一、電影概述

電影，也被稱為運(yùn)動(dòng)畫面或動(dòng)態(tài)畫面，即“映畫”，是作品形式，通過使用移動(dòng)圖像來表達(dá)溝通思想，故事，認(rèn)知，情感，價(jià)值觀，或各類大氣模擬體驗(yàn)。這些圖像通常伴隨著聲音，很少有其他感官刺激?！半娪啊币辉~是電影攝影的縮寫，通常用于指代電影制作和電影業(yè)，以及由此產(chǎn)生的藝術(shù)形式。電影按發(fā)行上映方式分為院線電影、網(wǎng)絡(luò)電影、電視電影和錄像電影。

電影分類

資料來源：公開資料整理

二、發(fā)展背景

1、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定電影行業(yè)發(fā)展

經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定了電影行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，2020年疫情爆發(fā)，中國GDP同比只錄得2%，而隨著疫情得到有效管控，2021年中國GDP和社零增速實(shí)現(xiàn)觸底反彈，GDP增速為8.1%為近十年最高，隨之帶動(dòng)了電影票房的翻倍增長(zhǎng)。

2012-2021年中國GDP、社零、電影票房增速對(duì)比

注：社零指社會(huì)消費(fèi)品零售額

資料來源：公開資料整理

2、政策推動(dòng)疫后行業(yè)恢復(fù)

在政策方面，由于近年來受疫情影響，行業(yè)政策較為寬松，以引導(dǎo)性及紓困政策為主。財(cái)政部在2021年及2022年頒布三次紓困政策，除免除增值稅外，還分批次分別給予各省市2.7億元和3.55億元以便支持電影事業(yè)發(fā)展。關(guān)于“十四五電影發(fā)展規(guī)劃”中，國家對(duì)國產(chǎn)片票房占比與影院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提出新的要求，總的來說，由于疫情影響，中國電影行業(yè)幾乎處于停擺狀態(tài)，為快速復(fù)蘇電影行業(yè)，行業(yè)政策整體呈現(xiàn)寬松狀態(tài)，便于激發(fā)行業(yè)活力，推動(dòng)行業(yè)修復(fù)。

近年中國電影行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：政府公開報(bào)告，公開資料整理

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國電影院行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》

三、中國電影產(chǎn)業(yè)鏈

中國電影產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三部分，即上游制片，中游宣發(fā)，下游院線影院，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展后衍生出線上票務(wù)平臺(tái)作為產(chǎn)業(yè)終端。經(jīng)過多年來的發(fā)展，電影投資制作公司有中國電影集團(tuán)公司、光線傳媒、萬達(dá)影業(yè)、華誼兄弟、博納影業(yè)等；中游宣發(fā)有傳統(tǒng)發(fā)行公司中國電影集團(tuán)公司、華策影視、阿里巴巴影業(yè)集團(tuán)等，網(wǎng)絡(luò)發(fā)行有優(yōu)酷、愛奇藝和騰訊視頻；下游院線影院有萬達(dá)電影、金逸影視、中影南方、大地?cái)?shù)字影院、橫店影視等，并衍生了互聯(lián)網(wǎng)線上票務(wù)平臺(tái)淘票票、貓眼電影等。

中國電影產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

四、中國電影行業(yè)現(xiàn)狀

1、中國成全球最大電影票房市場(chǎng)

通過幾十余年的行業(yè)變革，中國的電影行業(yè)已經(jīng)向著多元化、成熟化在發(fā)展，自2010年之后，中國的電影票房收入與北美地區(qū)的差距愈來愈小，2020年，中國票房收入成功超越北美地區(qū)并延續(xù)至今，中國成為了全球最大的電影票房市場(chǎng)。

2011-2021年中國與北美地區(qū)票房收入對(duì)比

資料來源：公開資料整理

2022年上半年票房受疫情影響較大，5月份高線城市逐步放開后有所回暖。2022年3月份開始，疫情在國內(nèi)高線城市爆發(fā)，防控政策趨緊，導(dǎo)致3-5月份國內(nèi)電影票房受到嚴(yán)重影響，3月-5月票房同比減少63.50%、77.30%、85.30%。5月之后疫情有所好轉(zhuǎn)后，票房出現(xiàn)回暖，6月份票房同比下降幅度有所收窄，達(dá)-8.70%，截至7月24日，7月份票房較于6月份進(jìn)一步提高，達(dá)21.55億。

2022年1-7月全國電影票房收入

資料來源：公開資料整理

觀影人次與票房端變化趨勢(shì)相同，3月-4月觀影人次同比出現(xiàn)大幅度下降，分別為-64.18%、-76.81%和-83.85%，6月和7月份觀影人次出現(xiàn)小幅回升，同比下降趨勢(shì)有所減。

2022年1-7月國內(nèi)觀影人次

資料來源：公開資料整理

2007年以來，我國影院銀幕數(shù)逐年上漲。據(jù)國家電影局統(tǒng)計(jì)，即便受疫情干擾狀態(tài)下，2020年和2021年中國電影院銀幕數(shù)依然均實(shí)現(xiàn)8%的同比增長(zhǎng)，2021年銀幕數(shù)突破8萬塊，位列世界第一。

2007-2021年中國電影院銀幕數(shù)

資料來源：國家電影局，公開資料整理

五、中國電影行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、不同電影類型市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

按電影類型來看，2015年以來，國內(nèi)電影市場(chǎng)中動(dòng)作片和喜劇片所占的比重最大。2015、2016年動(dòng)畫類電影出現(xiàn)高速增長(zhǎng)，2017年及2018年動(dòng)畫類電影表現(xiàn)并不亮眼，市場(chǎng)份額均比較低，2019年是中國動(dòng)畫電影行業(yè)最為輝煌的一年，市場(chǎng)份額達(dá)18%。

2015-2021年中國電影票房收入結(jié)構(gòu)(按類型分)

資料來源：公開資料整理

自2016年以來，我國主旋律電影不斷進(jìn)入觀眾視野。我國主旋律電影的總票房從2016年的11.9億元增長(zhǎng)至2021年的94.4億元，占全國票房的份額從2016年的3%提升至2021年的20%，2020年市場(chǎng)份額達(dá)到42%。

2016-2021年主旋律電影票房占比

資料來源：公開資料整理

2、分級(jí)城市電影市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

下沉市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，為行業(yè)帶來新增長(zhǎng)力。一二線城市一直是中國電影市場(chǎng)的中流砥柱，60%-70%的票房收入均來自于此，但隨著電影院基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，影院建設(shè)已經(jīng)逐步下沉到縣城甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，與之而來的是三四線城市的電影票房收入逐步擴(kuò)大，這也為中國電影行業(yè)添加了新驅(qū)動(dòng)力，2021年，三四線城市票房收入成功超過一線城市，其中以四線城市增長(zhǎng)速度最為矚目，占比達(dá)到20.80%，一二線票房收入占比均有所收窄。

2014-2022年7月年中國電影票房收入占比

資料來源：公開資料整理

2021年三四線城市電影院數(shù)量占全國的20.9%和33.2%，而票房收入僅占18.4%和20.80%，說明影院使用滲透率仍有相對(duì)可觀的上升空間。

2014-2021年中國電影院數(shù)量占比

資料來源：公開資料整理

3、影投公司競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)顯示，2021年票房市占率TOP10影投公司分別是萬達(dá)電影、大地影院、橫店院線、CGV影投、金逸影視、中影影投、上海星軼、博納影院、香港百老匯、幸福藍(lán)海，其中萬達(dá)電影票房收入62.28億元，觀影人數(shù)1.6億，上座率9.35%。

2021年票房市占率TOP10影投經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)

資料來源：公開資料整理

六、中國電影行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、政策支持推動(dòng)電影行業(yè)恢復(fù)

2022年8月，國家電影局發(fā)布通知，明確開展2022年電影惠民消費(fèi)季有關(guān)事項(xiàng)。此次消費(fèi)季的口號(hào)為“愛電影·愛生活”，引導(dǎo)廣大觀眾看精彩電影、享美好生活。通知提出了4個(gè)方面的惠民利企電影消費(fèi)促進(jìn)措施，主要包括：推動(dòng)更多新片大片加快上映，聯(lián)合貓眼、淘票票、抖音等電影票務(wù)平臺(tái)發(fā)放共計(jì)1億元觀影消費(fèi)券，挖掘農(nóng)村電影消費(fèi)潛力，推動(dòng)減稅退稅、社保費(fèi)緩繳、房租減免、用電階段性優(yōu)惠、營(yíng)業(yè)中斷類保險(xiǎn)等助企紓困政策在電影行業(yè)落地。消費(fèi)季堅(jiān)持“系統(tǒng)謀劃、重點(diǎn)推進(jìn)，惠及當(dāng)下、立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，底線思維、統(tǒng)籌兼顧”原則，著力優(yōu)化消費(fèi)供給，釋放消費(fèi)潛力，引導(dǎo)電影企業(yè)、電商平臺(tái)、媒體單位在落實(shí)落細(xì)疫情防控和安全生產(chǎn)工作措施的前提下，積極參與電影惠民消費(fèi)季，充分發(fā)揮電影消費(fèi)對(duì)電影產(chǎn)業(yè)循環(huán)的牽引帶動(dòng)作用，更好滿足廣大觀眾觀影需求，助力推動(dòng)新時(shí)代電影高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)通知，2022年電影惠民消費(fèi)季于8月開始、10月結(jié)束。

2、中國電影票房預(yù)測(cè)

隨著全國疫情防控情況好轉(zhuǎn)，預(yù)期2022年6月后各地影院將逐步恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)，假設(shè)2022年下半年全國票房基本恢復(fù)疫情前水平，預(yù)計(jì)2022全年實(shí)現(xiàn)不含服務(wù)費(fèi)票房415億元，恢復(fù)至2019年的70%水平；預(yù)計(jì)2023年票房收入673億元。

2019-2023年中國票房收入疫后預(yù)測(cè)

資料來源：公開資料整理

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院采用先進(jìn)的數(shù)據(jù)分析工具，對(duì)電影院行業(yè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘、整理、加工、分析和展示，為客戶傳遞行業(yè)最新的發(fā)展動(dòng)態(tài)。并對(duì)行業(yè)未來的發(fā)展前景及趨勢(shì)進(jìn)行專業(yè)的預(yù)判，為客戶的經(jīng)營(yíng)決策提供專業(yè)的指導(dǎo)和建議，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。