編者按

■本文根據(jù)國家低空經(jīng)濟(jì)融合創(chuàng)新研究中心專家呂宜宏在2022首屆低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展大會(huì)上的演講內(nèi)容整理而成。主要聚焦于業(yè)界比較關(guān)心的幾個(gè)問題，例如低空經(jīng)濟(jì)的定義問題、低空經(jīng)濟(jì)與通用航空及無人機(jī)的關(guān)系問題、低空經(jīng)濟(jì)的“低空”如何界定問題以及當(dāng)前行業(yè)熱點(diǎn)UAM與低空經(jīng)濟(jì)的關(guān)系問題而展開。

一、關(guān)于低空經(jīng)濟(jì)定義的剖析

■（一）要不要“以航空器為載體”

在研究低空經(jīng)濟(jì)定義過程中，我們深入思考過這個(gè)問題。

我們認(rèn)為，低空經(jīng)濟(jì)的定義應(yīng)該是個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈的概念，除了包含低空飛行，還應(yīng)涵蓋制造/保障/服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)。

那么，在制造/飛行/保障/服務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)，是否都是“以航空器為載體”呢？我們具體分析一下。

制造：是“載體”本身的生產(chǎn)過程，航空器只是被制造的產(chǎn)品和內(nèi)容，不能成為制造過程的載體。

保障和服務(wù)：例如通用機(jī)場、空域管控等，航空器是保障和服務(wù)的對(duì)象，不是保障和服務(wù)過程的“載體”。至于航空會(huì)展（除飛行表演環(huán)節(jié)外）、科教文化、保險(xiǎn)租賃、信息傳媒等服務(wù)產(chǎn)業(yè)，更是如此。

結(jié)論是：只有飛行環(huán)節(jié)，航空器才是“載體”，其他三個(gè)通常都不是。“載體”這一限定，把航空器制造、通用機(jī)場、飛行保障服務(wù)等上下游產(chǎn)業(yè)基本都排除在外了。

■（二）要不要“以低空空域?yàn)橐劳小?/strong>

“依托”與“載體”類似，也把低空經(jīng)濟(jì)的范疇大大縮小了。

制造產(chǎn)業(yè)：通常情況下，制造并不以低空空域?yàn)橐劳?。至于其中試飛適航階段，只是生產(chǎn)過程中的特定內(nèi)容、特殊環(huán)節(jié)。不代表整個(gè)航空器的研發(fā)和制造過程都以低空空域?yàn)橐劳小?/p>

保障和服務(wù)：不能說通用機(jī)場、飛行服務(wù)站的運(yùn)行要依托低空空域，依托空域的，只是上面的飛行活動(dòng)。

其他地面服務(wù)、航空科普、保險(xiǎn)租賃、信息傳媒等更是如此。

結(jié)論是：除了飛行以外，許多低空產(chǎn)業(yè)無需以低空空域?yàn)橐劳小?/strong>

事實(shí)上，地面上任何產(chǎn)業(yè)活動(dòng)都是在地面之上進(jìn)行的，但這并不意味著都是以“低空空域”為依托。

“航空器”和“空域”，一個(gè)是飛行本體，一個(gè)是飛行環(huán)境?！耙院娇掌鳛檩d體”也好，“以低空空域?yàn)橐劳小币擦T，指向的都是飛行活動(dòng)。只要采用其中任何一個(gè)，都把飛行本身以外的內(nèi)容基本排除掉了。

■（三）為什么是“以飛行活動(dòng)為牽引”

我們在低空經(jīng)濟(jì)定義中的表述是“以各類飛行活動(dòng)為牽引”。

“牽引”，與“載體”有很大的不同，“載體”就像一個(gè)筐，什么都要往里裝。但若這個(gè)載體是航空器，則只能承載飛行，承載不下整個(gè)低空產(chǎn)業(yè)鏈。而“牽引”就像一個(gè)火車頭，具有帶動(dòng)作用，能帶動(dòng)出更多、更大的經(jīng)濟(jì)空間。不但帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游、工業(yè)農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)的發(fā)展，也帶動(dòng)出諸如低空空域安全領(lǐng)域、反無人機(jī)等領(lǐng)域的發(fā)展。

采用“牽引”一詞，相對(duì)“載體”，反映的內(nèi)容更豐富、更全面。

我們把低空經(jīng)濟(jì)定義為“以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動(dòng)為牽引，輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)”。

定義中除了“牽引”這個(gè)關(guān)鍵詞，還有另一個(gè)關(guān)鍵詞“綜合”。

綜合：低空經(jīng)濟(jì)涉及民用/警用/軍用、涵蓋農(nóng)業(yè)/工業(yè)/服務(wù)業(yè)、貫通制造/飛行/保障/服務(wù)，具有“多領(lǐng)域、跨行業(yè)、全鏈條”的特點(diǎn)。因此，我們說低空經(jīng)濟(jì)是一個(gè)綜合性的經(jīng)濟(jì)形態(tài)。“以各類低空飛行活動(dòng)為牽引的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)”，就是低空經(jīng)濟(jì)的要義和本質(zhì)特征。

■（四）如何理解低空經(jīng)濟(jì)的“低空”

通常，我們稱100米以下為超低空，1000米以下為低空，上面是中空/高空等。

但如何理解低空經(jīng)濟(jì)里的這個(gè)“低空”，是個(gè)值得思考的問題。

首先，“低空經(jīng)濟(jì)”是個(gè)整體概念，不能機(jī)械地分開去解釋什么是“低空”，什么是“經(jīng)濟(jì)”。國民經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、海洋經(jīng)濟(jì)等都是同樣的道理。我個(gè)人認(rèn)為，低空經(jīng)濟(jì)里的“低空”，不應(yīng)該是個(gè)絕對(duì)的概念。

---關(guān)鍵是不要與運(yùn)輸航空/軍用航空等相沖突。

---有些地方，再低，也不能飛，有些地方，再高，應(yīng)該也可以飛。

---只要沒有沖突，只要確保安全，只要通過審批。

但1000米以下，無疑是重點(diǎn)。

包括近些年的低空空域管理改革。雖面向低空，但不限“低空”。無論是從文件內(nèi)容要求上看，還是從實(shí)際改革過程上看，都不只是1000米以下的事情，也沒有統(tǒng)一上下限。

我的理解，這個(gè)“低空”，不應(yīng)是個(gè)絕對(duì)性的概念，而應(yīng)是個(gè)相對(duì)性的概念，是具有需求導(dǎo)向、政策導(dǎo)向、因時(shí)因地而異的相對(duì)概念。不必去統(tǒng)一、去規(guī)定這個(gè)“低空”的上下界到底是多少。

二、低空經(jīng)濟(jì)/通用航空/無人機(jī)關(guān)系分析

首先梳理幾個(gè)常見說法供探討：低空經(jīng)濟(jì)就是通用航空/低空經(jīng)濟(jì)就是無人機(jī)經(jīng)濟(jì)/無人機(jī)不算是通用航空/無人機(jī)都是通用航空/“通用航空及無人機(jī)”/“低空經(jīng)濟(jì)及通用航空”等。

■（一）通用航空與低空經(jīng)濟(jì)在產(chǎn)業(yè)構(gòu)成上的比較

通用航空產(chǎn)業(yè)構(gòu)成：通用航空器研發(fā)制造、市場運(yùn)營、綜合保障、延伸服務(wù)；低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成：低空制造、低空飛行、低空保障、綜合服務(wù)。

兩組分類，雖然一一對(duì)應(yīng)，但內(nèi)容有所不同。

“低空制造”與“通用航空器研發(fā)制造”：是包含與被包含的關(guān)系，除了通用航空器研發(fā)制造外，低空制造還要包括面向低空應(yīng)用的其他領(lǐng)域，如警用航空器、海關(guān)航空器的研發(fā)制造。

“面向各類低空飛行應(yīng)用的航空器的研發(fā)制造”，簡稱“低空制造”，與“低空經(jīng)濟(jì)”在內(nèi)容、邏輯上相一致。

“低空飛行”與“市場運(yùn)營”：也是包含與被包含的關(guān)系，因?yàn)槌耸袌鲞\(yùn)營，還存在個(gè)人飛行以及警務(wù)飛行、政務(wù)飛行等非市場運(yùn)營類的飛行活動(dòng)，特別是無人機(jī)的個(gè)人娛樂和各類非市場運(yùn)營性飛行活動(dòng)。

“低空保障、綜合服務(wù)”與“綜合保障、延伸服務(wù)”：雖字面上有所不同，但內(nèi)容總體相同。

通過逐項(xiàng)對(duì)比，我們可以看出，通用航空是低空經(jīng)濟(jì)的重要組成部分?；蛘哒f，通用航空是低空經(jīng)濟(jì)的主體。

■（二）我國航空飛行活動(dòng)示意圖

目前，我國航空飛行活動(dòng)總體上分為兩大類，即國家航空器（指用于軍事、海關(guān)、警察部門的航空器）飛行活動(dòng)和民用航空器飛行活動(dòng)。當(dāng)然，這里的“飛行活動(dòng)”，包括各領(lǐng)域無人機(jī)的飛行活動(dòng)。

由圖可見，低空飛行活動(dòng)（圖中下半部分綠色虛框部分），除了通用航空，還有警用、海關(guān)和部分軍用航空活動(dòng)。

■（三）低空經(jīng)濟(jì)、通用航空、無人機(jī)關(guān)系示意圖

三者的關(guān)系，可概括為四種情況：

通用航空和無人機(jī)之外的，是警用有人機(jī)/低空空域管控及低空安全/反無人機(jī)等；

無人機(jī)之外、低空經(jīng)濟(jì)與通用航空的交集是通航有人機(jī)、通用機(jī)場等；

通用航空之外、低空經(jīng)濟(jì)與無人機(jī)的交集是警用、海關(guān)無人機(jī)等；

三者的共同交集是通航無人機(jī)。

這里所說的有人機(jī)、無人機(jī)、通用機(jī)場等都是產(chǎn)業(yè)層面的概念，有人機(jī)和無人機(jī)包括制造/飛行/維修、通用機(jī)場包括建設(shè)與運(yùn)營等。

這里再提出一個(gè)觀點(diǎn)：由于無人機(jī)對(duì)有人機(jī)的替代作用正在越來越大，同時(shí)由于無人機(jī)新的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣。因此我們說，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)是通用航空的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是低空經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。（主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)：本身成長性很高，具有很高的創(chuàng)新率，能有效帶動(dòng)其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)業(yè)群?？梢钥闯?，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)在通航產(chǎn)業(yè)或低空經(jīng)濟(jì)中正符合這樣的特征。）

■（四）有人機(jī)、無人機(jī)角度低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成分析

從有人機(jī)和無人機(jī)的角度上看，低空經(jīng)濟(jì)由有人機(jī)產(chǎn)業(yè)、無人機(jī)產(chǎn)業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)三個(gè)大的部分構(gòu)成。

有人機(jī)產(chǎn)業(yè)、無人機(jī)產(chǎn)業(yè)主要包括航空器研發(fā)制造、飛行服務(wù)，其他產(chǎn)業(yè)包括通用機(jī)場、飛行服務(wù)、通航會(huì)展等等。

通用航空占有人機(jī)、無人機(jī)和其他產(chǎn)業(yè)的大部分內(nèi)容。因此說，通用航空是低空經(jīng)濟(jì)的主體產(chǎn)業(yè)（或：低空經(jīng)濟(jì)以通用航空產(chǎn)業(yè)為主體）。

“通用航空是低空經(jīng)濟(jì)的主體產(chǎn)業(yè)，無人機(jī)是低空經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是通用航空的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”基本概括了三者關(guān)系的本質(zhì)和核心。

三、城市空中交通與低空經(jīng)濟(jì)關(guān)系分析

筆者認(rèn)為，UAM具有如下幾個(gè)主要特征：一是垂直起降飛行、二是城市相關(guān)場景、三是陸空交通一體、四是各地需求普遍。

垂直起降飛行凸顯其立體性、城市相關(guān)場景凸顯其區(qū)域性、陸空交通一體凸顯其融合性、各地需求普遍凸顯其廣泛性。

而這其中的“立體性、區(qū)域性、融合性、廣泛性”正是低空經(jīng)濟(jì)的四個(gè)主要特征。因此筆者認(rèn)為，城市空中交通完全屬于低空經(jīng)濟(jì)的范疇，是典型的、潛力巨大的低空經(jīng)濟(jì)形態(tài)。

■（一）從產(chǎn)業(yè)構(gòu)成視角上看城市空中交通產(chǎn)業(yè)生態(tài)

在制造、飛行、保障、服務(wù)四大類產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，目前國內(nèi)國外最火熱的那一定是低空制造。eVTOL/UAM/AAM/飛行汽車/空中出租車等正在成為行業(yè)熱詞、關(guān)注熱點(diǎn)、投資熱門。

低空制造之后，便是低空保障方面的各類推動(dòng)，例如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、飛行運(yùn)營管理等方面的法案標(biāo)準(zhǔn)等。

四大類中的核心部分-低空飛行，據(jù)悉真正的商業(yè)飛行預(yù)計(jì)要到2025年左右，到時(shí)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的最后一大類，綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展便是自然而然應(yīng)運(yùn)而生的事情了。

■（二）從發(fā)展因素視角上看城市空中交通未來發(fā)展

我們提出，低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展“市場是根本、空域是關(guān)鍵、政策是保障、技術(shù)是支撐、安全是底線”。針對(duì)城市空中交通來講：

市場方面，需求潛力巨大，無疑是低空經(jīng)濟(jì)的嶄新未來。

空域方面，中央空管委正在深入推進(jìn)低空空域管理改革，試點(diǎn)成果在不斷豐富。此外，城市場景與軍民航?jīng)_突不大，這是有利因素。

政策方面，有需求的強(qiáng)大牽引，ISO/FAA/NASA/EASA,各國各類組織都在積極推動(dòng)，我國發(fā)改委/工信部/交通運(yùn)輸部/民航局等有關(guān)部門也在積極支持城市空中交通領(lǐng)域的發(fā)展。

最后兩個(gè)要素：技術(shù)和安全，城市空中交通，由于環(huán)境特殊，人口密度大，安全要求高。技術(shù)與安全，密不可分，至為重要。技術(shù)與安全是UAM未來發(fā)展速度和發(fā)展質(zhì)量的決定性因素。

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