聚丙烯(PP)是一種熱塑性樹脂,是目前所有塑料中最輕的品種之一,具有成型性好、制品表面光澤好、耐熱、耐腐蝕等優(yōu)點。從產(chǎn)業(yè)鏈來看,聚丙烯行業(yè)上游主要原料為丙烯,且主要通過石腦油、甲醇及丙烷制取,下游涉及塑料編織、包裝、汽車制造、醫(yī)療器械、光纖電纜等多個應用領域。
聚丙烯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:觀研報告網(wǎng)《2022年中國聚丙烯市場調(diào)研報告-市場供需現(xiàn)狀與未來商機預測》
上游方面:丙烯是聚丙烯生產(chǎn)的直接原料,多依靠企業(yè)自產(chǎn),少量企業(yè)依靠外購。近年來,我國丙烯產(chǎn)能持續(xù)擴張,也進一步推動了丙烯供應增長,現(xiàn)年產(chǎn)量超3000萬噸。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2020年6月底,國內(nèi)丙烯產(chǎn)能為4055萬噸,同比增長3.26%。
2015-2020年H1中國丙烯產(chǎn)能統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源:觀研報告網(wǎng)《2022年中國聚丙烯市場調(diào)研報告-市場供需現(xiàn)狀與未來商機預測》
現(xiàn)階段,聚丙烯行業(yè)上游相關企業(yè)主要有東華能源股份有限公司、岳陽興長石化股份有限公司、浙江衛(wèi)星石化股份有限公司等。
聚丙烯行業(yè)上游相關企業(yè)情況
企業(yè)名稱 | 主營業(yè)務 | 企業(yè)競爭優(yōu)勢 |
東華能源股份有限公司 | 生產(chǎn)低溫常壓液化石油氣、丙烯、聚丙烯;儲存化工產(chǎn)品(甲醇、正丙醇、異丙醇、正丁醇、異丁醇、甲苯、二甲苯、鄰二甲苯、對二甲苯、苯乙烯、丙烷、丁烷)等 | 國際資源優(yōu)勢:作為烷烴資源的綜合運營商,公司積累了豐富的LPG國際貿(mào)易和進口分銷業(yè)務經(jīng)驗,組建專業(yè)化的國際貿(mào)易運營團隊;公司現(xiàn)已成為國際丙烷俱樂部會員 |
碼頭岸線資源優(yōu)勢:公司擁有位于張家港可???/span>5.4萬噸級船舶長江碼頭一座,是長江沿岸最大液化氣專用碼頭,同時擁有與之配套碼頭設施和占地面積220332平方米低溫液化石油氣生產(chǎn)中轉基地,碼頭條件非常優(yōu)越,水深達到14米以上,超過目前世界最大液化氣運輸船吃水深度 |
行業(yè)地位:公司現(xiàn)已發(fā)展成為中國最大的進口液化石油氣綜合運營商。LPG貿(mào)易量在全球名列前茅,連續(xù)五年蟬聯(lián)全國液化氣進口和銷售量行業(yè)第一,全球油氣企業(yè)100強,中國民營企業(yè)500強 |
岳陽興長石化股份有限公司 | 石油化工產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售。主要產(chǎn)品有丙烯、聚丙烯、MTBE、液化氣、無紡布、鄰甲酚等 | 地理優(yōu)勢:公司毗鄰京廣鐵路、京港澳高速、107國道和城陵磯港口,主要生產(chǎn)裝置地處長嶺股份分公司生產(chǎn)區(qū)內(nèi),具有良好的資源優(yōu)勢和地理優(yōu)勢 |
運營管理優(yōu)勢:公司20余年致力于石油化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售,對石油化工生產(chǎn)企業(yè)的安全生產(chǎn)、運營和管理積累了豐富的經(jīng)驗和良好的技術儲備,并與相關用戶建立了較為穩(wěn)定的、互利互惠的、合作共贏的新型客戶關系 |
技術研發(fā)優(yōu)勢:公司已經(jīng)形成的氣分—MTBE—異丁烯產(chǎn)業(yè)鏈是公司主要利潤來源,也是公司的競爭優(yōu)勢所在;公司利用長嶺科技研究開發(fā)的”鄰甲酚工藝及其催化劑技術”建設的1.5萬噸/年規(guī)模的鄰甲酚裝置,為世界上第一套單產(chǎn)鄰甲酚的裝置 |
浙江衛(wèi)星石化股份有限公司 | 丙烯、丙烯酸、丙烯酸酯、丙烯酸酯紡織乳液、聚丙烯酸鈉鹽(高吸水性樹脂)等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 | 全產(chǎn)業(yè)鏈模式:多年聚焦于輕烴產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,目前公司已經(jīng)建成自丙烷為原料到聚丙烯、丙烯酸及酯,以及下游高分子新材料的全產(chǎn)業(yè)鏈 |
鼓勵創(chuàng)新促進管理技術領先:公司始終堅持企業(yè)文化倡導“個人與企業(yè)共同發(fā)展,企業(yè)與社會共同發(fā)展”的核心價值觀,鼓勵管理創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、研發(fā)創(chuàng)新,建立以價值論英雄的“四為四論”量材體系 |
資料來源:觀研報告網(wǎng)《2022年中國聚丙烯市場調(diào)研報告-市場供需現(xiàn)狀與未來商機預測》
中游方面:如今隨著甲醇制烯烴工藝、丙烷脫氫等工藝技術的發(fā)展,我國聚丙烯行業(yè)市場需求和產(chǎn)能同步增長,進口依賴度逐年降低。數(shù)據(jù)顯示,2019年我國聚丙烯產(chǎn)能達2460萬噸,擴能裝置以煤炭類居多,預計2020年將突破2600萬噸。產(chǎn)量方面,2019年中國聚丙烯產(chǎn)量達2235萬噸,同比增長6.8%;截至2020年1-8月,我國聚丙烯產(chǎn)量約為1640萬噸。
2016-2020年我國聚丙烯產(chǎn)能及預測
數(shù)據(jù)來源:觀研報告網(wǎng)《2022年中國聚丙烯市場調(diào)研報告-市場供需現(xiàn)狀與未來商機預測》
2016-2020年1-8月我國聚丙烯產(chǎn)量
數(shù)據(jù)來源:觀研報告網(wǎng)《2022年中國聚丙烯市場調(diào)研報告-市場供需現(xiàn)狀與未來商機預測》
現(xiàn)階段,聚丙烯行業(yè)相關企業(yè)主要有聯(lián)泓新材料科技股份有限公司、徐州海天石化(集團)公司、中石化茂名分公司等。
聚丙烯行業(yè)相關企業(yè)情況
企業(yè)名稱 | 主營業(yè)務 | 企業(yè)競爭優(yōu)勢 |
聯(lián)泓新材料科技股份有限公司 | 先進高分子材料及特種化學品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,主要產(chǎn)品為聚丙烯專用料、乙烯-醋酸乙烯共聚物、環(huán)氧乙烷及環(huán)氧乙烷衍生物 | 領先的工藝技術:公司在先進高分子材料和特種化學品領域掌握了多項核心技術與核心生產(chǎn)工藝,包括乙氧基化技術、丙氧基化技術、乙氧基化丙氧基化共聚技術等,擁有多項具有行業(yè)先進水平的技術成果 |
獨特的產(chǎn)業(yè)布局與產(chǎn)品結構:已建成了獨特的甲醇制烯烴深加工產(chǎn)業(yè)鏈,包括“甲醇-丙烯-聚丙烯專用料”、“甲醇-乙烯-乙烯-醋酸乙烯共聚物高端料”、“甲醇-乙烯-環(huán)氧乙烷-環(huán)氧乙烷衍生物”等三條子產(chǎn)業(yè)鏈。與國內(nèi)同行相比,公司產(chǎn)業(yè)布局獨特,產(chǎn)業(yè)鏈條長,產(chǎn)品結構豐富、貼近終端市場 |
優(yōu)秀的運營管理能力:公司的高管及生產(chǎn)技術骨干團隊擁有深厚的行業(yè)經(jīng)驗,在生產(chǎn)、銷售、研發(fā)、運營管理和戰(zhàn)略投資等各專業(yè)領域具有豐富的經(jīng)驗和資源,公司的管理水平和運行效率位于行業(yè)領先水平 |
突出的研發(fā)創(chuàng)新能力:擁有一支高水平的研發(fā)團隊,研發(fā)骨干主要來自于中國科學院等科研院所和知名化工新材料跨國公司,研發(fā)創(chuàng)新能力強;建有“山東省企業(yè)技術中心”等創(chuàng)新平臺,設立了專門的研發(fā)機構——聯(lián)泓研究院,建成了國內(nèi)領先的烷氧基化合成與應用實驗室以及先進高分子材料研發(fā)實驗室 |
綜合的區(qū)位優(yōu)勢:公司所處的魯南高科技化工園區(qū)是山東省首批認定的省級化工園區(qū),化工產(chǎn)業(yè)基礎好,水、電、交通等配套設施完善 |
良好的品牌優(yōu)勢:獲評“山東省石油和化工行業(yè)百強”、“山東省化工新材料十強”等;榮獲“中國財經(jīng)峰會2017年度品牌典范獎”、“中國好材料2018年度具品牌影響力新材料企業(yè)”、“山東名牌產(chǎn)品”等榮譽稱號 |
徐州海天石化(集團)公司 | 包括液化石油氣、汽油、柴油零售(限分支機構經(jīng)營)。潤滑油、聚丙烯、塑料制品生產(chǎn)銷售等 | 地理位置優(yōu)勢:公司位于隴海鐵路與京杭運河結合部,東臨京滬高速,西臨徐州觀音機場及京福高速,地處霍連高速148公里處,集海運、陸運、河運、鐵路運輸于一體,交通十分便利 |
產(chǎn)品優(yōu)勢:產(chǎn)品通過了SGS認證、CRS認證、國家化學建筑材料測試中心認證、國家疾控中心衛(wèi)生認證,在行業(yè)內(nèi)擁有很高的美譽度,產(chǎn)品銷往全國并出口15個國家和地區(qū) |
品牌優(yōu)勢:“漢王牌”聚丙烯及系列產(chǎn)品已成為國內(nèi)知名品牌 |
中石化茂名分公司 | 石油、天然氣勘探、開采、銷售;石油煉制;石油化工、化纖、食品添加劑及其他化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、儲運等 | 產(chǎn)能優(yōu)勢:擁有千萬噸級的煉油和百萬噸級的乙烯,其煉化規(guī)模在國內(nèi)名列前茅,每年可為市場提供260多萬噸的化工產(chǎn)品和1000多萬噸的煉油產(chǎn)品 |
配套設施完善:擁有熱電、港口、鐵路運輸、原油和成品油輸送管道以及30萬噸級單點系泊海上原油接卸系統(tǒng)等較完善的配套系統(tǒng) |
資料來源:觀研報告網(wǎng)《2022年中國聚丙烯市場調(diào)研報告-市場供需現(xiàn)狀與未來商機預測》
下游方面:聚丙烯下游應用范圍廣泛,普通聚丙烯主要用于塑料編織、包裝等領域,而聚丙烯專用料主要用于食品包裝、汽車、醫(yī)療、光纖電纜等領域。數(shù)據(jù)顯示,注塑和拉絲生產(chǎn)使用聚丙烯較多,占比分別達37%、33%,其中注塑包括均聚和共聚,主要用于汽車、家電、管材等行業(yè)。
聚丙烯主要下游應用市場
數(shù)據(jù)來源:觀研報告網(wǎng)《2022年中國聚丙烯市場調(diào)研報告-市場供需現(xiàn)狀與未來商機預測》
現(xiàn)階段,聚丙烯行業(yè)下游相關企業(yè)主要有浙江明日控股集團股份有限公司、安徽輝隆集團新力化工有限公司、山東道恩高分子材料股份有限公司等。
聚丙烯行業(yè)下游相關企業(yè)情況
企業(yè)名稱 | 主營業(yè)務 | 企業(yè)競爭優(yōu)勢 |
浙江明日控股集團股份有限公司 | 化工原料及化工產(chǎn)品(含化學危險品,范圍詳見《危險化學品經(jīng)營許可證》)的銷售;塑料原料等 | 客戶優(yōu)勢:與國內(nèi)外100余家大中型石化、煤化工企業(yè)建立起了戰(zhàn)略合作伙伴關系,形成了覆蓋國內(nèi)的塑化分銷服務網(wǎng)絡體系 |
品牌優(yōu)勢:在社會上樹立起了良好的商業(yè)信譽與企業(yè)形象,連續(xù)被各級金融機構、工商行政管理部門授予“信用等級AAA級企業(yè)”、“重合同守信用AAA級企業(yè)”等稱號 |
安徽輝隆集團新力化工有限公司 | 主營塑料、化工原料產(chǎn)品 | 品牌榮譽:榮獲省級“重合同、守信用”稱號,先后多次被評為“質(zhì)量、計量信得過單位”、“安全生產(chǎn)先進單位”等榮譽稱號 |
客戶資源及銷售網(wǎng)絡優(yōu)勢:產(chǎn)品種類齊全,主要經(jīng)銷上海賽科、齊魯石化、九江石化、上海高橋、揚子石化、中原石化、茂名石化、北京燕山石化等原料,同國內(nèi)30多個大中型化工生產(chǎn)企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙伴關系,銷售網(wǎng)絡健全,庫區(qū)遍及省內(nèi)各地 |
山東道恩高分子材料股份有限公司 | 彈性體、改性塑料產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)與經(jīng)營 | 技術創(chuàng)新能力優(yōu)勢:公司研發(fā)的“完全預分散-動態(tài)全硫化”制備TPV的成套工業(yè)化技術被國務院授予“國家科學技術獎技術發(fā)明二等獎”;被國家發(fā)改委認定為“國家地方聯(lián)合工程實驗室”;通過了NSF國際認證,具有突出的自主創(chuàng)新能力,公司生產(chǎn)的改性塑料產(chǎn)品和TPV產(chǎn)品先后被認定為“國家重點新產(chǎn)品” |
專業(yè)服務優(yōu)勢:公司憑借強大的研發(fā)實力、完善的生產(chǎn)體系和專業(yè)化的銷售模式,可以根據(jù)下游客戶特殊的性能要求,為其開發(fā)、定制滿足其性能、指標要求的新的產(chǎn)品,并且協(xié)助客戶在解決好產(chǎn)品售前材料選擇、結構設計,售后產(chǎn)品與對方制造工藝及裝備相匹配等應用性技術問題 |
技術協(xié)同行銷優(yōu)勢:公司通過整合TPV、改性塑料、色母粒三個類型的產(chǎn)品資源,為下游企業(yè)提供更多的設計和產(chǎn)品解決方案,可以滿足下游企業(yè)多元化的需求,增強了綜合競爭力,增強了客戶對公司的依賴性 |
資料來源:觀研報告網(wǎng)《2022年中國聚丙烯市場調(diào)研報告-市場供需現(xiàn)狀與未來商機預測》