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但我們認為，兩次缺電成因不同，其影響不能同日而語。本次電力緊缺由極端氣候引起，我們判斷周期偏短，對局部地區(qū)以及部分行業(yè)的工業(yè)生產(chǎn)會帶來短暫沖擊，但對全局而言影響有限。隨著副熱帶高壓（下稱“副高”）的減弱，電力供應(yīng)及工業(yè)生產(chǎn)有望在進入深秋及副高減弱后迎來好轉(zhuǎn)。  成因決定缺電的持續(xù)性。 如我們一年前的文章《不容忽視的能源真相》，降雨帶的北移和水電的裝機分布的錯位是本次電力緊缺的根本原因。 根據(jù)中國氣象局8月新聞發(fā)布會，今年入夏以來，北半球副熱帶高壓整體較常年同期偏強偏大，造成了北半球多地出現(xiàn)持續(xù)高溫熱浪事件。 本次四川缺電的本質(zhì)，就是極端高溫干旱天氣下用電需求激增，疊加來水偏枯導(dǎo)致的電力供需雙緊。根據(jù)《四川日報》對8月15日四川電力保供調(diào)度會的報道，三“最”疊加導(dǎo)致了四川短期電力供需緊張： 一“最”，是四川面臨著歷史同期最高極端高溫。以成都為例，今年入夏以來，最高氣溫屢次超出歷史同期峰值，8月上旬以來更是持續(xù)走高，8月7-19日，成都最高氣溫平均超過歷史峰值4攝氏度。
二“最”，是四川面臨著歷史同期最少降水量。中國氣象局國家氣候中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，8月9-18日，我國南方降水明顯低于歷史同期平均水平，尤其是處于長江中上游的四川、重慶降水量甚至較歷史均值低出80%以上。
三“最”，是四川面臨著歷史同期最高電力負荷。根據(jù)四川電力保供調(diào)度會預(yù)計，今年四川全省最大用電負荷將比去年同期增加25%。 四川的發(fā)電結(jié)構(gòu)嚴重依賴水電，干旱對電力供應(yīng)的沖擊明顯。四川21年20全年發(fā)電量4330億千瓦時，其中水電3531億千瓦時，占比達高達82%，而同期全國發(fā)電量中水電占比僅有15%。從發(fā)電裝機容量來看，截至今年6月，水電占四川6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量的77%，而火電僅有16%，意味著即使是在滿發(fā)的情況下，火電也很難對沖水電的缺口。
極端氣候的極端主要體現(xiàn)在某段時間內(nèi)的氣溫、降水超出了歷史統(tǒng)計范圍，但并不會一直持續(xù)。隨著漸入深秋以及副高弱化，氣溫回落、來水恢復(fù)以后，缺電的局面將會有所改善。這與21年209月由“能耗雙控+煤炭緊缺”引起的電力供需失衡還是有本質(zhì)的不同。 相比往年，四川今年水電發(fā)電量已經(jīng)處于較高水平。今年1-7月，四川水電產(chǎn)量合計2018億千瓦時，同比去年增長22%，明顯高出往年同期水平。我們認為，這可能與能源保供背景下四川外送電力額度增加有直接的關(guān)系。今年1-7月，四川共向外省輸出電量977億千瓦時，同比去年增加47%。
四川7月發(fā)電已經(jīng)受到了干旱氣候的沖擊。正常情況下，三季度是四川水力發(fā)電的旺季。2018-21年20，四川7-9月水電發(fā)電量占比分別為90%、89%、92%，明顯高于上半年。而今年7月，在水電發(fā)電量仍在走高的情況下，四川水電占比明顯回落，僅有85%，較季節(jié)性水平低5個百分點。這意味著7月開始，四川已經(jīng)在使用其他發(fā)電方式來對水電進行補充，說明在當前情況下，四川對水力的利用程度已經(jīng)基本打滿。
7月，三峽水庫入庫流量平均為1.7萬立方米/秒，僅為21年20同期的65%，與《四川日報》所稱“四川7月來水偏枯四成”基本吻合。而7月四川水電發(fā)電量為464億千瓦時，為去年同期118%。按照《四川日報》所稱“四川8月來水偏枯五成”等比例推算，則8月四川水力發(fā)電量預(yù)計為去年同期的98%，即385億千瓦時。
按照測算結(jié)果來看，在充分利用水能、不發(fā)生棄水的情況下，今年8月四川水電發(fā)電量預(yù)計與21年20同期基本持平。也就是說，今年四川8月的電力缺口將主要來自于用電需求，而非水電的供給。
省內(nèi)需求增加預(yù)計帶來80億千瓦時的用電缺口。21年208月，四川用電量321億千瓦時，如果按照四川電力保供調(diào)度會預(yù)計的，今年四川全省最大用電負荷比去年同期增加25%測算，則今年8月四川用電量預(yù)計約為400億千瓦時，較21年20同期多出約80億千瓦時。 火電預(yù)計至少能填補24億千瓦時缺口。7月，四川水力發(fā)電頹勢已經(jīng)初步體現(xiàn)，已經(jīng)通過加大火力發(fā)電規(guī)模來進行對沖，四川7月火力發(fā)電較去年同期多出24億千瓦時。保守估計下，8月火電能夠提供的額外發(fā)電量至少應(yīng)與7月持平。
因此，考慮到充分利用水能、火電，以及四川用電負荷同比多增25%的情況下，預(yù)計8月四川用電缺口約為56億千瓦時，大約占21年20同期四川本省用電量的17%，約占四川“本省用電量+外送電量”的11%。  1、總體判斷： 首先，我們給出三個總體判斷： 第一，影響的周期不會太長。極端高溫干旱的氣候并不會無休止地持續(xù)下去，待氣溫、降水恢復(fù)后，電力供需的矛盾也會有所收斂。相比于煤炭供給的恢復(fù)而言，氣候的彈性顯然更大。 第二，影響的范圍不會太廣。我國整體電力供應(yīng)以火電為主，因此21年209月“缺煤+能耗雙控”對大多數(shù)依賴火電的省份都產(chǎn)生了沖擊。今年干旱目前主要對四川、重慶的水電產(chǎn)生了較大的影響，而今年煤炭供給相對充裕，火電運轉(zhuǎn)正常，因此對全國整體的供電格局沖擊有限。 不過，由于四川還是電力外送的大省，2022年上半年，四川外送電量占到了全國外送電量的9%，僅次于內(nèi)蒙古和云南。如果四川缺電進一步加劇，需要協(xié)商調(diào)減外送電量，則部分原本接受西電東輸?shù)臇|部省份可能會受到間接的影響。
第三，影響的程度不會太大。根據(jù)上述測算，考慮四川本省用電和外送電力后，缺口大約占去年同期用電量的11%。再加上其他省份已經(jīng)開始對四川進行電力援助，四川實際缺口會進一步下降，相當于將四川的電力缺口由多個省份共同來分擔，影響程度不會太大。 2、行業(yè)影響： 其次，我們嘗試分析哪些行業(yè)受到的影響可能相對較大。 第一，哪些工業(yè)生產(chǎn)電力消耗較大？考慮到電、熱、燃、水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)具有民生屬性，我們僅考察采礦業(yè)和制造業(yè)。分析年2020全國各行業(yè)電力消費數(shù)據(jù)，金屬冶煉和壓延加工、化學(xué)產(chǎn)品制造、非金屬礦物制造、交通運輸設(shè)備制造分別消費電力13918、8810、3930、1803億千瓦時，占采礦業(yè)和制造業(yè)電力總消費量的32%、20%、9%、4%，占比合計達到65%。
第二，哪些產(chǎn)品在四川產(chǎn)出較多？根據(jù)四川2017年投入產(chǎn)出表，采礦業(yè)、制造業(yè)中，食品煙草、化學(xué)產(chǎn)品、通信計算機等電子設(shè)備、交通運輸設(shè)備的總產(chǎn)出較高，分別占到了四川采礦業(yè)、制造業(yè)合計總產(chǎn)出的18%、13%、11%、9%，占比合計達到51%。
由于目前無法得知四川有序用電方案中的限電名單，故無法準確判斷哪些行業(yè)受影響較大。但邏輯上講，無非兩種思路： 第一，從效率最大化的角度考慮，應(yīng)優(yōu)先限制高耗電行業(yè)用電。因此金屬冶煉和壓延加工業(yè)、化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)、非金屬礦物制造業(yè)、交通運輸設(shè)備制造業(yè)等高耗電行業(yè)將首當其沖。 第二，從公平最大化的角度考慮，應(yīng)對所有行業(yè)平均限制用電。因此，食品煙草制造業(yè)、化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)、通信計算機等電子設(shè)備制造業(yè)、交通運輸設(shè)備制造業(yè)等在四川產(chǎn)出占比較大的行業(yè)所受到的影響更大。 兩種思路下，化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)、交通運輸設(shè)備制造業(yè)存在交叉，因此無論采取何種限電方案，這兩個行業(yè)大概率會受到較大的沖擊。 3、定量分析： 最后，我們分四種情況來嘗試定量測算本次四川缺電對工業(yè)生產(chǎn)的影響。 兩個基礎(chǔ)性假設(shè)為：1）本次對四川水電沖擊持續(xù)到8月底；2）靜態(tài)測算，不考慮由產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)引起的間接沖擊。 我們通過兩個維度來建立四種情景假設(shè)： 維度一，公平與效率。效率優(yōu)先情況下，各行業(yè)按耗電量占比承擔限電時長；公平優(yōu)先情況下，各行業(yè)平均承擔限電時長。 維度二，是否與外送省份共擔電量缺口。在四川獨自承擔缺口的情況下，電量缺口占四川去年同期用電量的17%；在與外送省份共擔缺口的情況下，電量缺口占四川去年同期用電量的11%。共擔以后，接受外送省份的工業(yè)生產(chǎn)預(yù)計會受到間接影響，但考慮多省分擔后對單一省份的影響相對可控，因此我們僅考慮對四川工業(yè)生產(chǎn)的沖擊。
測算的基本思路為： 第一步，計算不同情景下，四川各工業(yè)行業(yè)承擔限電時長的比重； 第二步，根據(jù)各行業(yè)承擔限電時長比重以及電量缺口占四川去年同期用電量比重，計算四川各行業(yè)生產(chǎn)相比去年同期損失程度； 第三步，根據(jù)四川各行業(yè)產(chǎn)出在全國的占比，計算全國各行業(yè)生產(chǎn)較去年同期的損失程度，加總后得到對全國采礦業(yè)和制造業(yè)生產(chǎn)的沖擊程度。
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