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重點資訊： 1）、阿里進一步探索自營模式，開設自營旗艦店 2）、消息稱薇婭或將于今年3月在淘寶復出，謙尋回應“不清楚” 3）、美團優(yōu)選被傳大幅裁員，負責人脫離業(yè)務一線
阿里巴巴B2C零售事業(yè)群將圍繞大品牌開設天貓自營旗艦店，首先從3C品類推進，近期會通過手機天貓App改版正式上線，屆時該App將更名為“貓享”。貓享的自營旗艦店和天貓官方旗艦店，二者商品雖有重合，但貨源、運營模式不同。天貓官方旗艦店的貨品所屬權仍屬于品牌，品牌直接發(fā)貨給消費者；貓享自營旗艦店的貨品所屬權屬于平臺，直接向品牌商打款進貨，由平臺直接發(fā)貨給消費者。 DonG解讀 2022年開年，阿里開設自營旗艦店“貓享”，首先選擇從對手京東核心品類，也是最適合做自營的品類3C品類推進?！柏埾怼弊誀I旗艦店，是阿里在自營這條路上，繼續(xù)前行的又一個重要里程碑。 早在2015年，海豚社創(chuàng)始人李成東就提出觀點：“阿里越做越重，而京東越做越輕。兩種井水不犯河水的模式（平臺和自營），正在互相靠近?！?/span> 而當時，阿里創(chuàng)始人馬云至少并不對外承認這種觀點。 2014年首屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會在烏鎮(zhèn)開幕，會上馬云曾說“阿里巴巴做電商的目標之一，就是要培養(yǎng)更多的京東，而且要讓他們掙錢?！蓖?，馬云表達過對京東自營模式不屑的談話也出現(xiàn)在媒體上：“京東將來會成為悲劇，這個悲劇是我第一天就提醒大家的……你知道我為什么不做快遞？現(xiàn)在京東5萬人，倉儲將近三、四萬人，一天配上200萬的包裹。中國十年之后，每天將有3億個包裹，你得聘請100萬人，那這100萬人就搞死你了……我在公司一再告訴大家，千萬不要去碰京東。別到時候自己死了賴上我們?！?/span> 而現(xiàn)實卻是，阿里并沒有培養(yǎng)更多的京東，也沒有“不要去碰京東”，而是選擇親自下場學習京東。2015年起，不斷加碼自營，從投資蘇寧，到投資銀泰、高鑫零售，自己下場做盒馬鮮生……看財報就清晰，阿里這兩年營收的增長，主要靠自營業(yè)務拉動。 海豚社創(chuàng)始人李成東在電商年度演講上，提到過的“電商行業(yè)已經(jīng)進入到一個從增量市場到存量市場競爭的局面。存量市場的邏輯就是此消彼長，彼之增長，則是此之下降?！?/span> 如今的阿里，平臺業(yè)務淘寶、天貓，面臨強悍的競爭對手拼多多、抖音、快手的壓力，營收難以支撐其營收大盤的增長。那么，選擇在自營上走得更遠，是阿里必然，也是不得不作出的選擇。
13日消息，據(jù)36氪于多個獨立信源獲悉，薇婭正在謀求復出，或最晚于今年3月在淘寶重新開播。屆時，薇婭的店鋪會在淘寶恢復上線，未來仍舊以直播的形式展開工作，賬號名稱和粉絲不會改變。對于薇婭復出的消息，36氪向謙尋求證后，對方對此表示“不清楚”。 據(jù)謙尋前員工對36氪透露，薇婭于去年12月停播后，其直播團隊也并未解散或者裁員，在放假一周后就恢復了工作，目前暫時服務于其他主播。盡管行業(yè)內(nèi)不少人都聽聞了薇婭復出的消息，但政策方面目前并無新的變動。一名接近浙江稅務機關的業(yè)內(nèi)人士告訴36氪：“第四波對于主播和機構的懲處仍未結束，針對逃稅主播的處罰，目前也并沒有松動的跡象?！?/span> 而日前，一個名為“蜜蜂驚喜社”的新直播號在淘寶開播，當天共有6名主播亮相。數(shù)據(jù)顯示，首場直播持續(xù)了5個小時，帶貨55個商品，其中有10多個是美妝品牌。首先是店名撞臉“薇婭驚喜社”，其次在“蜜蜂驚喜社”中，上播的主播都是原薇婭直播間的助播和模特，雖然薇婭本人沒有親自上陣，但是熟悉的帶貨風格，熟悉的選品都不禁讓粉絲回憶起薇婭的味道。 DonG解讀 因偷稅偷稅問題全網(wǎng)封禁的網(wǎng)紅，其團隊的助播和模特開始恢復直播，似乎也成了時尚。在薇婭團隊助播們開播同期，電商主播雪梨原助播光光也開始在點淘（淘寶直播APP）直播，新賬號名為“光光來了”。2月15日開播首日，“光光來了”賬號累計觀看人次超77萬人次，目前其粉絲數(shù)量為20.3萬。 我們認為，直播帶貨，本質(zhì)上是主播挾用戶以要低價，越大的主播，低價的優(yōu)質(zhì)商品越多，大量粉絲和用戶也都是沖著低價，而非沖著主播個人魅力而看直播的。而薇婭、雪梨這樣的超級頭部主播的公司，一定有相當多品牌低價資源。當主播被封禁的猝不及防，只要成熟的團隊還在，其商業(yè)化運作能力、低價也都在，那么，粉絲何樂而不為呢？復播也是理所當然的。 可見，直播電商也走向了成熟。一家優(yōu)秀的公司，哪怕失去了有號召力的主播本人，只要成熟的商業(yè)運作能力尚在，都有可能持續(xù)經(jīng)營下去。
早在1月30日，據(jù)媒體報道，美團優(yōu)選事業(yè)部”負責人陳亮脫離業(yè)務一線，把重心放在組織建設和戰(zhàn)略研究上。陳亮原先統(tǒng)籌管理的美團優(yōu)選、快驢、美團買菜業(yè)務將陸續(xù)交接給美團副總裁郭萬懷。 值得注意的是，陳亮是美團聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長兼CEO王興的初高中同學，于2011年加入美團。加入美團后的陳亮與王慧文一道陪同王興帶領美團歷經(jīng)多次重要戰(zhàn)役，也正是陳亮將美團的酒旅業(yè)務提升到行業(yè)第二。而今距離王慧文離開美團一年多，陳亮也開始退離一線。 DonG解讀 2021年，社區(qū)團購的關鍵詞是：監(jiān)管、倒閉。 2020年底，國家市場監(jiān)管總局讓社區(qū)團做到“九個不得”：不得低價傾銷、不正當競爭等。2021年3月，國家市場監(jiān)管總局對橙心優(yōu)選、多多買菜、美團優(yōu)選、十薈團四家社區(qū)團購企業(yè)分別處以150萬元罰款。 夏天，“老三團”之一的同程生活，疫情期間崛起于武漢的食享會，這兩家知名公司先后宣布倒閉。秋天，滴滴橙心優(yōu)選裁員，收縮，轉型批發(fā)業(yè)務。阿里重金投資的十薈團，也被曝裁員、收縮業(yè)務甚至退出湖南市場。 補貼低價傾銷的方式不讓用了，因監(jiān)管風波，外部融資渠道也不夠通暢，加之2021年零售行業(yè)景氣度不高，普遍觀點認為，除了頭部公司，絕大部分創(chuàng)業(yè)公司能活下去都很幸運了。 然而，2022年開年，社區(qū)團購公認的頭部公司美團優(yōu)選，就有動蕩新聞傳出。 看財報可以看出，隨著美團優(yōu)選業(yè)務量越來越大，虧損近乎幾何級數(shù)的擴大： 2021年三季度，美團新業(yè)務（包括美團優(yōu)選、美團買菜、美團閃購等）及其他收入為137.23億元，同比增長66.7%；虧損額達109.06億元，這是自美團開始做社區(qū)團購以來，單季度最高虧損，同比增加437.5%。而從2020年三季度開始計算，包含優(yōu)選在內(nèi)的美團新業(yè)務累計虧損，已經(jīng)超過360億元。 而目前，美團亦在監(jiān)管視線之內(nèi)，短期內(nèi)亦很難尋求高盈利，而這樣持續(xù)給美團優(yōu)選輸血，對其業(yè)績也確實有負面影響。 但是，我們認為，社區(qū)團購本質(zhì)上是供應鏈優(yōu)化，SKU精選的模式，能解決下沉市場用戶購買質(zhì)優(yōu)價廉商品的需求。社區(qū)團購依然有增長空間，最終會發(fā)展成熟，與現(xiàn)有的各種零售業(yè)態(tài)并存。 而現(xiàn)在，全行業(yè)的內(nèi)卷競爭還沒收官，短期內(nèi)，無論創(chuàng)業(yè)公司還是頭部公司，都很難實現(xiàn)盈利。未來，我們依然看好，美團優(yōu)選、多多買菜兩家公司成為頭部公司，他們有資本、流量優(yōu)勢，且團隊戰(zhàn)斗力較強，能夠做到以利潤換規(guī)模，持續(xù)在全國范圍擴張。而區(qū)域性公司也有生存機會，做到打磨供應鏈，完善履約能力，抓住復購用戶，也能在自己的區(qū)域小而美活的很好。
企查查App顯示，近日，快手關聯(lián)公司北京達佳互聯(lián)信息技術有限公司申請注冊“快手菜”商標，國際分類為廣告銷售，當前商標狀態(tài)為申請中。據(jù)悉，“快手菜”是指即烹、即熱、即食的菜品，是將原本工序復雜、專業(yè)大廚烹飪的菜系簡化為普通人群也可以烹飪的菜肴。 DonG解讀 短視頻雙壁之一的快手都打算做預制菜，可見預制菜的火爆。 艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示：“2021年，中國預制菜市場規(guī)模為3459億元，之后將以20%左右的增長率逐年上升?！鄙踔?，陸正耀創(chuàng)業(yè)“舌尖工坊”，也選擇了預制菜這一賽道，而美團、盒馬、叮咚買菜、KFC……等等眾多企業(yè)也早就開始做預制菜賽道。 日活用戶3.20億，日活的日均使用時長119分鐘的快手，疊加“吃播”“探店”等內(nèi)容，適時刷到的美食推薦+預制菜產(chǎn)品，能產(chǎn)生什么化學反應，還是令人期待的。
日前，申通快遞發(fā)布了2021年業(yè)績預告，公司預計全年營業(yè)收入241億元至265億元，同比增長12%至23%；2021年歸屬于上市公司股東的凈虧損總額為8.4億元至9.5億元，此次資產(chǎn)減值占凈虧損比例高達81.7%至92.4%。 據(jù)了解，造成業(yè)績虧損的原因包括單票收入下降、加大融資力度等。申通表示，造成此次業(yè)績虧損額較大的最主要原因是，公司基于2021年全年經(jīng)營業(yè)績、相關資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流及經(jīng)營利潤不及預期等因素，對相關資產(chǎn)進行了初步減值測試，其中固定資產(chǎn)處置及減值約7600萬元，收購類轉運中心等資產(chǎn)商譽減值準備約7億元，兩項合計就高達7.76億元，具體最終精確數(shù)字審計后才能確定。 DonG解讀 2021全年，申通快遞增收不增利，由盈轉虧。 業(yè)績預告顯示，申通快遞2021年全年營收增長12%至23%，但由去年同期的凈利潤0.36億元轉為凈虧損8.4億元至9.5億元。業(yè)績下滑最主要的原因，是計提資產(chǎn)減值損失，由三個方面導致。 首先是經(jīng)營業(yè)績不及預期。2021年快遞行業(yè)陷入了價格戰(zhàn)，申通快遞不得已加大扶持力度，單票快遞收入下降。根據(jù)國家郵政局公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成767.7億件，同比增長36.7%；單件快遞收入為9.68元，同比下降11%。 第二，是運營成本增加。申通快遞表示由于受場地搬遷、項目竣工延期等因素影響，整體單量吞吐規(guī)模受限，公司運營成本較高。 第三，是財務費用增加。申通快遞擴大了融資力度，增加了銀行借款，導致財務費用上漲。 財報顯示，2021年前三季度總虧損為2.38億元。剔除資產(chǎn)減值損失后，全年的預計虧損為0.64億元到1.74億元。這也意味著申通快遞第四季度的業(yè)績有所改善。但是，以快遞行業(yè)當前的狀態(tài)，未來申通快遞依然面臨激烈競爭。 實際上，申通快遞市場份額呈現(xiàn)下降趨勢，2011年，其市場份額為20.4%。而目前根據(jù)艾煤咨詢數(shù)據(jù)顯示，申通快遞份額僅為9.93%。市場份額下降的主要原因，是申通快遞以“直營+加盟”的模式為主，自營轉運中心比例為59%，對比競爭對手韻達，則為100%。加盟商占比過重，會導致服務質(zhì)量參差不齊，同時也會影響時效、成本和運營能力。
微信測試了一款跨境電商小程序“云逛全球”，主體為“財付通支付科技有限公司”，產(chǎn)品介紹為“匯聚全球優(yōu)質(zhì)海淘小程序，足不出戶云逛全球?！睋?jù)悉，“云逛全球”小程序采取了聚合模式運營，邀請眾多海淘商家小程序入駐。用戶可以根據(jù)自身的需求，選擇相應的海淘商家，并在其小程序內(nèi)進行購物，同時也支持用戶直接對商品和商家進行搜索，搜索后的結果會在搜索界面進行展示。 DonG解讀 據(jù)悉，“云逛全球”已經(jīng)進入內(nèi)側環(huán)節(jié)，主要經(jīng)營的品類有美妝護膚、服飾鞋包、母嬰用品和3C數(shù)碼等品類。用戶在小程序下單，海淘商家從海外進行郵寄。 在“云逛全球”之前，微信對電商的嘗試就沒斷過。最近的，有2020年5月帶貨內(nèi)容社區(qū)“小鵝拼拼”APP上線，后期轉型為潮玩種草社區(qū)。2020年12月，電商小程序“騰訊惠聚”上線，被稱為“品牌官方小程序里的天貓商城”。但是，迄今為止，這些項目都沒有太大的聲勢足夠引發(fā)業(yè)內(nèi)關注。 而這一次，騰訊試圖從跨境業(yè)務，探索電商業(yè)務新的突破口。數(shù)據(jù)上看，跨境電商確實有機會存在：根據(jù)商務部數(shù)據(jù)，自2017年以來，跨境電商規(guī)模5年增長近10倍，2021年進出口額達到1.98萬億元人民幣，同比增長15%。 從微信流量端看，微信小程序的商業(yè)規(guī)模在過去一年增長迅猛，日活超過4.5億，活躍小程序同比增長超41%。微信小程序+跨境電商，有望給微信用戶帶來全新的消費場景。但是，跨境電商領域早已是一片紅海，天貓國際、京東等友商早有了優(yōu)勢的站位，云逛全球作為后來者，競爭壓力較大。
融資（國內(nèi)） 邁微網(wǎng)絡完成A+輪融資 邁微網(wǎng)絡專注于移動互聯(lián)網(wǎng)技術研發(fā)及電商數(shù)據(jù)的挖掘和沉淀，業(yè)務主要分為兩部分：數(shù)字營銷（邁微廣告）和抖音電商代運營（迷笛網(wǎng)絡）。近日連續(xù)完成A輪及A+輪累計近億元人民幣融資，其中A輪投資方為廣發(fā)信德，A+輪投資方為智銘資本。 歡牛蛋糕屋完成近千萬美元A輪融資 歡牛蛋糕屋是一個原創(chuàng)甜品烘焙連鎖品牌。完成近千萬美元A輪融資，由順為資本獨家投資，指數(shù)資本擔任獨家財務顧問。據(jù)悉，本輪融資將主要用于店鋪拓展、供應鏈建設、品牌推廣和團隊建設。 融資（海外） Voilà完成600萬美元A輪融資 Voilà是一家歐美時尚內(nèi)容社交電商，通過視覺搜索引擎與商品推薦算法，為歐美時尚KOL提供社群電商解決方案，讓他們能夠向粉絲個性化推薦商品，從而獲獲得收益，用戶也可以僅通過商品快照即可搜索任何時尚產(chǎn)品。近日在A輪融資中籌集了600萬美元。本輪融資由創(chuàng)新工場領投，復星銳正資本、Artesian、SOSV跟投。該公司打算利用這筆資金擴大其在洛杉磯的工程團隊和營銷團隊。 Jet Commerce完成數(shù)千萬美元首輪融資 Jet Commerce是一家印尼品牌出海服務商，Jet Commerce充分利用團隊本土化優(yōu)勢，提供以品牌電商為核心的全鏈路一站式商業(yè)解決方案，包含戰(zhàn)略咨詢、店鋪運營、整合營銷、客服及消費者管理、倉儲物流、技術支持等系列服務，賦能眾多優(yōu)秀品牌快速落地新興市場，致力于成為新興市場電商生態(tài)服務領導者。近日完成數(shù)千萬美元首輪融資，領投方為ATM Capital。 Reebelo獲得2000萬美元戰(zhàn)略投資 Reebelo是一個新加坡二手電商平臺，主要從事二手電子產(chǎn)品銷售業(yè)務，提供手機、筆記本電腦、平板電腦、無人機和游戲硬件等產(chǎn)品。近日宣布獲得由Cathay Innovation和June Fund領投的2000萬美元融資。參與投資的還包括J Labs, Kream、Moore Strategic Ventures、French Partners和Gandel Invest。 Papier獲得5000萬美元C輪融資 Papier是一個英國禮品定制電商平臺，用戶可以通過該網(wǎng)站自行訂購筆記本、結婚請柬、邀請函、嬰兒寫真書等產(chǎn)品。近日宣布獲得5000萬美元的C輪融資，本輪融資由巴黎風險投資公司Singular領投，跟投的包括新加入的dmg ventures、Lansdowne Partners和Kathaka，以及原投資方Felix Capital和Beringea。 |
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