業(yè)績回顧: 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合自2015年5月成立以來,始終堅(jiān)守主動(dòng)管理,用業(yè)績回報(bào)投資者。 數(shù)據(jù)顯示,截至2023年6月30日,華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合過去3年、5年、7年凈值增長率分別為124.70%、289.58%、365.57%,均高居同類基金業(yè)績排名首位!同時(shí),該基金近5年超額收益率為273.08%,亦在超額收益排行榜中高居首位(1/1270)。 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合業(yè)績回顧 ![]() (數(shù)據(jù)截至2023.06.30)華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合穿越市場周期,業(yè)績表現(xiàn)可圈可點(diǎn),主要得益于華商基金權(quán)益投資總監(jiān)、基金經(jīng)理周海棟的出色管理能力和華商基金專業(yè)投研團(tuán)隊(duì)的強(qiáng)力支持。 穿越周期的秘訣: 亮眼成績的取得,源自理論與實(shí)踐的“知行合一”和對主動(dòng)管理的堅(jiān)守與堅(jiān)持。在15年職業(yè)生涯,其中超9年的證券投資經(jīng)驗(yàn)中,任市場風(fēng)起云動(dòng),周海棟不追風(fēng)、不抱團(tuán),潛心打磨投研能力,不斷夯實(shí)自己的投資框架,已形成一套獨(dú)立成熟的投資體系。用一句話總結(jié)周海棟的投資理念就是——基于周期和概率的價(jià)值投資,他也在用實(shí)打?qū)嵉某煽儾粩嘧C實(shí)著自己的投資理念。 “通常的價(jià)值投資,大家聊的更多的是基于確定性的價(jià)值投資,而我的投資理念是基于周期和概率的價(jià)值投資?!敝芎澱J(rèn)為,周期是用于理解世界規(guī)律、分析行業(yè)和公司的抓手,概率是對不確定的未來做出假設(shè)和判斷的標(biāo)尺。無論是周期股還是成長股,都遵循周期運(yùn)行規(guī)律,只是時(shí)間維度不同。 周海棟始終追求的是企業(yè)有質(zhì)量的成長,重視用長期的成長空間和中短期的業(yè)績互相保護(hù)。在投資過程中,周海棟專注左側(cè)布局,力爭憑借著對市場精準(zhǔn)的判斷,在市場沒有給出確定性預(yù)期之前看到拐點(diǎn)到來的可能,進(jìn)行提前布局,而爭取在市場還在進(jìn)一步“追高”時(shí)提前撤出,以此來保留足夠的安全邊際。 實(shí)力投研團(tuán)隊(duì): 華商基金成立十七年以來,始終“堅(jiān)守主動(dòng)管理,堅(jiān)持價(jià)值成長”,用多年的積淀打磨出成熟的投研理念和專業(yè)的投研團(tuán)隊(duì),實(shí)力不斷獲得權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可。海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至2023年6月30日,華商基金近5年權(quán)益類基金業(yè)績評價(jià)排名5/116,固定收益類基金業(yè)績評價(jià)位居冠軍(1/103)。天相投顧數(shù)據(jù)顯示,2023年一季度,華商基金一舉包攬三項(xiàng)5A評級榜首,在“三年期綜合評級”、“主動(dòng)股混三年期評級”、“主動(dòng)債券三年期評級”三項(xiàng)評級中,均以最高總分位列第一,用專業(yè)與勤奮詮釋著“主動(dòng)管理堅(jiān)守者”的擔(dān)當(dāng)。 自成立以來,華商基金一直堅(jiān)持以持有人利益為先,秉承“堅(jiān)守主動(dòng)管理,堅(jiān)持價(jià)值成長”的理念與信仰,在穿越市場周期的歷程中發(fā)揮專業(yè)化主動(dòng)管理優(yōu)勢,努力為持有人追求投資回報(bào)。在未來的發(fā)展道路上,華商基金仍將繼續(xù)堅(jiān)守初心,踐行“合規(guī)、誠信、專業(yè)、穩(wěn)健”的文化理念,以不負(fù)投資者信任為已任,不斷提高投研能力,繼續(xù)努力持續(xù)為投資者創(chuàng)造長期價(jià)值。 數(shù)據(jù)說明:文中數(shù)據(jù)截至2023.06.30;文中近3年(2020.07.01-2023.06.30)、近5年(2018.07.02-2023.06.30)、近7年(2016.07.01-2023.06.30)基金業(yè)績數(shù)據(jù)來自華商基金,經(jīng)托管行復(fù)核,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)來自海通證券;同期排名數(shù)據(jù)由銀河證券20230701頒布,華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合屬于銀河分類“2.3.3 靈活配置型基金(基準(zhǔn)股票比例60%-100%)(A類)”;近5年超額收益率及排名由海通證券20230702頒布。 截至2023.06.30,周海棟具有15.0年證券從業(yè)經(jīng)歷(5.9年證券研究經(jīng)歷,9.1年證券投資經(jīng)歷)。周海棟歷任基金:華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合2015.5.14至今、華商優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合2016.08.05至今、華商盛世成長混合2017.12.21至今、華商恒益穩(wěn)健混合2020.02.20至今、華商甄選回報(bào)混合A類2021.01.19至今、華商鑫選回報(bào)一年持有混合A/C類2022.05.31至今、華商甄選回報(bào)混合C類2022.07.07至今,華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A類2018.11.26至2022.9.21、華商樂享互聯(lián)靈活配置混合C類2021.07.30至2022.9.21、華商策略精選靈活配置混合2014.05.05至2021.12.21、華商新動(dòng)力混合2015.9.17-2017.4.21、華商主題精選混合2018.4.11-2019.8.23、華商智能生活靈活配置混合2019.3.08-2020.4.14。 以下基金各年度凈值增長率及同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率均來源于基金定期報(bào)告,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)來自萬得數(shù)據(jù)。最新凈值詳見官網(wǎng): 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合成立于2015.05.14,于2020.12.28修改投資范圍,增加存托憑證為投資標(biāo)的,詳閱法律文件。業(yè)績比較基準(zhǔn)為:滬深300指數(shù)收益率*65%+上證國債指數(shù)收益率*35%; 2018-2022年份額凈值增長率分別為-14.83%、69.60%、77.42%、22.85%、13.60%;本基金同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率分別為、-15.25%、24.54%、19.11%、-1.63%、-13.18%;業(yè)績登載期間基金經(jīng)理變更情況:周海棟2015.05.14至今。 文中近5年(2018.07.02-2023.06.30)權(quán)益類、固定收益類基金絕對收益評價(jià)數(shù)據(jù)由海通證券 2023.07.02發(fā)布,該數(shù)據(jù)根據(jù)經(jīng)托管人復(fù)核的凈值數(shù)據(jù)整理而得出?;鸸芾砉窘^對收益是指基金公司管理的主動(dòng)型基金凈值增長率按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計(jì)算的凈值增長率。期間管理資產(chǎn)規(guī)模按照可獲得的期間規(guī)模進(jìn)行簡單平均。主動(dòng)權(quán)益類基金包含主動(dòng)股票開放型、強(qiáng)股混合型、科創(chuàng)強(qiáng)股混合型、偏股混合型、平衡混合型、靈活混合型、靈活策略混合型和主動(dòng)混合封閉型基金,不含指數(shù)型、生命周期混合型、偏債混合型基金、港股靈活策略混合型、港股偏股混合型、港股強(qiáng)股混合型和 QDII基金。主動(dòng)固定收益類基金包括純債債券型、準(zhǔn)債債券型、偏債債券型基金、可轉(zhuǎn)債基金、短債基金和非攤余成本法的封閉債基,不包含貨幣基金、理財(cái)債基、攤余成本法封閉債其和指數(shù)債基。 5A評級數(shù)據(jù)由天相投資顧問有限公司2023.05.04發(fā)布,評級數(shù)據(jù)截至2023.03.31。天相基金管理人綜合評級基于對基金管理人基本實(shí)力、投資管理能力、公司穩(wěn)定性(含合規(guī)情況)三大方面的分析,對在三個(gè)大方面均有參與評價(jià)、具有可比性的基金管理人進(jìn)行評定,根據(jù)基金管理人總體實(shí)力的綜合得分,考量各基金管理人的行業(yè)地位?;鸸芾砣酥鲃?dòng)股混評級和基金管理人主動(dòng)債券評級規(guī)則,與基金管理人綜合評級基本一致,僅在投資管理能力部分單獨(dú)突出相應(yīng)基金類型的考察指標(biāo)。天相基金管理人綜合評級體系共設(shè)五個(gè)等級:將三個(gè)方面均有參加的基金管理公司按照得分從高到低排序,等分為五個(gè)等級,分別賦以AAAAA級、AAAA級、AAA級、AA級、A級評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示:文中基金經(jīng)理觀點(diǎn)僅代表其投資理念,具體投資策略請見基金法律文件。本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、恪盡職守、謹(jǐn)慎勤勉的態(tài)度管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益,基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證,基金經(jīng)理以往的業(yè)績不構(gòu)成新發(fā)基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者購買本基金時(shí),請認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。以上內(nèi)容不代表投資建議,市場有風(fēng)險(xiǎn),基金投資需謹(jǐn)慎。敬請投資者選擇符合風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)的產(chǎn)品。 責(zé)任編輯:石秀珍 SF183 ![]() |
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