尋找低估將在每天晚上9點(diǎn)-11點(diǎn)整理影響次日資本市場(chǎng)的重點(diǎn)信息和資訊，包括但不限于重要政策解讀、行業(yè)基本面數(shù)據(jù)跟蹤、重要上市公司公告、券商研報(bào)紀(jì)要等等。

盤面炒作往往由某個(gè)新聞而始，每天3-5分鐘的碎片閱讀，你就能對(duì)次日重點(diǎn)做到心中有數(shù)，領(lǐng)先市場(chǎng)半步。

………

這兩天好多人讓講講業(yè)績(jī)超預(yù)期。

首先，有預(yù)期，才能超預(yù)期。

業(yè)績(jī)預(yù)期有很多方法可以得到，最簡(jiǎn)單的是抄券商研究員的作業(yè)。

常見的交易軟件F10都有盈利預(yù)測(cè)，最粗暴的方式就是線性折算，看看往年上半年占比多少，然后根據(jù)這個(gè)推算出一個(gè)大概的行業(yè)預(yù)期。

更精確的方式是，有些重點(diǎn)公司，券商研究員會(huì)高頻跟蹤，最近有很多相關(guān)的資料，我整理了一份，放在百度網(wǎng)盤里。

還是菜單欄，回復(fù)【中報(bào)預(yù)測(cè)】哈。

關(guān)于這個(gè)資料怎么用的問題。

第一是可以用來判斷，出業(yè)績(jī)之后是否超預(yù)期;

第二是用來埋伏可能業(yè)績(jī)超預(yù)期的板塊。

我之前給過一些Q2可能有邊際變化的細(xì)分板塊和行業(yè)，一般來說比較重點(diǎn)的公司研究員都會(huì)覆蓋，有興趣的可以挑出來重點(diǎn)關(guān)注。

（風(fēng)險(xiǎn)提示：僅作整理，不構(gòu)成投資建議，請(qǐng)獨(dú)立判斷并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)）

馬上周末了，大家可以自己對(duì)照研究研究。

以下為今日新聞匯總：

一、光模塊

今天收盤有張圖，說華為的服務(wù)器不用光模塊了。

搜了一下，這個(gè)天成平臺(tái)Atlas 900，是2019年華為推出的人工智能計(jì)算平臺(tái)。不是新東西。

另外，據(jù)溝通，華為這個(gè)機(jī)柜內(nèi)部的服務(wù)器到交換機(jī)不采用光模塊，即第一層連接不采用光模塊，但第二層和第三層仍然以光模塊連接為主，并不是完全不需要光模塊。

申萬的解釋：

從前陣子的炒作軌跡來看，光模塊一直是跟北美英偉達(dá)那邊的需求，所以，這個(gè)事情可能會(huì)有情緒上的利空，實(shí)質(zhì)沒什么太大影響。

二、業(yè)績(jī)

東阿阿膠上半年凈利潤5.1億元-5.5億元，折算Q2凈利潤3億元左右，超預(yù)期。

三星醫(yī)療上半年凈利潤7.5億元到9.8億元，同比增加113.52%到178.99%。如果按上限的話，超過去年整年凈利潤了，超預(yù)期。

長青集團(tuán)公告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤7000萬元-8500萬元，同比增長1427.92%-1755.33%。去年全年凈利潤不過7600萬。超預(yù)期。公司是做生活垃圾發(fā)電的。

中遠(yuǎn)海能預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤25.6億元，與上年同期相比增長約1510.1%。符合預(yù)期。

三、鋰電池

寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱今日表示，寧德時(shí)代研發(fā)的新產(chǎn)品能做到充電10分鐘、行駛400公里，預(yù)計(jì)在2023年底實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

一個(gè)月前，寧德在動(dòng)力電池大會(huì)上也分享了這一產(chǎn)品，當(dāng)時(shí)吳凱還表示，寧德時(shí)代的超快充技術(shù)——麒麟電池具有多功能彈性夾層、電芯大面冷卻、底部空間共享等特點(diǎn)，能夠很好的支持快充。

快充主要從電池的五個(gè)性能上進(jìn)行提升——負(fù)極充電能力、降低SEI膜阻抗、提升液相鋰離子傳輸速率、改善溫升、提升隔膜內(nèi)鋰離子傳輸速率。

其中，負(fù)極是快充的核心重點(diǎn)。

提升負(fù)極性能主要有兩種方式：對(duì)石墨材料進(jìn)行改性處理（表面包覆、混合無定型碳）；采用硅負(fù)極。

四、存儲(chǔ)

存儲(chǔ)產(chǎn)品的價(jià)格繼續(xù)分化。

臺(tái)灣電子時(shí)報(bào)報(bào)道，HBM價(jià)格已經(jīng)開始上漲，預(yù)計(jì)未來兩年供應(yīng)仍然十分緊張。

與之對(duì)應(yīng)的是，TrendForce今天預(yù)估，第三季NAND Flash的均價(jià)將繼續(xù)跌3%~8%。

其他重要新聞：

1.美國6月ADP就業(yè)人數(shù)增加49.7萬人，預(yù)估為增加22.5萬人，前值為增加27.8萬人。

就業(yè)人數(shù)大超預(yù)期，加息的概率越來越大了。美元繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)的話，壓力又給到了人民幣貶值這里。