唐朝滅亡后，中原出現(xiàn)了五代十國(guó)的封建割據(jù)狀態(tài)。而西域此時(shí)也上演著高昌回鶻、于闐王國(guó)、喀喇汗王朝這三個(gè)地方政權(quán)之間的“三國(guó)演義”，一直延續(xù)至宋末元初。

于闐王國(guó)為西域三十六國(guó)中比較著名的古國(guó)，是西域南道中國(guó)勢(shì)最強(qiáng)的國(guó)家之一，壽命（前232—1006年）遠(yuǎn)超中原王朝，自公元前二世紀(jì)（西漢時(shí)代）尉遲氏在此建立于闐國(guó)后，在唐高宗咸亨四年（673年），于闐王伏阇雄擊走吐蕃，親自入唐，唐在于闐設(shè)毗沙都督府，下轄6城10羈縻州，任命伏阇雄兼都督。唐德宗貞元六年（790年），吐蕃占領(lǐng)安西四鎮(zhèn)之一的于闐。后來，于闐在張義潮舉義光復(fù)沙州后三年，即公元851年前后擺脫了吐蕃的統(tǒng)治。9世紀(jì)末葉，于闐開始和敦煌的沙州歸義軍政權(quán)交往。

公元912年，尉遲婆跋繼位為于闐王，他自稱“唐之宗屬”，并以唐朝國(guó)姓李氏為姓。這位于闐國(guó)王就是歷史上著名的李圣天。自李圣天以李氏為姓后，于闐政權(quán)就被人們稱為“李氏王朝”。938年，后晉朝廷冊(cè)封李圣天（912-966年在位）為“大寶于闐國(guó)王”之后，“大寶于闐國(guó)”遂成為10世紀(jì)中葉于闐國(guó)正式的國(guó)號(hào)。于闐國(guó)的疆域，東北延伸到今若羌附近，隔車爾臣河與仲云部相望；南部抵昆侖山，與吐蕃接壤；西北近喀什。

敦煌莫高窟千佛洞有一幅李圣天畫像，頭戴王冠，一身寬衣博帶、雍容華貴的漢地裝束

而另外兩個(gè)政權(quán)高昌回鶻、喀喇汗王朝均屬于回鶻汗國(guó)滅亡后，回鶻部眾逃散及后來復(fù)興重建的三大政權(quán)（即喀喇汗王朝、西州（高昌）回鶻、河西（甘州）回鶻）之二。自回鶻汗國(guó)滅亡（840年）時(shí)起，由首領(lǐng)龐特勤、烏介等率領(lǐng)各部四散逃離漠北，部眾遷往新的牧地并重新組合、直至三大政權(quán)先后形成為止，約半個(gè)世紀(jì)的時(shí)間。

公元842年前后，龐特勤在焉耆稱葉護(hù)，勢(shì)力逐步發(fā)展壯大起來。公元848年，龐特勤自稱可汗，以散居各地的回鶻人的共主自居，正式建立了政權(quán)。由于龐特勤所部的活動(dòng)地域，主要在焉耆、龜茲等原來唐朝安西都護(hù)府轄境之內(nèi)，所以人們稱之為安西回鶻政權(quán)。雖然龐特勤建立安西回鶻政權(quán)，但該政權(quán)始終沒能有效地統(tǒng)一天山南北的各股回鶻勢(shì)力。最初歸附龐特勤的、活動(dòng)于金莎嶺一帶的北庭回鶻，在張義潮舉義于沙州之后，開始與沙州歸義軍日漸親厚，而與安西回鶻政權(quán)逐漸疏遠(yuǎn)。還有幾股回鶻勢(shì)力根本不受安西回鶻節(jié)制。在東部天山地區(qū)的分裂格局中，各股政治勢(shì)力此消彼長(zhǎng)，安西回鶻政權(quán)逐漸衰落，代之而興的是以仆固俊為首的北庭回鶻，他們建立了高昌回鶻王國(guó)。

公元866年，北庭回鶻與龐特勤系的安西回鶻政權(quán)決裂。這一年，北庭回鶻首領(lǐng)仆固俊率眾出擊，攻克西州、北庭、輪臺(tái)、清鎮(zhèn)諸城，派遣達(dá)干米懷玉為使，向唐朝報(bào)告勝利的消息。西遷回鶻內(nèi)部的爭(zhēng)斗，最終以仆固俊系的勝利而告終。仆固俊獲勝以后，龐特勤的后代被迫東遷到甘州（今甘肅張掖）。此后，仆固俊系回鶻取代安西回鶻政權(quán)，建立高昌回鶻王國(guó)。

喀喇汗王朝則是由回鶻汗國(guó)敗亡后西遷到蔥嶺以西的一支，再聯(lián)合當(dāng)時(shí)在這一帶地區(qū)活動(dòng)的其他民族和部落聯(lián)盟，如樣磨、葛邏祿等建立的一個(gè)地方政權(quán)。一譯“黑汗王朝”。根據(jù)11世紀(jì)的喀什噶爾人阿布都賈法爾·阿勒馬依所撰的阿拉伯文著作《喀什噶爾史》記載，喀喇汗王朝的第一位可汗是毗伽闕·卡迪爾汗，毗伽闕駕崩之后，長(zhǎng)子巴茲爾阿爾斯蘭汗繼承汗位，駐都城八剌沙袞，次子奧古爾恰克治怛羅斯。王朝建立之初并非伊斯蘭國(guó)家，與突厥汗國(guó)、回鶻汗國(guó)等游牧汗國(guó)類似，他們最初是薩滿教教徒與拜火教教徒，也有一些摩尼教徒與佛教徒。

不幸的是，此時(shí)薩曼王朝與喀喇汗王朝逐步發(fā)生沖突。薩曼王朝又稱薩曼帝國(guó)，前期是僅涵蓋河中地區(qū)的地方性國(guó)家，后期擴(kuò)張成為統(tǒng)治伊斯蘭世界東部的巨大埃米爾國(guó)。公元840年薩曼王朝埃米爾（該王朝最高權(quán)利者的頭銜，當(dāng)時(shí)薩曼王朝名義上仍臣服于阿巴斯王朝巴格達(dá)哈里發(fā)）努哈·本·曼蘇爾·薩曼尼占領(lǐng)了白水城，建筑圍墻以防范游牧人襲擾城里居民的莊稼。白水城不僅是一個(gè)軍事前哨，那里與游牧民的貿(mào)易也很活躍，城里有不少巴扎（集市）和商隊(duì)旅店，怛羅斯是與突厥語游牧部眾貿(mào)易的另一個(gè)主要地點(diǎn)，布哈拉、撒馬爾罕和其他大城市來的商人建造自用的商隊(duì)旅店。不過白水城在很大程度上仍然掌握在喀喇汗王朝手中，該城市最高長(zhǎng)官對(duì)薩曼人的義務(wù)僅僅限于三個(gè)方面，即參加軍事行動(dòng)、象征性地供奉以及在他們的錢幣上使用薩曼埃米爾的名字作為宗主的名字。

早期的薩曼王朝

公元842年，立足于河中地區(qū)的薩曼王朝的埃米爾努哈·本·艾賽德去世后，薩曼宮廷陷入混亂與動(dòng)蕩之中，892年巴格達(dá)哈里發(fā)穆阿臺(tái)德委任伊斯瑪儀為河中地區(qū)埃米爾。根據(jù)《布哈拉史》記載，公元893年，埃米爾伊斯瑪儀率軍攻打奧古爾恰克駐地怛羅斯，其結(jié)果是奧古爾恰克的大約1萬名士兵被殺，1.5萬人被俘．其中包括奧古爾·恰克的妻子。伊斯瑪儀攻打怛羅斯的過程也并非一帆風(fēng)順，他們?cè)獾搅丝谷说念B強(qiáng)抵抗，最終怛羅斯的埃米爾們帶著底杭（系波斯語詞，古意地主，今意農(nóng)民）出降，并接受了薩曼人的宗教，怛羅斯的一座基督教堂（聶斯托利派）被改為清真寺，隨后伊斯瑪儀帶著大量戰(zhàn)利品返回布哈拉。

此役給予了喀喇汗王朝沉重的打擊，奧古爾恰克失利后率部眾遷到喀什噶爾，歷經(jīng)十年的休養(yǎng)生息逐漸壯大，此間大汗巴茲爾去世。統(tǒng)治者去世后，根據(jù)游牧民年長(zhǎng)者繼位和納妻的傳統(tǒng)，其兄弟奧古爾恰克繼位并納其妻為后，撫養(yǎng)其年僅7歲的兒子。

相傳奧古爾恰克曾允諾等到大汗之子長(zhǎng)大后就把權(quán)力移交給他，但歷史上那些習(xí)慣了九五至尊的君王們又何曾輕易的放棄過自己的權(quán)利呢？所謂欲壑難填，對(duì)權(quán)力與財(cái)富的誘惑往往會(huì)使人掉入欲望的無底深淵之中，因此奧古爾恰克的登基也就意味著大汗之子苦煞歲月的開始。而這位生于不幸長(zhǎng)于亂世的大可汗之子正是日后名震四方的蘇丹-薩圖克·布格拉汗。

公元904年，奧古爾恰克從喀什噶爾發(fā)兵，對(duì)薩曼王朝進(jìn)行了大規(guī)模的復(fù)仇戰(zhàn)爭(zhēng)，戰(zhàn)爭(zhēng)取得了極大的勝利。除了進(jìn)行復(fù)仇戰(zhàn)爭(zhēng)外，奧古爾恰克充分利用了薩曼王朝的內(nèi)訌。彼時(shí)薩曼蘇丹伊斯邁伊爾的兄弟納賽爾·本·曼蘇爾因與兄長(zhǎng)斗爭(zhēng)失敗，投奔了喀喇汗王朝，奧古爾恰克將納斯?fàn)柊仓迷诳κ哺翣栆员钡陌D什城，并任命他為阿圖什的長(zhǎng)官。接受薩曼王朝流亡者的行為是奧古爾恰克對(duì)薩曼王朝的政治砝碼，奧古爾恰克把納斯?fàn)柈?dāng)做貴賓來款待，對(duì)他說：“不必拘謹(jǐn)，這里以后就是你的新家，你的兄弟待你冷淡，而我將與你真誠相處。”盡管這位王子逃往喀喇汗國(guó)是出于政治因素，然而在后世的宗教文學(xué)中，他的東行卻成為了宗教圣行。

那時(shí)，駱駝商隊(duì)常常從布哈拉和撒馬爾罕來到喀什噶爾和阿圖什，雜貨和布匹總會(huì)被搶購一空。納賽爾把關(guān)于伊斯蘭世界的奇談奉獻(xiàn)給奧古爾恰克，以此取悅他。盡管奧古爾恰克厭惡伊斯蘭教，卻還是因?yàn)閷?duì)絲綢和甘蔗糖的新奇而喜歡他。納斯?fàn)柕桨D什不久后，就利用他和奧古爾恰克的特殊關(guān)系，施展“牛皮巧計(jì)”。

有一天，他對(duì)奧古爾恰克說，“請(qǐng)您賜給我一塊牛皮大的地方，好讓我進(jìn)行禱告”，為了進(jìn)一步籠絡(luò)納斯?fàn)?，一貫敵視伊斯蘭教的奧古爾恰克同意了他的要求。納斯?fàn)柣氐桨D什后，立即宰殺了一頭黃牛，把牛皮割成細(xì)條連結(jié)起來，然后用這條牛皮繩圍了很大一塊地，在上面建立了一座大清真寺，這是新疆歷史上的第一座伊斯蘭教清真寺，這件事大約發(fā)生在905年左右。奧古爾恰克對(duì)納斯?fàn)柌⒎呛翢o防范，他一邊同意了納斯?fàn)栐诎D什修建清真寺的請(qǐng)求,一邊卻嚴(yán)禁伊斯蘭教在喀喇汗朝境內(nèi)傳播，這當(dāng)然跟薩曼人的夙怨有關(guān)。