1、21年20漿料發(fā)展現(xiàn)狀

電池技術迭代推動漿料供應差異化。21年20PERC電池片市場占比進一步提升至 91.2%。n型電池目前市場占比約為 3%。電池技術的迭代演變造成需要漿料產品差異化供給，要求漿料企業(yè)需具備靈活響應市場需求變化的能力。

漿料單耗下降明顯。21年20M6尺寸p型電池平均銀漿（正銀+背銀）耗量96.4mg/片，同比下降10.2%；常規(guī)單面PERC電池的平均鋁漿耗量下降到787mg/片；雙面PERC電池背面鋁漿耗量已降至251mg/片左右；TOPCon電池正面使用的銀鋁漿（95%銀）消耗量約75.1mg/片；異質結電池雙面低溫銀漿消耗量約190.0mg/片，同比下降14.9%。

電池產量高速增長，銀漿市場規(guī)模持續(xù)擴大。21年20全球銀漿總耗量同比去年增長16.3%，達3478噸。我國電池對應銀漿總耗量為3074噸，同比增加24.6%。21年20全球鋁漿總耗量為20077萬噸，同比增長22.6%，我國鋁漿總耗量17746萬噸，同比增長31.4%。

2、光伏漿料國產化情況

p型電池正銀國產化程度進一步上升。自2016年起，國產漿料企業(yè)同電池企業(yè)緊密合作，打破高效電池正銀市場曾一度被外資供應商占據(jù)的局面。根據(jù)調研，國產正面銀漿市占率從年2020的50%左右進一步上升至21年20的61%以上。

n型電池用正銀國產化程度明顯提升。受制于市場規(guī)模以及技術等因素影響，當前n型電池的正面銀漿國產化程度開始出現(xiàn)較大的分化。21年20TOPCon電池用正面銀漿國產率達70%左右；HJT電池用低溫主柵銀漿國產率10%左右，細柵用銀漿依然全部依賴進口。

需求方面，21年20全球組件產量為220.8GW，其中62.6%為需要消耗背板的組件。由于高效電池組件的市場份額增大，組件轉換效率提升，每GW組件的背板耗量同比降低約2.1%。若按每GW光伏組件消耗500萬m2薄膜背板計算，全球全年背板需求量約8.3億m2。21年20我國組件產量約為181.8GW，對應薄膜背板的需求量約為6.9億m2，同比上升約52.6%。

供給方面，隨著中國光伏產業(yè)的發(fā)展，國內涌現(xiàn)出數(shù)十家光伏背板公司。國內背板企業(yè)總設計產能已經約8億m2，可以滿足全球市場需求。國內背板市場以含氟材料為主，結構及材料由原來的多樣化向少數(shù)幾種主流結構集中，由原來的多國爭霸向國產集中。目前背板國產化率已超過90%。國產背板供應商整體崛起，市場集中度逐年持續(xù)提高，未來將進一步占據(jù)市場主導。背板需求市場也呈現(xiàn)多樣化發(fā)展，如陸續(xù)出現(xiàn)了黑色網格透明背板雙面組件；采用透明前板的輕質化的柔性組件也得到了發(fā)展，針對承重能力較差的彩鋼瓦屋頂、高速坡面、建筑外墻光伏改造等，都呈現(xiàn)一定的市場需求。

21年20全球光伏組件封裝膠膜市場需求繼續(xù)呈增長態(tài)勢，但由于組件平均功率大幅提升，平均單瓦組件所消耗的封裝膠膜用量相應減少。單晶光伏組件市場占比從年202090.2%增長至94.5%，182mm及以上組件占比達到45%，平均1GW組件所需膠膜面積降低至950萬m2，同比下降5.3%。21年20全球組件產量達到220.8GW，同比增長34.9%，全年封裝膠膜市場需求約21.0億m2，同比增長28.0%。21年20我國組件產量181.8GW，封裝膠膜的需求市場規(guī)模約17.3億m2。

目前，市場上封裝材料主要有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、POE（聚烯烴）膠膜、共擠型POE（聚烯烴）膠膜與其他封裝膠膜（包括PDMS/Silicon膠膜、PVB膠膜、TPU膠膜）等。其中，雙玻組件通常采用的是POE膠膜；共擠型POE膠膜不僅有POE膠膜的高阻水性能，同時具有EVA的高粘附特性，可作為POE膠膜的替代產品，主要用于雙玻組件。隨著電池片薄片化趨勢不斷提升，白色EVA膠膜提升可見光及紅外線的反射率這一功能進一步得到顯現(xiàn)，進而能夠提升光伏組件的轉換效率。21年20，單玻組件封裝材料仍以透明EVA膠膜為主，約占52%的市場份額，較年2020下降4.7個百分點。21年20POE膠膜和共擠型POE膠膜合計市場占比提升至23.1%，隨著雙玻組件市場占比的不斷提升以及玻璃產能增加，其市場占比將進一步增大。