眾所周知，網(wǎng)商銀行與支付寶“本是同根生”，大股東均是螞蟻集團(tuán)。自成立以來(lái)，網(wǎng)商銀行便“深度綁定”支付寶，借助支付寶的支付數(shù)據(jù)和引流，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)轉(zhuǎn)化和業(yè)務(wù)派生。如今與支付寶“切割”，暫停提現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬，或在一定程度上影響網(wǎng)商銀行部分業(yè)務(wù)的發(fā)展。

眾所周知，網(wǎng)商銀行與支付寶“本是同根生”，大股東均是螞蟻集團(tuán)。自成立以來(lái)，網(wǎng)商銀行便“深度綁定”支付寶，借助支付寶的支付數(shù)據(jù)和引流，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)轉(zhuǎn)化和業(yè)務(wù)派生。如今與支付寶“切割”，暫停提現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬，或在一定程度上影響網(wǎng)商銀行部分業(yè)務(wù)的發(fā)展。

4月20日，網(wǎng)商銀行發(fā)布公告稱(chēng)，自2022年4月21日起，該行將逐步暫停支付寶提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入網(wǎng)商銀行Ⅱ類(lèi)賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)，同時(shí)網(wǎng)商銀行Ⅱ類(lèi)賬戶(hù)將僅支持本人綁定銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入。

如果商家需將支付寶余額提現(xiàn)，并轉(zhuǎn)入網(wǎng)商銀行，可以先提現(xiàn)至本人的其他銀行卡，再?gòu)脑撱y行卡轉(zhuǎn)賬至網(wǎng)商銀行。目前，收錢(qián)碼商家將支付寶余額提現(xiàn)至銀行卡，是無(wú)需支付手續(xù)費(fèi)的。

業(yè)務(wù)的調(diào)整，意味著原先“借道”網(wǎng)商銀行實(shí)現(xiàn)免費(fèi)提現(xiàn)的方式已不復(fù)存在。

而在此次業(yè)務(wù)調(diào)整之前，用戶(hù)將支付寶余額中的錢(qián)轉(zhuǎn)入網(wǎng)商銀行是免收手續(xù)費(fèi)的，這部分手續(xù)費(fèi)主要由網(wǎng)商銀行“買(mǎi)單”，資金轉(zhuǎn)入網(wǎng)商銀行后，再通過(guò)網(wǎng)商銀行提現(xiàn)到自己名下銀行卡，如此一來(lái)，相較于直接從支付寶提現(xiàn)至銀行卡，省下一筆手續(xù)費(fèi)。

事實(shí)上，自成立以來(lái)，網(wǎng)商銀行的多項(xiàng)業(yè)務(wù)便與支付寶平臺(tái)“深度綁定”，依托于支付寶的支付數(shù)據(jù)和龐大的客戶(hù)流量，網(wǎng)商銀行早期成長(zhǎng)明顯。此番主動(dòng)與支付寶“切割”的背后，或是不得不為之。

與支付寶“切割”，暫停提現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬

作為螞蟻集團(tuán)生態(tài)閉環(huán)中的網(wǎng)商銀行，一舉一動(dòng)備受市場(chǎng)關(guān)注。

一直以來(lái)，支持支付寶大額免費(fèi)提現(xiàn)是網(wǎng)商銀行賬戶(hù)的一大優(yōu)勢(shì)，其在官方介紹中也表示，賬戶(hù)優(yōu)勢(shì)包括便捷轉(zhuǎn)賬，如可轉(zhuǎn)到支付寶、銀行賬戶(hù)，免跨行手續(xù)費(fèi)，單筆最高可轉(zhuǎn)100萬(wàn)等。

如今，網(wǎng)商銀行此前提供的“免費(fèi)過(guò)橋”服務(wù)已不復(fù)存在，此舉或是與近年來(lái)不斷加強(qiáng)對(duì)II類(lèi)賬戶(hù)監(jiān)管有關(guān)。

時(shí)間追溯至2016年，當(dāng)時(shí)央行發(fā)布的《中國(guó)人民銀行關(guān)于落實(shí)個(gè)人銀行賬戶(hù)分類(lèi)管理制度的通知》表示，將銀行賬戶(hù)分為三類(lèi)，每一類(lèi)的開(kāi)戶(hù)方式和功能及轉(zhuǎn)賬金額都有相應(yīng)的要求。其中，開(kāi)立I類(lèi)戶(hù)必須銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)身份信息；銀行工作人員未現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)身份信息的，存款人僅可開(kāi)立Ⅱ類(lèi)戶(hù)或Ⅲ類(lèi)戶(hù)。

時(shí)隔兩年后央行在2018年又發(fā)布《關(guān)于改進(jìn)個(gè)人銀行賬戶(hù)分類(lèi)管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確規(guī)定“銀行的Ⅱ、Ⅲ類(lèi)戶(hù)不能直接從支付賬戶(hù)入金”。

上述政策對(duì)于網(wǎng)商銀行來(lái)講，將造成一定影響。像網(wǎng)商銀行這種互聯(lián)網(wǎng)銀行，由于線下網(wǎng)點(diǎn)只允許設(shè)立1個(gè)，因此，客戶(hù)的賬戶(hù)基本為Ⅱ類(lèi)賬戶(hù)，而這類(lèi)賬戶(hù)與支付賬戶(hù)的出入金問(wèn)題由來(lái)已久。

值得注意的是，近一兩年來(lái)，圍繞螞蟻集團(tuán)的整改正在有序進(jìn)行。此次暫停余額寶轉(zhuǎn)入網(wǎng)商銀行除了監(jiān)管外，是否與螞蟻集團(tuán)主動(dòng)調(diào)整生態(tài)內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的“深度綁定”有關(guān)暫不可知。

自2020年11月螞蟻集團(tuán)暫緩上市以來(lái)，監(jiān)管已對(duì)其進(jìn)行了三輪約談。最后一次是2021年4月12日，其中有細(xì)則是糾正支付業(yè)務(wù)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，在支付方式上給消費(fèi)者更多選擇權(quán)，斷開(kāi)支付寶與“花唄”“借唄”等其他金融產(chǎn)品的不當(dāng)連接，糾正在支付鏈路中嵌套信貸業(yè)務(wù)等違規(guī)行為；嚴(yán)格落實(shí)審慎監(jiān)管要求，完善公司治理，認(rèn)真整改違規(guī)信貸、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)冉鹑诨顒?dòng)，控制高杠桿和風(fēng)險(xiǎn)傳染。

緊接著，2021年11月，螞蟻集團(tuán)宣布，借唄已啟動(dòng)品牌隔離工作，由螞蟻消費(fèi)金融公司提供的服務(wù)會(huì)繼續(xù)顯示“借唄”品牌，而銀行等金融機(jī)構(gòu)獨(dú)立提供的信貸服務(wù)則會(huì)在“信用貸”頁(yè)面展示，顯著標(biāo)識(shí)出金融機(jī)構(gòu)信息，與“借唄”品牌相區(qū)隔。

顯然，當(dāng)前的螞蟻集團(tuán)正在嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管，調(diào)整生態(tài)體系內(nèi)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，以達(dá)到符合監(jiān)管要求。

螞蟻集團(tuán)的生態(tài)閉環(huán)，網(wǎng)商銀行與支付寶“深度綁定”

網(wǎng)商銀行的前身“脫胎于”阿里小貸。

網(wǎng)商銀行的前身是阿里小貸，其產(chǎn)品包括阿里信用貸款、網(wǎng)商貸、淘寶信用貸款、訂單貸款等。在2014年8月由阿里巴巴集團(tuán)和螞蟻金服達(dá)成的全新的股權(quán)和資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議中，阿里集團(tuán)將中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)資產(chǎn)出售給螞蟻金服。

2014年9月，網(wǎng)商銀行正式成立，成立后的網(wǎng)商銀行借助大股東螞蟻集團(tuán)的資源，與支付寶“深度”綁定。

與傳統(tǒng)銀行不同的是，網(wǎng)商銀行在成立之時(shí)便是主要為淘系商家（新零售）、線下小微商戶(hù)（碼商）、農(nóng)村用戶(hù)提供金融服務(wù)。

時(shí)至2017年，網(wǎng)商銀行加大對(duì)新零售以及碼商業(yè)務(wù)的投入，再次出現(xiàn)新動(dòng)向?；谖浵伣鸱鷳B(tài)推出“多收多貸”產(chǎn)品，在支付寶收款碼的流水?dāng)?shù)據(jù)基礎(chǔ)上為線下小微商戶(hù)提供小額金融貸款，這意味著商戶(hù)貸款額度與支付寶收款碼流水成正比，支付寶線下收款碼收款越多貸款額度越大。

顯然，多收多貸產(chǎn)品主要依賴(lài)支付寶的收款碼，以獲取豐富的客戶(hù)資源，截至2017年末，該產(chǎn)品已服務(wù)超過(guò)100萬(wàn)小微客戶(hù)。

無(wú)獨(dú)有偶，余利寶同樣依托于支付寶，是面向個(gè)人、小微企業(yè)和小微經(jīng)營(yíng)者的現(xiàn)金管理產(chǎn)品。截至2017年末，“余利寶”累計(jì)服務(wù)客戶(hù)675萬(wàn)戶(hù)。

正如網(wǎng)商銀行在2017年年報(bào)中所言，利用阿里巴巴B2B、淘寶、天貓、螞蟻金服支付寶等平臺(tái)上客戶(hù)積累的信息，像這些通常無(wú)法在傳統(tǒng)金融渠道獲得貸款的小微客戶(hù)發(fā)放小額貸款。

眾所周知，支付寶作為支付工具，有商家和個(gè)人的支付數(shù)據(jù)，通過(guò)支付數(shù)據(jù)可以得到貸款者清晰的畫(huà)像，在一定程度上解決中小微企業(yè)客戶(hù)質(zhì)量問(wèn)題，有利于網(wǎng)商銀行衡量貸款客戶(hù)的資質(zhì)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)控。

此外，支付寶背后的數(shù)億客戶(hù)資源同樣能為其提供轉(zhuǎn)化，如今在支付寶平臺(tái)上，依舊可以看到網(wǎng)商銀行的身影。

據(jù)其年報(bào)顯示，自開(kāi)業(yè)以來(lái)，截至2017年末，網(wǎng)商銀行已累計(jì)為571萬(wàn)小微企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者提供服務(wù)，戶(hù)均貸款余額2.8萬(wàn)元。官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至當(dāng)前，網(wǎng)商銀行歷史累計(jì)服務(wù)的小微企業(yè)和小微經(jīng)營(yíng)者客戶(hù)數(shù)量超4000萬(wàn)戶(hù)。

沈國(guó)軍、史玉柱、郭廣昌等資本大佬加持網(wǎng)商銀行

作為互聯(lián)網(wǎng)銀行之一的網(wǎng)商銀行可謂是含著“金鑰匙”出生，背靠眾多豪華股東。

時(shí)間追溯至2014年9月，彼時(shí)銀監(jiān)會(huì)宣布，首批試點(diǎn)的5家民營(yíng)銀行已全部獲準(zhǔn)籌建，網(wǎng)商銀行便位列其中。

2015年6月，網(wǎng)商銀行正式開(kāi)業(yè)，由螞蟻集團(tuán)發(fā)起，還包含萬(wàn)向三農(nóng)集團(tuán)有限公司、寧波市金潤(rùn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、上海復(fù)星工業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司、杭州禾博士電子商務(wù)有限公司以及金字食品有限公司6名股東。據(jù)企查查顯示，上述六名股東分別持股30%、26.78%、19.48%、15.22%、4.87%、3.65%。

而這六名股東的背后分別是螞蟻集團(tuán)、萬(wàn)向集團(tuán)魯偉鼎、中國(guó)銀泰投資沈國(guó)軍、上海復(fù)星郭廣昌、金字火腿施延軍、杭州禾博士電子商務(wù)史玉柱，可見(jiàn)其股東陣容之強(qiáng)。

萬(wàn)向集團(tuán)、銀泰投資、金字火腿均是浙江本土企業(yè)，與螞蟻同為浙商；而郭廣昌、史玉柱與馬云更是相識(shí)多年的好友。顯然，網(wǎng)商銀行的股東與馬云關(guān)系匪淺。

在一票資本大佬的加持之下，網(wǎng)商銀行的業(yè)績(jī)?cè)诿駹I(yíng)銀行中處于中上游，僅次于微眾銀行。

據(jù)網(wǎng)商銀行財(cái)報(bào)顯示，2016年—2020年，該行凈利潤(rùn)分別為3.16億元、4.04億元、6.58億元、12.56億元、12.86億元。而據(jù)微眾銀行財(cái)報(bào)顯示，2016年—2020年，該行凈利潤(rùn)分別為4.01億元、14.48億元、24.74億元、39.5億元、49.57億元。

數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)商銀行凈利潤(rùn)2017年—2019年同比增速分別為27.85%、62.88%和90.79%。與前三年相較，該行2020年凈利潤(rùn)增速大幅下滑，僅同比微增2.39%。而微眾銀行2017年—2020年增速分別為261.1%、70.86%、59.66%、25.49%。

對(duì)于網(wǎng)商銀行2020年凈利潤(rùn)增速放緩的原因從其年報(bào)中便可看出端倪，其2020年資產(chǎn)減值損失為35.97億元，同比增長(zhǎng)117.47%，增超1倍的資產(chǎn)減值損失拖累網(wǎng)商銀行的凈利潤(rùn)。

此外，規(guī)模的快速擴(kuò)張疊加疫情的影響，網(wǎng)商銀行的不良率從2019年末的1.3%升至2020年末的1.52%。這樣的不良率已經(jīng)超過(guò)大部分城商行和農(nóng)商行了。

總資產(chǎn)規(guī)模高速擴(kuò)張下，再加上網(wǎng)商銀行缺少負(fù)債端的優(yōu)勢(shì)，勢(shì)必通過(guò)資產(chǎn)端的高定價(jià)來(lái)獲取客戶(hù)，而高定價(jià)獲取的客戶(hù)顯然是被多數(shù)線下實(shí)體銀行挑剩的，這對(duì)于網(wǎng)商銀行風(fēng)控才是挑戰(zhàn)。