白酒業(yè)野蠻擴產(chǎn)潮下，誰占上風(fēng)？誰被“卷”死？

carlshen1989 2022-10-30 發(fā)布于江蘇

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大魚吃小魚的“洗牌”時代已經(jīng)來臨，擴產(chǎn)對小微企業(yè)來說，風(fēng)險是巨大的。當(dāng)小魚吃完了，剩下的將是“重量級”之間的搏殺······

10月25日，華潤啤酒出資123億元收購貴州金沙窖酒55.19%股權(quán)。業(yè)界認(rèn)為，這是今年最大的一次收購，出資123億元高價可能是看中了金沙擴產(chǎn)之后2.4萬噸的產(chǎn)能和品牌價值。

從頭部白酒企業(yè)到區(qū)域龍頭品牌，再到地產(chǎn)白酒品牌，擴產(chǎn)增量幾乎成了一種品牌價值凸顯和產(chǎn)銷兩旺的“標(biāo)配”。擴產(chǎn)的價值正在凸顯，10月10日，計劃總投資30億元的湘窖酒業(yè)2萬噸醬酒擴建項目一期5000噸正式投產(chǎn)，標(biāo)志著湘窖酒業(yè)進入發(fā)展的快車道。

無獨有偶，9月9日，湖南武陵酒新廠項目總投資15億元，規(guī)劃用地500畝，總建筑面積27多萬平方米，是全國除川貴地區(qū)以外最大的醬酒釀造基地。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國規(guī)模以上白酒企業(yè)總產(chǎn)量716萬千升，為2016年以來最低值，連續(xù)第五年下行。業(yè)界認(rèn)為，隨著消費的降速和頭部引領(lǐng)下的擴產(chǎn)，產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象短時間內(nèi)可能不太明顯，但隨著眾多企業(yè)改擴建項目的完工、投產(chǎn)，在競爭越來越慘烈和香型之間內(nèi)卷下，風(fēng)險可能會越來越大。

擴產(chǎn)之下，醬酒產(chǎn)業(yè)真的就是“黃金礦坑”？

隨著醬酒的火熱，醬酒核心產(chǎn)區(qū)的大大小小企業(yè)恨不得將辦公樓改造成釀酒車間，濃香龍頭企業(yè)和清香企業(yè)也是加緊改擴建，就連一些小眾香型和兼香型企業(yè)也在擴產(chǎn)中。一邊是“日子”好的白酒企業(yè)在擴產(chǎn)，一邊是規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量的急劇下降，擴產(chǎn)之下，白酒的產(chǎn)能會不會過剩？

仿佛從2016年開始，白酒企業(yè)擴產(chǎn)風(fēng)率先從川黔大地刮起，赤水河兩岸的風(fēng)更為強勁兒。醬酒火熱并不是“空穴來風(fēng)”，“以8.4%的低占比產(chǎn)能為白酒行業(yè)貢獻了超30%的收入和45%以上的利潤”，是醬酒品牌和醬酒企業(yè)發(fā)展中最為成熟的“勵志”經(jīng)典案例；還有一個案例也在助推醬酒高速發(fā)展，茅臺的高利潤和高市值以及飛天茅臺一瓶難求的精準(zhǔn)營銷，讓其時刻挑動著經(jīng)銷商、終端店和消費者的神經(jīng)，“i茅臺”和“茅臺冰淇淋”的一個營銷創(chuàng)新，也足以創(chuàng)造奇跡。

茅臺從2016開始也在不斷改擴建，忙著增產(chǎn)增量。數(shù)據(jù)顯示，2016年到2020年，茅臺酒的設(shè)計產(chǎn)能從3.26萬噸提升到4.26萬噸，4年時間設(shè)計產(chǎn)能提升了1萬噸，增幅為31%；而同期實際產(chǎn)能從3.93萬噸提高到5.02萬噸，4年時間提升了1.1萬噸，增幅為28%。

去年12月2日，貴州茅臺競得位于習(xí)水縣的26宗工業(yè)用地，成交金額共計3.44億元，系為滿足其在建3萬噸醬香系列酒技改工程及其配套設(shè)施項目。

從茅臺到眾多醬酒企業(yè)和品牌的不斷增長，產(chǎn)區(qū)數(shù)量也在發(fā)生著變化。從茅臺鎮(zhèn)7.5平方公里核心產(chǎn)區(qū)到15平方公里核心產(chǎn)區(qū)，再到赤水河流域醬酒帶，產(chǎn)區(qū)也從一個發(fā)展到習(xí)水、赤水、古藺、金沙等多個。

貴州金沙窖酒酒業(yè)3萬噸醬香型白酒擴建項目一期工程5000噸基酒擴能已竣工投用，得益于此，金沙酒業(yè)的產(chǎn)能從1.9萬噸提升到了2.4萬噸；貴州珍酒宣布投產(chǎn)3.5萬噸，新增釀酒產(chǎn)能1.4萬噸，預(yù)計未來珍酒將形成釀酒10萬噸、儲酒40萬噸的總體規(guī)模；郎酒官宣6萬噸醬香郎酒投產(chǎn)，預(yù)計到2026年，郎酒不同年份基酒儲量將達到30萬噸；國臺酒業(yè)新增產(chǎn)能7000噸，年總投產(chǎn)達到17000噸······

與此同時，遠離赤水河流域的醬酒企業(yè)也在擴產(chǎn)，遠在東三省的醬酒企業(yè)和北京、山東、湖北、河南部分醬酒企業(yè)也在擴產(chǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，全國醬酒產(chǎn)量從5年前的40萬千升發(fā)展到2021年的超60萬千升，實現(xiàn)產(chǎn)值從688.5億元發(fā)展到1900億元，翻了幾番。隨著擴產(chǎn)，醬酒的競爭會更加激烈，內(nèi)卷也會進一步升級。

在北京正一堂咨詢機構(gòu)總經(jīng)理、上海正品堂醬酒咨詢機構(gòu)董事長邵伶俐看來，在頭部白酒品牌的引領(lǐng)下，擴產(chǎn)對企業(yè)和品牌來說起到了促進作用，隨著擴產(chǎn)和相繼投產(chǎn)，對白酒的品質(zhì)提升有很大幫助，擴產(chǎn)的目的主要是以擴大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量為主，擴產(chǎn)之下，酒的優(yōu)酒率在不斷提升。擴產(chǎn)的核心是以名酒品牌為主，在品牌和品質(zhì)價值日益凸顯的當(dāng)下，擴產(chǎn)的風(fēng)險是比較小的，擴產(chǎn)對名酒企業(yè)在產(chǎn)能升級環(huán)節(jié)還是蠻重要的。

野蠻擴產(chǎn)，白酒有沒有抗風(fēng)浪的“定風(fēng)丹”？

數(shù)據(jù)顯示，僅白酒上市企業(yè)2022年公布的擴產(chǎn)投資計劃金額合計超過360億元。醬酒瘋狂擴產(chǎn)的同時，其他香型白酒企業(yè)也沒閑著。

五糧液按照“2+2+6”總體布局進行規(guī)劃。五糧液現(xiàn)有園區(qū)挖潛改擴建2萬噸、紅壩片區(qū)新建2萬噸、元水片區(qū)新建6萬噸。同時，五糧液今年加快10萬噸生態(tài)釀酒一期項目、勾儲酒庫技改工程、智能包裝倉儲配送一體化項目一期工程等項目建設(shè)，新增3萬噸成品酒儲存能力和36萬噸原酒存儲能力；積極做好10萬噸生態(tài)釀酒基地二期等項目。

除此之外，舍得4月預(yù)計總投資70.54億建設(shè)增產(chǎn)擴能項目，該項目建成后，預(yù)計將新增年產(chǎn)原酒約6萬噸，新增原酒儲能約34.25萬噸，年新增制曲產(chǎn)能約5萬噸。水井坊5月與邛崍市人民政府簽署投資意向書。分期建設(shè)“水井坊邛崍全產(chǎn)業(yè)鏈基地項目第二期”，項目預(yù)計占地面積約735畝，投資總額預(yù)計40.48億元。

清香龍頭老大山西汾酒開啟擴產(chǎn)高標(biāo)準(zhǔn)步伐，擬投資91.02億元建設(shè)實施汾酒2030技改原酒產(chǎn)儲能擴建項目（一期），該項目占地1932畝，建設(shè)工期計劃為三年。該項目建成后，公司預(yù)計將新增年產(chǎn)原酒5.1萬噸，新增原酒儲能13.44萬噸。

今世緣2月擬投資90.76億元實施南廠區(qū)智能化釀酒陳貯中心項目，完成后預(yù)計將新增優(yōu)質(zhì)濃香型原酒年產(chǎn)能1.8萬噸、優(yōu)質(zhì)清雅醬香型原酒年產(chǎn)能2萬噸、半敞開式酒庫儲量8萬噸、陶壇庫儲量21萬噸，公司制曲生產(chǎn)能力將達到10.2萬噸/年。

湖南白酒企業(yè)也不甘寂寞，湖南武陵酒一期整體建成暨產(chǎn)能5000噸下沙9月舉行，項目總投資15億元；湘窖酒業(yè)2萬噸醬酒擴建項目一期5000噸已正式投產(chǎn)。

除此之外，區(qū)域品牌和部分地產(chǎn)品牌也在加緊擴產(chǎn)，不管如何擴產(chǎn)，名酒的抗風(fēng)險能力遠大于非名酒企業(yè)和品牌。

新營銷咨詢培訓(xùn)專家賈福春認(rèn)為，隨著近幾年名酒品牌業(yè)績的不斷增長，消費需求也向品牌化、名酒集中，名酒和強勢品牌對地方白酒品牌的市場擠壓越來越大。隨著不斷擴產(chǎn)，產(chǎn)能過剩的壓力將向品牌弱的企業(yè)轉(zhuǎn)移，小微企業(yè)會越來越困難，生存壓力就會變大。名酒產(chǎn)能的釋放勢必會與地方酒企爭奪市場，市場的蛋糕是固定的，小微品牌銷量會逐年減少。

內(nèi)卷升級，優(yōu)勝劣汰白酒“大洗牌”已開啟

在消費量固定甚至稍微減少，白酒規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量逐年減少的當(dāng)下，擴產(chǎn)對白酒結(jié)構(gòu)調(diào)整起到促進作用。

中國酒業(yè)協(xié)會理事長宋書玉表示，中國不缺酒，但長期缺好酒。我國白酒行業(yè)發(fā)展特點鮮明，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量逐年減少，行業(yè)集中趨勢明顯，產(chǎn)銷量呈現(xiàn)逐年下降趨勢，體現(xiàn)了市場供需關(guān)系和消費需求的變化。

擴產(chǎn)之下，非名酒和小微酒企的日子可能要更加困難，勒緊褲腰帶還是很有必要的。一個蘿卜一個坑兒，頭部企業(yè)和區(qū)域強勢品牌的擴產(chǎn)，對小微企業(yè)和經(jīng)營困難企業(yè)殺傷力是極大的。

今年3月17日，安徽省滁州市定遠縣人民法院發(fā)布公告稱，已于2021年11月裁定受理安徽東吳釀酒有限公司破產(chǎn)清算一案。3月11日，河南省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2022年第12號公告，決定對鄭州市懿賜金尊酒業(yè)有限公司等46家企業(yè)食品生產(chǎn)許可證及其編號予以注銷，被注銷的食品生產(chǎn)許可證書及其編號停止使用。其中，26家為白酒企業(yè)。連河南省釀酒行業(yè)重點骨干企業(yè)、年產(chǎn)白酒2萬噸的河南祥龍四五酒業(yè)有限公司也在注銷之列。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，白酒產(chǎn)量占行業(yè)比重超過1%的省份共17個，比2020年減少1個。其中，9個省份的白酒產(chǎn)量占比較上年有所增長，8個省份下降。

《華夏酒報》記者通過電話采訪了山東、河南、河北、湖北、安徽等地部分白酒企業(yè)和白酒運營商。山東白酒運營商秦先生表示，山東白酒企業(yè)發(fā)展整體是不錯的，雖然沒有營收四五十億的企業(yè)，但是頭部品牌的小日子也很是舒服。少部分小微白酒企業(yè)這兩年的日子不是太好過，營收也在逐年減少，產(chǎn)量也降低不少。

與此同時，河北、湖北、江蘇、安徽等省份都有小微企業(yè)經(jīng)營不暢、舉步維艱的現(xiàn)象。豫東一家小微白酒企業(yè)負責(zé)人表示，品牌張力小和品質(zhì)不穩(wěn)定是小品牌產(chǎn)銷不暢的主要原因，隨著生產(chǎn)成本的增長，利潤空間越來越少，有部分企業(yè)處于半停產(chǎn)狀態(tài)，依靠庫存的老酒維系著。

業(yè)界認(rèn)為，隨著頭部企業(yè)的擴產(chǎn)，競爭還將更為激烈，小微企業(yè)的生存空間還會縮小。大魚吃小魚的“洗牌”時代已經(jīng)來臨。擴產(chǎn)對小微企業(yè)來說，風(fēng)險是巨大的，對名酒企業(yè)和強勢區(qū)域品牌來說，風(fēng)險會小一點，但并不代表就沒有風(fēng)險。

小魚吃完了，剩下的將是“重量級”之間的搏殺。