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1937年10月，正當(dāng)忻口戰(zhàn)役進(jìn)行之時(shí)，日軍分兵向晉東南地區(qū)進(jìn)攻。因?yàn)槿哲娺M(jìn)攻突然，山西東南門(mén)戶娘子關(guān)和九龍關(guān)頓時(shí)陷入危機(jī)。為阻止日軍向娘子關(guān)進(jìn)犯，八路軍第129師遵照八路軍總部的命令，在晉東南地區(qū)尋機(jī)殲敵。第129師向晉東南地區(qū)集結(jié)，國(guó)民黨軍隊(duì)卻主動(dòng)退卻，忻口戰(zhàn)役剛剛進(jìn)行不久，國(guó)民黨軍隊(duì)就全線潰敗。10月中旬，日軍相繼占領(lǐng)娘子關(guān)和九龍關(guān)。九龍關(guān)和娘子關(guān)的失陷，使得日軍更加深入山西腹地。為保衛(wèi)太原，閻錫山不得不調(diào)集主力屯兵于太原周?chē)?，晉東南地區(qū)成為敵我雙方爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。1937年10月下旬，日軍第109師團(tuán)經(jīng)九龍關(guān)向山西省進(jìn)犯。為打擊和遲滯日軍的進(jìn)犯，八路軍第129師師部率第386旅于10月31日進(jìn)至山西省昔陽(yáng)縣城以東地區(qū)。11月2日，日軍第109師團(tuán)第136聯(lián)隊(duì)1個(gè)大隊(duì)由九龍關(guān)向昔陽(yáng)進(jìn)犯。我軍決定尋找戰(zhàn)機(jī)痛擊日軍，第129師師長(zhǎng)劉伯承在分析地形后認(rèn)為，日軍若要進(jìn)犯昔陽(yáng)，必須經(jīng)過(guò)昔陽(yáng)以東的南、北界都和黃崖底，而這一帶河谷便于我軍部隊(duì)設(shè)伏。尤其是黃崖底兩側(cè)均是絕壁，雖不易對(duì)敵發(fā)起沖鋒，但非常利于對(duì)敵進(jìn)行火力伏擊。于是第129師師部決定在黃崖底對(duì)敵進(jìn)行伏擊，之后便將任務(wù)交給了時(shí)任八路軍第386旅旅長(zhǎng)的陳賡。接到命令后，陳賡帶人到黃崖底一帶進(jìn)行了細(xì)致的實(shí)地勘察。從整體地形看，這里北部平緩、南部陡險(xiǎn)，南界都村往南，河道越來(lái)越狹窄，兩側(cè)山峰也越來(lái)越高，在黃崖底正好形成一道天然的險(xiǎn)要關(guān)卡，加之途中有大量的溝、坎、坡，有利于我兵力隱蔽，達(dá)成節(jié)節(jié)抗擊、誘敵深入目的。從黃崖底的局部地勢(shì)上看，黃崖底兩側(cè)都是幾十米高的絕壁，易守難攻，既能遲緩敵人兵力反撲沖鋒的速度，也限制了敵人的觀察視界，使我軍在炮火攻擊時(shí)能夠分散隱蔽，有效避免傷亡。另外，我軍能夠從兩側(cè)形成夾擊，利于對(duì)敵進(jìn)行火力打擊，有利于掌控戰(zhàn)斗的主動(dòng)權(quán)。從具體地形看，如果日軍行進(jìn)至黃崖底，只有一個(gè)處于我火力射程范圍內(nèi)的河灘便于集結(jié)，但河灘地形開(kāi)闊，敵人無(wú)法隱蔽，完全暴露在我火力覆蓋之下，我軍可以利用山地掩護(hù)，居高臨下集中火力，有利于達(dá)成殲滅敵有生力量的作戰(zhàn)目的。綜合考慮后，其具體部署為：第386旅771團(tuán)在黃崖底以南鳳居村設(shè)伏，占領(lǐng)附近北山一線陣地，對(duì)敵實(shí)施正面攻擊；第772團(tuán)在黃崖底以東鞏家莊一帶高地設(shè)伏，對(duì)敵實(shí)施側(cè)翼攻擊，協(xié)助第771團(tuán)，并以少數(shù)兵力對(duì)黃崖底村進(jìn)行游擊警戒；師指揮所部署在黃崖底附近的山頂后側(cè)，師炮兵營(yíng)隨師指揮所行進(jìn)，負(fù)責(zé)遏制敵人火力。 
為了將日軍引入谷底予以殲滅，陳賡將第771團(tuán)2營(yíng)編為多個(gè)小分隊(duì)，計(jì)劃作為誘餌，利用敵人輕敵思想和迫切西犯之心，引誘敵人進(jìn)入我伏擊圈。11月2日，按照計(jì)劃，第771團(tuán)派出小分隊(duì)作為誘餌，展開(kāi)對(duì)日軍的襲擾，短暫交火后便利用戰(zhàn)場(chǎng)有利地形節(jié)節(jié)抵抗，且戰(zhàn)且退。日軍誤以為是小股兵力騷擾，遂派出一部兵力進(jìn)行追擊，我小分隊(duì)佯裝敗退至鳳居村西北高地，敵進(jìn)入我伏擊圈后，第771團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)徐深吉一聲令下，第771團(tuán)利用步機(jī)槍、手榴彈對(duì)谷底的敵人發(fā)起進(jìn)攻。面對(duì)從天而降的進(jìn)攻，日軍多次發(fā)動(dòng)攻擊，但由于所處地勢(shì)不利，傷亡慘重，無(wú)法繼續(xù)展開(kāi)進(jìn)攻。其余日軍見(jiàn)情況不妙，不敢前行，只能用炮火對(duì)我陣地進(jìn)行射擊，并退至黃崖底河灘。敵人以為逃出了我軍的伏擊圈，便開(kāi)始休整，放松了戒備，殊不知自己已進(jìn)入第772團(tuán)的伏擊圈。劉伯承果斷抓住戰(zhàn)機(jī)，下令第771團(tuán)從正面進(jìn)行火力射擊，第772團(tuán)從側(cè)面進(jìn)行斜射，猛烈的火力交織成火網(wǎng)，正在吃飯的日軍被打得暈頭轉(zhuǎn)向。
憑險(xiǎn)據(jù)守，頑強(qiáng)抗敵 日軍在遭到我猛烈進(jìn)攻后，在山下重新集結(jié)500余人，選擇第772團(tuán)3連陣地作為突破口，企圖利用炮火打開(kāi)缺口，在架起2門(mén)小鋼炮對(duì)3連陣地進(jìn)行炮火攻擊后，日軍誤以為我軍遭到重創(chuàng)，遂派出沖鋒隊(duì)對(duì)我陣地猛撲。劉伯承下令對(duì)敵進(jìn)行炮火還擊，我軍位于敵人左翼山頭的迫擊炮對(duì)敵陣地猛轟，幾十發(fā)炮彈落在敵軍陣地上，其中一發(fā)正好打中敵人的炮彈箱，炸裂的巨響瞬間回蕩山谷。同時(shí)，3連官兵迅速進(jìn)入工事，待敵人行進(jìn)至距工事四五十米時(shí)，投擲手榴彈，大量殺傷敵人。日軍遭到重創(chuàng)后，組織潰敵進(jìn)行第二次反撲沖鋒。敵人剛剛爬到半山腰，我軍利用地形優(yōu)勢(shì)，投擲數(shù)百枚手榴彈，隨著爆炸聲的響起，日軍的沖鋒隊(duì)形再次被沖散。日軍兩次反擊都被我軍粉碎，已經(jīng)無(wú)力突圍。劉伯承見(jiàn)狀，立刻命第771團(tuán)集中全部火力向崖底日軍發(fā)起進(jìn)攻。在我軍的猛烈進(jìn)攻下，日軍兵力無(wú)法展開(kāi)，龜縮一團(tuán)，再度退至黃崖底村，利用土坎和窯洞掩護(hù)，組織構(gòu)建工事，固守待援。我軍在大量殺傷敵人后，為防敵援軍趕到，審時(shí)度勢(shì)，果斷撤出戰(zhàn)斗。此戰(zhàn)共擊斃日軍300余人、軍馬200余匹，繳獲長(zhǎng)短槍百余支、電臺(tái)一部。這一仗不僅載入我軍史冊(cè)，也令日軍非常震驚，日軍隨軍記者在日本國(guó)內(nèi)的報(bào)紙上發(fā)表題為《過(guò)天險(xiǎn)的黃崖底》報(bào)道，再現(xiàn)了驚心動(dòng)魄的戰(zhàn)斗情景和日軍慘不忍睹的敗局。值得一提的是，黃崖底戰(zhàn)斗不是一次孤立的勝利，它開(kāi)啟了第386旅的連勝之路。這支精銳之師在陳賡的率領(lǐng)下，于11月9、10兩日，又在廣陽(yáng)、胡村及安豐鎮(zhèn)地區(qū)，痛擊日軍第20師團(tuán)的一個(gè)加強(qiáng)聯(lián)隊(duì)，大大鼓舞了全國(guó)軍民抗戰(zhàn)的士氣，也提升了自身對(duì)日作戰(zhàn)的信心。
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