自AWS掀起“云革命”以來(lái)，云服務(wù)在過(guò)去十余年以超乎想象的速度在全球蓬勃擴(kuò)張，撐起了千億美元級(jí)別的市場(chǎng)規(guī)模。

誰(shuí)也不會(huì)料到，突發(fā)的疫情成為全球云服務(wù)市場(chǎng)爆發(fā)的導(dǎo)火索，Zoom、釘釘、企業(yè)微信等云辦公軟件見(jiàn)證了用戶的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

危中見(jiàn)“機(jī)”。2020年，全球云服務(wù)市場(chǎng)，有了一個(gè)非常好的增長(zhǎng)開頭。

對(duì)于中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)而言，低滲透率的產(chǎn)業(yè)，比如金融、政務(wù)、制造等，將成為云服務(wù)市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)的主要領(lǐng)域，云服務(wù)巨頭也正在加速布局互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)以外的領(lǐng)域。

從ToC到ToB 變化中的

云市場(chǎng)和云需求

疫情期間巨大的線上辦公和視頻會(huì)議流量，對(duì)存儲(chǔ)、算力、AI能力的需求，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了傳統(tǒng)IT架構(gòu)下，單個(gè)企業(yè)或組織能夠承受的范疇，用云計(jì)算平臺(tái)滿足日益增長(zhǎng)的巨量IT需求，早已成為技術(shù)趨勢(shì)。

云作為底層能力，重要性愈加凸顯，而以阿里云、騰訊云、金山云為代表的頭部云基礎(chǔ)服務(wù)提供商，則獲得了廣闊的發(fā)展空間。

在市場(chǎng)需求空前大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，用戶對(duì)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的需求也發(fā)生深刻變化。

在以往，云計(jì)算設(shè)施所提供的服務(wù)，很大比例都是那些面向C端用戶的需求。

To C端應(yīng)用的特點(diǎn)，就是分散、總量較小，間接也造成云計(jì)算服務(wù)商很難以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營(yíng)，不得不以“價(jià)格戰(zhàn)”的方式爭(zhēng)奪份額，甚至被迫長(zhǎng)期用無(wú)法盈利的“燒錢”模式來(lái)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張。進(jìn)入2020年以后，市場(chǎng)趨勢(shì)呈現(xiàn)出了明顯的轉(zhuǎn)變。

目前，云計(jì)算市場(chǎng)上的主流需求，基本都來(lái)自于對(duì)云辦公、視頻會(huì)議等生產(chǎn)活動(dòng)有極高需求的B端以及G端用戶。

他們大多數(shù)都是政府機(jī)構(gòu)、大型企業(yè)，對(duì)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施所提出的技術(shù)要求較高，需求長(zhǎng)期穩(wěn)定。

對(duì)于這些機(jī)構(gòu)和企業(yè)而言，云計(jì)算服務(wù)的價(jià)格并非其選擇服務(wù)平臺(tái)的首要因素，云計(jì)算技術(shù)在解決實(shí)際問(wèn)題中發(fā)揮的關(guān)鍵作用，才是決定性因素。

正因?yàn)榇?，過(guò)去那些面向C端用戶的、技術(shù)實(shí)力較弱的云計(jì)算提供商已經(jīng)難以適應(yīng)新對(duì)的市場(chǎng)趨勢(shì)，能夠?qū)τ脩粜枨筇岢觥岸ㄖ苹钡摹?duì)用戶的業(yè)務(wù)場(chǎng)景具有更高適用性解決方案的云計(jì)算廠商，正在成為市場(chǎng)中堅(jiān)。

市場(chǎng)對(duì)云計(jì)算需求的大幅增長(zhǎng)，不但來(lái)自于工商業(yè)領(lǐng)域以及政府部門對(duì)在線辦公的需求，更源自國(guó)家層面對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向的戰(zhàn)略引領(lǐng)——“新基建”規(guī)劃。

事實(shí)上，這個(gè)龐大的規(guī)劃自2019年開始就已經(jīng)成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

新基建的提出，目標(biāo)在于以新發(fā)展理念為引領(lǐng)，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，面向高質(zhì)量發(fā)展需要，提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)、融合創(chuàng)新等服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施體系。

今年4月，國(guó)家發(fā)改委進(jìn)一步對(duì)新基建的建設(shè)范圍進(jìn)行了明確化。

新基建所倡導(dǎo)的新型基礎(chǔ)設(shè)施以三方面為主：一是基于新一代信息技術(shù)演化生成的基礎(chǔ)設(shè)施，包括5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。

二是以智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施等為主的融合基礎(chǔ)設(shè)施。

三是包括重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、科教基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。不難看出，新基建戰(zhàn)略所涉及到的所有發(fā)展領(lǐng)域，都對(duì)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施要求極高。

縱觀新基建所涉及的項(xiàng)目范圍，行業(yè)普遍關(guān)注到，“智能化”是產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的核心訴求之一。

為了適應(yīng)這個(gè)特征，新基建所需要的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)，并非傳統(tǒng)的服務(wù)器集群，而是必須能同時(shí)提供大規(guī)模云端算力、并有能力對(duì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行人工智能AI賦能的新型平臺(tái)。

換句話說(shuō)，能夠抓住龐大新基建規(guī)劃所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇的，只能是那些已經(jīng)提前布局，實(shí)現(xiàn)了云+AI融合發(fā)展的云計(jì)算服務(wù)商，在新基建萬(wàn)億元以上級(jí)別的市場(chǎng)容量支撐下，他們都將迎來(lái)空前的機(jī)遇。

在中國(guó)市場(chǎng)和全球市場(chǎng)，巨頭的市場(chǎng)份額變化證明馬太效應(yīng)越發(fā)明顯，時(shí)間越往后推，云服務(wù)市場(chǎng)的門檻就越高。

但巨頭間博弈的激烈程度不會(huì)下降，甚至博弈的戰(zhàn)線還在越拉越長(zhǎng)，騰訊云正在加速出海，直面AWS、阿里云等勁敵的海外戰(zhàn)線，金山云開啟IPO，也會(huì)刺激到其他云服務(wù)商的融資節(jié)奏。

不過(guò)，所有云服務(wù)商都有一個(gè)明確的共識(shí)：快速增長(zhǎng)。

阿里云2000億的大手筆，是在投資未來(lái)，尋求在全球市場(chǎng)把腳跟站得更穩(wěn)；金山云用IPO加速發(fā)展節(jié)奏，融資后的擴(kuò)張戰(zhàn)略或許會(huì)更加野蠻，而資本市場(chǎng)的監(jiān)督也會(huì)逼出金山云更大的增長(zhǎng)潛力。

因此，云服務(wù)市場(chǎng)，將會(huì)迎來(lái)頭部廠商集體發(fā)力、集中發(fā)力的增長(zhǎng)時(shí)代。

阿里云、騰訊云、金山云等頭部云服務(wù)廠商，會(huì)按照各自的戰(zhàn)略節(jié)奏，一方面去鞏固優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，另一方面去開墾新興領(lǐng)域。鞏固既定優(yōu)勢(shì)和尋找新的增長(zhǎng)賽道，依然是云服務(wù)廠商們未來(lái)增長(zhǎng)方法論的核心。

可以確定的是，廠商們的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)會(huì)轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)領(lǐng)域企業(yè)的云服務(wù)需求。

政策重點(diǎn)關(guān)注、上云條件不斷成熟、行業(yè)上云方案不斷完善的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，短時(shí)間可能會(huì)大規(guī)模復(fù)刻啟蒙期的增長(zhǎng)規(guī)則，領(lǐng)域內(nèi)的頭部企業(yè)率先實(shí)現(xiàn)全面上云，起到示范作用。

如今，雖然云服務(wù)在中國(guó)的發(fā)展已勢(shì)如破竹，但中小傳統(tǒng)企業(yè)大規(guī)模上云還未發(fā)生，因此這一片公認(rèn)的藍(lán)海，也將給一些云服務(wù)廠商帶來(lái)彎道超車的機(jī)會(huì)。

金山云沖擊IPO就是一個(gè)明顯的信號(hào)，分拆上市可能會(huì)成為其他頭部廠商未來(lái)的選擇，云服務(wù)市場(chǎng)此起彼伏的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)進(jìn)一步刺激市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。

無(wú)論市場(chǎng)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度如何，中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)未來(lái)十年仍然會(huì)整體處于快跑階段，諸多傳統(tǒng)領(lǐng)域的數(shù)字化升級(jí)，則會(huì)讓這個(gè)市場(chǎng)迎來(lái)更多的突破性發(fā)展高潮。