包裝是指為在流通過程中保護(hù)產(chǎn)品，方便儲(chǔ)運(yùn)，促進(jìn)銷售，按一定的技術(shù)方法所用的容器、材料和輔助物等的總體名稱；也指為達(dá)到上述目的在采用容器，材料和輔助物的過程中施加一定技術(shù)方法等的操作活動(dòng)。在廣義上，一切進(jìn)入流通領(lǐng)域的擁有商業(yè)價(jià)值的事物的外部形式都可以稱作包裝。
1、產(chǎn)業(yè)鏈
在包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游部分為原材料供應(yīng)，包括紙、塑料、玻璃、鋁材、鋼鐵等；行業(yè)中游包括紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、木質(zhì)包裝等；下游應(yīng)用方面，行業(yè)主要應(yīng)用于醫(yī)藥、食品飲料、日化、化工、家電等領(lǐng)域。
包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
數(shù)據(jù)來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國包裝市場調(diào)研報(bào)告-市場現(xiàn)狀調(diào)查與投資戰(zhàn)略研究》
2、政策環(huán)境
近年來，我國政府及主管部門陸續(xù)出臺(tái)一系列相關(guān)政策，將綠色包裝、智能包裝、安全包裝確定為行業(yè)的“三大方向”，促進(jìn)我國包裝產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展。2019年5月，相關(guān)部門發(fā)布《綠色包裝評(píng)價(jià)方法與準(zhǔn)則》，針對綠色包裝產(chǎn)品低碳、節(jié)能、環(huán)保、安全的要求規(guī)定了綠色包裝評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)報(bào)告丙容和格式，并定義了“綠色包裝”的內(nèi)涵。
2016-2019年中國包裝行業(yè)相關(guān)政策
日期 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
2019.5 | 《綠色包裝評(píng)價(jià)方法與準(zhǔn)則》 | 針對綠色包裝產(chǎn)品低碳、節(jié)能、環(huán)保、安全的要求規(guī)定了綠色包裝評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)報(bào)告丙容和格式，并定義了“綠色包裝”的內(nèi)涵。 |
2018.9 | 《完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案(2018-2020年)》 | 要求壯大綠色消費(fèi),推動(dòng)綠色流通發(fā)展，倡導(dǎo)流通環(huán)節(jié)減量包裝、使用可降解包裝。 |
2017.1 | 《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》 | 倡導(dǎo)綠色消費(fèi)理念,培育綠色消費(fèi)市場。鼓勵(lì)流通環(huán)節(jié)推產(chǎn)節(jié)能技術(shù)，加快節(jié)能設(shè)施設(shè)備的升級(jí)改造,培育一批集節(jié)能改造和節(jié)能產(chǎn)品銷售于一體的綠色流通企業(yè)。要求開發(fā)應(yīng)用綠色包裝材料，建立綠色物流體系。 |
2016.12 | 《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》 | 將綠色包裝、智能包裝、安全包裝確定為包裝工業(yè)的“三大方向”，并確定“十三五”時(shí)期中國包裝工業(yè)的主要自標(biāo)是包裝工業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，質(zhì)量素質(zhì)增強(qiáng)，區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，動(dòng)力逐步轉(zhuǎn)換;“十三五”時(shí)期包裝業(yè)的核心自標(biāo)是提升對國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的支撐能萬和貢獻(xiàn)能力，提升品牌影響力和國際競爭力。 |
2016.12 | 《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | 提出到2020年實(shí)現(xiàn)“包裝產(chǎn)業(yè)年主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到2.5萬億元，形成15家以上年產(chǎn)值超過50億元的企業(yè)或集團(tuán)，上市公司和高新技術(shù)企業(yè)大幅增加”的發(fā)展目標(biāo);進(jìn)—步明確了未來全國包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總.體思路奮斗目標(biāo)和主要任務(wù)，采取更具針對性、可操作性的工作措施，加快形成轉(zhuǎn)型升級(jí)的倒逼機(jī)制，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展。 |
數(shù)據(jù)來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國包裝市場調(diào)研報(bào)告-市場現(xiàn)狀調(diào)查與投資戰(zhàn)略研究》
3、市場分析
據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國包裝行業(yè)市場規(guī)模在2017年達(dá)到10676.81億元，隨后大幅度下降，在2018年中國包裝行業(yè)市場規(guī)模降至8531.36億元，同比下降20.09%；2019年中國包裝行業(yè)市場規(guī)模為8586.73億元，同比增長0.65%，出現(xiàn)小幅增長。
2017-2019年中國包裝行業(yè)市場規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國包裝市場調(diào)研報(bào)告-市場現(xiàn)狀調(diào)查與投資戰(zhàn)略研究》
細(xì)分市場來看，在我國包裝行業(yè)中紙和紙板類營業(yè)收入占比最大，達(dá)到28.88%；其次是塑料薄膜類，占整體行業(yè)營業(yè)收入的26.96%；然后是塑料包裝與金屬包裝，占比分別為15.87%、11.64%；其他類別包裝占比較低，均在10%以下。
2019年中國包裝行業(yè)營業(yè)收入細(xì)分占比
數(shù)據(jù)來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國包裝市場調(diào)研報(bào)告-市場現(xiàn)狀調(diào)查與投資戰(zhàn)略研究》
4、需求分析
雖然我國包裝行業(yè)整體發(fā)展較好，但與全球主要國家及地區(qū)相比，人均包裝消費(fèi)仍存在較大差距。目前我國人均包裝消費(fèi)僅為12美元/人，遠(yuǎn)低于日本（460美元/人）、歐洲（385美元/人）、美國（311美元/人）等國家/地區(qū)，行業(yè)仍有較大發(fā)展?jié)摿Α?/span>
全球主要國家級(jí)地區(qū)人均包裝消費(fèi)情況
數(shù)據(jù)來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國包裝市場調(diào)研報(bào)告-市場現(xiàn)狀調(diào)查與投資戰(zhàn)略研究》
5、技術(shù)分析
由于中國包裝行業(yè)市場具有較大潛力，不少國際包裝企業(yè)來華投資，想拓展在中國的市場份額，國內(nèi)包裝企業(yè)也紛紛強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。自2015年來，中國包裝行業(yè)投資兼并事件時(shí)有發(fā)生，在2019年便發(fā)生三起，標(biāo)的方所在行業(yè)分別為金屬與玻璃容器、金屬與玻璃容器及容器與包裝。
2015-2019年中國包裝行業(yè)主要投資兼并事件
時(shí)間 | 買方 | 標(biāo)的 | 標(biāo)的方所在行業(yè) |
2015.11.10 | 奧瑞金 | 中糧包裝27%股權(quán) | 金屬與玻璃容器 |
2016.1.13 | 奧瑞金 | 永新股份4.92%股權(quán) | 金屬與玻璃容器 |
2017.1.13 | 奧瑞金 | 紀(jì)鴻包裝70%股權(quán) | 金屬與玻璃容器 |
中糧包裝 |
2017.8.28 | 昇興股份公司參與設(shè)立的太平洋制產(chǎn)亞并購基金福州興瑞豐 | 太平洋制罐(漳州）99.5%股權(quán)、太平洋制罐(武漢)99.5%股權(quán)、制罐(肇慶)64.5%股權(quán)、太平洋制罐(青島)64.5%股權(quán) | 金屬與玻璃容器 |
2018.12.14 | 奧瑞金 | 波爾佛山100%股權(quán);波爾北京100%股權(quán);波爾青島100%股權(quán);波爾湖北95.69%股權(quán) | 金屬與玻璃容器 |
2019.3.15 | 中糧包裝 | 紀(jì)鴻包裝14.1%股權(quán) | 金屬與玻璃容器 |
2019.5.28 | 昇興股份 | 太平洋制罐漳州及武漢公司100%股權(quán)及債權(quán) | 金屬與玻璃容器 |
數(shù)據(jù)來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國包裝市場調(diào)研報(bào)告-市場現(xiàn)狀調(diào)查與投資戰(zhàn)略研究》
