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【玖越機器人】MLCC市場需求疲軟,貿(mào)易商成了蓄水池

 千里走單騎2 2022-06-10 發(fā)布于云南

與去年1~2月份市場需求疲弱,3~4月份需求旺盛不同的是,今年1~4月份消費類終端的需求都很弱,而且在持續(xù)萎縮。就拿智能手機這塊來說,市場調(diào)研機構(gòu)Canalys給出的數(shù)據(jù)是,今年Q1全球智能手機出貨量同比下降11%。

如今已經(jīng)進入到了4月下旬,如果5月份行情不發(fā)生翻轉(zhuǎn)的話,今年的手機市場可能會面臨倒退的情況。事實上,產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)傳出各大手機廠商降低了年度出貨目標,開始了砍單計劃。而消費類終端是MLCC產(chǎn)品的消耗大戶,特別是智能手機。

手機需求放緩對MLCC影響頗大,不少以消費類市場為主的MLCC廠商庫存積壓嚴重,需要找到新的應(yīng)用市場。據(jù)知情人士透露,終端對MLCC的需求在3月下旬,稍微有變好一點,比1~2月份環(huán)比有所增長,但進入到4月份后,又出現(xiàn)了萎縮,每天的出貨量小于3月份的平均,預(yù)計4月份不會反彈。

其實MLCC的價格已經(jīng)持續(xù)下跌一年有余了,目前的情況是終端客戶基本不備庫存。據(jù)了解,現(xiàn)在終端客戶的MLCC產(chǎn)品庫存可能就一周左右的用量,而以往客戶都會備1~2個月的庫存,大客戶甚至?xí)湟粋€季度的庫存?,F(xiàn)在的情況是,代理商和貿(mào)易商成了最大的蓄水池,庫存壓力很大。原廠自己的庫存大都在1.5~2.5個月之間。

說到為何4月份的需求這么差的原因,有MLCC原廠反饋主要有兩點,一是3月份手機廠商有一部分提貨,看起來市場繁榮了一點,但因為手機需求并沒有起來,繁榮并未持續(xù)下去;二是,4月1日是MLCC廠家調(diào)價的時間點,3月份曾傳聞4月份MLCC的價格會上調(diào)5%~10%,因此一些客戶和炒貨的商家出現(xiàn)了小幅提貨。但4月1日后,國巨和華新科,以及日系和韓系廠商并沒有調(diào)價,風華和三環(huán)的價格甚至還下降了3%~5%,所以4月份,那些炒貨的商家把之前囤積的貨拋向了市場,造成了4月份的低迷,且價格出現(xiàn)下滑。只是現(xiàn)在市場需求低迷,即便降價,也不一定會有訂單。

至于下一個調(diào)價節(jié)點7月1日,MLCC的價格是否會全線下調(diào),可能將取決于庫存和需求情況。知情人士認為,目前來看,村田不會降價,但不確定三星是否會降價,因為三環(huán)在擴產(chǎn)高容產(chǎn)品,并且有些品類已經(jīng)可以量產(chǎn),對三星有一定的威脅;國巨和華新科已經(jīng)沒有降價的動力和實力了;風華和三環(huán)已經(jīng)降價,7月1日降價的動力可能不足。相反,如果市場需求反彈,可能還會漲價。

那么,市場需求反彈主要看哪些方面呢?一是要看手機的需求能不能起來;二是要看網(wǎng)通行業(yè)的芯片和Flash存儲產(chǎn)品的價格能否回到正常;三是看其他關(guān)鍵芯片是否缺貨;四是看疫情的影響能否快速恢復(fù),以及消費者的消費意愿和消費能力能不能恢復(fù)。

前面有提到代理商和貿(mào)易商成為了產(chǎn)業(yè)鏈中的蓄水池,那目前他們的庫存水位如何呢?據(jù)了解,國巨和華新科代理商的庫存水位比較高,他們在3月份的時候庫存水位達到了5個月,4月中,國巨的代理商還有4.5~5個月的庫存;華新科是4~4.5個月;村田代理商的手機庫存比較高,達到了5個月,汽車產(chǎn)品的庫存更低,約為2個月;三星代理商的庫存是4~4.5個月,且70%是高容產(chǎn)品;國巨沒有高容MLCC,但因為不愿意降價,導(dǎo)致很難賣出去。

代理商的不僅是庫存大戶,而且產(chǎn)品價格還出現(xiàn)了倒掛現(xiàn)象。據(jù)了解,國巨的產(chǎn)品已經(jīng)倒掛了25%,就是如果原廠給代理商的價格是10元,市場價格卻是7.5元。三星的MLCC產(chǎn)品價格倒掛在20%左右,風華和三環(huán)倒掛10%~15%左右。據(jù)說,除了車規(guī)MLCC產(chǎn)品,所有品牌的普通品價格出現(xiàn)了全線倒掛。

汽車市場需求旺盛,但能拿到訂單的不多

這幾年新能源汽車市場發(fā)展比較迅速,而且隨著汽車智能化和電動化程度的提高,很多動力傳輸、汽車大燈、車窗、中控等都會用到大量的MLCC產(chǎn)品。但在車規(guī)MLCC產(chǎn)品方面,村田和TDK的份額最大,約占了70%~80%之間。雖然國內(nèi)的風華和三環(huán)已經(jīng)過了車規(guī)認證;國巨、華新科,以及三星也都有過車規(guī)的產(chǎn)品,但這么多年來,他們的車規(guī)MLCC產(chǎn)品在汽車中的拓展都比較艱難。

不過,今年可能會因為村田和TDK車規(guī)MLCC交貨延遲和缺貨,會給它們帶來一些機會,但受益的可能主要是三星和國巨。因為三星有車規(guī)級高容MLCC的優(yōu)勢;國巨還有車規(guī)級電阻,這是別的品牌沒有的,而且已經(jīng)有不少廠商采用了國巨的車規(guī)級電阻。雖然風華和三環(huán)都宣稱自己都有車規(guī)級電阻,但是目前比較少見客戶主動使用。

車規(guī)級MLCC并沒有像消費類MLCC那樣庫存嚴重,代理商那邊的庫存一般在2~3個月左右,而且有些品類還出現(xiàn)了缺貨現(xiàn)象。比如汽車的大尺寸高容MLLCC已經(jīng)出現(xiàn)明顯缺貨,目前這類產(chǎn)品只有村田和TDK可以做,而TDK的產(chǎn)能已經(jīng)爆了,交期已經(jīng)到40個月了;另外,車規(guī)的0603和104也在缺貨,原因是2020年的時候,有一個惡性的囤貨和擴產(chǎn),如今已經(jīng)消化得差不多了。

還有一點,新能源汽車平臺的變換對MLCC廠商的挑戰(zhàn)也不少,比如不少新能源汽車廠商計劃切換到400V,800V架構(gòu)。這將對MLCC的耐壓提出新的要求,就目前來說高壓的MLCC產(chǎn)品國內(nèi)廠商能做的不多。

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