本文系基于公開資料撰寫，僅作為信息交流之用，不構(gòu)成任何投資建議。作者在雪球設(shè)有個人專欄。從流傳的信息來看，上?；匾?0Gwh的4680電池。但是原來寧德時代(SZ:300750)對4680的積極性并不高，因?yàn)楸澈笊婕耙粋€標(biāo)準(zhǔn)由誰制定，誰來掌握主動權(quán)的問題。強(qiáng)勢的Robin并不想被馬斯克牽著鼻子走，寧德還是更愿意發(fā)展自己的方型體系，專利權(quán)全部在自己手里，是可以吃百家飯的。而4680專利全部在特斯拉手里，只能吃特斯拉一家的飯，如果需求有點(diǎn)波動，那產(chǎn)能利用率就會波動，所以這里有些疑問。
特斯拉(NASDAQ:TSLA)已經(jīng)確定電池2/3為磷酸鐵鋰，這個由寧德主導(dǎo)，1/3為高鎳，現(xiàn)在自制、松下、LG三家分享這1/3份額，那么如果寧德也來做高鎳4680，還是2023年80Gwh，那留給他們?nèi)颐考疫€剩多少份額，感覺也是難以理解。之前有份特斯拉的紀(jì)要，談到model2可能會上鈉離子體系。寧德這次提上?；赜玫恼f法是“高端制造基地”，而之前幾個項(xiàng)目寧德都會提“鋰離子電池生產(chǎn)基地”，規(guī)避了“鋰離子”幾個字。寧德講鈉離子電池2023年形成產(chǎn)業(yè)鏈，按照電池項(xiàng)目最快18個月的投產(chǎn)時間來算，現(xiàn)在鈉離子電池工廠應(yīng)該要開始建了。所以，有沒有一種可能性，上?；厥巧a(chǎn)鈉離子體系的4680電池呢。用4680CTC的高成組效率規(guī)避鈉離子的能量密度缺陷，同時用鈉離子的低成本滿足Model2的極致降本需求。寧德不能在特斯拉自己發(fā)布Model2之前幫它發(fā)布了，所以不方便透露上海基地是生產(chǎn)鈉離子電池的。似乎這樣邏輯是通順的，當(dāng)然腦洞確實(shí)開的有點(diǎn)大。
|
