1936年11月下旬，陜北紅軍的狀況極其艱難，危機(jī)四伏，長時間在國民黨圍困的重壓之下，紅軍幾乎得不到喘息的機(jī)會。蔣介石看到紅軍經(jīng)過了長途跋涉，一直處于疲勞衰弱的狀態(tài)，而沒有得到良好的休整和恢復(fù)，所以他要抓住機(jī)會，將紅軍扼殺在脆弱時期，不給紅軍反撲的機(jī)會。

于是，蔣介石調(diào)集國民黨的中央軍、東北軍、西北軍、以及各地方軍閥等部隊，由胡宗南、馬步芳、馬鴻逵、李仙州等指揮，整整260個團(tuán)，把紅軍陜北根據(jù)地包圍了一層又一層，水泄不通。這也是偉人革命生涯中的一次巨大危機(jī)，甚至都無法滿足最低的需求，全軍的生活問題，成了中央最發(fā)愁的事情。

當(dāng)時的困境對于偉人來說，簡直就是內(nèi)憂外患，讓他極為憂慮。而且此時，中央的黨內(nèi)分歧還沒有得到解決，他與張國燾之間的政治分歧仍然存在。而來自國民黨的外在威脅更為急迫，他非常清楚，只有解決了國民黨軍隊的進(jìn)攻，紅軍才能得到喘息的機(jī)會，才能去改善艱難的生存條件，才能有機(jī)會扭轉(zhuǎn)被動的局面。

于是，偉人選擇了和國民黨進(jìn)行談判，希望通過這種方式換來紅軍喘息的機(jī)會。在這段時間里，偉人整日和周總理領(lǐng)導(dǎo)人商量著，與國民黨進(jìn)行談判的問題，并親自起草了一份國共兩黨抗日救國協(xié)定草案，準(zhǔn)備讓周總理帶去南京方面，和蔣介石進(jìn)行談判。

偉人擬定的草案，主要想表達(dá)的意思就是，希望國民政府軍事委員會下令，停止進(jìn)攻紅軍與侵犯中央蘇區(qū)，取消經(jīng)濟(jì)封鎖，經(jīng)過單獨(dú)協(xié)商，一方面是國軍撤走進(jìn)攻紅軍的部隊，開赴抗日前線，一方面劃定紅軍賴以生存的根據(jù)地，供給必要的軍械軍服等物資，供給兵源的補(bǔ)充，以使紅軍可以安心對日作戰(zhàn)。

這份草案明確地表明了中共中央的態(tài)度，只要蔣介石允許紅軍的存在，中共愿意接受國民政府的領(lǐng)導(dǎo)，與國民黨軍隊聯(lián)合抗日。11月7日，偉人向在上海地下工作的潘漢年下了指示，要他到南京游說國民黨的上層與共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線，聯(lián)合抗日。

但是，這個提議卻遭到了蔣介石的反對，他不想給共產(chǎn)黨一線生機(jī)，勢必要把紅軍置于死地。所以蔣介石提出了非?？量痰臈l件，并讓陳立夫轉(zhuǎn)達(dá)給中央。蔣介石的條件就是要紅軍接受改編，只保留三個師，師長以上一律遣送出國，軍事將領(lǐng)按才使用。

這樣苛刻的條件，中共中央是無法接受的。正當(dāng)蔣介石調(diào)兵遣將，準(zhǔn)備包圍陜北紅軍徹底消滅的時候，張學(xué)良和楊虎城領(lǐng)導(dǎo)的東北軍、西北軍的廣大官兵就不答應(yīng)了，他們不愿意為蔣介石打內(nèi)戰(zhàn)。張學(xué)良和楊虎城的態(tài)度并不是突然變卦的，而是早就有原因的。

張學(xué)良聽說紅軍缺衣少食，沒有棉衣過冬的困境之后，命令他在西安、咸陽的被服廠，為紅軍趕制棉衣送過去，他還通過前方的王以哲軍長，幾次向紅軍送去了大批的銀元，為窮困的紅軍解了燃眉之急。張學(xué)良的慷慨相助，對紅軍來說是真正的雪中送炭。

雖然張學(xué)良和楊虎城一拖再拖，但是蔣介石的態(tài)度一點(diǎn)也沒有緩和，一再催促著，讓張學(xué)良和楊虎城配合胡宗南圍剿紅軍，同時王以哲軍長也與彭老總保持著密切的聯(lián)系，為紅軍通風(fēng)報信。在保護(hù)紅軍方面，張學(xué)良和王以哲是功不可沒的。

中共中央眼看國民黨當(dāng)局求和無望，又面臨著四面包圍的巨大壓力，偉人認(rèn)為不能坐以待斃，并且這也不是共產(chǎn)黨的作風(fēng)，于是偉人決定實(shí)施作戰(zhàn)新計劃，放棄陜北蘇區(qū)，向山西和陜南轉(zhuǎn)移。

而這樣的計劃等于是進(jìn)行第二次長征，為了避免東北軍和西北軍的誤會，偉人向張學(xué)良通報了紅軍的秘密計劃。張學(xué)良聽后并不支持紅軍這項計劃，他力排眾議，非常堅決地表示，要紅軍不要進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，要繼續(xù)堅守在原地，并吐露局勢會有較大的變化。

張學(xué)良提到的較大變化，偉人一時想不到，當(dāng)時所有人都沒有想到這個較大的變化，就在12天之后上演了，張學(xué)良發(fā)動了震驚中外的西安事變。