導(dǎo) 讀

由于多年過(guò)度開(kāi)發(fā)，我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬礦產(chǎn)資源的既有優(yōu)勢(shì)岌岌而危。上游資源端過(guò)度消耗，對(duì)外依存度節(jié)節(jié)升高，中下游產(chǎn)能過(guò)剩，且普遍存在創(chuàng)新能力不夠、綜合回收與再利用率較低而無(wú)法與原生資源充分互補(bǔ)等問(wèn)題，制約了我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬礦產(chǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升和市場(chǎng)定價(jià)權(quán)的掌控。建議：在金屬礦產(chǎn)資源端必須可控、能控；嚴(yán)控優(yōu)質(zhì)資源低效消費(fèi)，增強(qiáng)市場(chǎng)掌控能力，爭(zhēng)取我國(guó)優(yōu)勢(shì)資源定價(jià)權(quán)；必須提高我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)技術(shù)水平，提高行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力；加強(qiáng)我國(guó)國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)金屬礦產(chǎn)資源的勘查力度，持續(xù)保持我國(guó)優(yōu)勢(shì)資源的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；資源的回收與綜合利用必須全方位加強(qiáng)；對(duì)我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬礦產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能進(jìn)行徹底梳理，在充分滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求的前提下，大力整合各環(huán)節(jié)低效、無(wú)效企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，培養(yǎng)領(lǐng)軍企業(yè)。

本文引用信息

左 更，崔楠楠，李曉杰，聞少博，鄭宏軍.我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬礦產(chǎn)行業(yè)問(wèn)題分析與保供建議[J].中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì),2022,35（10）:11-17.

1 我國(guó)主要優(yōu)勢(shì)金屬礦產(chǎn)資源的優(yōu)勢(shì)出現(xiàn)弱化

我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展帶動(dòng)了全球金屬礦產(chǎn)品消費(fèi)高漲。目前，我國(guó)金屬礦產(chǎn)消費(fèi)量占全球消費(fèi)總量40%以上的份額，其中，鐵礦石消費(fèi)占比達(dá)到62%，銅精礦消費(fèi)占比約59%。巨大的消費(fèi)量使得我國(guó)金屬礦產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量與日俱增、對(duì)外依存度不斷上升、進(jìn)口價(jià)格節(jié)節(jié)攀升。截至2021年底，我國(guó)主要戰(zhàn)略性金屬礦產(chǎn)的對(duì)外依存度均接近或超過(guò)石油、天然氣、煤炭等能源類(lèi)礦產(chǎn)，其中，鎳、鉭、鈮、鉿等金屬的對(duì)外依存度超過(guò)90%，鉻、鈷的對(duì)外依存度甚至接近100%（圖1）。

資料來(lái)源：美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS），中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司中國(guó)金屬礦業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院

圖1 中國(guó)主要戰(zhàn)略性金屬礦產(chǎn)的對(duì)外依存度

從國(guó)家戰(zhàn)略考慮，可以將我國(guó)主要戰(zhàn)略性金屬礦產(chǎn)資源分為工業(yè)金屬、戰(zhàn)爭(zhēng)金屬（本文不討論）、稀缺金屬和優(yōu)勢(shì)金屬四類(lèi)。其中，以鐵、銅、鋁為代表的工業(yè)金屬，因我國(guó)消費(fèi)量在全球消費(fèi)總量中占比大、資源對(duì)外依存度高、市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)旁落，資源安全保障問(wèn)題嚴(yán)重，需要國(guó)家逐一重點(diǎn)施策，才能徹底改變供應(yīng)保障問(wèn)題；以鉻、鈷、鉭、鈮為代表的稀缺金屬，我國(guó)自然稟賦差，現(xiàn)階段及未來(lái)用量大，對(duì)外依存度極高且來(lái)源單一，時(shí)刻面臨短供、斷供的“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)；以鎢、銻、稀土為代表的我國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)金屬，在歷經(jīng)多年過(guò)度開(kāi)發(fā)后，面臨優(yōu)勢(shì)弱化甚至喪失的尷尬局面。

1.1 鎢行業(yè)整體產(chǎn)業(yè)鏈存在一定優(yōu)勢(shì)，但高端市場(chǎng)占有率偏低

全球鎢資源分布不均衡，主要鎢礦床多分布在環(huán)太平洋成礦帶。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，截至2021年末，全球鎢儲(chǔ)量約370萬(wàn)噸，其中，中國(guó)儲(chǔ)量約190萬(wàn)噸，占比51.41%，居全球首位。作為全球鎢資源最為豐富的國(guó)家，我國(guó)已探明鎢礦產(chǎn)地約有252處，廣泛分布于23個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）。

2021年，全球生產(chǎn)鎢精礦共約7.9萬(wàn)噸。其中，我國(guó)是全球最大的鎢生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)鎢精礦產(chǎn)量為6.9萬(wàn)噸（金屬量），占全球87%以上份額。同時(shí)，我國(guó)鎢市場(chǎng)消費(fèi)全球占比超過(guò)50%。從消費(fèi)領(lǐng)域看，我國(guó)的鎢主要應(yīng)用于硬質(zhì)合金、特鋼、鎢材、鎢化工等四大領(lǐng)域，其中硬質(zhì)合金是最主要的領(lǐng)域，占消費(fèi)總量的50%以上。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，我國(guó)與全球平均水平相近，但在高端硬質(zhì)合金切削刀片領(lǐng)域，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，在滿(mǎn)足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高端應(yīng)用方面還有一定差距。

由于我國(guó)鎢冶煉加工產(chǎn)能較大，為滿(mǎn)足開(kāi)工生產(chǎn)需求，每年需要從國(guó)外進(jìn)口一定數(shù)量的鎢精礦。近5年，我國(guó)年均進(jìn)口鎢精礦2000多噸，鎢品整體進(jìn)口量達(dá)4000多噸，且預(yù)計(jì)未來(lái)的進(jìn)口量還將繼續(xù)擴(kuò)大，對(duì)外依存度還將不斷攀升。但是與其他傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)金屬礦產(chǎn)資源相比，鎢仍是目前我國(guó)極少數(shù)甚至唯一還可被稱(chēng)為優(yōu)勢(shì)金屬的品種。

1.2 銻行業(yè)傳統(tǒng)資源優(yōu)勢(shì)不再，對(duì)外依存一度超50%

從礦床分布上看，全球銻礦床的空間分布主要集中在環(huán)太平洋成礦帶、地中海沿岸帶、中亞天山成礦帶、南非及其他區(qū)域。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，截至2021年底，全球銻儲(chǔ)量約200萬(wàn)噸，其中，中國(guó)儲(chǔ)量約48萬(wàn)噸，占比24%，居全球首位。

自20世紀(jì)末以來(lái)，我國(guó)一直是世界上最大的銻及其化合物生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量占全球的一半以上。2021年，全球的銻礦產(chǎn)量為11萬(wàn)噸，其中，中國(guó)的產(chǎn)量為6萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的55%左右。我國(guó)既是全球銻儲(chǔ)量最豐富的國(guó)家，也是全球最大的銻生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。近年來(lái)，我國(guó)始終用占全球近四分之一的儲(chǔ)量供應(yīng)著全球55%的需求，資源損耗極大，資源靜態(tài)儲(chǔ)采比大幅下降對(duì)我國(guó)銻資源后備儲(chǔ)量造成巨大的壓力。近年來(lái)，我國(guó)銻資源進(jìn)口量逐年增加，對(duì)外依存度一度超過(guò)50%。目前看，曾經(jīng)作為我國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)金屬品種之一的銻資源，已經(jīng)優(yōu)勢(shì)不再。

1.3 我國(guó)稀土資源優(yōu)勢(shì)不斷被消耗和削弱

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，2021年全球稀土資源總儲(chǔ)量約1.2億噸，中國(guó)的儲(chǔ)量為4400萬(wàn)噸，約占全球總量的35.2%（圖2）；從稀土礦產(chǎn)量看， 2021年全球稀土產(chǎn)量為28萬(wàn)噸，中國(guó)的產(chǎn)量為16.8萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的60%。

資料來(lái)源：美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS），中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司中國(guó)金屬礦業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院

圖2 全球稀土資源儲(chǔ)量分布及占比

我國(guó)稀土資源地質(zhì)分布呈現(xiàn)“北輕南重”格局。北方為混合型稀土礦（氟碳鈰礦和獨(dú)居石），亦稱(chēng)輕稀土；南方為離子吸附型稀土礦，也稱(chēng)為中重稀土。從輕、重稀土的資源儲(chǔ)量上看，根據(jù)已探明的全球稀土成礦帶分布推算，我國(guó)輕稀土資源占比明顯高于中重稀土。從數(shù)據(jù)上看，我國(guó)用占全球約37%的儲(chǔ)量供給著全球60%的產(chǎn)量。不僅如此，相關(guān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球絕大部分稀土資源都在中國(guó)被分離加工成相關(guān)初級(jí)或中間產(chǎn)品。換言之，我國(guó)在過(guò)度消耗本土的輕稀土資源滿(mǎn)足全球所需的同時(shí)，每年還大量進(jìn)口周邊國(guó)家的中重稀土資源，通過(guò)國(guó)內(nèi)分離加工后，滿(mǎn)足全球所需。

我國(guó)是“真正”意義上的稀土“優(yōu)勢(shì)”大國(guó)，而這一優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵所在是我國(guó)的稀土資源加工分離產(chǎn)業(yè)——產(chǎn)能巨大乃至過(guò)剩，能夠滿(mǎn)足全球各國(guó)，尤其是美、日、歐等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)對(duì)初級(jí)、中級(jí)稀土產(chǎn)品的代加工需求。我國(guó)稀土行業(yè)的狀況凸顯了現(xiàn)階段我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬行業(yè)乃至金屬行業(yè)的典型問(wèn)題——國(guó)內(nèi)金屬礦業(yè)資源產(chǎn)量難以滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)鏈中游金屬冶煉及加工環(huán)節(jié)的巨大產(chǎn)能（或者說(shuō)過(guò)剩產(chǎn)能）的生產(chǎn)需求，必須通過(guò)大量進(jìn)口國(guó)外資源支撐生產(chǎn)，最終使得我國(guó)金屬礦產(chǎn)資源的對(duì)外依存度逐年攀升，礦產(chǎn)資源保供難度節(jié)節(jié)攀升。

1.4 我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬資源優(yōu)勢(shì)已不在

綜合以上分析，如果只是靜態(tài)計(jì)算我國(guó)鎢、銻、稀土資源儲(chǔ)量在全球的占比，這三種金屬礦產(chǎn)無(wú)疑是我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬資源的典型，但是一旦對(duì)照我國(guó)相關(guān)產(chǎn)量，那么這三種礦產(chǎn)的資源優(yōu)勢(shì)就被抵消殆盡，鎢、銻、稀土的儲(chǔ)量與產(chǎn)量在全球占比分別為0.59、0.44、0.62，特別是我國(guó)中重稀土約75%來(lái)自進(jìn)口（圖3）。因此，從這方面看，我國(guó)傳統(tǒng)意義上的鎢、銻、稀土金屬礦產(chǎn)的資源優(yōu)勢(shì)幾乎已不復(fù)存在。

資料來(lái)源：美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS），中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司中國(guó)金屬礦業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院

圖3 我國(guó)鎢、銻、稀土產(chǎn)量、儲(chǔ)量對(duì)比

應(yīng)該說(shuō)，自改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)對(duì)以鎢、銻、稀土為代表的優(yōu)勢(shì)金屬資源的開(kāi)發(fā)與出口，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展追趕全球步伐作出了極大的貢獻(xiàn)。伴隨著優(yōu)勢(shì)資源開(kāi)發(fā)力度不斷加大，我國(guó)已經(jīng)建成了具有相當(dāng)規(guī)模的、以分離加工為核心優(yōu)勢(shì)的鎢、銻、稀土全產(chǎn)業(yè)鏈條。這也使我國(guó)成為全球少有的具備集資源、選冶、加工應(yīng)用等為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈金屬礦產(chǎn)子產(chǎn)業(yè)的國(guó)家，并具備了掌握一定行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)、擁有部分領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。這一產(chǎn)業(yè)鏈特點(diǎn)也使我國(guó)一定意義上擁有了對(duì)西方“斷鏈”威脅采取反制的“手筋”。但同時(shí)，我們必須清醒認(rèn)識(shí)到，加工端的優(yōu)勢(shì)是建立在和平發(fā)展、友好共處基礎(chǔ)上的，要求公平開(kāi)放的貿(mào)易環(huán)境。一旦基礎(chǔ)崩塌，必然會(huì)造成大量產(chǎn)能過(guò)剩。這樣的優(yōu)勢(shì)，過(guò)去在我國(guó)煤炭、電解鋁、鋼鐵等行業(yè)都曾經(jīng)出現(xiàn)，但隨著外部環(huán)境變化，保供穩(wěn)價(jià)壓力日益加大，現(xiàn)在已引發(fā)行業(yè)深刻反思，有著很深刻的教訓(xùn)。另外，由于資源快速消耗、資源及初級(jí)產(chǎn)品大量低價(jià)出口、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)力量分散、創(chuàng)新發(fā)展相對(duì)滯后，這些優(yōu)勢(shì)金屬的資源優(yōu)勢(shì)不僅沒(méi)有充分轉(zhuǎn)化為材料優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，反而在競(jìng)爭(zhēng)中不斷弱化甚至喪失。

2 我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力不足

2.1 我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬資源端過(guò)度消耗，對(duì)外依存度日益增加

目前，我國(guó)以占全球51%的鎢儲(chǔ)量、24%的銻儲(chǔ)量、37%的稀土儲(chǔ)量，支撐著全球87%的鎢產(chǎn)量、55%的銻產(chǎn)量和60%的稀土產(chǎn)量。在此情況下，我國(guó)鎢、銻、稀土資源被過(guò)度開(kāi)發(fā)、大量消耗。在利益驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)過(guò)去曾經(jīng)出現(xiàn)大量小型鎢、銻、稀土資源被私采濫挖、盜采偷賣(mài)現(xiàn)象，不僅造成資源大量浪費(fèi)，而且對(duì)資源所在地的自然環(huán)境造成極大的污染，后續(xù)治理成本高企。過(guò)度的開(kāi)采不僅沒(méi)有充分發(fā)揮出鎢、銻、稀土資源的戰(zhàn)略作用和震懾作用，反而局部弱化了我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬的資源領(lǐng)先效果。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源的快速消耗，我國(guó)對(duì)境外相關(guān)資源的依存度逐年上升，市場(chǎng)控制能力逐步下降，優(yōu)勢(shì)逐步削弱。以鎢為例，由于我國(guó)過(guò)去較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)對(duì)優(yōu)質(zhì)鎢資源的過(guò)度開(kāi)發(fā)，現(xiàn)在一旦供需出現(xiàn)不平衡，國(guó)內(nèi)鎢精礦價(jià)格就會(huì)報(bào)復(fù)性上漲，也刺激國(guó)外高成本鎢礦山的復(fù)工復(fù)采和廢鎢資源再生利用技術(shù)的研發(fā)。目前，隨著海外礦山資源供給的逐步增加，以及歐美發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)再生鎢資源回收技術(shù)的提高，我國(guó)在鎢資源市場(chǎng)原有的控制優(yōu)勢(shì)已逐步削弱。

2.2 我國(guó)并未掌握優(yōu)勢(shì)金屬產(chǎn)品市場(chǎng)定價(jià)權(quán)

我國(guó)作為全球主要鎢、銻、稀土生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)、消費(fèi)國(guó)，擁有資源與市場(chǎng)兩大優(yōu)勢(shì)，但始終沒(méi)有完全掌握市場(chǎng)定價(jià)權(quán)。國(guó)內(nèi)沒(méi)有形成統(tǒng)一的優(yōu)勢(shì)金屬礦產(chǎn)資源交易市場(chǎng)，企業(yè)為一己私利而各自為戰(zhàn)，甚至不惜以低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)維持已有市場(chǎng)份額，使得我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬本應(yīng)具備的優(yōu)勢(shì)無(wú)法完全發(fā)揮。至今，這一問(wèn)題依然沒(méi)有得到很好解決，作為我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬的代表，鎢、銻、稀土的定價(jià)權(quán)始終沒(méi)有掌握在我國(guó)手中。

2.3 國(guó)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新能力不夠，研發(fā)投入不足，制約企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)提高

國(guó)內(nèi)主要優(yōu)勢(shì)金屬礦產(chǎn)資源企業(yè)偏重上游資源和中游分離產(chǎn)能，對(duì)高端材料及器件研發(fā)滯后、投入不夠，高精尖企業(yè)多為初創(chuàng)，規(guī)模不大、實(shí)力不強(qiáng)，擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和生產(chǎn)加工技術(shù)較少，與國(guó)際先進(jìn)水平差距明顯。這導(dǎo)致我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬產(chǎn)品大部分集中在中低端，高端產(chǎn)品占比較少，產(chǎn)品附加值總體不高，存在應(yīng)用端被反向“卡脖子”的嚴(yán)重問(wèn)題，制約我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)提高。相比之下，以總部位于瑞典的全球鎢產(chǎn)業(yè)巨頭山特維克集團(tuán)為例，作為全球硬質(zhì)合金產(chǎn)品領(lǐng)跑者，該集團(tuán)每年的研發(fā)投入均維持在營(yíng)業(yè)收入總額的4%左右，約30億～40億瑞典克朗，每年獲得的有效專(zhuān)利許可在1000項(xiàng)左右。截至2021年底，山特維克集團(tuán)共持有有效專(zhuān)利數(shù)量約6400項(xiàng)，是我國(guó)頭部企業(yè)的代表中鎢高新持有數(shù)量的4倍多（圖4）。通過(guò)領(lǐng)先的技術(shù)提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻，是國(guó)外先進(jìn)企業(yè)的慣用做法，我國(guó)在這方面亟待提升。

資料來(lái)源：中鎢高新，山特維克，中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司中國(guó)金屬礦業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院

圖4 2017—2021年中鎢高新與山特維克有效專(zhuān)利對(duì)比

2.4 優(yōu)勢(shì)金屬資源的綜合回收與再利用水平較低

由于我國(guó)工業(yè)化起步晚，工業(yè)消費(fèi)積蓄量仍處于不斷增長(zhǎng)的上升期，在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)原生金屬礦產(chǎn)資源的依賴(lài)度依舊很高。相比于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)的金屬回收再利用水平較低，相關(guān)法律、法規(guī)和稅收、財(cái)政政策較為缺乏，導(dǎo)致我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬全產(chǎn)業(yè)鏈布局存在不足，始終未能在資源回收與再利用方面形成有效的產(chǎn)業(yè)鏈布局。比如，全球廢鎢再生利用率為31%左右，而美國(guó)、歐洲的廢鎢再生利用率分別為47%和39%，其中，山特維克集團(tuán)的廢鎢再生利用率更是高達(dá)84%。相比之下，我國(guó)的廢鎢再生利用率卻只有23%左右。又如，歐盟的再生銻利用率達(dá)到近30%的水平，而我國(guó)卻只有10%左右。再如，歐、美、日等國(guó)家和地區(qū)的稀土再生技術(shù)被廣泛應(yīng)用，而我國(guó)依然停留在釹鐵硼廢料及熒光粉廢料的回收分離及再生產(chǎn)上，相關(guān)技術(shù)與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距較大。

3 必須全方位、多角度提高我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力

3.1 在金屬礦產(chǎn)資源端必須可控、能控

2020年全球新冠肺炎疫情暴發(fā)以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“重啟”模式，各國(guó)對(duì)資源的重視程度空前高漲。2022年極端地緣交惡事件爆發(fā)后，全球礦產(chǎn)資源供需格局發(fā)生巨變，資源日益成為國(guó)家間競(jìng)合的利器和籌碼，而非創(chuàng)利增收的手段。同時(shí)，縱觀(guān)全球，沒(méi)有任何一個(gè)國(guó)家或經(jīng)濟(jì)體是依賴(lài)資源出口進(jìn)入發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體序列的。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)用短短40余年時(shí)間躍居全球第二大經(jīng)濟(jì)體。我國(guó)整體工業(yè)建設(shè)是建立在對(duì)原生金屬礦產(chǎn)資源的利用上，然而原生自然資源不可再生。為有效保護(hù)我國(guó)本已日漸貧乏的優(yōu)勢(shì)金屬礦產(chǎn)資源，保持我國(guó)在全球資源競(jìng)爭(zhēng)格局中的反制能力，必須將我國(guó)優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的出發(fā)點(diǎn)調(diào)整為以國(guó)內(nèi)安全保供為首要目的，以資源可控、能控為基本思路，而出口并非必須。以中重稀土資源為例，作為全球范圍內(nèi)極為稀缺的金屬資源，主要富集于我國(guó)嶺南地區(qū)和東南亞的緬甸、老撾、越南一帶。但是，隨著各國(guó)國(guó)防軍工及高精尖行業(yè)的發(fā)展，全球中重稀土的消費(fèi)需求劇增，為保障產(chǎn)能需要我國(guó)每年不僅大量開(kāi)發(fā)本土資源，還不惜花費(fèi)重金大量進(jìn)口緬甸、越南資源，加工分離后再對(duì)外出口。這使得我國(guó)本土中重稀土資源被大量開(kāi)發(fā)，同時(shí)也導(dǎo)致我國(guó)中重稀土對(duì)外依存度持續(xù)超過(guò)75%，資源時(shí)刻面臨短供、斷供的“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)。僅就我國(guó)中重稀土資源而言，已毫無(wú)優(yōu)勢(shì)可言。

3.2 嚴(yán)控優(yōu)質(zhì)資源低效消費(fèi)，增強(qiáng)市場(chǎng)掌控能力，爭(zhēng)取我國(guó)優(yōu)勢(shì)資源定價(jià)權(quán)

近幾年，隨著我國(guó)在新能源領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型發(fā)力，以三元電池材料為代表的新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)鎳、鈷、鋰、錳等為代表的小金屬消費(fèi)與日俱增。新能源領(lǐng)域的“彎道超車(chē)”使我國(guó)成為全球最重要的三元材料生產(chǎn)基地，供應(yīng)全球電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)所需。這導(dǎo)致我國(guó)不僅大量進(jìn)口了鎳、鈷、錳等本就稀缺的金屬資源，還大量消耗了稀土等本已過(guò)度開(kāi)發(fā)利用的優(yōu)勢(shì)金屬資源。作為新能源領(lǐng)域的重要代表，永磁材料成為稀土下游消費(fèi)最主要的部分，對(duì)輕稀土中的鐠、釹消費(fèi)形成巨大拉動(dòng)。輕稀土是我國(guó)為數(shù)不多的優(yōu)勢(shì)金屬礦產(chǎn)資源品種。對(duì)比其他國(guó)家，我國(guó)不僅輕稀土資源儲(chǔ)量規(guī)模較大，并且開(kāi)采、分離端的產(chǎn)能和產(chǎn)量更大。正是憑借我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)在開(kāi)采和分離成本方面的“相對(duì)優(yōu)勢(shì)”，在市場(chǎng)價(jià)格較低和海外稀土生產(chǎn)企業(yè)難以為繼只能停產(chǎn)應(yīng)對(duì)的背景下，我國(guó)企業(yè)逐步顯露頭角，由此形成了中國(guó)稀土資源供應(yīng)全球的局面。近兩年，由于突發(fā)事件頻出，部分國(guó)外企業(yè)在政府的支持下重啟相關(guān)稀土開(kāi)采和分離工作，這些企業(yè)投產(chǎn)后必將對(duì)我國(guó)在全球稀土市場(chǎng)的掌控力帶來(lái)較大沖擊。而在中重稀土方面，我國(guó)的資源優(yōu)勢(shì)已經(jīng)逐步喪失。從下游應(yīng)用看，低效、低質(zhì)應(yīng)用情況嚴(yán)重，相關(guān)企業(yè)并非以高質(zhì)量發(fā)展為目的，而是短期資本炒作驅(qū)動(dòng)的增產(chǎn)層出不窮。因此，對(duì)我國(guó)優(yōu)質(zhì)金屬資源的應(yīng)用應(yīng)以滿(mǎn)足正規(guī)內(nèi)需為主要任務(wù)，積極去除產(chǎn)品化、含量化的資源間接出口及國(guó)內(nèi)非正規(guī)低效需求，通過(guò)合理規(guī)劃，使優(yōu)勢(shì)金屬礦產(chǎn)品價(jià)格保持在合理水平。既不能放任價(jià)格下行損害企業(yè)自身利益，也不能縱容價(jià)格漲幅過(guò)高而使國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手漁利；既維持市場(chǎng)供需的穩(wěn)定，又有效控制國(guó)外消費(fèi)對(duì)我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬資源的依賴(lài)程度，確保我國(guó)優(yōu)勢(shì)資源能夠長(zhǎng)期有效支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并有效提升我國(guó)在優(yōu)勢(shì)金屬上的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

3.3 必須提高我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)技術(shù)水平，提高行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力

憑借資源優(yōu)勢(shì)，我國(guó)已成為全球獨(dú)大的鎢、銻、稀土金屬分離加工國(guó)。但是我國(guó)在金屬加工高端領(lǐng)域與歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)還存在著相當(dāng)大的差距，每年仍需進(jìn)口大量高端鎢、銻、稀土高端加工應(yīng)用產(chǎn)品以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需。根據(jù)我國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)機(jī)床刀具市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模為477億元，其中進(jìn)口刀具約為138億元，在我國(guó)鎢品產(chǎn)量占全球60%以上份額的情況下，進(jìn)口刀具（硬質(zhì)合金）依然占據(jù)了近30%的份額，尤其在航空航天等高端刀具應(yīng)用領(lǐng)域，我國(guó)對(duì)歐美相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)口依賴(lài)度更高。因此，必須加強(qiáng)我國(guó)在優(yōu)勢(shì)金屬全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的科研技術(shù)投入，加大國(guó)產(chǎn)替代和高端應(yīng)用領(lǐng)域的金屬加工技術(shù)升級(jí)，提高我國(guó)企業(yè)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的能力和水平。

3.4 加大國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)金屬礦產(chǎn)資源勘查力度，維持我國(guó)優(yōu)勢(shì)資源既有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)

為在“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式下增強(qiáng)我國(guó)礦產(chǎn)資源保障能力，保障我國(guó)優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源的領(lǐng)先地位，必須立足我國(guó)經(jīng)濟(jì)新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用新格局，不斷推動(dòng)國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；必須從礦產(chǎn)資源安全“國(guó)之大者”角度思考問(wèn)題，立足國(guó)內(nèi)，加大礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)力度，強(qiáng)化基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查和勘查，大力實(shí)施找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)，加強(qiáng)基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查，加大勘查特別是精查力度，增加查明資源儲(chǔ)量，優(yōu)選可供出讓的勘查區(qū)塊；必須完善勘查找礦的各類(lèi)激勵(lì)政策和措施，推動(dòng)礦產(chǎn)資源管理法律法規(guī)修訂，發(fā)揮中央和地方財(cái)政投資的帶動(dòng)作用，吸引更多的社會(huì)資金投入，大力推動(dòng)重大項(xiàng)目立項(xiàng)實(shí)施；必須不斷充實(shí)和提高我國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源深部找礦理論和技術(shù)水平，構(gòu)建完善我國(guó)成礦新理論，拓展找礦新領(lǐng)域，為保障國(guó)家資源安全作出新貢獻(xiàn)。

3.5 資源的回收與綜合利用必須全方位加強(qiáng)

改革開(kāi)放40余年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，依靠的是對(duì)原生礦產(chǎn)資源的大量開(kāi)發(fā)與利用。而對(duì)于礦產(chǎn)資源的回收與綜合利用，相比歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，我國(guó)的再利用意識(shí)薄弱、技術(shù)水平較低。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)原生資源越來(lái)越難以滿(mǎn)足需求。在全球經(jīng)濟(jì)格局、資源供需格局正在發(fā)生重大變化的前提下，充分開(kāi)發(fā)、利用再生資源，將是我國(guó)礦產(chǎn)資源保供的重要手段之一，尤其對(duì)于我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬礦產(chǎn)資源而言，資源的回收與綜合利用更是繼續(xù)維護(hù)和保持既有發(fā)展優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵所在。只有統(tǒng)籌原生和再生兩個(gè)領(lǐng)域，充分實(shí)現(xiàn)兩者互補(bǔ)，才能保持我國(guó)相關(guān)優(yōu)勢(shì)金屬資源市場(chǎng)的掌控力。因此，必須迅速出臺(tái)相關(guān)再生資源領(lǐng)域的各項(xiàng)法律、法規(guī)和政策，消除目前我國(guó)再生資源領(lǐng)域的黑色、灰色地帶，鼓勵(lì)有實(shí)力的企業(yè)進(jìn)入再生利用行業(yè)，提高我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬礦產(chǎn)乃至金屬礦產(chǎn)資源領(lǐng)域的二次利用和循環(huán)利用能力。

4 必須實(shí)施優(yōu)勢(shì)金屬品種全產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)，打造行業(yè)“領(lǐng)頭羊”

由于我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)領(lǐng)域一度“野蠻”生長(zhǎng)，各方利益交錯(cuò)，導(dǎo)致資源產(chǎn)業(yè)政策未能完全取得預(yù)期效果。利益上的難以協(xié)調(diào)，使得我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬產(chǎn)業(yè)鏈上缺少真正的行業(yè)“領(lǐng)頭羊”，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)期“群龍無(wú)首”，各環(huán)節(jié)力量分散、各自為戰(zhàn)。具體表現(xiàn)在：一是上游資源端長(zhǎng)期未能徹底解決國(guó)內(nèi)假借廢料回收、進(jìn)口原料名義的盜采偷賣(mài)及超采問(wèn)題，導(dǎo)致本身稀缺的優(yōu)勢(shì)金屬資源長(zhǎng)期供過(guò)于求，加劇低價(jià)外銷(xiāo)。二是中游冶煉分離端產(chǎn)能過(guò)剩，有效產(chǎn)能利用率普遍不高，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)仲鎢酸銨（APT）的平均開(kāi)工率在50%左右，銻冶煉產(chǎn)能近20萬(wàn)噸，稀土冶煉分離整體產(chǎn)能利用率在50%～55%之間，行業(yè)中中小規(guī)模企業(yè)林立。三是下游應(yīng)用端產(chǎn)業(yè)集中度低，我國(guó)燒結(jié)釹鐵硼企業(yè)中，產(chǎn)量在3000噸以上的僅占7.5%，我國(guó)多數(shù)國(guó)內(nèi)刀具企業(yè)的市場(chǎng)占有率均不到1%，應(yīng)用端力量的分散使產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)法形成合力，無(wú)法集產(chǎn)業(yè)合力形成對(duì)資源端的有效市場(chǎng)控制，無(wú)法保證優(yōu)勢(shì)資源真正為我所有、為我所用。

雖然近年來(lái)我國(guó)加強(qiáng)了對(duì)優(yōu)勢(shì)金屬礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的約束，加上“史上最嚴(yán)厲”的環(huán)保政策，鎢、銻、稀土等優(yōu)勢(shì)金屬礦產(chǎn)資源過(guò)度開(kāi)采的勢(shì)頭得到抑制，但是多年來(lái)業(yè)已形成的出于經(jīng)濟(jì)指標(biāo)或短期盈利目的，而不斷擴(kuò)張的中游金屬冶煉分離和下游金屬加工應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)能仍極度過(guò)剩，倒逼或“瘋狂”拉動(dòng)上游資源供應(yīng)，甚至為滿(mǎn)足中下游過(guò)剩的產(chǎn)能需求而不斷大量進(jìn)口資源，如2021年我國(guó)銻金屬的對(duì)外依存度接近50%，中重稀土的對(duì)外依存度超過(guò)75%。其結(jié)果一是多頭對(duì)外，導(dǎo)致我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬礦產(chǎn)資源對(duì)外依存度不斷上升，資源端市場(chǎng)控制能力不斷下降。二是國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源被“倒逼”開(kāi)采而過(guò)度消耗，資源“反制力”被削弱。三是加工的資源被源源不斷地以制成品形式出口，增加了海外再生金屬的積蓄量，最終成為對(duì)方“反制”我國(guó)的利器。四是因?yàn)橹邢掠危ㄓ绕涫侵杏危┙饘僖睙?、分離的過(guò)度發(fā)展，使我國(guó)后期環(huán)保治理的壓力激增。分析個(gè)中原因，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)要求下的市場(chǎng)短視、近視實(shí)為“罪魁禍?zhǔn)住?，而其表現(xiàn)則是“群龍無(wú)首”，力量分散、各自為戰(zhàn)。

從近年來(lái)我國(guó)對(duì)不同品種的礦產(chǎn)資源領(lǐng)域的整合上看，煤炭行業(yè)、稀土行業(yè)整合應(yīng)該是兩個(gè)非常具有代表性的成功案例。自2012年以來(lái)，煤炭行業(yè)通過(guò)近10年的整合，逐漸形成了國(guó)能、中煤、晉能、陜煤、山東能源、山西焦煤等六大煤炭集團(tuán)公司，行業(yè)集中度不斷提高，在2021年第4季度至2022年上半年間，圓滿(mǎn)完成了國(guó)家穩(wěn)電價(jià)、保能源供應(yīng)的重要任務(wù)，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供充足的能源保障。而于2021年成立的中國(guó)稀土集團(tuán)，更是加大了我國(guó)稀土資源整合力度，提升了我國(guó)在中重稀土方面的掌控力度。

基于以上分析，出于國(guó)家在全球競(jìng)爭(zhēng)中長(zhǎng)期保持充分“反制”能力的考慮，建議對(duì)我國(guó)的優(yōu)勢(shì)金屬行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能情況進(jìn)行徹底梳理，在充分滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)需求的前提下，大力整合各環(huán)節(jié)的低效、無(wú)效企業(yè)，提高全鏈條的集中度并向全產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)渡，培養(yǎng)我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬產(chǎn)業(yè)鏈的“領(lǐng)頭羊”，擔(dān)負(fù)起我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬全產(chǎn)業(yè)鏈主力軍、國(guó)家隊(duì)的重要使命與擔(dān)當(dāng)；同時(shí)要制定周密的長(zhǎng)期資源戰(zhàn)略，保供應(yīng)、穩(wěn)市場(chǎng)，為國(guó)護(hù)礦。

作者信息

左更（1974—），男，北京市西城區(qū)人，中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司中國(guó)金屬礦業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院首席專(zhuān)家、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中國(guó)地質(zhì)礦產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)資源經(jīng)濟(jì)與規(guī)劃專(zhuān)業(yè)委員會(huì)副主任委員，工商管理專(zhuān)業(yè)碩士，主要從事礦業(yè)經(jīng)濟(jì)研究。