|
本文為公社團(tuán)隊(duì)集體出品，所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò)公開資料，僅做信息分享，無任何推薦之意，據(jù)此交易，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。 官宣：公社啟動(dòng)品牌升級(jí)，將更名為韭研公社！
為了后續(xù)更好地為大家進(jìn)行服務(wù)，更強(qiáng)調(diào)公社對(duì)于公司行業(yè)研究的重視，我們決定進(jìn)行此次品牌升級(jí)，公社品牌升級(jí)后，您在公社的一切權(quán)益都不會(huì)發(fā)生改變，您已經(jīng)獲得的工分、權(quán)益、閱讀權(quán)限、發(fā)表的文章、關(guān)注的人、粉絲等等，一切都還在，公社的使用方式也不會(huì)發(fā)生任何更改。 CXO：臨床前CRO公司發(fā)展前景廣闊 （來自韭研公社www.jiuyangongshe.com）
1、驅(qū)動(dòng)：今日收盤，CRO概念板塊震蕩走高，睿智醫(yī)藥20CM漲停，個(gè)股大面積上漲，板塊指數(shù)漲幅居于兩市前列。
2、中報(bào)落地：目前，CRO上市公司中報(bào)已全部披露完畢，27家公司中24家上半年實(shí)現(xiàn)盈利，其中，18家歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。其中美迪西2022年上半年臨床前業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)79.16%，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)53.16%。藥康生物2021年上半年功能藥效業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)99.96%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)40.45%。國(guó)內(nèi)臨床前研究CRO業(yè)務(wù)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。
3、全球臨床前新藥研發(fā)活躍 根據(jù)Pharmapeojects數(shù)據(jù)庫(kù)，從在研藥物數(shù)量變化情況看，截至2022年1月全球臨床前在研藥物數(shù)量為11,351個(gè)，同比增加1,128個(gè)，同比增長(zhǎng)11.0%，臨床一期項(xiàng)目數(shù)量為2,947個(gè)，同比增加271個(gè)，同比增長(zhǎng)10.1%。
4、訂單高速增長(zhǎng) 2022年上半年美迪西臨床前研究板塊新簽訂單9.88億元，同比增長(zhǎng)79.62%。2021年度昭衍新藥新簽訂單規(guī)模超28億元，其中境內(nèi)訂單超25.5億元，同比增長(zhǎng)65%，海外訂單超2.8億元，同比增長(zhǎng)75%。
5、相關(guān)公司： 凱萊英：截至半年報(bào)披露日，公司在手訂單金額達(dá)14.7億美元。上半年來自大制藥公司收入達(dá)37.04億元，同比增長(zhǎng)278.61%。 美迪西：1-6月新簽訂單16.68億元，新簽訂單增長(zhǎng)率達(dá)62.58%。 一體化產(chǎn)業(yè)龍頭：藥明康德、康龍化成。 （部分資料來自中國(guó)證券報(bào)、國(guó)金證券、民生證券、浙商證券等）
海風(fēng): 8國(guó)首腦簽署“馬林堡宣言”，海風(fēng)前途如何？ （來自韭研公社www.jiuyangongshe.com）
1、事件驅(qū)動(dòng)：今日盤后消息，歐洲8國(guó)和歐盟決定2030年波羅的海風(fēng)電產(chǎn)能從目前的2.8GW提高至19.6GW增6倍，還規(guī)劃從丹麥連接德國(guó)長(zhǎng)約470公里的電纜。
2、海風(fēng)回調(diào)分析。今日板塊下跌有以下幾點(diǎn)因素： (1)歐盟討論對(duì)電力市場(chǎng)干預(yù)，設(shè)置最高電價(jià)，將電價(jià)與天然氣脫鉤，并進(jìn)行長(zhǎng)期的電力市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性改革。 (2)歐盟儲(chǔ)氣進(jìn)度快于預(yù)期，預(yù)計(jì)10月中旬儲(chǔ)氣將達(dá)100%，目前法國(guó)、德國(guó)天然氣儲(chǔ)備已經(jīng)達(dá)到90%。 (3)逆變器337調(diào)查，不過調(diào)查主要針對(duì)solaredge，對(duì)國(guó)內(nèi)公司沒有影響。
3、海風(fēng)未來展望。整體下海風(fēng)在可再生發(fā)電技術(shù)中相對(duì)便宜，目前風(fēng)電設(shè)備PB當(dāng)前為2.81x， 3年歷史分位63.31%，短期受七月份交付差和軍事層面擾動(dòng)，有望在9月份逐步解除。零部件方面，目前葉片大型化趨勢(shì)過快，涉及到開模周期和效率爬坡問題，18-19m葉輪緊缺，預(yù)計(jì)23第二季度緩解。風(fēng)機(jī)方面，將8MW+陸風(fēng)機(jī)組及13MW+海風(fēng)機(jī)組作為重點(diǎn)發(fā)展方向，未來還將推動(dòng)12-15MW級(jí)超大型海上風(fēng)電裝備應(yīng)用。
4、歐洲不斷提高海風(fēng)目標(biāo)。歐洲海風(fēng)降本速度極快，英國(guó)CfD4拍賣結(jié)果海風(fēng)電價(jià)比陸風(fēng)和光伏都低，2024/25年陸風(fēng)42.47英鎊/MWh，光伏45.99英鎊/MWh，而海風(fēng)41.61英鎊/MWh，到26/27年海風(fēng)電價(jià)將進(jìn)一步降低至37.25英鎊/MWh。截至目前歐洲十國(guó)2030年海風(fēng)規(guī)劃144GW+，到2?1?年底歐洲海風(fēng)累計(jì)裝機(jī)2?8?.?3?GW，21年僅新增3.3GW，?預(yù)計(jì)23年后翻倍增長(zhǎng)。
5、相關(guān)公司：海纜(東方電纜、中天科技、亨通光電)，管樁(大金重工、海力風(fēng)電、天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)能)，軸承(新強(qiáng)聯(lián))，鑄鍛件（日月股份、金雷股份)，風(fēng)機(jī)(明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技)，施工船(振華重工)，葉片(雙一科技、天順風(fēng)能)，法蘭（恒潤(rùn)股份)，制動(dòng)器（(華伍股份)，碳纖維（吉林化纖)，定轉(zhuǎn)子(振江股份)。 （部分資料來自海通電新、國(guó)海電新） 誠(chéng)志股份：公司擬投建POE項(xiàng)目，同行工業(yè)化進(jìn)展一覽 （來自韭研公社www.jiuyangongshe.com）
1、事件刺激：8月30日晚公告，擬在青島投資建設(shè)2*10萬(wàn)噸/年P(guān)OE裝置項(xiàng)目和2*2萬(wàn)噸/年超高分子量聚乙烯裝置項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資金額分別約為40億元和8億元，建設(shè)周期3年,分步實(shí)施，目前處于項(xiàng)目前期報(bào)批階段。按照公司披露最終建設(shè)完成大概在25-26年左右。
2、POE（聚烯烴彈性體）是光伏膠膜領(lǐng)域的關(guān)鍵材料，民生證券8月25日研報(bào)表示，POE生產(chǎn)壁壘很高，目前被跨國(guó)公司壟斷。2021-2022H1年進(jìn)口增速放緩，但產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)76%的漲幅。需求端，2021年為 64萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)25年為98至115萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)目前POE生產(chǎn)能力，產(chǎn)品供應(yīng)不足。
3、POE重要原料“α-烯烴”被國(guó)外壟斷封鎖 高比例的α-烯烴是 POE 優(yōu)異性能的必要條件，一般而言α-烯烴含量越高， POE 力學(xué)性能越好。國(guó)外擁有POE生產(chǎn)技術(shù)的石化公司對(duì)生產(chǎn)所需的催化劑進(jìn)行了專利保護(hù)，并且嚴(yán)密封鎖了生產(chǎn)作為POE重要原料的高碳α-烯烴的生產(chǎn)工藝技術(shù)，限制其轉(zhuǎn)讓（尤其是主流POE產(chǎn)品使用的 1-辛烯的供應(yīng)不足, 國(guó)內(nèi) 1-辛烯工業(yè)化生產(chǎn)長(zhǎng)期處于空白）。 公司此次項(xiàng)目計(jì)劃引進(jìn)技術(shù)公司獨(dú)立研發(fā)出催化劑，結(jié)合成熟的聚丁烯技術(shù)，開發(fā)出自己的技術(shù)并對(duì)外轉(zhuǎn)讓。
4、同行工業(yè)化進(jìn)展及產(chǎn)能規(guī)劃如下（目前為止，國(guó)內(nèi)尚無企業(yè)可工業(yè)化生產(chǎn)POE產(chǎn)品） 萬(wàn)華化學(xué)（2781億）：中試：千噸級(jí)已建成；工業(yè)化規(guī)劃：2*20 萬(wàn)噸/年，計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間2024年。 衛(wèi)星化學(xué)(528億)：中試：1000噸/年，22Q2環(huán)評(píng)，22Q4建成；工業(yè)化規(guī)劃 10萬(wàn)噸/年，計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間待定。 榮盛石化（1434億）：2*20萬(wàn)噸/年P(guān)OE聚烯烴彈性體裝置，預(yù)計(jì)建設(shè)完成24-25年；（8.18公告） 東方盛虹（1197億）：中試：800噸計(jì)劃10月份投料試車；后續(xù)會(huì)有規(guī)?；a(chǎn)能規(guī)劃。(8.23紀(jì)要) 誠(chéng)志股份（138億）：工業(yè)化規(guī)劃2*10萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)建設(shè)完成時(shí)間25-26年。 （部分資料來自民生證券、公告、投資者調(diào)研） 每日漲停簡(jiǎn)圖請(qǐng)至公社異動(dòng)頁(yè)面查閱。 （一）新晉一字
歡瑞世紀(jì)（3板）：半年報(bào)增長(zhǎng)+影視劇 1、22年8月26日公告，實(shí)控人擬增持不低于1億元公司股票。7月28日公告半年報(bào)，年?duì)I業(yè)收入3.59億元，同比增長(zhǎng)481.64%;凈利潤(rùn)2966.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)161.31%；扣非凈利潤(rùn)7594.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)672.47%。 2、公司現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)為影視劇的制作發(fā)行、藝人經(jīng)紀(jì)、游戲及影視周邊衍生業(yè)務(wù)。擁有奇幻古裝影視多年制作經(jīng)驗(yàn)，作品包括《古劍奇譚》、《宮鎖心玉》《盜墓筆記》等，公司擁有對(duì)《沉香如屑》等44個(gè)劇本和小說的影視劇改編權(quán)。
三維通信（2板）：半年報(bào)增長(zhǎng)+衛(wèi)星通訊+互聯(lián)網(wǎng)廣告+游戲 1、22年8月30日晚公告半年報(bào)，營(yíng)業(yè)收入48.82億元，同比下降6.39%；凈利潤(rùn)4958.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.61%。報(bào)告期內(nèi)，公司堅(jiān)持聚焦“通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)”雙引擎發(fā)展戰(zhàn)略。 2、蘋果14將于22年9月8日發(fā)布，按照今年郭明錤、MacRumors等爆料者透露的消息，蘋果發(fā)布會(huì)邀請(qǐng)函最有可能暗示的東西有二，一是衛(wèi)星通話功能，二是首款頭顯設(shè)備。公司聚焦于5G DAS、5G 小基站、O-RAN 產(chǎn)品等通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋設(shè)備和產(chǎn)品領(lǐng)域，通信無線覆蓋業(yè)務(wù)位居國(guó)內(nèi)前三。
誠(chéng)志股份（首板）：擬48億元投建POE項(xiàng)目及超高分子量聚乙烯項(xiàng)目 1、22年8月30日晚公告，擬在青島投資建設(shè)2*10萬(wàn)噸/年P(guān)OE裝置項(xiàng)目和2*2萬(wàn)噸/年超高分子量聚乙烯裝置項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資金額分別約為40億元和8億元，建設(shè)周期3年。 2、POE是光伏膠膜領(lǐng)域的關(guān)鍵材料，民生證券8月25日研報(bào)表示，POE生產(chǎn)壁壘很高，目前被跨國(guó)公司壟斷。2021-2022H1年進(jìn)口增速放緩，但產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)76%的漲幅。受益于光伏領(lǐng)域需求增長(zhǎng)和滲透率提升，預(yù)計(jì)到2025年有新增POE需求31-47萬(wàn)噸，屆時(shí)國(guó)內(nèi)POE需求有望突破百萬(wàn)噸。 3、超高分子量聚乙烯是一種性能優(yōu)異的熱塑性工程塑料，隔膜料和纖維料是超高分子量聚乙烯兩大高端品種，下游市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速，預(yù)計(jì)到2025年需求量年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過30%。
ST曙光（首板）：整車銷量上升 1、22年8月30日晚公告半年報(bào)，營(yíng)業(yè)收入8.57億元，同比下降39.17%，扣除非經(jīng)常性損益后虧損1.13億元。上半年，公司黃?？蛙嚠a(chǎn)品銷量大幅上升，上半年完成銷量467輛，同比增長(zhǎng)476%。其中新能源客車銷量369輛，同比增長(zhǎng)985%。7月整車銷量合計(jì)370輛，同比增加90.72%；7月銷售新能源客車57輛，同比增338.46%。 2、22年8月24日公告，公司股東深圳中能持有公司4864萬(wàn)股股票將于2022年9月進(jìn)行公開拍賣，以清償債務(wù)。
*ST亞聯(lián)（首板）：二季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)+央行數(shù)字人民幣+智慧電網(wǎng) 1、22年8月30日晚公告，公司上半年凈利潤(rùn)-3390.2萬(wàn)元，同比上升10.93%；其中第二季度，公司單季度凈利潤(rùn)-1313.94萬(wàn)元，同比上升37.06%。同日公告，更正前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)。 2、22年7月27日公告，控股子公司的全資下屬公司開店寶支付收到續(xù)展后的支付業(yè)務(wù)許可證。 3、公司智慧專網(wǎng)領(lǐng)域主要為電力、交通等行業(yè)提供信息通信技術(shù)解決方案，在國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)有一定的客戶基礎(chǔ)，公司主要為客戶提供傳輸數(shù)據(jù)網(wǎng)、調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)、數(shù)據(jù)安全、變電站智能巡檢等解決方案。
（二）T字板
（三）一字、T字連板 （詳情請(qǐng)見昨日筆記） （特別提示：目前部分機(jī)構(gòu)買入席位背后系量化基金、私募資管等非機(jī)構(gòu)身份，僅供參考）
招商南油（5108萬(wàn)，跌停）:干散貨及油輪 1、伊核談判取得進(jìn)展，伊朗石油解禁預(yù)期提升，近期美國(guó)、中東地區(qū)石油出口量提升明顯， VLCC市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯邊際改善，VLCC TD3C-TCE已經(jīng)轉(zhuǎn)正（從前期1萬(wàn)美元/天快速提升至近4萬(wàn)美元/天），租金水平周環(huán)比增長(zhǎng)100%+。VLCC運(yùn)價(jià)短期快速上漲，公司干散貨及油輪（以VLCC為主）雙核心主業(yè)景氣共振，有望充分受益。
保利聯(lián)合（4017萬(wàn)，漲停）:習(xí)酒借殼預(yù)期+電子雷管 1、22年8月18日啟信寶顯示，習(xí)酒目前調(diào)整后的股權(quán)架構(gòu)為，黔晟國(guó)資占比25%。貴州國(guó)資通過黔晟國(guó)資控股貴繩。保利聯(lián)合的第一大股東是保利久聯(lián)，保利久聯(lián)被保利集團(tuán)（51%）和黔晟國(guó)資（49%）聯(lián)合控制。保利聯(lián)合第二大股東貴州盤江由保利久聯(lián)完全控股。保利聯(lián)合第四大股東烏江能源由貴州國(guó)資完全控制。綜上，貴州國(guó)資為保利聯(lián)合第一大股東。習(xí)酒的新董事長(zhǎng)張德芹曾經(jīng)是保利集團(tuán)的高管。 2、工信部明確22年6月停止生產(chǎn)普通雷管、8月停止銷售普通雷管的目標(biāo)。截止7月7日，公司的電子雷管產(chǎn)能17125萬(wàn)發(fā)，剩余的產(chǎn)能置換仍在推進(jìn)中。
國(guó)光電器（2803萬(wàn)，跌停）:VR/AR聲學(xué)模組+元宇宙 1、22年7月22日，公司第一臺(tái)VR整機(jī)順利下線，VR設(shè)備占營(yíng)收4.59%，22年上半年1.2億元。公司是全球VR產(chǎn)業(yè)鏈的聲學(xué)模組的重要供應(yīng)商，與華為、百度等頭部智能音響企業(yè)以及VR、AR市場(chǎng)全球龍頭企業(yè)深度合作。目前揚(yáng)聲器日生產(chǎn)能力62萬(wàn)只，系統(tǒng)制造日生產(chǎn)能力32萬(wàn)套，鋰離子電池日生產(chǎn)35萬(wàn)只。 2、智度集團(tuán)20年入主成為第一大股東，與國(guó)光電器、智度股份共同投資設(shè)立智度宇宙，開發(fā)基于VR環(huán)境的社交游戲項(xiàng)目和“Meta彼岸”元宇宙藝術(shù)社區(qū)項(xiàng)目，目前支持VR端和移動(dòng)端體驗(yàn)。
西子潔能（2534萬(wàn)，跌停）:熔鹽儲(chǔ)能+液流電池+鈣鈦礦 1、公司已擁有完善的熔鹽儲(chǔ)能、液流電池、氫燃料電池、固體儲(chǔ)熱等核心技術(shù)，并成功將這些技術(shù)運(yùn)用于工業(yè)生產(chǎn)中。參股公司德海艾科全釩液流電池產(chǎn)能約10MWh/年。子公司西子智慧能源投資建設(shè)杭鍋集團(tuán)崇賢廠區(qū)智慧儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，該儲(chǔ)能示范項(xiàng)目選用全釩液流電池，建設(shè)規(guī)模為 1000kW/4000kWh。 2、公司參股的眾能光電是國(guó)內(nèi)第三代光伏技術(shù)”鈣鈦礦和OPV太陽(yáng)能技術(shù)”的領(lǐng)軍企業(yè)。
寶立食品（2024萬(wàn)，1.26%）:空刻意面+復(fù)合調(diào)味料 1、空刻意面自2019年成立以來持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，2021年?duì)I收為4.58億元。光大證券認(rèn)為，對(duì)空刻而言，當(dāng)前產(chǎn)品仍屬于線上放量紅利期產(chǎn)品有望繼續(xù)保持高增速，疊加線下鋪貨帶來的增量收入，短期內(nèi)收入規(guī)模有望達(dá)到15億元，中長(zhǎng)期有望增長(zhǎng)到20-30億元體量。 2、公司當(dāng)前產(chǎn)品分為復(fù)合調(diào)味料、輕烹解決方案和飲品甜點(diǎn)配料三大板塊，其中復(fù)合調(diào)味料收入占比過半，輕烹解決方案憑爆款產(chǎn)品發(fā)力。預(yù)測(cè)公司2022-2024年歸母凈利潤(rùn)分別為1.94/2.74/3.51億元。
五方光電（1908萬(wàn)，漲停）:業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)+生物識(shí)別濾光片 1、公司21年海外營(yíng)收增長(zhǎng)4.6倍，22年H1再增長(zhǎng)11倍，超過去年全年海外營(yíng)收：8月29日晚半年報(bào)營(yíng)收5.3億元，同比增長(zhǎng)112.57%；凈利潤(rùn)0.4億元，同減4.36%。公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入4.4億元，較上年同期增加1,094.94%。 2、機(jī)器視覺中的核心—生物識(shí)別濾光片門檻較高，目前可做生物識(shí)別濾光片的只有水晶光電五方光電，東田微3家。海外營(yíng)收大幅增長(zhǎng)，截止22H1已占全部營(yíng)收的83%，公司積極拓展車載、AR/VR等新應(yīng)用領(lǐng)域。
深南電A（1057萬(wàn)，-2.88%）:儲(chǔ)能電站+發(fā)電/核電+參股比亞迪半導(dǎo)體 1、公司參與江西核電項(xiàng)目并持有江西核電5%股份；公司是廣東頭部電力公司，擁有兩家全資、控股燃機(jī)發(fā)電廠，共有5套9E型燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組，總裝機(jī)容量90萬(wàn)千瓦。 2、6月13日公告，公司及控股子公司深南電電力分別獲得投資項(xiàng)目備案證，同意深南電南山熱電廠退役設(shè)備技改升級(jí)獨(dú)立儲(chǔ)能示范一期項(xiàng)目及中山市翠亨新區(qū)300MW/600MWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站(一期項(xiàng)目)的備案，項(xiàng)目合計(jì)投資8.7億元。同日公告，公司收到增值稅期末留抵退稅3.17億元。 （特別提示：本欄目?jī)H截止發(fā)文時(shí)刻公告復(fù)牌股，后續(xù)公告將延后添加） 無 無
|
|
|
