今天的盤面上，領(lǐng)漲股又回到了半導(dǎo)體，而軍工領(lǐng)跌。

不過其實(shí)領(lǐng)跌也沒跌多少，主要是一些抄概念的小票或者叫假軍工在回調(diào)，軍工核心標(biāo)的表現(xiàn)比較穩(wěn)定。

今天是繼續(xù)加倉了軍工，信仰比較堅(jiān)定....主要是市場(chǎng)上分歧仍然很大，但是軍需的基本面確實(shí)已經(jīng)反轉(zhuǎn)了，一些老問題，甚至逐步在解決和逆轉(zhuǎn)的問題在影響股價(jià)的話，體現(xiàn)的機(jī)會(huì)要大于風(fēng)險(xiǎn)。

今天的半導(dǎo)體板塊有一個(gè)大漲的股票叫韋爾股份的，比較吸引眼球，主要是K線走成這樣：

說實(shí)話，那兩個(gè)十字星我是有點(diǎn)心動(dòng)的，不過就是在等進(jìn)一步企穩(wěn)信號(hào)，結(jié)果企穩(wěn)信號(hào)居然是暴力的V形反轉(zhuǎn)？？

這玩意真是把握不住啊。其實(shí)，在半導(dǎo)體賽道里面，要說增速快天花板高的，韋爾股份的CIS說第二根本沒有哪個(gè)賽道可以稱第一，只不過半導(dǎo)體目前的邏輯更多是國產(chǎn)替代吃掉老外的份額，而不是賽道本身的增速。

所以韋爾股份是沒有大跌的基礎(chǔ)的，那根長陰主要是有消息稱二季報(bào)不及預(yù)期，不過單季度的利潤波動(dòng)有些時(shí)候也是體現(xiàn)長線機(jī)會(huì)的時(shí)候，疊加半導(dǎo)體行情太好，這下就直接V轉(zhuǎn)了。

除了半導(dǎo)體，今天這個(gè)股也很吸睛：

已經(jīng)一年多沒有這種暴漲的票了，上一個(gè)是康泰醫(yī)學(xué)，上市最高拉到暴漲3000%......

這個(gè)票現(xiàn)在是不是泡沫？肯定是，但泡沫定價(jià)未必就不公允。

基本面上來看，前五大客戶收入占比維持在27%左右，涵蓋恒瑞醫(yī)藥、麗珠集團(tuán)、復(fù)星醫(yī)藥等國內(nèi)生物醫(yī)藥領(lǐng)域頭部企業(yè)。公司主要產(chǎn)品是高性能微球材料，正是被長期卡脖子的玩意。

以安集科技為例，同樣是卡脖子的拋光液，上市首日漲幅400%，一番回調(diào)以后又炒到一波5倍，那會(huì)的市值遠(yuǎn)大于國外的拋光液龍頭。

所以，市場(chǎng)情緒到位的時(shí)候，基本面邏輯硬概念又強(qiáng)的東西，難言泡沫定價(jià)，總之上市首日別參與，但是如果走出上升趨勢(shì)，未必沒有賺錢的機(jī)會(huì)，這就叫享受泡沫：

1.生豬期貨暴漲6.12%。

雖然說是暴漲，K線上也就是個(gè)小反彈：

這一波豬價(jià)下跌一個(gè)誘因是養(yǎng)豬戶爭(zhēng)搶出欄，生怕更便宜了，最后連牧原的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃都影響了，減緩擴(kuò)產(chǎn)。

但是豬肉股目前仍然不能看，這個(gè)階段玩豬肉股就不如開一個(gè)期貨賬戶去玩期貨好了，因?yàn)槠谪泦渭冃┚褪秦i價(jià)漲跌。豬肉股的話，你還必須預(yù)測(cè)豬肉這個(gè)漲價(jià)是反彈還是反轉(zhuǎn)，反彈對(duì)股價(jià)影響不大，反轉(zhuǎn)才有大機(jī)會(huì)，這個(gè)預(yù)測(cè)比玩期貨還難...

2.奧園美谷公告擬通過公開掛牌的方式轉(zhuǎn)讓所持有的京漢置業(yè)100%股權(quán)、北京養(yǎng)嘉100%股權(quán)以及蓬萊養(yǎng)老35%股權(quán)。

今天早盤這股居然平開，真是又錯(cuò)失機(jī)會(huì)，以為會(huì)直接高開加速向上的。

在一眾房地產(chǎn)轉(zhuǎn)醫(yī)美的公司中，這家公司剝離原業(yè)務(wù)最為迅速，而且布局上下游一體化，在概念股中是值得高看一眼的。

但是和愛美客比起來基本面還是沒那么硬，這就叫不能比，一比就完蛋.....

3.白酒板塊大幅回調(diào)，酒ETF跌3.08%。

前段時(shí)間跌破趨勢(shì)的時(shí)候讓大家減半了，從趨勢(shì)上來講，今天就是清倉的日子了，因?yàn)檎降谱畈灰椎频?0日均線：

隨著白酒下跌，最近的抱團(tuán)板塊似乎就剩下半導(dǎo)體、光伏、新能車、醫(yī)美這幾個(gè)方向了，抱團(tuán)股股籍變化真是快啊...

當(dāng)然，如果你不是場(chǎng)內(nèi)做趨勢(shì)，而是場(chǎng)外做定投的話，白酒基金其實(shí)再跌跌基本上就到定投起點(diǎn)了，畢竟基金權(quán)重的高端酒其實(shí)并沒有多高估的。

OK，今天就聊這么多啦，大魚老師祝各位朋友投資順利！