今天的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,主要內(nèi)容為:聽取2021年全國(guó)兩會(huì)建議提案辦理情況匯報(bào),要求匯聚眾智做好今年政府工作;確定促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)和服務(wù)業(yè)特殊困難行業(yè)紓困發(fā)展的措施。 其中,最受關(guān)注的是“促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)”相關(guān)的內(nèi)容。 主要包括四點(diǎn): 1、減稅; 2、金融支持,降低融資成本; 3、擴(kuò)大有效投資:制造業(yè)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈、新基建; 4、特殊困難行業(yè)減免稅收和緩繳社保等。 在這4點(diǎn)中,最有研究?jī)r(jià)值的是第3點(diǎn)。 從去年底開始,中央一直在講穩(wěn)增長(zhǎng),而擴(kuò)大有效投資是穩(wěn)增長(zhǎng)的“重頭戲”。 今天的國(guó)常會(huì),直接將強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈和新基建,劃為了擴(kuò)大有效投資的兩大抓手,此舉意味著,強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈、新基建將成為今年政策發(fā)力的重點(diǎn)。 1、強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈 關(guān)于強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈,工信部部長(zhǎng)肖亞慶曾做出闡釋: “所謂'強(qiáng)鏈’,就是進(jìn)一步鍛造長(zhǎng)板,讓長(zhǎng)板變得越來(lái)越長(zhǎng),增強(qiáng)發(fā)展主動(dòng)權(quán)”,肖亞慶舉例,比如著力培育發(fā)展新型產(chǎn)業(yè)鏈,如5G、新能源汽車、高端醫(yī)療裝備、生物醫(yī)藥、新材料等,著力提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈,保持產(chǎn)業(yè)鏈完整。 肖亞慶說(shuō),所謂“補(bǔ)鏈”,就是補(bǔ)齊短板和弱項(xiàng),確保關(guān)鍵時(shí)候不“掉鏈子”。一是實(shí)施產(chǎn)業(yè)技術(shù)再造工程;二是加快國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè),在“十三五”期間已布局17個(gè)國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心,并取得較好成效。 強(qiáng)鏈,主要包括5大行業(yè):5G、新能源汽車、高端醫(yī)療裝備、生物醫(yī)藥、新材料等。 補(bǔ)鏈,肖亞慶沒(méi)有講具體的行業(yè),哨兵結(jié)合媒體的公開報(bào)道及各方的分析來(lái)看,主要包括:半導(dǎo)體/芯片、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、工業(yè)母機(jī)等。 2、新基建 不僅僅是中央層面,各省也都在加快新基建。 截至2月10日,除天津外,全國(guó)已有30個(gè)省(區(qū)、市)相繼召開地方兩會(huì),都在政府工作報(bào)告中明確了新基建“施工圖”,有的地方提出“適度超前布局”,有的則明確“加快”。 新基建的范疇,在不斷的變化。 發(fā)改委的新聞發(fā)布會(huì)中也曾指出“新型基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)涵、外延也不是一成不變的”。 在新基建發(fā)展的初步階段,5G基站、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等典型的新基建投資規(guī)模尚??;對(duì)投資有顯性帶動(dòng)的主要是軌交、智慧城市、智慧停車場(chǎng)等信息產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)基建結(jié)合的融合基礎(chǔ)設(shè)施。 隨著碳達(dá)峰碳中和頂層設(shè)計(jì)的出爐,帶來(lái)了新基建受益方向主要包括: 1)能源新基建,包括新能源的發(fā)電(光伏和風(fēng)電發(fā)電基地建設(shè)和建筑屋頂光伏、智能光伏等)、儲(chǔ)能(新型儲(chǔ)能和抽水蓄能)、特高壓和智能電網(wǎng)。 2)清潔低碳交通工具配套基礎(chǔ)設(shè)施,重點(diǎn)即新能源汽車發(fā)展所需要的充電樁、配套電網(wǎng)、加注(氣)站、加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 另外,隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)十四五規(guī)劃的發(fā)布,數(shù)字經(jīng)濟(jì)受到越來(lái)越多的重視。 2月16日出版的第4期《求是》雜志將發(fā)表重要文章,其中指出:加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域立法步伐。 要發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì),就需要有數(shù)字基建,而數(shù)字基建也屬于新基建的范疇。 關(guān)于數(shù)字基建,主要包括:東數(shù)西算、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云網(wǎng)建設(shè)等。 哨兵整理了相關(guān)的受益行業(yè),如下表所示,供參考: |
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來(lái)自: 昵稱21405352 > 《投資基本面》
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