近日,道瓊斯報道稱,阿里巴巴和騰訊考慮互相開放生態(tài)系統(tǒng),雙方都在分別制定放松限制的計劃。對于這一消息,騰訊與阿里都保持了沉默。沉默意味著什么大家心照不宣,股價隨即應(yīng)聲大漲。時隔一周,這事兒熱度也算過去了。不蹭熱點(diǎn),我們來理性討論下,這件事情背后的邏輯和未來可能的走向。 可以想見,兩大巨頭的互相開放背后大概率是有看不見的手在引導(dǎo)。去年底開始,加強(qiáng)對具有基礎(chǔ)設(shè)施地位的互聯(lián)網(wǎng)平臺的反壟斷監(jiān)管成為大勢所趨。在這一背景下,無論是對阿里還是騰訊,目前最重要的危機(jī)感已經(jīng)不是來自對方,而是監(jiān)管。 這肯定是一件好事。兩大生態(tài)體系在過去這些年里貼身肉搏,在影視、音樂、外賣、共享單車、電商、社交、支付等各個領(lǐng)域嚴(yán)格對標(biāo)導(dǎo)致雷同布局造成許多資源浪費(fèi),開放能夠有效打通雙方的生態(tài)壁壘,在更大程度上優(yōu)化資源配置。但彼此開放的結(jié)果是否會如預(yù)期般完美,依然值得商榷。 首先,關(guān)于開放的節(jié)奏。 阿里騰訊對峙多年,在嚴(yán)防死守的競爭關(guān)系中突然開放,一定不可能是一步到位的?!胺潘上拗啤笔且环N很克制的表達(dá),可以看出,這必然是一種有條件的、基于雙方自身訴求,互惠互利的博弈中建立的開放探索。 根據(jù)上述報道猜測,“騰訊的微信支付引入淘寶和天貓;而騰訊可能將允許阿里巴巴的電商信息在微信分享,或者允許微信用戶通過小程序,使用阿里巴巴的一些服務(wù)”,喜大普奔的聲音很多,畢竟對用戶來講,能在淘寶上用微信支付、在微信可以分享淘寶鏈接方便不少。但事實上,既便是明確了開放支付和社交內(nèi)容,具體以什么樣的節(jié)奏開放,開放中具體的營運(yùn)細(xì)節(jié)如何敲定,背后博弈依然遠(yuǎn)比想象中復(fù)雜。 以支付為例,微信支付進(jìn)入淘系就夠支付寶擔(dān)心的。但排除支付規(guī)模的分流,天貓如果引入微信支付,是否開放微信與商戶直接進(jìn)行價格談判?如果是有天貓來進(jìn)行統(tǒng)一的價格談判,那么商戶是否需要直接在微信支付入網(wǎng)?核心信息是否上送微信?這些都是問題。 當(dāng)然,社交也是一樣。騰訊的社交能量能夠助力淘寶打開流量瓶頸,但從騰訊的角度來看,淘寶場景的加持雖然使其場景能力更加豐富,對其投資的其他電商版圖也會帶來一定沖擊,比如包括拼多多、京東、美團(tuán)、唯品會、蘑菇街等一系列拿到微信“九宮格”資源的電商。 很顯然,開放只是一個結(jié)果,而實現(xiàn)開放的方式有很多,不同的實現(xiàn)方式對兩家巨頭的影響完全不同。 而更重要的是,壟斷問題能因此解決嗎? 仔細(xì)分析近年來監(jiān)管的一系列動作,不難發(fā)現(xiàn),很多政策的出臺都意在限制兩大巨頭的擴(kuò)張邊界,以金融層面為例,支付斷直連、非銀行支付機(jī)構(gòu)條例的修訂、網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理,許多行業(yè)的監(jiān)管邏輯都是基于兩大巨頭的經(jīng)營模式來制定的。延續(xù)這一邏輯,反壟斷監(jiān)管提速的背景下,此次阿里和騰訊考慮彼此開放生態(tài),很大可能也是迫于應(yīng)對反壟斷的監(jiān)管壓力。 然而,反壟斷的意義在于通過引入更多的競爭,為創(chuàng)新提供土壤,塑造更公平的競爭環(huán)境。如果僅僅只是兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間的彼此開放,對產(chǎn)業(yè)環(huán)境來講固然是有所優(yōu)化,卻依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。 無論是支付、社交還是電商,存量用戶已經(jīng)被兩大資本力量圈定。對于整個生態(tài)的平衡,其實還有更多值得思量的地方,比如淘系的支付手段是否應(yīng)該針對全行業(yè)開放,不僅僅針對微信支付,所有的支付手段都應(yīng)該有機(jī)會被公平引入(不是說都得引入,而是有公平的競標(biāo)環(huán)節(jié)去參與),而微信的分享同樣不應(yīng)只針對淘寶鏈接,曠日持久的“頭騰之戰(zhàn)”最核心的爭議也是關(guān)于頭條系內(nèi)容鏈接無法在騰訊系平臺分享,是否有望獲得突破也值得關(guān)注。 換言之,如果阿里和騰訊將面向?qū)Ψ降姆潘上拗埔曌鏖_放的第一步,當(dāng)然值得高興。但如果這種開放只是巨頭們之間的“私相授受”,那不過是在城墻之內(nèi)敲墻,無法改變寡頭競爭的格局。真正重要的是,在此之后,開放能否進(jìn)一步延續(xù),惠及兩大體系之外的市場參與者,這才是解決壟斷問題的關(guān)鍵。 原創(chuàng)|獨(dú)家|深度| |
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