我一直認(rèn)為美國發(fā)展電動汽車是基于自身的戰(zhàn)略考慮，而且很多時候是依靠日韓的供應(yīng)體系來做的。果不其然，在通用與LG Energy、福特與SK深度捆綁后，Stellantis也和LG Energy簽署了關(guān)于在北美設(shè)立動力電池合資公司的諒解備忘錄，新工廠產(chǎn)量將達(dá)40 GWh，準(zhǔn)備于2024年第一季度投產(chǎn)。這個事情，還是值得我們仔細(xì)探討一下的。

圖1 Stellantis和LG Energy的合作

復(fù)盤之前Stellantis的選擇，我們能看到在歐洲是保證自己的合資工廠ACC長期作為基本盤，所謂的戰(zhàn)略供應(yīng)商——CATL、BYD、蜂巢、三星SDI和LG Energy，這幾個供應(yīng)商的PK也是流于表面形式，本質(zhì)還是要在國家區(qū)域里面站隊，可以說這個50GWh的產(chǎn)能基本覆蓋了短期內(nèi)美國所有的需求。

圖2 電池工廠的布局

區(qū)域化的國家戰(zhàn)略

1）LG Energy在美國的布局

圖3 LG Energy的合資公司

上面這張圖展示了LG Energy和幾家車企的合資公司的情況，總體來看規(guī)模如下：

LG Energy GM：兩個JV的電池廠，產(chǎn)能各35GWh，加起來70GWh，這基本代表短期內(nèi)GM在北美市場對電池的所有需求，我們估算下80kWh的乘用車和150kWh的皮卡，大概初期規(guī)模是40萬臺+20萬臺的樣子。

LG Energy Stellantis：產(chǎn)能40GWh，在2025年覆蓋Stellantis的所有需求，目前Stellantis在北美的新能源車主要是以FCA之前的PHEV為主，這部分本來也是LG Energy在供應(yīng)。

LG Energy Hyundai：產(chǎn)能10GWh，這更像是現(xiàn)代汽車的多元化戰(zhàn)略，與SK、LG Energy采取了多元化的選擇，之前韓國媒體還報道了CATL在EMP的迭代方案中獲得現(xiàn)代大多數(shù)訂單的消息?？傮w來看，現(xiàn)代的選擇還是可以繼續(xù)跟蹤和復(fù)盤的。

備注：截止2021年6月，LG能源公司手持的訂單價值為180萬億韓元，加上新的合作訂單有望突破200萬億韓元。

2）SK在北美的布局

SK Innovation和福特的投資上來就很大，第一家工廠之前規(guī)劃產(chǎn)能是43GWh，第二家是86GWh，這里的核心原因是福特加速電氣化，決定讓SK Innovation為其電動皮卡和其他電動汽車的電池供應(yīng)量增加一倍。加上SK在美國原有的兩個工廠（9.8GWh和11.7GWh），總體來看SK的累計訂單也超過 1 TWh了。

備注：SK的兩個獨立工廠主要是為了大眾和福特服務(wù)的。

圖4 SK在美國的電池公司 

好了，現(xiàn)在美國沒有投資建廠的主要是SDI了，這方面有點迷。即便真正設(shè)廠的話，能合作的伙伴也并不多，我猜測與GM或者BMW或許有一些可能。不過總體來看，除了特斯拉以外，基本上美國車企和韓國電池企業(yè)在美國市場上實現(xiàn)了所有的綁定，從戰(zhàn)略競爭來看這是非常確定的事情。

特斯拉則是一個異類，隨著4680電池在柏林工廠的逐步完善，加上與松下、LG、SDI在4680電池上的加大投資，在美國市場層面特斯拉還是有足夠多元化的選擇。加上進(jìn)口磷酸鐵鋰的模組到美國，目前只有特斯拉一家是從中國選擇電池供應(yīng)到美國市場的。

歐美市場的差異

寫到這里，我覺得邏輯還是很清楚的，歐洲車企也是在培育自己的電池供應(yīng)體系，Stellantis在歐洲主要是和ACC合作，這個合作加上戴姆勒其實挺自洽的。

圖5 現(xiàn)在兩家車企在扶持ACC

參考大眾、寶馬和Volvo在Northvolt上面的策略，歐洲車企基本上在本土開始合眾連橫搞電池。反正大邏輯上，在本土建設(shè)的電池工廠是要有歐洲元素的。

圖6 Northvolt在股權(quán)和產(chǎn)能方面接受了三家車企的加持

小結(jié)：從今天寧德時代家放出“350GWh 2022年指引”的邏輯來看，動力電池領(lǐng)域的趨勢可能演變?yōu)榉稚⒌?、以區(qū)域為單位的市場。接下來在儲能和對全行業(yè)的滲透，可能更符合中國電池企業(yè)的發(fā)展——想在美國和歐洲打開市場大邏輯的天花板其實不高，高增長還是需要綁定在國家的能源基建上面。

圖｜網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)截圖

作者簡介：朱玉龍

，資深電動汽車三電系統(tǒng)和汽車電子工程師，著有《汽車電子硬件設(shè)計》。