外圍市場

美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲1.19%，本周累跌0.73%；道指漲0.64%，本周累跌1.11%；標(biāo)普500指數(shù)漲0.81%，本周累跌0.59%。芯片股英偉達(dá)漲超5%，拼多多漲超3%，京東和網(wǎng)易漲超2%。中概股樂居漲超19%，360數(shù)科漲超15%，滿幫、知乎漲超14%，騰訊漲4%，理想汽車漲超3%。

國際原油期貨結(jié)算價跌約2%，WTI 10月原油期貨收跌1.36美元，跌幅2.14%，報62.14美元/桶，本周累跌約8.5%。布倫特10月原油期貨收跌1.27美元，跌幅1.91%，報65.18美元/桶，本周累跌約7.3%。美油、布油均創(chuàng)2020年11月以來最大周跌幅。

大商所、鄭商所夜盤收盤，黑色系領(lǐng)漲，鄭煤漲超6%，焦煤、焦炭漲超5%，玻璃漲逾3%，鐵礦等漲超2%，EG、EB等漲超1%，淀粉、PVC等小幅上漲；菜粕、豆一等跌超1%，玉米、豆二等小幅下跌。

光伏

據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2021年至今，隆基、天合、晶澳、晶科等光伏龍頭企業(yè)已經(jīng)拋出了超1236億元長單合同，鎖定未來原料的供應(yīng)，累計(jì)鎖定了145.8萬噸硅料，超43.6億片硅片，超11.6億平方米光伏玻璃。值得關(guān)注的是，僅8個月時間里，硅料、硅片、光伏玻璃長單協(xié)議簽署的總量已經(jīng)超過了2020年。

疫情

8月21日0—24時，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和報告新增確診病例32例，其中境外輸入病例28例（上海9例，云南7例，廣東6例，湖北2例，北京1例，天津1例，河南1例，四川1例），本土病例4例（上海3例，江蘇1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

《中國疾病預(yù)防控制中心周報(英文)》在線刊登了廣東省疾控中心一項(xiàng)對新冠病毒變異毒株(Delta)滅活疫苗有效性的重要研究。研究結(jié)果顯示，國產(chǎn)新冠滅活疫苗對德爾塔毒株引起的新冠肺炎感染者提供了良好的保護(hù)，這一結(jié)果與針對原新冠毒株的滅活疫苗III期臨床試驗(yàn)結(jié)果一致。在18歲及以上人群中，完成全程疫苗接種(第二次接種后14天，兩次接種間隔21天以上)對新冠肺炎的輕型和普通型患者的疫苗保護(hù)率約為78%和70%，對重癥患者的疫苗保護(hù)率為100%。相比之下，未完成全程接種的疫苗保護(hù)力效果甚微。僅接種單劑次疫苗的輕型和普通型患者的疫苗保護(hù)率分別為1.4%和8.4%。(健康時報)

武漢江岸發(fā)現(xiàn)1人核酸檢測結(jié)果呈陽性：系已完成集中隔離境外返漢人員。

駕照

自9月1日起，北京、吉林長春、廣西南寧等28個城市將推廣應(yīng)用機(jī)動車駕駛證電子化。電子駕駛證將通過“交管12123”APP發(fā)放，在全國范圍內(nèi)有效，駕駛?cè)丝稍谵k理交管業(yè)務(wù)、接受執(zhí)法檢查時出示使用。此前，天津、成都、蘇州已率先試點(diǎn)機(jī)動車駕駛證電子化。

券商觀點(diǎn)

國泰君安策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)現(xiàn)壓力財政穩(wěn)增長和嚴(yán)峻的節(jié)能形勢下，能源新基建是當(dāng)下投資的優(yōu)選方向。推薦光伏、BIPV、風(fēng)電、特高壓、充電樁、抽水蓄能等六大賽道。1）光伏：“碳達(dá)峰”、“十四五”指引，平價市場快速打開。2）BIPV：“建筑+光伏”深度結(jié)合，助力分布式發(fā)展，商業(yè)模型極佳。3）風(fēng)電：國內(nèi)風(fēng)電補(bǔ)貼逐步退坡，搶裝與平價并進(jìn)，海上、大功率風(fēng)機(jī)快速發(fā)展。4）特高壓：國家發(fā)展重要戰(zhàn)略，新一輪投資有望提速。5）充電樁：新能車快速上量，充電樁投資勢在必行。6）抽水蓄能：新一輪規(guī)劃出爐，為新能源發(fā)展保駕護(hù)航。

資源有色

2010年，美國地質(zhì)學(xué)家發(fā)現(xiàn)阿富汗的金、鐵、銅、鋰、鈷及稀土等礦產(chǎn)資源豐富，價值至少1萬億美元。美國國防部在一份內(nèi)部備忘錄中表示，阿富汗的鋰可以像沙特的石油一樣重要。

本周電池級碳酸鋰價格為9.9-10.3萬元/噸 均價較上周漲0.55萬元/噸

在新能源產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁需求帶動下，8月以來，電池級碳酸鋰、氫氧化鋰均價分別上漲13.48%、15.2%。機(jī)構(gòu)指出，考慮到第四季度將迎來消費(fèi)電子、新能源汽車的雙旺季，供給受精礦短缺影響難有顯著增量，鋰鹽價格或迎來新一輪上漲行情。

消費(fèi)電子

蘋果新iPhone備貨力道強(qiáng)勁，鴻海鄭州廠大招工生產(chǎn)新機(jī)，近期破天荒六度調(diào)高內(nèi)部推薦獎金至人民幣1.27萬元，較一開始的人民幣6000元大增逾一倍。

化工

截至8月20日收盤，申萬化工行業(yè)共計(jì)有158家上市公司發(fā)布半年報，131家上市公司凈利潤同比實(shí)現(xiàn)增長，占比高達(dá)82.9%。其中，68家化工上市公司凈利潤實(shí)現(xiàn)翻倍，凈利潤同比增長10倍以上的上市公司有10家。化學(xué)制品、化學(xué)原料、化學(xué)纖維三大板塊表現(xiàn)尤其亮眼。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，下半年化工上市公司利潤水平仍將繼續(xù)企穩(wěn)回升。

白酒 

8.20日，市場傳出一則《關(guān)于召開白酒市場秩序監(jiān)管座談會的通知》，白酒板塊由此大跌。貴州茅臺跌破1600元，創(chuàng)14個月新低，市值跌破2萬億元大關(guān)；濃香三強(qiáng)五糧液、瀘州老窖、洋河股份跌幅均超過6%；酒鬼酒跌停。針對這場座談會，有市場人士認(rèn)為，其實(shí)質(zhì)影響小，開座談會是為了征集看法，主要針對資本圍獵醬酒，防范白酒過度漲價等問題。中信建投發(fā)布研報表示，隨著近期股價調(diào)整，白酒已經(jīng)進(jìn)入價值區(qū)間，茅臺、五糧液、瀘州老窖2021年估值僅為36倍-40倍，2022年估值為29倍-34倍，下半年后期考慮估值切換將有明顯收益。