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這個(gè)放到超短交易中，往往是首先要在盤中發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)盤口，判斷出有機(jī)構(gòu)參與的跡象，然后半路或者打板參與，博弈盤后的機(jī)構(gòu)龍虎榜，享受機(jī)構(gòu)席位溢價(jià)。正常來(lái)說(shuō)，從概率來(lái)講，機(jī)構(gòu)席位出現(xiàn)在當(dāng)日龍虎榜上，次日大概率能夠享受席位溢價(jià)。特別是對(duì)于機(jī)構(gòu)席位在買方出現(xiàn)三家或以上的，席位溢價(jià)能力更高，而且機(jī)構(gòu)席位最好是能夠占據(jù)買一，因?yàn)榧词褂袃扇覚C(jī)構(gòu)上榜，但并沒(méi)有占據(jù)買一，這個(gè)溢價(jià)情況也會(huì)大打折扣，說(shuō)明機(jī)構(gòu)也不敢多買。 機(jī)構(gòu)盤口 后面我將連續(xù)用幾篇帖子來(lái)試著講明白這個(gè)模式系列。首先今天要講的是機(jī)構(gòu)盤口，如何判斷一只票有機(jī)構(gòu)買入，我一般從下面四點(diǎn)來(lái)參考： 1、個(gè)股行業(yè)和題材邏輯 行業(yè)題材這個(gè)非常重要，機(jī)構(gòu)不和游資不一樣，只做自己研究特定的研究領(lǐng)域，機(jī)構(gòu)介入的個(gè)股背后往往離不開(kāi)業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)邏輯，是行業(yè)或者個(gè)股的未來(lái)經(jīng)營(yíng)增速的確定性機(jī)會(huì)。什么行業(yè)反轉(zhuǎn)、業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)公司景氣度提升等等，總之是個(gè)股和行業(yè)都在向好發(fā)展。舉個(gè)例子就是拿之前的地?cái)偨?jīng)濟(jì)概念和最近的鋰電、芯片 概念來(lái)看，機(jī)構(gòu)參與的肯定是鋰電池芯片，地?cái)偨?jīng)濟(jì)不是機(jī)構(gòu)的菜。 而判斷一個(gè)行業(yè)有沒(méi)有機(jī)構(gòu)介入最簡(jiǎn)單的辦法就是參考券商研報(bào)關(guān)注密切的方向，比如光伏、芯片、鋰電池、白酒、食品、醫(yī)藥 等等，這些都是機(jī)構(gòu)的集中的地方，所以這些板塊的個(gè)股漲停，那么出現(xiàn)機(jī)構(gòu)龍虎榜的概率是很高的。其次，就是可以關(guān)注一下個(gè)股近期有無(wú)調(diào)研活動(dòng)，關(guān)注一下公司調(diào)研來(lái)訪的信息表，這個(gè)也代表了機(jī)構(gòu)的動(dòng)態(tài)。最后就是要多刷刷研報(bào)，一些新財(cái)富的研報(bào)，多家券商研報(bào)集中多次提及的個(gè)股也可以多多關(guān)注，看一下研報(bào)內(nèi)容就知道邏輯是怎么回事了，這些也代表了機(jī)構(gòu)的方向。 2、龍虎榜歷史成交回報(bào) 從龍虎榜成交回報(bào)上看，如果一只個(gè)股連續(xù)一年內(nèi)都沒(méi)有機(jī)構(gòu)參與，那么說(shuō)明機(jī)構(gòu)對(duì)他的關(guān)注度就不是很高。而相反的，如果近期內(nèi)龍虎榜上連續(xù)出現(xiàn)多家（3家以上最好）買入，那么就說(shuō)明了機(jī)構(gòu)近期對(duì)個(gè)股的關(guān)注度非常之高，次日大概率有情緒溢價(jià)，后面這種個(gè)股也很容易形成趨勢(shì)性走勢(shì)，尤其是在啟動(dòng)圖形的啟動(dòng)階段。因?yàn)闄C(jī)構(gòu)常規(guī)的買票是持續(xù)性的，并且機(jī)構(gòu)這個(gè)圈子也是喜歡相互抱團(tuán)的，審美體系比較一致，就比如最近這段時(shí)間的機(jī)構(gòu)抱團(tuán)行情，鋰電芯片光伏，機(jī)構(gòu)資金大量抱團(tuán)，不斷推高。往往當(dāng)一兩家機(jī)構(gòu)重點(diǎn)看上某只票后，后面可能就還有更多的機(jī)構(gòu)開(kāi)始看上。相互抬轎，利潤(rùn)點(diǎn)做高了，只要能維持住，那就是你好我好大家好。 3、分時(shí)走勢(shì) 機(jī)構(gòu)票分時(shí)和游資分時(shí)差別很大。機(jī)構(gòu)往往是憑借自己的資金優(yōu)勢(shì)，經(jīng)常生拉硬拽，給人感覺(jué)走勢(shì)不流暢；而游資分時(shí)往往喜歡講究美感，拉升-點(diǎn)火-封板一氣呵成，點(diǎn)火時(shí)經(jīng)常是90度直線拉升，并且股價(jià)往往就是近期新高。 隨便舉幾個(gè)近期的機(jī)構(gòu)票： 江特電機(jī) ：    4、成交盤口 機(jī)構(gòu)買入盤口經(jīng)常有一些規(guī)律性的整數(shù)位買單，對(duì)于股價(jià)高的可能是20手、50手、100手等，對(duì)于股價(jià)低的可能是200手、500手、1000手等等，這種一連串的規(guī)律性買單，很可能就是機(jī)構(gòu)所為。從金額上來(lái)看，如果規(guī)律性的單子每次都是四五十萬(wàn)，那概率可能就更高。對(duì)于一些大成交量的個(gè)股來(lái)說(shuō)，也經(jīng)常出現(xiàn)各種沒(méi)規(guī)律的單子，原因在于機(jī)構(gòu)會(huì)有軟件拆單，347 253，這種兩三個(gè)單子湊在一起是整數(shù)的，反復(fù)出現(xiàn)。 整體來(lái)說(shuō)，從板上確定的成交盤口來(lái)判斷更為準(zhǔn)確，因?yàn)榘迳蟽r(jià)格就是固定成交價(jià)格了，機(jī)構(gòu)交易員往往是按照基金經(jīng)理的指令進(jìn)行操作，指令往往是某只票在多少價(jià)格買入多少籌碼，交易員按照指定執(zhí)行即可，那么漲停價(jià)固定后，交易員就可以直接在固定的漲停價(jià)拿貨了。而游資往往不是這樣，經(jīng)常是一步到位，一筆大單點(diǎn)火直接往漲停價(jià)上買，股價(jià)上漲途中能買到多少算多少。 其次，對(duì)于一些單子掛出去后，看見(jiàn)了拋壓而堅(jiān)定硬抗，吃完后再繼續(xù)買下一筆，當(dāng)這種消滅賣盤掛單的動(dòng)作不斷重復(fù)進(jìn)行時(shí)，機(jī)構(gòu)錢多拿貨的底氣更足，就更不是游資的風(fēng)格了。 以上就是我總結(jié)的4點(diǎn)關(guān)于盤中如何判斷機(jī)構(gòu)買入的步驟，這4個(gè)步驟也只是我在實(shí)戰(zhàn)中總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)，而不是說(shuō)滿足了這些就絕對(duì)是機(jī)構(gòu)買入，只是說(shuō)概率更高。任何模式也不都是常勝模式，都有其時(shí)效性，前面短線情緒好的時(shí)候，弱轉(zhuǎn)強(qiáng)模式大行其道，現(xiàn)在接力的環(huán)境差了，挨打最慘的就是弱轉(zhuǎn)強(qiáng)。什么樣的環(huán)境采用什么樣的模式，現(xiàn)在是機(jī)構(gòu)抱團(tuán)的行情，打不過(guò)就加入，適應(yīng)當(dāng)下的節(jié)奏。等到什么時(shí)候抱團(tuán)結(jié)束了、勝率不行了，那就再來(lái)下一個(gè)模式， 對(duì)于超短選手來(lái)說(shuō)，當(dāng)盤中發(fā)現(xiàn)了有機(jī)構(gòu)買入的跡象，那么我們又應(yīng)該如何進(jìn)行買點(diǎn)操作呢？這個(gè)就留到下篇帖子再講。 寫(xiě)作不易，希望這篇帖子能對(duì)大家有所幫助，感謝老師們的關(guān)注、點(diǎn)贊和推油！ 對(duì)模式有更多想法和心得的老師，歡迎在評(píng)論區(qū)交流！ |
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