今年上海車(chē)展可以用一個(gè)詞來(lái)形容：卷。

有的廠家卷價(jià)格，零跑號(hào)稱(chēng)用戶(hù)只需花14萬(wàn)就能享受價(jià)值50萬(wàn)的內(nèi)飾；比亞迪聲稱(chēng)將為用戶(hù)免費(fèi)升級(jí)到“云輦”，這是比亞迪今年4月10日正式推出新能源專(zhuān)屬智能車(chē)身控制系統(tǒng)，號(hào)稱(chēng)“全球首創(chuàng)”。

有的廠商卷細(xì)分場(chǎng)景，汽車(chē)品牌合創(chuàng)和電腦硬件品牌雷蛇推出聯(lián)名款電競(jìng)車(chē)，打造了一個(gè)移動(dòng)的電競(jìng)房。而小鵬、蔚來(lái)則和音響奢侈品牌丹拿合作，配置價(jià)值百萬(wàn)人民幣的車(chē)載音響。

本以為車(chē)企已經(jīng)卷到頭了，沒(méi)想到互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也跟著一起卷。在上海車(chē)展期間，百度、阿里、華為等廠商密集召開(kāi)汽車(chē)主題發(fā)布會(huì)，有的向消費(fèi)者秀招式，有的向同行秀肌肉。

唯獨(dú)騰訊，秀的是蔚來(lái)。

騰訊智慧出行副總裁劉澍泉將蔚來(lái)比作騰訊的“燈塔客戶(hù)”和“天使客戶(hù)”，不僅預(yù)示蔚來(lái)?yè)?dān)負(fù)著照亮騰訊新能源賽道前路的使命，同時(shí)也暗示蔚來(lái)對(duì)這項(xiàng)使命充滿(mǎn)熱忱。

騰訊有云、缺車(chē)，蔚來(lái)有車(chē)、缺云，按理說(shuō)兩家企業(yè)應(yīng)該至少是關(guān)系對(duì)等，現(xiàn)實(shí)可能并非如此。面對(duì)在汽車(chē)云賽道缺乏優(yōu)勢(shì)的騰訊，蔚來(lái)的話(huà)語(yǔ)權(quán)可能會(huì)更高。

那么，騰訊為什么選擇蔚來(lái)？而蔚來(lái)又憑什么配合騰訊？汽車(chē)云領(lǐng)域，騰訊表現(xiàn)究竟如何？

01

大廠都在角逐汽車(chē)云

騰訊進(jìn)度如何

2022年，騰訊宣布和蔚來(lái)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在自動(dòng)駕駛云、智能駕駛地圖、數(shù)字生態(tài)社區(qū)等領(lǐng)域展開(kāi)深度合作。騰訊提供云，蔚來(lái)提供汽車(chē)，組成了當(dāng)下汽車(chē)行業(yè)最火爆的話(huà)題：汽車(chē)云。

安永發(fā)布《智能汽車(chē)云服務(wù)白皮書(shū)》認(rèn)為，“上云是自動(dòng)駕駛從開(kāi)發(fā)到商用的必由之路”，這句話(huà)在特斯拉身上體現(xiàn)的淋漓盡致。

自從2016年，特斯拉將自動(dòng)駕駛FSD設(shè)置為增值訂閱服務(wù)后，6年時(shí)間里訂閱費(fèi)從3000美元漲到了1.5萬(wàn)美元。盡管如此，美國(guó)依然有19%的特斯拉車(chē)主在為該功能付費(fèi)。2022年，F(xiàn)SD為特斯拉貢獻(xiàn)了3.2億美元的營(yíng)收。

與此同時(shí)，使用8個(gè)攝像頭而不是行業(yè)普遍采用的“攝像頭+激光雷達(dá)”的方案，又為特斯拉降低了成本。業(yè)內(nèi)人士指出，僅此一項(xiàng)，每輛車(chē)就為特斯拉節(jié)省了約4000元人民幣。

特斯拉大膽拋開(kāi)激光雷達(dá)的底氣，來(lái)自背后的云計(jì)算能力。

作為汽車(chē)云起步最早、砸錢(qián)最狠的車(chē)企，特斯拉已經(jīng)建成了三個(gè)超級(jí)計(jì)算機(jī)項(xiàng)目。其AI平臺(tái)工程經(jīng)理聲稱(chēng)，特斯拉目前擁有全球排名第七的超級(jí)計(jì)算機(jī)。通過(guò)這些超級(jí)計(jì)算機(jī)，特斯拉將每輛車(chē)所產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)通過(guò)云處理，相當(dāng)于給每一輛車(chē)裝了一個(gè)新的大腦，從而可以做到僅依賴(lài)“目測(cè)”（攝像頭），而不需要“標(biāo)尺”（激光雷達(dá)）。

除了特斯拉，蔚來(lái)也表示將于今年7月1日開(kāi)啟增強(qiáng)領(lǐng)航輔助NOP+訂閱服務(wù)，價(jià)格為380元/月。

這僅僅是汽車(chē)云賦能車(chē)企的冰山一角，其背后蘊(yùn)含著更巨大的潛能。無(wú)論是面向應(yīng)用場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、車(chē)路協(xié)同、電池/充電樁管理…，還是面向生產(chǎn)鏈環(huán)節(jié)的車(chē)輛設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造等，都可能涉及到汽車(chē)云。

據(jù)《2021中國(guó)汽車(chē)云市場(chǎng)追蹤報(bào)告》顯示，2026年，中國(guó)汽車(chē)云市場(chǎng)規(guī)?？赡芡黄?00億元，車(chē)聯(lián)網(wǎng)將成為云計(jì)算主要需求來(lái)源。

但在汽車(chē)云領(lǐng)域，騰訊并不領(lǐng)先。

首先，起步晚。2015年，騰訊正式宣布進(jìn)軍汽車(chē)領(lǐng)域。相比之下，百度在2013年正式推出自動(dòng)駕駛，阿里在2014年和上汽簽署“互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)”合作協(xié)議。

其次，不重視。和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，騰訊并沒(méi)有將汽車(chē)業(yè)務(wù)放在對(duì)等的重要地位，而是作為六大事業(yè)群的子項(xiàng)目，將智慧出行劃分到云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群。

再次，布局淺。騰訊的汽車(chē)業(yè)務(wù)布局，更像是平移到汽車(chē)領(lǐng)域的微信開(kāi)放平臺(tái)。騰訊開(kāi)放接口，推出微信小場(chǎng)景，車(chē)企自愿接入，不涉及底層操作系統(tǒng)和硬件。

最后，當(dāng)大廠都在角逐汽車(chē)云的時(shí)候，騰訊既沒(méi)有汽車(chē)，云也開(kāi)始滑坡。

02

云計(jì)算市場(chǎng)滑坡

缺失硬件短板凸顯

自2006年谷歌首次提出“云計(jì)算”概念以來(lái)，2022年谷歌云首次實(shí)現(xiàn)盈利。全球最大的云計(jì)算服務(wù)亞馬遜AWS，實(shí)現(xiàn)盈利花了10年時(shí)間。而國(guó)內(nèi)云計(jì)算廠商中，僅有阿里云在2022年宣布實(shí)現(xiàn)盈利，華為云、騰訊云、百度云依舊處于燒錢(qián)狀態(tài)。

短期內(nèi)看不到“錢(qián)”景，又有游戲、廣告、娛樂(lè)等現(xiàn)金牛的襯托，作為國(guó)內(nèi)云計(jì)算三大巨頭之一的騰訊，對(duì)云計(jì)算的熱情遠(yuǎn)不及阿里、華為和百度。

騰訊的云計(jì)算業(yè)務(wù)更像是游戲帶動(dòng)的“副業(yè)”，客戶(hù)主要來(lái)自泛娛樂(lè)社交領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)貢獻(xiàn)了一半的營(yíng)收，國(guó)內(nèi)近50%的游戲公司都使用了騰訊云的能力。

憑借著泛娛樂(lè)社交賽道優(yōu)勢(shì)，騰訊云穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)云計(jì)算榜眼位置多年。如今，阿里云已經(jīng)開(kāi)始盈利，百度云營(yíng)收實(shí)現(xiàn)了超過(guò)60%增長(zhǎng)，而騰訊云卻增長(zhǎng)放緩，被2017年才進(jìn)軍云市場(chǎng)的華為云超越。

在競(jìng)爭(zhēng)更為激烈的汽車(chē)云賽道，騰訊甚至連這個(gè)優(yōu)勢(shì)都沒(méi)有，相當(dāng)于赤手空拳面對(duì)已經(jīng)布局多年的對(duì)手。騰訊首先想到的武器，是將微信作為進(jìn)軍汽車(chē)云的切入點(diǎn)，具體解決方案，是在方向盤(pán)上添加一個(gè)微信按鍵。

在用戶(hù)層面，顯然開(kāi)車(chē)時(shí)候看導(dǎo)航的需求要遠(yuǎn)高于微信，同時(shí)因?yàn)樵黾恿艘粋€(gè)全新的按鈕，需要一定的學(xué)習(xí)成本。在車(chē)企層面，硬件產(chǎn)品增加一個(gè)模塊，需要對(duì)原有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)也要為該功能潛在的安全隱患買(mǎi)單。

無(wú)論哪個(gè)層面，微信帶來(lái)的收益都無(wú)法攤平這些成本。結(jié)果就是，該項(xiàng)目以高期望開(kāi)場(chǎng)，最終黯然放棄，這也讓騰訊不碰硬件的短板展露無(wú)遺。

騰訊給自己的定位是“汽車(chē)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)助手”，在實(shí)際操作上也嚴(yán)格的貫徹了這一理念，堅(jiān)決不碰硬件。并不是騰訊對(duì)硬件完全沒(méi)有想法，而是騰訊和硬件絕緣。

被批“沒(méi)有夢(mèng)想、不敢創(chuàng)新”的騰訊，內(nèi)部曾總結(jié)過(guò)自身的優(yōu)勢(shì)有兩個(gè)：流量+投資。

縱觀騰訊的投資邏輯，更傾向于財(cái)務(wù)投資，很多項(xiàng)目沒(méi)有長(zhǎng)期持有。體現(xiàn)在汽車(chē)領(lǐng)域，則是重整車(chē)、二手車(chē)電商投資，輕供應(yīng)鏈投資，且投資的項(xiàng)目和自身業(yè)務(wù)疏離，無(wú)法為騰訊業(yè)務(wù)賦能。

在追求投資回報(bào)上，騰訊可以花近18億美元成為特斯拉第五大股東，也可以對(duì)蔚來(lái)一路追加投資持股比例達(dá)到9.8%，甚至為了易鑫（原為易車(chē)旗下的金融事業(yè)部，后獨(dú)立上市），花費(fèi)11億美元私有化易車(chē)。

可是一涉及到硬件，騰訊的態(tài)度就變得極端保守求穩(wěn)：首先必須圍繞社交和游戲，其次不會(huì)投入太多，然后待其自生自滅。騰訊曾推出過(guò)微信智能相冊(cè)、Qlippie運(yùn)動(dòng)相機(jī)、聯(lián)合羅技推出云游戲掌機(jī)等硬件產(chǎn)品，但最后成功的只有QQ公仔。

自己不做硬件，就只能和硬件廠商合作，此時(shí)又容易陷入被動(dòng)。

2015年，騰訊聯(lián)合富士康、和諧汽車(chē)，共同出資10億美元成立和諧富騰新能源汽車(chē)公司，富士康負(fù)責(zé)造車(chē)，和諧負(fù)責(zé)賣(mài)車(chē)和售后，而騰訊負(fù)責(zé)車(chē)載軟件。僅僅一年，造車(chē)主力富士康宣布退出，該項(xiàng)目從此走向了分裂。

2021，傳出騰訊要收購(gòu)黑鯊的消息。黑鯊是2017年由小米注冊(cè)成立的手機(jī)廠商，主攻游戲手機(jī)，曾試圖在元宇宙風(fēng)口期轉(zhuǎn)型VR生產(chǎn)商。騰訊收購(gòu)黑鯊的目的很明確，黑鯊負(fù)責(zé)元宇宙硬件產(chǎn)品，騰訊負(fù)責(zé)軟件生態(tài)。2022年，收購(gòu)計(jì)劃流產(chǎn)；2023年1月，騰訊整個(gè)XR部門(mén)宣布全線(xiàn)暫停。

所以，盡管騰訊有云，但不夠強(qiáng)大；騰訊沒(méi)車(chē)，就急需一位“天使”來(lái)補(bǔ)齊短板。

03

蔚來(lái)與騰訊

會(huì)有美好未來(lái)嗎

雙方合作，自然是因?yàn)?，蔚?lái)有騰訊缺失的硬件。

可單論硬件的話(huà)，蔚來(lái)有的，別的車(chē)企也有。別的車(chē)企缺乏的，是蔚來(lái)和騰訊的親密關(guān)系。

騰訊不僅僅是口頭上給了蔚來(lái)一個(gè)“天使客戶(hù)”的稱(chēng)號(hào)，更是在實(shí)際行動(dòng)上進(jìn)行了多年的付出。

不同于2017年入股特斯拉后轉(zhuǎn)頭就套現(xiàn)離場(chǎng)，騰訊不僅在蔚來(lái)創(chuàng)立之初提供了啟動(dòng)資金，還在蔚來(lái)IPO之前的6次融資中，參與了其中的4次。并且曾在蔚來(lái)陷入生死危機(jī)的時(shí)刻，出手10億美元救了蔚來(lái)。

當(dāng)蔚來(lái)成功上市后，騰訊沒(méi)有按照慣常手法套現(xiàn)，而是繼續(xù)追加投資。如今，騰訊持股蔚來(lái)9.8%，有5.6%的投票權(quán)。

蔚來(lái)和騰訊能走的這么近，得益于兩家公司在理念上“志同道合”。李斌曾公開(kāi)表示，“蔚來(lái)的投資理念和騰訊更像，價(jià)值觀更一致”。

但更主要的是，騰訊強(qiáng)烈的邊界意識(shí)和明確的“車(chē)企助手”定位，極大的降低了蔚來(lái)的危機(jī)感。

車(chē)企在面對(duì)云計(jì)算企業(yè)的時(shí)候，更多情況下總會(huì)有一種防備心態(tài)，畢竟把命交給云計(jì)算廠商最終慘遭拋棄的情況，已有先例。

曾經(jīng)宣稱(chēng)“不會(huì)自己造車(chē)”的百度，通過(guò)投資威馬，用百度阿波羅取代了威馬自研的自動(dòng)駕駛技術(shù)。結(jié)果一轉(zhuǎn)身，百度和吉利成立集度，讓跌出新能源車(chē)第一梯隊(duì)的威馬，處于極度尷尬的境地。同樣曾宣稱(chēng)“不會(huì)自己造車(chē)”的阿里，和上汽推出智己已與2022年量產(chǎn)。

而蔚來(lái)少了這份危機(jī)感。無(wú)論是自動(dòng)駕駛云，還是智能地圖、數(shù)字生態(tài)，沒(méi)有一項(xiàng)觸及到蔚來(lái)的核心利益。

騰訊認(rèn)為針對(duì)車(chē)企的軟件服務(wù)，核心是地圖，并宣稱(chēng)希望通過(guò)智駕地圖，實(shí)現(xiàn)智能駕駛和智能座艙的連貫性體驗(yàn)，提升用戶(hù)出行和充/換電站路徑規(guī)劃的體驗(yàn)。目前來(lái)看，地圖也是騰訊和蔚來(lái)在未來(lái)合作的重點(diǎn)。

另外，騰訊的自動(dòng)駕駛云主要功能是輔助車(chē)企進(jìn)行自動(dòng)駕駛測(cè)試，不會(huì)和蔚來(lái)的自動(dòng)駕駛NAD產(chǎn)生沖突，更不會(huì)產(chǎn)生搶用戶(hù)的情況，只是相當(dāng)于多了一個(gè)驗(yàn)收階段的評(píng)測(cè)手段而已，用或者不用，決定權(quán)都在蔚來(lái)手中。

盡管騰訊布局汽車(chē)云的動(dòng)作比之前高調(diào)了不少，單從提供的服務(wù)內(nèi)容來(lái)看，還是停留在淺層不愿深入。無(wú)論是智駕地圖，還是自動(dòng)駕駛云，都是在騰訊地圖之上衍生的應(yīng)用，雖然投入不高，但很難利用到騰訊在泛娛樂(lè)社交的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，和車(chē)企的綁定也談不上緊密。例如，蔚來(lái)此前并沒(méi)有采用騰訊地圖，而是選擇了騰訊的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手百度和高德。

只不過(guò)，對(duì)于蔚來(lái)，過(guò)于親密的關(guān)系已經(jīng)讓它和騰訊難舍難分，在云的選擇上似乎只有騰訊這一個(gè)選項(xiàng)。而對(duì)于騰訊，能否借助蔚來(lái)這個(gè)天使客戶(hù)，迭代出更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和服務(wù)，將會(huì)成為其汽車(chē)云市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中一個(gè)重要籌碼。

騰訊+蔚來(lái)，能互補(bǔ)出一個(gè)美好的未來(lái)嗎？

作者｜吳狄

編輯｜胡展嘉

運(yùn)營(yíng)｜陳佳慧

出品｜零態(tài)LT（ID：LingTai_LT）