據(jù)工信部在2022中國算力大會上的信息披露，近5年來，我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模平均每年增長30%以上。截至2021年底算力規(guī)模位居全球第二。

資料來源：《中國移動算力網(wǎng)絡(luò)白皮書》

算力網(wǎng)絡(luò)是我國率先提出的一種原創(chuàng)性技術(shù)理念，指依托高速、移動、安全、泛在的網(wǎng)絡(luò)連接，整合網(wǎng)、云、數(shù)、智、安、邊、端、鏈等多層次算力資源，提供數(shù)據(jù)感知、傳輸、存儲、運(yùn)算等一體化服務(wù)的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施。

其核心包括算力和網(wǎng)絡(luò)，將“新計(jì)算”（云計(jì)算、邊緣計(jì)算、泛在計(jì)算）的算力，通過“新聯(lián)接”（無處不在的網(wǎng)絡(luò)）整合起來，實(shí)現(xiàn)算力的靈活按需使用。

目前，算力網(wǎng)絡(luò)需要解決的技術(shù)難點(diǎn)包括算力感知、算力度量、算力標(biāo)識、算力路由、編排管理、算力交易等。

算力網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈主要為服務(wù)輸出、網(wǎng)絡(luò)與平臺、軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施。

服務(wù)輸出環(huán)節(jié)涵蓋云服務(wù)、數(shù)字孿生、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧交通和數(shù)字化應(yīng)用等環(huán)節(jié)。

資料來源：中國信通院

根據(jù)IDC發(fā)布的中國公有云服務(wù)市場跟蹤報(bào)告顯示，2021年下半年，公有云IaaS+PaaS市場份額前四名分別是阿里云、華為云、騰訊云、天翼云，份額總計(jì)67.5%。公有云lasS+PasS市場幾乎被國產(chǎn)云覆蓋。

數(shù)字孿生正在加速推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，目前應(yīng)用于智慧城市、工業(yè)設(shè)備制造、醫(yī)療、交通、房地產(chǎn)等行業(yè)，其中，智慧城市和工業(yè)數(shù)字孿生是當(dāng)前主要的發(fā)展方向。該主要參與廠商包括?？低暫涂拼笥嶏w等。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)主要有浪潮信息；智慧交通領(lǐng)域玩家包括百度和阿里等；而數(shù)字化應(yīng)用主要是垂直行業(yè)眾多企業(yè)與數(shù)字化廠商合作。

網(wǎng)絡(luò)與平臺主要涉及運(yùn)營商、AI、調(diào)度編排、算力安全。

運(yùn)營商參與的企業(yè)主要為中國電信、中國移動、中國聯(lián)通等，當(dāng)前運(yùn)營商正在加大投資構(gòu)建算力網(wǎng)絡(luò)。

中國移動：2022年公司預(yù)計(jì)資本開支約為1,852億元，算力網(wǎng)絡(luò)資本開支約480億元。中國移動預(yù)計(jì)截止2022年末，公司對外可用IDC機(jī)架將達(dá)45萬臺（全年增加4.3萬臺），預(yù)計(jì)累計(jì)投產(chǎn)云服務(wù)器超66萬臺。

中國電信：預(yù)計(jì)2022年資本開支930億元，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投資占比從19.9%提升至30.0%、絕對額增加106億元。中國電信預(yù)計(jì)全年新增IDC機(jī)架4.5萬臺、新增云服務(wù)器16萬臺。

中國聯(lián)通：2022年全年公司算網(wǎng)投資預(yù)計(jì)達(dá)到145億元，同比提升65%。中國聯(lián)通全年算力規(guī)模預(yù)計(jì)提升43%，云投資預(yù)計(jì)提升88%，MEC節(jié)點(diǎn)預(yù)計(jì)超過400個，覆蓋城市超過200座，全年IDC機(jī)架有望達(dá)到34.5萬架，較上年底增長3.5萬架。

2022年運(yùn)營商資本開支向云網(wǎng)端傾斜，落實(shí)東數(shù)西算工程，加大算力網(wǎng)絡(luò)投資。

國內(nèi)AI相關(guān)廠商包括商湯科技、科大訊飛、阿里和騰訊等。調(diào)度與編排環(huán)節(jié)主要玩家包括華為和中興等；算力安全相關(guān)企業(yè)主要有騰訊云、奇安信和深信服等。

行行查數(shù)據(jù)顯示，軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施主要涉及IDC服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、光傳輸、邊緣計(jì)算、硬件設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟件、量子計(jì)算。

“東數(shù)西算”推動我國數(shù)據(jù)中心建設(shè)綠色有序發(fā)展。

“東數(shù)西算”指通過構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡(luò)體系，將東部算力需求有序引導(dǎo)到西部，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局，促進(jìn)東西部協(xié)同聯(lián)動。

按照全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系布局，8個國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)將作為我國算力網(wǎng)絡(luò)的骨干連接點(diǎn)，發(fā)展數(shù)據(jù)中心集群，開展數(shù)據(jù)中心與網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)之間的協(xié)同建設(shè)，并作為國家“東數(shù)西算”工程的戰(zhàn)略支點(diǎn)，推動算力資源有序向西轉(zhuǎn)移，促進(jìn)解決東西部算力供需失衡問題。

數(shù)據(jù)中心加速建設(shè)直接帶動服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊等需求增長。

我國IDC市場格局以三大運(yùn)營商為主導(dǎo)，與第三方IDC企業(yè)、云服務(wù)商共存發(fā)展。

頭部第三方服務(wù)商具備資源稟賦與成本優(yōu)勢。目前第三方IDC廠商主要有萬國數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)、秦淮數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、寶信軟件、奧飛數(shù)據(jù)、鵬博士、數(shù)據(jù)港、科華恒盛等。

從服務(wù)器競爭環(huán)節(jié)來看，全球服務(wù)器市場競爭激烈，中美兩國品牌廠商基本分割了全球服務(wù)器市場的主要部分。

國內(nèi)市場來看，截止2021年上半年，浪潮信息、新華三、華為三家國內(nèi)品牌廠商市占率位居國內(nèi)前三，CR3超過58%，行業(yè)集中度較高，競爭格局穩(wěn)固。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年中國市場數(shù)據(jù)中心交換機(jī)前四廠商分別為華為、新華三、星網(wǎng)銳捷和思科市占率分別為36%/32%/14%/4%，CR4達(dá)到86%；該四家公司在非數(shù)據(jù)中心交換機(jī)領(lǐng)域市占率分別為38%/35%/13%/5%，CR4為11%。非數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場份額更為集中，整體來看格局較為相似。

光模塊的市場巨大，其中光器件代表性企業(yè)有光迅科技，博創(chuàng)科技、天孚通信、華工科技、華為海思等等，光模塊代表企業(yè)有中際旭創(chuàng)、博創(chuàng)科技等。

Lightcounting預(yù)測全球光模塊市場有望從2020年的80億美元提高到2026年的145億美元，CAGR=10.4%。