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京東方入局蘋果供應商背后:國產(chǎn)AMOLED懸河將至

 智物科技評論 2022-08-30 發(fā)布于北京

國產(chǎn)AMOLED產(chǎn)業(yè)追趕韓國雙雄的路徑,將會無比漫長,且痛苦,投資者真的準備好面對了嗎?

過去數(shù)月多時間,京東方將進入蘋果高端旗艦AMOLED供應鏈傳聞不斷——進入與剔除反復。在高端AMOLED領(lǐng)域,京東方以及國產(chǎn)企業(yè)究竟進展如何?

1月3日,據(jù)韓媒ET News報道,蘋果下一代旗艦手機iPhone 13在屏幕方面將有所突破,不僅全系將采用AMOLED屏幕,同時將跳過90Hz刷新率,直接采用120Hz的高刷屏。

最近外媒的爆料,京東方的第三次申請已經(jīng)通過蘋果的認證,并且在2020年圣誕節(jié)前夕向蘋果交付了第一批用于iPhone 12 pro/pro max的OLED面板,不免讓人聯(lián)想京東方是否會為iPhone 13系列供應屏幕?

蘋果為何執(zhí)意要將剛剛量產(chǎn)不久京東方納入其供應鏈?確立了LCD霸主之后,中國半導體顯示廠商能否突破韓國雙雄的OLED壟斷?

才離狼穴,又入虎口。中國半導體顯示產(chǎn)業(yè)辛苦追趕

當前,韓國雙雄三星和LG分別壟斷了手機、電視用OLED屏幕供應,總計占比超過90%,中國OLED產(chǎn)業(yè)差距巨大。2021年,多條國內(nèi)AMOLED產(chǎn)線將會投入建成,在這一領(lǐng)域,中國企業(yè)開始加速追趕。

相比LCD,這一過程要注定艱辛、漫長得多。Omdia的分析師直言,AMOLED產(chǎn)能開始計提折舊,虧損將是AMOLED廠商未來面臨的最大挑戰(zhàn)。該分析師建議,在折疊手機或者更具有吸引力的應用明確到來之前,面板廠商應該暫緩柔性AMOLED的產(chǎn)能投入以維持產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。

01. 京東方入局蘋果,LGD的“神助攻”

京東方與蘋果的緋聞由來已久,此前甚至有消息稱蘋果不惜向三星賠付7.7億美元作為違約金,以取消三星的部分訂單轉(zhuǎn)而投向京東方,當然事后證明該消息純屬子虛烏有。

不過,蘋果對供應鏈的縱橫捭闔是業(yè)內(nèi)有目共睹的,只要質(zhì)量過關(guān),蘋果完全不會介意供應鏈名單上再多出幾行。

2017年8月,《韓國經(jīng)濟日報》就曾刊文稱蘋果投資了3萬億韓元(約合27億美元)用于LGD的G6 AMOLED產(chǎn)線建設(shè),而蘋果的目的也很明確,即扼制三星在AMOLED領(lǐng)域里一家獨大的局面,以獲得更大的議價權(quán)。

但LGD并沒有像蘋果想的一樣成為扼制三星顯示的主力軍,甚至連質(zhì)量都無法保證。

在iPhone 12發(fā)布后,有部分用戶反應手機在暗屏狀態(tài)下,屏幕會發(fā)出綠光,而蘋果官方表示,之所以會出現(xiàn)這種問題,是因為LGD的屏幕存在一定的缺陷,后續(xù)會通過軟件升級和系統(tǒng)更新的方式來解決。

同樣曾被“綠屏門”所困擾的還有華為,在Mate 20系列發(fā)布時,也出現(xiàn)了綠屏的問題,有數(shù)碼博主在微博上指出,出現(xiàn)這一問題的屏幕同樣由LGD供應。

OLED Industry做的中國AMOLED產(chǎn)業(yè)布局圖,中國產(chǎn)業(yè)布局的開始,往往是行業(yè)虧損的開始

產(chǎn)能無法與三星抗衡,質(zhì)量也無法得到平穩(wěn)的保證,蘋果也開始將視線轉(zhuǎn)移至AMOLED面板技術(shù)日趨成熟的中國大陸。

據(jù)供應鏈人士透露,2020年,京東方已至少向蘋果提交了兩次樣品進行測試認證,但均卡在富士康iPEBG部門的信賴性指標上而沒有通過。

直到最近一次的送試,京東方終于通過了蘋果和富士康的測試。據(jù)落圖科技報道,此次為iPhone 12 pro /pro max供貨的產(chǎn)品由成都和綿陽兩條G6柔性AMOLED生產(chǎn)線協(xié)同生產(chǎn),其中面板單體由程度B7工廠生產(chǎn),而出貨的面板模組則由綿陽的B11工廠完成。

但由于此前京東方并未向蘋果供應過iPhone屏幕,所以本次雙方的合作頗有幾分“試供應”的色彩,據(jù)報道本次供應面板的數(shù)量僅為“萬片級別”,還無法與三星動輒上億片的供應量相比較。

另一方面,盡管供應鏈中諸多消息證實京東方已經(jīng)打入蘋果供應鏈之中,但京東方公關(guān)部門對此事表示“并不知情”,既沒有直接承認,也沒有直接否定。

02. 搭上LTPO的末班車

京東方對于成為iPhone的供應商有多么重視?他們甚至為此搭建了一條“蘋果專線”。

據(jù)外媒iPhoneaddict報道,京東方的一名高管曾向韓國媒體透漏,京東方位于綿陽的B11工廠將在今年下半年為iPhone 13供應OLED面板,在內(nèi)部這條產(chǎn)線也被稱之為“Apple Line”。

ET News在爆料文章中指出,在下一代iPhone 13系列中,iPhone 13 pro和iPhone 13 pro max將搭載性能更為強大的LTPO—OLED面板,該屏幕最大的亮點就是支持強將級別的屏幕刷新率自動調(diào)整,可以根據(jù)顯示內(nèi)容,將屏幕刷新率在1Hz-120hz刷新率之間隨意切換。

該消息并非是空穴來風,早在去年6月,DSCC的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Ross Young就曾指出,蘋果將在2021年發(fā)布的iPhone 13系列上使用LTPO技術(shù),以改善手機的續(xù)航表現(xiàn)。

更為直接的證據(jù)是,據(jù)韓媒Business Korea報道,在去年第二季度開始,三星顯示和LGD就著手于對LTPO背板進行產(chǎn)線的旁線升級,所有設(shè)備的調(diào)試工作預計在今年一季度完成,并進入小批量試車階段。

如果說三星升級LTPO技術(shù)是在為自家的Galaxy S系列和Note系列做出準備,那么LGD同步升級無疑是下一代iPhone搭載該技術(shù)的最好佐證。

去年10月,有媒體報道京東方開始對旗下的B11工廠進行技術(shù)改造工作,而改造的重點就是對LTPO背板進行產(chǎn)線的旁線升級。

與三星顯示和LGD相比,京東方對OLED產(chǎn)線改造顯得有些姍姍來遲,如果按照三星和LGD進度來算的話,京東方很有可能在今年第四季度才能實現(xiàn)規(guī)模供貨。

但這并不意味著京東方已經(jīng)失去了機會。LTPO背板技術(shù)多出了新的驅(qū)動層電路,導致整個制程更加復雜,產(chǎn)能也會隨之受限。行業(yè)預計三星顯示的LTPO產(chǎn)線產(chǎn)出效率將降低四成左右,而沒那么熟悉LTPO OLED面板的LGD則可能下降五成。

另一方面,天風國際郭明錤在最新研報中指出,2021年發(fā)布的iPhone 13系列出貨量將超過iPhone 12系列。在此情況下,蘋果在iPhone的屏幕供應鏈上將承擔較大壓力,京東方可能憑借升級LTPO技術(shù)后的B11產(chǎn)線和預計今年下半年量產(chǎn)的B12工廠獲得蘋果的訂單。

有供應鏈人士認為,三星今年將為iPhone 13系列手機供應約1.4億塊OLED面板,LGD預計約供應3000萬塊面板,京東方有望獲得約1000萬塊的OLED面板訂單。

落圖科技的分析師Robin認為,蘋果對于京東方的需求絕不僅僅局限在業(yè)內(nèi)相傳的1000萬片或2000萬片,雙方的合作模式并不是簡單的訂單制產(chǎn)銷,而是根據(jù)京東方的供貨能力以產(chǎn)定銷。

03.國產(chǎn)AMOLED的關(guān)鍵之年

從三星發(fā)布第一代Galaxy系列手機算起,AMOLED面板在手機上的發(fā)展歷程已經(jīng)走過十個年頭,并逐漸在質(zhì)疑聲中成為高端手機的標配,國內(nèi)面板廠商也開始爭相涌入AMOLED賽道,但對于剛剛摸清LCD門路的國內(nèi)廠商來說,這條路注定將無比艱難。

2017年,iPhone X的發(fā)布讓AMOLED面板開始受到真正意義上的全民熱捧,但在這一年三星顯示憑借技術(shù)和產(chǎn)能上的優(yōu)勢攫取了94.7%的市場份額,剩下的市場也基本被蘋果扶植起來的LGD所包攬。

同樣是那一年,Ubi Research在發(fā)布的《2017年OLED顯示面板年報》中預測,結(jié)合AMOLED面板正處于快速上升通道,三星在2020年可能產(chǎn)能不足導致市場份額下跌至70%左右。

三星、LG代表的韓國AMOLED生態(tài)領(lǐng)先優(yōu)勢巨大

他們顯然低估了三星的實力, 截至2019年底,三星顯示在AMOLED領(lǐng)域里仍牢牢占據(jù)著85.4%的市場份額,京東方、深天馬、TCL華星和維信諾等國內(nèi)面板廠商艱難地搶占剩下的市場。

不過,這一局面在今年可能將得到根本性的改變。

在需求端,搭載LTPS LCD面板的機型在去年年末已經(jīng)出現(xiàn)需求疲弱的情況,行業(yè)內(nèi)開始出現(xiàn)將LCD產(chǎn)能轉(zhuǎn)往中尺寸筆電或平板市場的趨勢,Trend Force認為,2021年AMOLED機型比重有望大幅攀升至38%。

同時,蘋果在下一代iPhone上的技術(shù)升級,將迫使三星顯示、LGD和京東方對部分LTPS-OLED產(chǎn)能進行LTPO旁線升級,給TCL華星、維信諾和深天馬等深耕LTPS-OLED面板的廠商留有更加充分的發(fā)展空間。

在供給端,伴隨幾家主要面板廠商在今年上半年的產(chǎn)能釋放,中國大陸有望實現(xiàn)產(chǎn)能的大幅增長。

其中,京東方B7和B11兩條產(chǎn)線,將共計增長90K的總產(chǎn)能,天馬TM17產(chǎn)線、TCL華星t4產(chǎn)線、維信諾、和輝光電將分別貢獻30K的總產(chǎn)能,上述5家主要面板產(chǎn)商在上半年增加的總產(chǎn)能將達到210K。

除此之外,京東方B12產(chǎn)線、華星光電t4產(chǎn)線三期項目、維信諾V3二期項目也將于今年下半年至年底逐步釋放產(chǎn)能。

但是,如此規(guī)模的擴張對于中國面板產(chǎn)業(yè)來說,既是機遇,也是挑戰(zhàn)。今年這些新增的AMOLED產(chǎn)能開始計提折舊后,極有可能引發(fā)AMOLED領(lǐng)域提前面臨行業(yè)性的虧損問題。

Omdia認為,在折疊屏手機或者更具有吸引力的應用明確到來之前,面板廠商應該暫緩柔性AMOLED的產(chǎn)能投入已維持良性發(fā)展。

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