周末利好消息比較多，上周五外圍市場(chǎng)也是大漲；A股指數(shù)到強(qiáng)支撐，炒到現(xiàn)在個(gè)股也高位，行情也極致，指數(shù)也壓力，要么指數(shù)強(qiáng)勢(shì)突破，個(gè)股瘋狂在瘋狂，要么就是高點(diǎn)。一般偏短線的交易可以重個(gè)股輕指數(shù)，但在現(xiàn)階段可以很明顯地看到短線投機(jī)資金對(duì)于卡位指數(shù)共振的重視，所以對(duì)指數(shù)的判斷無可避免。上周指數(shù)出現(xiàn)了連續(xù)超預(yù)期，不過上周五的指數(shù)并沒有能夠反包陰線的頂點(diǎn)，出現(xiàn)背馳的征兆。對(duì)于指數(shù)來說，本周的頭兩天相當(dāng)關(guān)鍵，如果這里無法完成突破可能會(huì)選擇回踩。理論說回踩并不意外，意外在于指數(shù)會(huì)不會(huì)繼續(xù)超預(yù)期。

出于對(duì)指數(shù)“繼續(xù)超預(yù)期”的預(yù)案，我們還是重點(diǎn)關(guān)注光伏的核心橫店東磁和宇晶股份。為什么如此重視光伏？首先，在4月27日大反攻時(shí)，指數(shù)共振發(fā)力的是光伏鋰電，但在隨后的演繹中，光伏的趨勢(shì)明顯更強(qiáng)勢(shì)，表現(xiàn)在漲幅更大（橫店東磁、宇晶股份漲幅都在一倍），并且持續(xù)出現(xiàn)歷史新高個(gè)股（石英股份、宏柏新材為代表的上游材料、橫店東磁為代表的組件）。

當(dāng)一個(gè)板塊逆勢(shì)出現(xiàn)歷史新高標(biāo)的，尤其是偏趨勢(shì)的大盤股，那么傾向于將此看作是機(jī)游等強(qiáng)勢(shì)大資金的態(tài)度。因此，盡管光伏連續(xù)回調(diào)多日，我依然認(rèn)為這一板塊是指數(shù)突破的關(guān)鍵。橫店東磁+宇晶股份我們低吸掌握先手，本周以10日線為支撐位，關(guān)注指數(shù)走勢(shì)和共振情況。而延續(xù)上文中“指數(shù)共振”的標(biāo)準(zhǔn)，再看汽車就會(huì)發(fā)現(xiàn)，汽車其實(shí)是光伏鋰電等趨勢(shì)題材打出高度之后，短線投機(jī)資金在地產(chǎn)基建之后選出來的補(bǔ)漲。

所以，對(duì)于汽車這一短線補(bǔ)漲題材來說，本周也很關(guān)鍵。辟謠的新一輪汽車下鄉(xiāng)落地疊加中通客車加速后被監(jiān)管，我認(rèn)為有幾個(gè)看點(diǎn)：一、抱團(tuán)中通客車的資金是否敢于繼續(xù)高舉高打。二、利好刺激之下，中線資金是否會(huì)選擇和短線情緒共振。對(duì)于這一點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注的是上周眾望所歸卻暴量大爛板的金龍汽車；可以對(duì)標(biāo)中交地產(chǎn)、浙江建投，最安全是等待板上分歧回封再參與。三、在中通客車被監(jiān)管之后，資金抱團(tuán)多少會(huì)受到影響，會(huì)有資金回到中位去做補(bǔ)漲龍。以三板為主要目標(biāo)，特力A、長虹華意、金龍汽車、東風(fēng)汽車、毅昌科技、茂碩電源，有希望受到板塊助攻。

汽車是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，也是大消費(fèi)中權(quán)重最大的板塊。以汽車為核心的消費(fèi)刺激，可以關(guān)注對(duì)整個(gè)大消費(fèi)領(lǐng)域的輻射作用。本周海汽集團(tuán)的復(fù)牌是看點(diǎn)。市場(chǎng)向來看好免稅資產(chǎn)，海汽集團(tuán)對(duì)于免稅、海南板塊將會(huì)形成刺激，重點(diǎn)關(guān)注海南高速和海南發(fā)展。對(duì)海南高速而言，今天不直接上板就是兌現(xiàn)點(diǎn)。同時(shí)，商超零售的走勢(shì)也值得關(guān)注，最有確定性的還是徐家匯，類似于中交地產(chǎn)的二波。對(duì)于徐家匯接下來的重要跡象是突破上方跳空缺口的壓制，解放套牢籌碼，這是認(rèn)為起二波的先決條件之一。

另外，對(duì)于最近頻發(fā)的國改來說，市場(chǎng)已經(jīng)很重視了。尤其是上周五收盤后還有相關(guān)新聞，資金在周末對(duì)于國資這一方向的發(fā)酵非常激烈。今天國改+軍工寶塔應(yīng)該繼續(xù)一字，國改龍中成股份至少會(huì)是T字?？赡艿臋C(jī)會(huì)在于科陸電子的低吸，上周五暴量一字形成了高密度籌碼結(jié)構(gòu)。

最后，老抱團(tuán)浙江建投、中交地產(chǎn)這兩個(gè)都是二波三波的龍頭，我對(duì)它們的預(yù)期至多不會(huì)超過前高，眼下更傾向于套利。倒是新的抱團(tuán)農(nóng)發(fā)種業(yè)值得關(guān)注。新華制藥反包打出高度之后，農(nóng)發(fā)種業(yè)本周有加速預(yù)期，但也傾向于持籌者盛宴了。中國海油會(huì)是能源線的抱團(tuán)選擇嗎？不是不行，但畢竟超大權(quán)重，不敢想；倒是低位板可以關(guān)注是否會(huì)有打空間的小盤股出現(xiàn)，比如說泰山石油這種。

總的來說，抱團(tuán)炒高標(biāo)的模式值得重視，中低位容易做局，高標(biāo)受到市場(chǎng)關(guān)注，更安全。所以，盡管畏高是天性，或許我們也應(yīng)該順應(yīng)潮流，改變一下策略風(fēng)格了。