石墨烯是一種由碳原子以sp雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳納米材料。具有高導(dǎo)電性、高強(qiáng)度和超輕薄等特性，在電子、光學(xué)、磁學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、催化、儲能和傳感器等領(lǐng)域具有巨大的應(yīng)用潛力，被認(rèn)為是一種未來革命性的材料。

石墨烯的上游為石墨礦、甲烷等原材料，中游為石墨烯化合物、石墨烯薄膜的制造，下游為終端產(chǎn)品如涂料、油墨、手機(jī)、觸控屏等應(yīng)用

石墨烯產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國石墨烯市場分析報(bào)告-市場規(guī)?，F(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析》

我國石墨烯產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2015年的6億元增長至2019年的120億元，年均增長超過100%。但受新冠疫情等因素影響，預(yù)計(jì)2020年全年產(chǎn)業(yè)規(guī)模135億元，同比增長12.5%，增速較往年明顯放緩。

2015年-2020年我國石墨烯市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國石墨烯市場分析報(bào)告-市場規(guī)?，F(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析》

一、供應(yīng)商的議價(jià)能力

供應(yīng)商議價(jià)能力指的是供應(yīng)商對石墨烯制造商的討價(jià)還價(jià)能力。石墨烯之間價(jià)格和類型還是有比較大的區(qū)別，每一位供應(yīng)商的石墨烯都有自己的應(yīng)用方向。石墨烯可以根據(jù)行業(yè)不同而有不同應(yīng)用，這也導(dǎo)致了供應(yīng)商的分散，降低了供應(yīng)商的議價(jià)能力。不僅如此，石墨烯研發(fā)公司和供應(yīng)商之間也有很強(qiáng)的合作關(guān)系，從而使得石墨烯市場中供應(yīng)商的議價(jià)能力一般。

二、購買者的議價(jià)能力

石墨烯行業(yè)屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品的性能與企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)有很大關(guān)系。但石墨烯下游應(yīng)用市場廣泛，是一個(gè)分散的市場，且隨著下游市場不斷開發(fā)，使得越來越多的企業(yè)也加入到了石墨烯制造行業(yè)，購買者能選擇的企業(yè)就增加了，議價(jià)能力也提高了，總的來說購買者的議價(jià)能力屬于中等。

三、新進(jìn)入者的威脅

2020年，石墨烯在散熱領(lǐng)域大放異彩，5月份，華為發(fā)布的國內(nèi)首款5G平板MatePadPro5G搭載了超厚3D石墨烯散熱技術(shù)，并在上半年投資了常州富烯科技（主導(dǎo)產(chǎn)品為石墨烯導(dǎo)熱膜、石墨烯導(dǎo)熱片等），布局石墨烯散熱技術(shù)，在一定程度上引領(lǐng)了電子設(shè)備散熱市場的發(fā)展趨勢。10月，小米宣布正式完成對黑睿科技（覆蓋石墨烯原料生產(chǎn)到導(dǎo)熱膜制備全鏈條的公司）的追加投資。此外，道明光學(xué)、貝特瑞等公司也紛紛在石墨烯導(dǎo)熱膜領(lǐng)域加大投資，建設(shè)石墨烯導(dǎo)熱膜生產(chǎn)線。這對該行業(yè)的其他企業(yè)來說會造成一定的沖擊。

自2013年起，我國石墨烯產(chǎn)業(yè)新增企業(yè)數(shù)量不斷增長。2019年我國石墨烯新增企業(yè)數(shù)量達(dá)到2793家。截至2020年7月，我國石墨烯行業(yè)存續(xù)的相關(guān)企業(yè)共有20740家。

2013年-2020年1-7月我國石墨烯新增企業(yè)數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國石墨烯市場分析報(bào)告-市場規(guī)模現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析》

四、替代品的威脅

石墨烯是一種無毒、環(huán)境友好的材料，可以取代硅材料和其他現(xiàn)有材料。然而，目前市面上并沒有合適的可替代石墨烯的材料，因此對于石墨烯材料市場的擴(kuò)大并沒有構(gòu)成影響。因此，就石墨烯市場而言，替代品的威脅非常小。

五、同業(yè)競爭者的競爭程度

現(xiàn)階段，中國以珠三角、長三角和京津冀魯區(qū)域?yàn)榫奂瘏^(qū)，其余多地分布式發(fā)展的石墨烯產(chǎn)業(yè)的總體競爭格局已經(jīng)基本形成。我國石墨烯產(chǎn)業(yè)化勢頭強(qiáng)勁，多個(gè)具有石墨烯特色的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心已露雛形。尤其是長三角地區(qū)，“東方碳谷”常州因其石墨烯相關(guān)產(chǎn)業(yè)的高度集聚而備受關(guān)注，寧波有中科院寧波材料所作為支撐，外加上海高校與科研院扎實(shí)的科研能力，三地之間協(xié)同發(fā)展、優(yōu)勢互補(bǔ)，石墨烯生產(chǎn)制備技術(shù)不斷取得突破，應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化步伐迅速。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，石墨烯行業(yè)企業(yè)涵蓋研發(fā)、設(shè)備、制備、銷售、應(yīng)用、投資、檢測、技術(shù)服務(wù)主要產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，在篩選出實(shí)際開展石墨烯業(yè)務(wù)的單位約2600余家中，應(yīng)用類企業(yè)數(shù)量最多，占比高達(dá)39%，競爭最為激烈；此外，制備、研發(fā)、技術(shù)服務(wù)環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量占比也較大，均在10%以上；而銷售、投資、設(shè)備、檢測環(huán)節(jié)的企業(yè)則相對較少。

中國石墨烯行業(yè)各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)數(shù)量占比

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從整體產(chǎn)業(yè)鏈的布局來看，目前大多數(shù)企業(yè)布局在石墨烯產(chǎn)業(yè)上游(石墨烯制備)及中游(石墨烯粉體、石墨烯薄膜)；下游集中在鋰電池材料。

我國石墨烯行業(yè)主要上市企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局

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