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廣東國(guó)管海域海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)配正式啟動(dòng)，《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》即將下發(fā)。自然資源部發(fā)布推進(jìn)海域立體設(shè)權(quán)工作通知，廣西完成區(qū)首個(gè)分層設(shè)權(quán)方式不動(dòng)產(chǎn)登記。接踵而至的大新聞，都在不斷宣告行業(yè)，中國(guó)海上風(fēng)電正迎來(lái)新的發(fā)展拐點(diǎn)。 越來(lái)越多沿海省份超預(yù)期規(guī)劃，積極釋放更多資源。不斷涌現(xiàn)的向好信號(hào)，吸引越來(lái)越多玩家追逐參與。 從競(jìng)配、招標(biāo)等新啟動(dòng)項(xiàng)目情況來(lái)看，中國(guó)海上風(fēng)電走向深遠(yuǎn)海步伐加快。走向深遠(yuǎn)海的過(guò)程中，項(xiàng)目顆粒度也越來(lái)越大。以廣東為例，動(dòng)輒1GW起的項(xiàng)目單體容量，也在預(yù)示著，接下來(lái)市場(chǎng)格局的激烈變蕩。
是激流勇進(jìn)、吞并擴(kuò)張，還是曇花一現(xiàn)、暗淡收?qǐng)?？歷數(shù)中國(guó)風(fēng)電發(fā)展史，也是產(chǎn)業(yè)鏈周期洗牌史。在時(shí)代大變局來(lái)臨之際，面對(duì)惡劣的自然環(huán)境、激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)海上風(fēng)電正上演著挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的冰與火之歌。 新的時(shí)代風(fēng)口已來(lái)臨
1991年，全球首個(gè)真正意義上的海上風(fēng)電場(chǎng)——Vineby海上風(fēng)電項(xiàng)目在丹麥建成投產(chǎn)。2007年12月，中國(guó)首座海上風(fēng)電站在渤海綏中油田并網(wǎng)發(fā)電。2021年，全球新增海上風(fēng)電裝機(jī)21.1GW，其中中國(guó)占80%；全球累計(jì)海上風(fēng)電裝機(jī)57.2GW，其中中國(guó)占48%。當(dāng)年，中國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)容量躍居世界第一。不管是橫向?qū)Ρ热蚝Ｉ巷L(fēng)電裝機(jī)，還是縱觀中國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展歷程，2021年都堪稱中國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展拐點(diǎn)之年。
近20年以來(lái)全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量變化情況 來(lái)源：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格成本調(diào)查中心 2011-2021年國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電新增裝機(jī)及同比增速變化來(lái)源：國(guó)家能源局，中金公司研究部中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)向好，主要得益于越來(lái)越多的省份參與及超預(yù)期市場(chǎng)規(guī)模的釋放。在“雙碳”目標(biāo)和能源低碳轉(zhuǎn)型引領(lǐng)下，海上風(fēng)電因?yàn)橘Y源豐富、不占用土地、適宜大規(guī)模開發(fā)等優(yōu)勢(shì)，逐漸成為沿海省份實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的主力軍。
《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》提出，重點(diǎn)建設(shè)山東半島、長(zhǎng)三角、閩南、粵東、北部灣五大海上風(fēng)電基地集群。據(jù)風(fēng)芒能源了解，“十四五”以來(lái)，全國(guó)九省(區(qū))一市能源主管部門均組織開展海上風(fēng)電規(guī)劃工作。特別是廣西、山東、海南等沿海省份，正式定調(diào)（重啟）海上風(fēng)電規(guī)模化發(fā)展。其中，山東為加快項(xiàng)目建設(shè)，還接力地方省補(bǔ)，許諾財(cái)政支持。2017/2021年中國(guó)海上風(fēng)電分省累計(jì)裝機(jī)分布
來(lái)源：中國(guó)風(fēng)電行業(yè)協(xié)會(huì)，中金公司研究部 據(jù)公開報(bào)道，“十四五”期間，各地出臺(tái)的海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃規(guī)模已達(dá)8000萬(wàn)千瓦，到2030年累計(jì)裝機(jī)將超過(guò)2億千瓦。在市場(chǎng)大盤支撐下，2022年雖然是國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電平價(jià)過(guò)渡第一年，但受益于山東（貢獻(xiàn)50%左右新增并網(wǎng)規(guī)模）超預(yù)期規(guī)劃與推進(jìn)進(jìn)度，疊加浙江、廣東、福建等搶裝遺留手續(xù)相對(duì)健全項(xiàng)目，風(fēng)電行業(yè)在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)約5.2GW的吊裝量。該成績(jī)超過(guò)歷史上除2021年搶裝外的其他年份，也打消了平價(jià)之后迎來(lái)“三年寒冬期”顧慮。中國(guó)海上風(fēng)電的高景氣發(fā)展態(tài)勢(shì)仍在持續(xù)。據(jù)中金推算，保守估計(jì)廣東陽(yáng)江、江蘇區(qū)域有望在2023年下半年啟動(dòng)7-9GW項(xiàng)目。其他區(qū)域，如浙江、廣西、山東、遼寧、福建等地方，中金統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)有15GW以上項(xiàng)目有望在2023年下半年開始，最晚至2024年初進(jìn)入開工狀態(tài)。近期啟動(dòng)的廣東、福建2023年競(jìng)配，也在加碼這一態(tài)勢(shì)。對(duì)中國(guó)海上風(fēng)電而言，2023年不僅是高景氣發(fā)展延續(xù)之年，更是正式奏響海上風(fēng)電大變局之歌的重要?dú)v史節(jié)點(diǎn)。除了越來(lái)越多省份參與外，海上風(fēng)電最顯著的變化就是，政策指引海上風(fēng)電往深遠(yuǎn)海發(fā)展，融合發(fā)展趨勢(shì)清晰。據(jù)國(guó)家能源局透露，今年將出臺(tái)《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》。隨著近海風(fēng)電開發(fā)經(jīng)驗(yàn)日益成熟，高質(zhì)量、低成本的近海風(fēng)電資源逐漸得以開發(fā)，積極探索深遠(yuǎn)海風(fēng)電開發(fā)技術(shù)與模式，已經(jīng)成為未來(lái)我國(guó)海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展的必由之路。據(jù)風(fēng)芒能源了解，《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》，主要針對(duì)深遠(yuǎn)海海域用海管理體系(國(guó)家統(tǒng)籌、集約集中用海、核準(zhǔn)主體、專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)用海管理體系)等管理措施進(jìn)行研究?！掇k法》的出臺(tái)，將為深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電順利開發(fā)奠定基礎(chǔ)。截至2022年底，我國(guó)已有山東、福建、廣東等8個(gè)省(市)出臺(tái)了深遠(yuǎn)海相關(guān)發(fā)展規(guī)劃，將深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電作為中長(zhǎng)期發(fā)展的重點(diǎn)。今年《廣東省2023年海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置工作方案》正式啟動(dòng)國(guó)管海域項(xiàng)目配置，以此為標(biāo)志，中國(guó)海上風(fēng)電正式拉開大發(fā)展序幕。海上風(fēng)電發(fā)展，同樣具有劃時(shí)代意義的，還有海域管理立體設(shè)權(quán)。海域分層設(shè)權(quán)登記前，所有海域使用權(quán)登記均按水面一個(gè)空間進(jìn)行登記，不同的項(xiàng)目不能使用同一塊區(qū)域海域使用權(quán)，造成海域利用率低；分層設(shè)權(quán)登記后，不同項(xiàng)目分別分層使用同一海域，大幅減輕投資成本，也將有利于科學(xué)合理、集約高效開發(fā)海域資源。2023年6月1日，自然資源部發(fā)布《自然資源部辦公廳關(guān)于推進(jìn)海域立體設(shè)權(quán)工作的通知（征求意見稿）》，在不影響國(guó)防安全、海上交通安全、工程安全及防災(zāi)減災(zāi)等前提下，鼓勵(lì)對(duì)海上光伏、海上風(fēng)電等用海進(jìn)行立體設(shè)權(quán)。5月29日，廣西投資集團(tuán)成功競(jìng)得廣西防城港海上風(fēng)電示范項(xiàng)目A場(chǎng)址工程海域使用權(quán)。6月1日，完成分層設(shè)權(quán)方式不動(dòng)產(chǎn)登記。這是全區(qū)首宗分層設(shè)權(quán)的海域使用權(quán)登記，破解了交叉重疊用海登記難題，標(biāo)志著海域空間管理從“平面”時(shí)代進(jìn)入“立體”時(shí)代。
政策指引的變革，深刻影響著市場(chǎng)格局的變動(dòng)。對(duì)海上風(fēng)電而言，在利好前景吸引下，最顯著的現(xiàn)象就是越來(lái)越多“玩家”的入局。根據(jù)CWEA數(shù)據(jù)，截至2021年底，中國(guó)海上風(fēng)電開發(fā)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)上，共有20家單位上榜。其中，三峽集團(tuán)、華能集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投、中廣核、粵電等開發(fā)商累計(jì)海上風(fēng)電裝機(jī)在1GW以上。
風(fēng)芒能源根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計(jì)，自2022年海上風(fēng)電平價(jià)以來(lái)，我國(guó)已有7省共計(jì)啟動(dòng)39.7GW海上風(fēng)電競(jìng)配。在優(yōu)選業(yè)主中，新興海上風(fēng)電開發(fā)企業(yè)不斷涌現(xiàn)。家電、旅游等企業(yè)跨界欲“分羹”現(xiàn)象屢見不鮮。隨著各開發(fā)主體的不斷涌入，走向深遠(yuǎn)海的進(jìn)程中，動(dòng)輒0.5GW、1GW的項(xiàng)目單體容量，預(yù)示著開發(fā)商市場(chǎng)格局的劇烈變化。對(duì)海上風(fēng)電市場(chǎng)而言，沿海省份啟動(dòng)海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)配細(xì)則不一，也成為開發(fā)商項(xiàng)目開發(fā)前期評(píng)估重要考量因素。
福建2022首批海上風(fēng)電競(jìng)配，上海杭州灣海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)配時(shí)均把電價(jià)作為競(jìng)爭(zhēng)要求（以上海為例，電價(jià)水平占40分）。而以廣東為代表的省份，則明確上網(wǎng)電價(jià)不作為本輪競(jìng)配因素，參與配置的海上風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)執(zhí)行省燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價(jià)。2毛多與4毛多的電價(jià)差異，以開發(fā)商為代表的產(chǎn)業(yè)鏈感受反應(yīng)自然不同。沿海省份的海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)配方案，某種程度上也是深刻影響市場(chǎng)格局的政策推手。隨著市場(chǎng)變化發(fā)生劇烈變動(dòng)的，還有以整機(jī)商為代表的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中上游板塊。根據(jù)CWEA數(shù)據(jù)，2015年，中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)共有10家整機(jī)商，累計(jì)裝機(jī)容量1GW左右。2022年，中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)共有14家整機(jī)商，累計(jì)裝機(jī)容量超30GW。從累計(jì)裝機(jī)規(guī)模上看，2021-2022年，中國(guó)海上風(fēng)電邁向發(fā)展新臺(tái)階之時(shí)，以電氣風(fēng)電、明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、中國(guó)海裝、東方電氣為代表的前6家整機(jī)商把握時(shí)代機(jī)遇，逐漸站穩(wěn)前6強(qiáng)。
但是從新增海上風(fēng)電裝機(jī)來(lái)看，除了電氣風(fēng)電一直保持排名第一外，每年海上風(fēng)電排名變動(dòng)巨大。以2021-2022年為例，中國(guó)海裝等為代表的整機(jī)商排位上升。也有部分整機(jī)商直線下滑。值得注意的是，最近三年，明陽(yáng)智能在新增裝機(jī)上，穩(wěn)定在第二位，且與電氣風(fēng)電的差距逐步縮小。2023年海上風(fēng)電整機(jī)出貨量，現(xiàn)還處于激烈角逐階段。
對(duì)整機(jī)商而言，大變局時(shí)代，把握時(shí)代脈搏，下好“先手棋”至關(guān)重要。盤點(diǎn)海上風(fēng)電歷年裝機(jī)情況可以看到，有整機(jī)商本來(lái)排名靠前，但卻因各種原因，匆匆離場(chǎng)；也有整機(jī)商入海后沒(méi)有站穩(wěn)腳跟，在當(dāng)年新增一定裝機(jī)后，只“曇花一現(xiàn)”。海上風(fēng)電自然環(huán)境惡劣，對(duì)技術(shù)成熟度、可靠性、前瞻布局性等要求較高。從平價(jià)之后啟動(dòng)的省海上風(fēng)電競(jìng)配來(lái)看，評(píng)分辦法都對(duì)設(shè)備先進(jìn)性提出要求。在平低價(jià)壓力與深遠(yuǎn)海發(fā)展指引下，大兆瓦、漂浮式成為整機(jī)商重點(diǎn)押寶對(duì)象。為搶奪市場(chǎng)，2021年以來(lái)，整機(jī)商不斷推出新的大兆瓦機(jī)型，海上風(fēng)電風(fēng)機(jī)迭代速度加快。16MW、18MW甚至20MW海上風(fēng)機(jī)正成為海上整機(jī)商布局重點(diǎn)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，到“十五五”初期，長(zhǎng)江口以北批量裝機(jī)單機(jī)容量可達(dá)到12MW及以上，長(zhǎng)江以南則可達(dá)到20MW級(jí)別。據(jù)業(yè)內(nèi)專家評(píng)估，如果整機(jī)商在未來(lái)深遠(yuǎn)海市場(chǎng)中無(wú)法推出12MW以上產(chǎn)品，就會(huì)失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
廣東本次海上風(fēng)電競(jìng)配，評(píng)分指引上，在創(chuàng)新能力里還特別提及“已投產(chǎn)項(xiàng)目在漂浮式等方面創(chuàng)新”。2021年以來(lái)，國(guó)內(nèi)漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)。不管是以中海油、中電建為代表的開發(fā)商，還是以中國(guó)海裝、明陽(yáng)智能為代表的整機(jī)商，都力圖搶占先機(jī)，做好試點(diǎn)示范。關(guān)于海上風(fēng)電的新一輪資源搶奪戰(zhàn)，早已吹響沖鋒號(hào)角。
除了上述可預(yù)測(cè)的發(fā)展趨勢(shì)外，海上風(fēng)電市場(chǎng)還有一個(gè)重大變動(dòng)因素需要行業(yè)關(guān)注。去年就有消息稱，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電場(chǎng)址的審批條件將要作調(diào)整，新增海上風(fēng)電項(xiàng)目要從之前的“海上風(fēng)電場(chǎng)原則上應(yīng)在離岸距離不少于10公里、灘涂寬度超過(guò)10公里時(shí)海域水深不得少于10米”變成“離岸距離30km以外或水深在30m以上”。
沿海省份開發(fā)海上風(fēng)電節(jié)奏不同，資源儲(chǔ)備也不相同。“雙三十規(guī)定”如能正式出臺(tái)，必將對(duì)沿海省份產(chǎn)生多多少少影響。正在規(guī)劃或規(guī)劃已批復(fù)、已核準(zhǔn)以及通過(guò)核準(zhǔn)已開建的海上風(fēng)電項(xiàng)目中，有哪些項(xiàng)目會(huì)受到新規(guī)定的影響，目前還不能完全確定。這也意味著，對(duì)開發(fā)商、整機(jī)商的資源儲(chǔ)備、提前謀劃布局提出更高要求。上述細(xì)節(jié)明確后，對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的洗牌沖擊將進(jìn)一步加大。中國(guó)海上風(fēng)電新一輪發(fā)展洗牌戰(zhàn)已經(jīng)打響。 2020年底沿海省份潛在海上風(fēng)電可開發(fā)容量
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