新能源車熱管理：新能源車高價(jià)值細(xì)分領(lǐng)域

rwm1110 2021-11-20

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查行業(yè)數(shù)據(jù)，就用行行查

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據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年前三季度國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量為182.1萬輛，同比高增超過200%，月度銷量均超歷年同期。

2021年以來滲透率不斷提升，9月突破20%。受芯片短缺、原材料價(jià)格上漲等不利因素影響，乘用車整體銷量環(huán)比下跌，同時(shí)新能源乘用車銷量環(huán)比持續(xù)創(chuàng)新高，推動(dòng)滲透率持續(xù)提升。

全球新能源乘用車市場(chǎng)高速增長(zhǎng)給熱管理行業(yè)帶來巨大的增量和機(jī)遇。

據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可擴(kuò)張至420億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率超過30%。

新能源熱管理行業(yè)有望成為新能源產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域中待挖掘的投資“金礦”。

汽車熱管理系統(tǒng)構(gòu)成：

資料來源：財(cái)信證券

傳統(tǒng)燃油車VS新能源車熱管理

汽車熱管理行業(yè)集合了熱學(xué)、力學(xué)、電氣等多種學(xué)科知識(shí)，涉及鍛造、焊接、裝配等多項(xiàng)工藝，存在較高的技術(shù)壁壘。

其本質(zhì)是通過熱量傳遞實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度的控制，形成合理的溫度場(chǎng)。

傳統(tǒng)燃油汽車熱管理主要包含的是空調(diào)系統(tǒng)和發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的熱管理，目的是為了整車各項(xiàng)零部件處于合適的溫度，保障車輛發(fā)揮出最佳的駕駛性能。

新能源汽車熱管理系統(tǒng)在動(dòng)力來源、發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)等方面與之存在較大差異。

與傳統(tǒng)燃油車相比，空調(diào)系統(tǒng)動(dòng)力源從發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)型電池，在制熱時(shí)喪失重要熱源。因此，新能源汽車尤其是純電動(dòng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)的根本性變化正在重塑汽車熱管理系統(tǒng)架構(gòu)。

特斯拉Model3熱管理系統(tǒng)原理圖：

新能源車熱管理

熱管理系統(tǒng)是“三電”之外，新能源車較燃油車變化最大的部分，同時(shí)相較燃油車更為復(fù)雜，也導(dǎo)致了熱管理系統(tǒng)單品價(jià)值量的提升，對(duì)整車的重要性也有所提升。

新能源汽車為熱管理系統(tǒng)帶來了全新的變革，主要包括空調(diào)系統(tǒng)熱管理和三電熱管理。

空調(diào)制冷系統(tǒng)脫離了發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力源，升級(jí)為電動(dòng)壓縮機(jī)制冷。電機(jī)電控余熱不足，需要額外增加制熱模塊，一般使用PTC或熱泵作為制熱系統(tǒng)。

動(dòng)力總成通過電子水泵帶動(dòng)冷卻液循環(huán)流動(dòng)冷卻。動(dòng)力電池需要額外配備獨(dú)立熱管理模塊，確保電池工作在穩(wěn)定的溫度范圍內(nèi)。

除了涵蓋傳統(tǒng)車身空調(diào)系統(tǒng)，新能源汽車熱管理系統(tǒng)還包括電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)、電機(jī)電控管理系統(tǒng)、減速器冷卻系統(tǒng)等。

涉及零部件包括控制部件（電子膨脹閥、水閥等）、換熱部件（冷卻板、冷卻器、油冷器等）與驅(qū)動(dòng)部件（電子水泵與油泵等）。

其中，電池冷卻器、電子膨脹閥、冷卻板、PTC加熱器等新部件的增加，帶動(dòng)新能源整車熱管理系統(tǒng)的價(jià)值量明顯提升。

由于電池、電機(jī)和電控等部件對(duì)溫度更為敏感，因此對(duì)熱管理的需求更大，熱管理系統(tǒng)的單臺(tái)價(jià)值量較大。

新能源車熱管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

由于熱管理是在傳統(tǒng)汽車的空調(diào)和發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。

大多數(shù)過去生產(chǎn)傳統(tǒng)汽車的空調(diào)和發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)，后來緊隨新能源汽車的發(fā)展機(jī)遇，利用自身的客戶基礎(chǔ)及經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，切入研發(fā)相關(guān)的熱管理零部件和集成系統(tǒng)，逐漸成長(zhǎng)為覆蓋傳統(tǒng)汽車和新能源汽車的熱管理系統(tǒng)供應(yīng)商，且在全球市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位。

據(jù)EV Sales的數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)中，日本電裝、德國(guó)馬勒、法國(guó)法雷奧、韓國(guó)翰昂所占全球市場(chǎng)份額超過70%。

全球熱管理企業(yè)市場(chǎng)份額：

資料來源：EV Sales

從具體熱管理系統(tǒng)和零部件來看，國(guó)外龍頭基本上在汽車熱管理系統(tǒng)的各個(gè)環(huán)節(jié)都有涵蓋，國(guó)內(nèi)廠商主要是提供閥類、泵類的零部件。

新一輪技術(shù)迭代中，新能源汽車催生出的熱管理新市場(chǎng)，有可能打破原有的競(jìng)爭(zhēng)格局，重塑汽車熱管理供應(yīng)鏈。

國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼退坡導(dǎo)致車企對(duì)低成本零部件需求增加。國(guó)內(nèi)的新能源車熱管理廠商相對(duì)國(guó)外傳統(tǒng)廠商更具本土配套及成本優(yōu)勢(shì)。有望充分享受國(guó)內(nèi)新能源汽車的發(fā)展紅利，有望快速搶占新能源車熱管理市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)新能源汽車熱管理企業(yè)主要包括三花智控、銀輪股份、奧特佳、中鼎股份、飛龍股份、松芝股份和克來機(jī)電等。

三花智控主要產(chǎn)品包括電子膨脹閥、電子水泵和換熱器等；銀輪股份主要系統(tǒng)為熱泵空調(diào)系統(tǒng)；產(chǎn)品包括水冷板、電池冷卻器和前端模塊等；奧特佳主攻空調(diào)系統(tǒng)和電動(dòng)壓縮機(jī)、中鼎股份主要產(chǎn)品為冷卻管路；飛龍股份主要產(chǎn)品為電子水泵；松芝股份涉及電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)和空調(diào)系統(tǒng)等；克來機(jī)電主要產(chǎn)品包括冷卻管路。

總體來看，當(dāng)前處于熱管理細(xì)分行業(yè)成長(zhǎng)階段，廠商都在拓寬自身的產(chǎn)品線。而隨著新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展，汽車熱管理的需求變得越來越復(fù)雜，未來汽車熱管理供應(yīng)可能會(huì)向系統(tǒng)化、集成化發(fā)展，車企向頭部熱管理系統(tǒng)供應(yīng)商采購(gòu)系統(tǒng)，熱管理系統(tǒng)供應(yīng)商向優(yōu)質(zhì)零部件供應(yīng)商采購(gòu)零部件，未來行業(yè)有望形成強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢(shì)。

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來自： rwm1110 > 《產(chǎn)業(yè)解析》

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