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肉眼可見的投資回報(bào)比最是動(dòng)人，投資人眼中的工商業(yè)儲(chǔ)能如今正如此這般搖曳生姿，一天兩次套利，在企業(yè)和投資人眼中劃出最美的金色曲線。 2022年是業(yè)界公認(rèn)的儲(chǔ)能行業(yè)大年，美的、小米等眾多玩家跑步入場(chǎng)，粗略估計(jì)全年有超過20家企業(yè)跨界儲(chǔ)能賽道。其中具有代表性的有小米發(fā)布米家首款戶外電源產(chǎn)品1000Pro進(jìn)軍儲(chǔ)能市場(chǎng)，美的集團(tuán)拿下科陸電子實(shí)控權(quán)入局，央企三峽集團(tuán)上市公司三峽水利與贛鋒鋰業(yè)、長(zhǎng)江電力以及長(zhǎng)江綠色發(fā)展基金共同出資20億元成立電池資產(chǎn)管理平臺(tái)等。 我國(guó)科技領(lǐng)域的頭部公司華為在儲(chǔ)能領(lǐng)域布局較早，近兩年不僅拿下1300MWh的全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目，也成立華為數(shù)字能源技術(shù)有限公司。這些頭部企業(yè)一套組合拳打下來，市面上流行著“沾儲(chǔ)就熱”的都市傳說。 行至2023年，儲(chǔ)能領(lǐng)域熱鬧依舊。僅在2023年1月，我國(guó)就陸續(xù)出臺(tái)14項(xiàng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策。截至目前，僅在鋰電池儲(chǔ)能領(lǐng)域今年已有11家企業(yè)完成融資，其中有近半數(shù)企業(yè)布局了數(shù)字支撐技術(shù)。
從市場(chǎng)層面來看，各級(jí)地市從補(bǔ)貼策略上更進(jìn)一步，推出了“兩充兩放”的策略，利好工商業(yè)儲(chǔ)能等細(xì)分領(lǐng)域。而在上游企業(yè)端來看，儲(chǔ)能智能化的趨勢(shì)也已經(jīng)明晰。今年，我國(guó)的儲(chǔ)能行業(yè)將繼續(xù)向下深挖。近日，智次方·物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)就我國(guó)儲(chǔ)能賽道的開年發(fā)展趨勢(shì)與眾象新能源創(chuàng)始人兼CEO王凱翔展開深入交流。 炒股不如來工商業(yè)儲(chǔ)能研究“套利” 我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)處于黃金發(fā)展期，工商業(yè)儲(chǔ)能的單體規(guī)模更大，也讓這個(gè)賽道更受關(guān)注。從模式上來看，工商業(yè)儲(chǔ)能不同于大規(guī)模儲(chǔ)能調(diào)峰調(diào)頻電站，其主要目的是應(yīng)用電網(wǎng)峰谷差價(jià)實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)，主要負(fù)荷是滿足工商業(yè)自身內(nèi)部的電力需求，實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電最大化自發(fā)自用，或者通過峰谷價(jià)差套利。 工商業(yè)儲(chǔ)能峰谷套利指的是在用電低谷時(shí)利用低電價(jià)充電，在用電高峰時(shí)放電供給工商業(yè)用戶，這可以幫助用戶節(jié)約用電成本，同時(shí)避免了拉閘限電的風(fēng)險(xiǎn)。 我國(guó)工商業(yè)當(dāng)前普遍實(shí)行分時(shí)電價(jià)政策和尖峰電價(jià)政策。發(fā)改委也以政策鼓勵(lì)支持10千伏及以上的工商業(yè)用戶直接參與電力市場(chǎng)，加速工商業(yè)儲(chǔ)能商業(yè)模式推進(jìn)。而在2023年，我國(guó)工商業(yè)電價(jià)的調(diào)整讓工商業(yè)經(jīng)濟(jì)性得以大幅提升，具體包括峰谷價(jià)差拉大、時(shí)段調(diào)整等。 在地市層面，我國(guó)浙江、湖北、湖南、上海、安徽、廣東、海南等省市的分時(shí)電價(jià)每天設(shè)置了兩個(gè)高峰段。以浙江為例，該省規(guī)定每日8點(diǎn)-11點(diǎn)及13點(diǎn)-19點(diǎn)為高峰段，19點(diǎn)-21點(diǎn)為尖峰段。如果配有2h儲(chǔ)能系統(tǒng)，則可于第一個(gè)谷時(shí)(6點(diǎn)-8點(diǎn))進(jìn)行充電，并于第一個(gè)高峰段(8點(diǎn)-11點(diǎn))放電兩小時(shí);于第二個(gè)谷時(shí)(11點(diǎn)-13點(diǎn))進(jìn)行充電，于尖峰段(19點(diǎn)-21點(diǎn))放電。如此以來，用戶利用儲(chǔ)能每天實(shí)現(xiàn)兩次充放電循環(huán)，得到兩次套利。在浙江，該地區(qū)的平均峰谷價(jià)差為0.85元/kWh，可測(cè)得投資回收期約為4.75年。
同理，浙江、廣東、海南三省儲(chǔ)能投資回收周期均在6年以內(nèi)，“兩充兩放”模式能夠幫助提升儲(chǔ)能系統(tǒng)的利用率，縮短成本回收周期。 據(jù)眾象新能源創(chuàng)始人兼CEO王凱翔介紹，除了兩次套利，政府允許儲(chǔ)能電站隔墻售電等舉措都在進(jìn)一步解放儲(chǔ)能的市場(chǎng)價(jià)值。這些更趨于市場(chǎng)端的政策脫離了以往用補(bǔ)貼刺激市場(chǎng)的弊病，會(huì)更能刺激產(chǎn)業(yè)生態(tài)和新型應(yīng)用模式的建立，形成長(zhǎng)尾效應(yīng)。 王凱翔以眾象新能源的客戶為例，介紹了當(dāng)前工商業(yè)儲(chǔ)能的應(yīng)用情況。眾象新能源的客戶可以分為兩類。第一類是包含工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)在內(nèi)的綜合型園區(qū)。這類園區(qū)物理空間有限，不便于做大型集中式儲(chǔ)能站。同時(shí)，這類園區(qū)中企業(yè)的用電類型較為豐富，企業(yè)有充足的用電訴求，這使得儲(chǔ)能產(chǎn)品在園區(qū)內(nèi)能夠發(fā)揮充分的削峰填谷作用。第二類客戶則是是小型工廠，他們?cè)谏a(chǎn)過程中對(duì)儲(chǔ)能有需求，但是空間和資金有限，標(biāo)準(zhǔn)化儲(chǔ)能產(chǎn)品恰好能夠幫助他們降低經(jīng)濟(jì)成本。
工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)最大的特征就是市場(chǎng)用戶靈活多變。因此，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，該領(lǐng)域的入局者需考慮到產(chǎn)品多樣化的適配性。從產(chǎn)品布局來看，我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品大多以100-200度電為主;而海外工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)從百余度電到上千度電產(chǎn)品均在加速應(yīng)用中。眾象新能源在工商業(yè)儲(chǔ)能方面較為成熟的產(chǎn)品是215度電的工商業(yè)電池柜。該產(chǎn)品配備了BMS、EMS等數(shù)據(jù)化智能管理系統(tǒng)，可以遠(yuǎn)程對(duì)電池進(jìn)行事實(shí)監(jiān)控、分析、判斷，便于定期維護(hù)，以移動(dòng)式、模塊化的方案解決企業(yè)備用應(yīng)急需求，完成項(xiàng)目制合作，可以幫助地處在兩個(gè)峰谷價(jià)差地區(qū)的企業(yè)在四年多的時(shí)間實(shí)現(xiàn)回本。 王凱翔將眾象新能源的工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品比喻為“雙碳能源冰箱”，這種“冰箱”分為室內(nèi)柜和室外柜兩種形態(tài)，也可安置在高密度寫字樓地下室，使用模式靈活又便捷。 儲(chǔ)能產(chǎn)品以外，眾象新能源還會(huì)在園區(qū)內(nèi)將儲(chǔ)能與光伏做連接，為企業(yè)提供光伏一體化解決方案。例如，眾象新能源為長(zhǎng)沙某央企的綜合型園區(qū)打造的示范項(xiàng)目中，園區(qū)中包含公寓、餐飲、電梯、數(shù)據(jù)中心等用電場(chǎng)合，每家企業(yè)的用電類型、習(xí)慣各不相同。為了放大經(jīng)濟(jì)效益，眾象新能源采用備電的方式為整個(gè)園區(qū)提供了“大型充電寶”的儲(chǔ)能應(yīng)急裝置，以便用電習(xí)慣不同的企業(yè)根據(jù)自身用電需求取用儲(chǔ)能裝置。 王凱翔表示，工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)價(jià)值的再度釋放也吸引了投資方入場(chǎng)。當(dāng)前商業(yè)模式下，既有客戶自己采購(gòu)儲(chǔ)能產(chǎn)品，也有投資機(jī)構(gòu)主動(dòng)以儲(chǔ)能產(chǎn)品給客戶賦能，給予客戶一定折扣，從套利中賺的一筆分紅。 對(duì)于投資方而言，眾象新能源采用的這種分布式標(biāo)準(zhǔn)化儲(chǔ)能產(chǎn)品脫離了集中儲(chǔ)能電站的原有痛點(diǎn)，首先是投資規(guī)模可大幅收窄，其次是回報(bào)周期明顯縮短。移動(dòng)式儲(chǔ)能柜并非與一家客戶綁定至死，其可移動(dòng)的特性能夠讓其在產(chǎn)品質(zhì)量不下降的情況下服務(wù)于更多企業(yè)。在服務(wù)客戶年限不確定的情況下，對(duì)于投資方和使用者而言的抗風(fēng)險(xiǎn)能力均有幫助。 邁向“家電化”，戶用儲(chǔ)能與微電網(wǎng)孕育新型共享經(jīng)濟(jì) 工商業(yè)儲(chǔ)能是近期的業(yè)界寵兒，但眾象新能源并非將視角局限在這一領(lǐng)域。站在更普及、惠民的角度，戶用儲(chǔ)能勢(shì)在必行。眾象新能源為某地區(qū)某傳達(dá)室配備便攜式移動(dòng)電源時(shí)，不僅讓產(chǎn)品可以作為應(yīng)急供電設(shè)備，還可以用于車輛檢修維護(hù)的備用電源。
值得注意的是，眾象新能源在該項(xiàng)目中鋪設(shè)了屋頂光伏設(shè)備，將其做成了一個(gè)綜合式小型微電網(wǎng)。王凱翔表示，他也在思考未來是否有將該項(xiàng)目做成小型虛擬電站的可能性。這也承接了眾象將儲(chǔ)能與虛擬電廠結(jié)合的關(guān)鍵點(diǎn)——通過這類多功能、綜合式、分布式電源電站，為下一代虛擬電站和電網(wǎng)側(cè)智能化調(diào)度做市場(chǎng)性工作。 從政策角度來看，國(guó)家大力推進(jìn)數(shù)字化改革，成立國(guó)家數(shù)據(jù)局，倡導(dǎo)數(shù)字經(jīng)濟(jì)新模式。中國(guó)電力科學(xué)研究院資深專家來小康曾在2022年發(fā)出倡導(dǎo)，他認(rèn)為儲(chǔ)能領(lǐng)域至少有兩個(gè)方向可以發(fā)力，一是支撐技術(shù)，另一個(gè)是集成技術(shù)。而在實(shí)際應(yīng)用層面，現(xiàn)階段我國(guó)各行各業(yè)的設(shè)備自動(dòng)化和數(shù)字化程度越來越高，智能手機(jī)之后，智聯(lián)車等數(shù)字化應(yīng)用也在推進(jìn)之中，戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品應(yīng)踏上智能化、數(shù)字化的浪潮。 在王凱翔看來，戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品的定位更趨向于為整個(gè)能源系統(tǒng)提供一個(gè)“大家電”裝置。在實(shí)際部署過程中，戶用儲(chǔ)能一般以“光伏+儲(chǔ)能”的模式推進(jìn)，也就是光儲(chǔ)一體化，這也是如今的在戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)存在的應(yīng)用趨勢(shì)。在王凱翔看來，戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)未來將誕生如同家電市場(chǎng)般普及的超級(jí)大市場(chǎng)。 從業(yè)內(nèi)趨勢(shì)來看，高通量計(jì)算、先進(jìn)制備技術(shù)、分析測(cè)評(píng)技術(shù)、電池管理技術(shù)、傳感技術(shù)等支撐技術(shù)都將在戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品上大放異彩。由此，眾象新能源也希望通過建立系統(tǒng)平臺(tái)，廣泛收集戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)所需的共享電力數(shù)據(jù)，包括新能源汽車、家電、光伏發(fā)電信息等，將上述信息進(jìn)行有機(jī)連接，能夠提供精準(zhǔn)的用電預(yù)測(cè)和服務(wù)。如果將這個(gè)范圍從一家一戶擴(kuò)大到千家萬戶，則可以編織成不同體量的智慧電網(wǎng)。對(duì)于個(gè)體而言，他們可以選擇將富裕電量賣給國(guó)家，從中獲利。 而上述場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)的充要條件，就是用電單元要具備“大型充電寶”這樣的消納單元，以儲(chǔ)能裝置為基礎(chǔ)，完成能源管理的綜合調(diào)度。在這個(gè)場(chǎng)景中，儲(chǔ)能單元已不僅僅是一個(gè)硬件裝置，它所蘊(yùn)含的智能化潛力也是我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)行更深層次產(chǎn)品化的重要商業(yè)邏輯之一。 在我國(guó)，推行戶用儲(chǔ)能有一定的現(xiàn)實(shí)意義，以家庭、單元樓抑或小區(qū)為單位進(jìn)行分布式儲(chǔ)能的推廣能夠幫助用戶享受更低廉的用電成本。同時(shí)，我們也不得不直面俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)在歐洲等地引發(fā)引發(fā)能源危機(jī)的前車之鑒，儲(chǔ)能系統(tǒng)的設(shè)立完整意義上是為了滿足用戶應(yīng)急狀況下的“自發(fā)自用自調(diào)節(jié)”。 如果讓戶用儲(chǔ)能在我國(guó)到達(dá)真正的“普及”階段，目前存在較大門檻。在政策端需要明確標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，在市場(chǎng)端要讓用戶明確看到其經(jīng)濟(jì)價(jià)值，但我過現(xiàn)階段電力成本較為低廉，且多數(shù)房型不便于安裝第二發(fā)電來源甚至第三發(fā)電來源，因此經(jīng)濟(jì)價(jià)值尚不明顯，由此我國(guó)戶用儲(chǔ)能普及率較低。 但王凱翔樂觀的表示，一切只是時(shí)間問題。我國(guó)是儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨大國(guó)，隨著工藝越發(fā)成熟，制造成本將進(jìn)一步降低，產(chǎn)品性價(jià)比將會(huì)提升。同時(shí)，我國(guó)國(guó)家政策和電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)已經(jīng)慢慢趨向于市場(chǎng)化和微型化，套利空間將會(huì)得到釋放，經(jīng)濟(jì)性將會(huì)顯現(xiàn)。未來，農(nóng)村等場(chǎng)景將會(huì)以家庭為單位實(shí)施和推廣分布式光儲(chǔ)一體化的戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)，園區(qū)、寫字樓、小區(qū)等單位也將會(huì)興起小規(guī)模、集中式的分布式儲(chǔ)能電站，其中的充電資源和調(diào)節(jié)單元將越發(fā)豐富。 在此過程中，儲(chǔ)能賽道的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)將不再局限于現(xiàn)在的渠道和服務(wù)上，而是在于智能化和性價(jià)比上。智能化的方面將會(huì)產(chǎn)生智能家居領(lǐng)域一般的人性化需求，包括能否進(jìn)行災(zāi)害預(yù)警、模塊化擴(kuò)容等功能，這也將是未來儲(chǔ)能產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力所在。 王凱翔表示，眾象新能源將從兩方面對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行迭代升級(jí)。首先從技術(shù)角度，眾象新能源設(shè)計(jì)的儲(chǔ)能系統(tǒng)基本上都是采用集成化微電網(wǎng)的設(shè)計(jì)思路和思想，可以并網(wǎng)，也可以離網(wǎng)，可以實(shí)現(xiàn)無縫切換，極大的提高供電端的可靠性，這點(diǎn)將繼續(xù)保持。另外，儲(chǔ)能裝置保證能夠靈活高效地管理運(yùn)行系統(tǒng)，未來也將開發(fā)能夠根據(jù)電網(wǎng)實(shí)時(shí)情況進(jìn)行運(yùn)行側(cè)的策略調(diào)整的功能，盡可能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的運(yùn)行優(yōu)化和用戶收益最大化。 此外，對(duì)于儲(chǔ)能產(chǎn)品而言，最應(yīng)該保證的安全性，未來應(yīng)從三個(gè)維度思考。對(duì)于電池生產(chǎn)制造商來說，在將儲(chǔ)能產(chǎn)品安全性加強(qiáng)時(shí)應(yīng)該注重智能化。眾象新能源為此研發(fā)了自己的BMS電池管理系統(tǒng)和EMS能量管理系統(tǒng)。打通數(shù)據(jù)采集、分析、調(diào)用全過程的數(shù)據(jù)處理，以及線上因?yàn)楹蜋z驗(yàn)，及時(shí)將系統(tǒng)中能量衰減較快的電池單元屏蔽替換，不影響整個(gè)系統(tǒng)的效應(yīng)。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段植入預(yù)防措施，在產(chǎn)品應(yīng)用階段植入應(yīng)急處置手段并關(guān)注使用環(huán)境的安全性保護(hù)，在客戶端進(jìn)行售前售后的用電安全普及和培訓(xùn)。 從微電網(wǎng)通向虛擬電廠 上述我們提及的案例中，無論園區(qū)還是家庭，都是微電網(wǎng)。其中，園區(qū)內(nèi)用電企業(yè)相對(duì)集中，用電類型豐富，發(fā)電來源多樣，包括風(fēng)電、光伏等，且存在不同時(shí)間段的電價(jià)成本。儲(chǔ)能設(shè)備在園區(qū)可作為豐富的電能消納單元，參與電能輸配調(diào)節(jié)與電網(wǎng)側(cè)的用電調(diào)度。由此，園區(qū)內(nèi)部就形成了一張微電網(wǎng)，在其中探索提高用電經(jīng)濟(jì)效益的方式方法，也是為虛擬電站的應(yīng)用模式做前端探索。
王凱翔認(rèn)為，我國(guó)現(xiàn)階段有虛擬電廠的概念，但并沒有真正做到虛擬電廠落地的層次，仍停留在微電網(wǎng)的層面。虛擬電廠的用電邏輯對(duì)于減輕用電負(fù)荷、提升電力系統(tǒng)穩(wěn)定性、和調(diào)節(jié)能力具有重要作用。從投資角度來看，虛擬電廠的電價(jià)制定邏輯是削峰填谷的強(qiáng)化體，能夠放大其投資價(jià)值和回報(bào)收益。 在于國(guó)外案例的對(duì)比過程中可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段我國(guó)虛擬電廠沒有大規(guī)模落地原因有二：一是我國(guó)電網(wǎng)覆蓋率十分強(qiáng)悍，不同于歐美等國(guó)家地廣人稀區(qū)域依靠光伏發(fā)電等手段，需要儲(chǔ)存電能以備急用，讓分布式儲(chǔ)能單元滲透率更高;第二，虛擬電站最需要具備的是多重發(fā)電來源和豐富的消納單元做支撐，現(xiàn)階段我國(guó)政策面上對(duì)此方面的交易靈活性尚缺少宏觀把控，多元性不足，且多數(shù)建筑屋頂空間有限，對(duì)于光伏等新能源設(shè)備的鋪設(shè)有所限制。 盡管虛擬電站是一個(gè)潛力巨大的投資方向，但現(xiàn)階段的虛擬電站很難真正實(shí)現(xiàn)落地協(xié)調(diào)?？陀^上，不僅有發(fā)電來源接入不穩(wěn)定的因素，也涉及到行政調(diào)配和相關(guān)部門溝通工作較為繁瑣，需要有政策跟進(jìn)對(duì)市場(chǎng)體制充分建立完善。綜上，我國(guó)虛擬電廠的建設(shè)和戶用儲(chǔ)能的推廣尚處早期發(fā)展階段，距離商業(yè)化還有一定距離。 在園區(qū)微電網(wǎng)的建設(shè)過程中，眾象新能源正在做系統(tǒng)方面的前期工作，不斷找出問題并尋找解決方法，用數(shù)據(jù)堆積智能算法的訓(xùn)練素材，這套算法將生長(zhǎng)出電力調(diào)度更穩(wěn)定的成熟調(diào)度系統(tǒng)。 這種前期布局也來自于對(duì)虛擬電站模式前景的看好。王凱翔認(rèn)為，在國(guó)家政策背書之下，微電網(wǎng)乃至虛擬電站的試點(diǎn)將會(huì)遍地開花，隨著應(yīng)用的持續(xù)深入，用戶側(cè)電價(jià)交易機(jī)制也將趨于成熟和靈活。 |
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