動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。近年來，我國動力電池行業(yè)出貨量與裝機(jī)量逐年增長，即使2020年在疫情影響下，動力電池裝車量累計63.6GWh，同比上升2.3%，出貨量為80GWh，同比增長13%。其主要原因是由于下半年國內(nèi)新能源終端市場恢復(fù)超預(yù)期，加之新車型于下半年集中發(fā)布，帶動了消費者購車熱情，使得國內(nèi)新能源汽車市場銷量超過130萬輛。
2016-2020年中國動力鋰電池出貨量與裝機(jī)量分析
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2022年中國動力電池市場分析報告-行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查與未來動向研究》
不過，整體而言，2018-2019年，我國動力電池裝車量增長緩慢，市場規(guī)模受此影響開始呈下降趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國動力電池行業(yè)市場規(guī)模為710億元，同比下降11.8%。
2016-2020年我國動力電池行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計情況
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2022年中國動力電池市場分析報告-行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查與未來動向研究》
一、供應(yīng)商的議價能力
供應(yīng)商討價還價能力指的是供應(yīng)商提高投入價格或通過降低投入和服務(wù)的品質(zhì)來增加產(chǎn)業(yè)成本的能力。我國動力電池產(chǎn)業(yè)的源頭供應(yīng)商主要來自上游的礦物產(chǎn)業(yè)，特別是鋰礦產(chǎn)業(yè)。目前，鋰礦產(chǎn)業(yè)有著巨頭集聚、產(chǎn)能供不應(yīng)求的特點。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國鋰礦資源產(chǎn)量4.75萬噸，同比增長23.38%，占全球產(chǎn)量的9.74%，需求量20.66萬噸，同比增長27.53%。
2012-2019年中國鋰礦資源產(chǎn)量及需求量統(tǒng)計情況（折合碳酸鋰）
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2022年中國動力電池市場分析報告-行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查與未來動向研究》
我國鋰礦產(chǎn)能供不應(yīng)求的原因
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2022年中國動力電池市場分析報告-行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查與未來動向研究》
因此，巨頭集聚、產(chǎn)能供不應(yīng)求決定了鋰礦供應(yīng)商討價還價能力強(qiáng)，在產(chǎn)品議價方面占據(jù)著主動的地位。同時，近年來電池材料和電池單體產(chǎn)業(yè)也深受鋰礦原料漲價的壓力，生存空間受到擠壓。
二、購買者的議價能力
購買者主要通過壓價與要求提供較高的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的能力，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。動力電池的購買者是新能源整車廠。近年來，我國各家動力電池企業(yè)瘋狂擴(kuò)張產(chǎn)能，導(dǎo)致了當(dāng)前電池產(chǎn)能過剩的局面。當(dāng)前，動力電池企在與主機(jī)廠價格攀談中處于弱勢地位。
此外，新能源汽車補(bǔ)貼政策頻繁更新，不僅對補(bǔ)貼車型的續(xù)航里程與能量密度要求越來越高，補(bǔ)貼金額也逐年下降。2017年，純電動汽車補(bǔ)貼門檻為續(xù)航100km和能量密度90Wh/kg，到2018年則提升為150km和105Wh/kg。2021年新能源汽車購置補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2020年基礎(chǔ)上退坡20%。因此，新能源汽車補(bǔ)貼的取消導(dǎo)致整車廠成本上升，而強(qiáng)勢的整車廠紛紛將成本壓力轉(zhuǎn)接到動力電池企業(yè)，進(jìn)一步擠壓動力電池企業(yè)的生存空間。
三、新進(jìn)入者的威脅
新進(jìn)入者在給行業(yè)帶來新活力的同時，可能會與現(xiàn)有企業(yè)存在原材料與市場份額的競爭，最終導(dǎo)致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低，行業(yè)競爭更加激烈。動力電池行業(yè)的潛在進(jìn)入者包括國內(nèi)新成立的動力電池企業(yè)和向我國市場拓張的國外動力電池企業(yè)。目前，我國已發(fā)布的《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》等政策對企業(yè)規(guī)模、設(shè)計開發(fā)流程和技術(shù)管理體系作出了明確的要求。未來，政策也會朝著提高新進(jìn)入企業(yè)的門檻的方向發(fā)布，新進(jìn)入企業(yè)將會越來越少，再加上國內(nèi)動力電池企業(yè)多已形成規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策也有意促進(jìn)巨頭企業(yè)的形成、加大集中度，國內(nèi)的后來進(jìn)入者將難以對現(xiàn)有企業(yè)形成威脅。
國外企業(yè)方面，2017年我國通過的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2017年修訂)》取消了外商股比不能超出50%的限制，放寬了外商準(zhǔn)入限制，這意味著國家將不再干預(yù)汽車動力電池制造領(lǐng)域的外商投資活動，國內(nèi)動力電池企業(yè)將與國外電池企業(yè)進(jìn)行充分的競爭，LG、松下、三星等國外優(yōu)勢企業(yè)將對國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)形成挑戰(zhàn)。
四、替代品的威脅
兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)生相互競爭行為，這種源自于替代品的競爭會以各種形式影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競爭戰(zhàn)略。目前，對國內(nèi)動力電池產(chǎn)品的替代品主要有兩個：傳統(tǒng)燃油車上配備的燃油發(fā)動機(jī)以及國外的動力電池產(chǎn)品。動力電池系統(tǒng)作為新能源汽車中成本占比最高的部件，直接決定了整車的市場定價，只有動力電池系統(tǒng)成本降至與傳統(tǒng)燃油車發(fā)動機(jī)成本相當(dāng)?shù)乃?，純電動汽車才能于財政補(bǔ)貼退出后在終端售價方面具有真正的市場競爭力。
同時，國內(nèi)新能源汽車動力電池系統(tǒng)成本逐年下降，2017年行業(yè)平均成本降至1.4～1.5元/Wh，提前實現(xiàn)國家《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》中2020年達(dá)到1.5元/Wh以下的目標(biāo)。但是電動汽車要在后補(bǔ)貼時代與傳統(tǒng)燃油汽車形成等量競爭，動力電池成本至少需要降到0.6～0.7元/Wh，按照《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》的規(guī)劃，達(dá)到這一水平要到2030年。因此在今后的很長一段時間內(nèi)，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)的替代威脅依舊很大。而國外的動力電池系統(tǒng)成本同樣下降很快，其替代威脅也不可忽視。
五、同業(yè)競爭者的競爭程度
目前，我國動力電池行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，龍頭企業(yè)優(yōu)勢凸顯，市場集中度不斷提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國新能源汽車市場共計72家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套。其中，寧德時代裝車量為31.79GWh，占比50%，排名第一；比亞迪裝車量為9.48GWh，占比14.9%，排名第二；LG化學(xué)裝車量為4.13GWh，占比6.5%，排名第三。
2020年中國動力鋰電池企業(yè)競爭格局
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2022年中國動力電池市場分析報告-行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查與未來動向研究》
市場集中度方面，2020年，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為45.4GWh、52.3GWh和58.4GWh，占總裝車量比重分別為71%、82%和92%。
2017-2020年中國動力鋰電池企業(yè)裝機(jī)量市場集中度
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2022年中國動力電池市場分析報告-行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查與未來動向研究》
綜上所述，通過五力模型分析可知，我國動力電池行業(yè)供應(yīng)商和購買者議價能力較強(qiáng)，替代品威脅中等偏上，新進(jìn)入者的威脅較小，市場競爭激烈。因此，我國動力電池行業(yè)相關(guān)企業(yè)應(yīng)制定正確的技術(shù)路線，并加大投入進(jìn)行高性能電池及其相關(guān)材料的研發(fā)，提高自身競爭力。
未來我國動力電池行業(yè)發(fā)展策略
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2022年中國動力電池市場分析報告-行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查與未來動向研究》
