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上半年的新能源重卡市場(chǎng)，在一路高歌的同時(shí)，整體銷量結(jié)構(gòu)和企業(yè)排位賽都發(fā)生了較大變化。一方面，市場(chǎng)連續(xù)五個(gè)月快速增長(zhǎng)，換電重卡和氫燃料重卡前景一片光明；另一方面，環(huán)衛(wèi)車等專用車的占比和銷量都在快速“萎縮”，而牽引車比重大幅擴(kuò)容，由此帶來(lái)的“多米諾骨牌效應(yīng)”更為明顯——環(huán)衛(wèi)車企業(yè)在排位賽中紛紛敗下陣來(lái)，以牽引車為主業(yè)的企業(yè)則迅速晉級(jí)。 上半年的新能源重卡市場(chǎng)，還有哪些變化？下半年的市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)高歌猛進(jìn)嗎？請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)帶來(lái)的分析報(bào)道。 華菱漢馬新能源重卡新能源重卡連續(xù)五個(gè)月大增 牽引車、氫燃料暴漲 根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，今年6月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售407輛（交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷量口徑，不含出口和軍車），環(huán)比小幅增長(zhǎng)8%，同比大增135%。今年上半年，新能源重卡累計(jì)銷售1702輛，同比增長(zhǎng)82%，累計(jì)增幅較1-5月（+70%）擴(kuò)大了12個(gè)百分點(diǎn)。
2019-2021年新能源重卡銷量月度走勢(shì)圖從2019-2021年新能源重卡月銷量走勢(shì)圖可見(jiàn)，代表2021年的紅色曲線在2、3、4、5這四個(gè)月里都在藍(lán)、黃兩條曲線之上，不過(guò)，今年6月份的銷量雖然同比大幅增長(zhǎng)，但相比2019年6月有較大下降，這主要是由于2019年6月深圳采購(gòu)的純電動(dòng)泥頭車（自卸車）集中上牌，因此當(dāng)月銷量居高不下。不過(guò)，盡管如此，新能源重卡市場(chǎng)今年以來(lái)始終呈現(xiàn)出不斷向好的發(fā)展趨勢(shì)，也吸引著越來(lái)越多重卡及專用車企業(yè)的加入。從燃料種類看，今年上半年的新能源重卡技術(shù)路線雖然還是以純電動(dòng)為主，但氫燃料和混合動(dòng)力的占比在持續(xù)擴(kuò)大。如下圖所示，今年上半年新能源重卡中純電動(dòng)車型的占比達(dá)到85.16%，相比去年同期的98.51%有大幅下降，下降了13.35個(gè)百分點(diǎn)；氫燃料電池重卡和柴油混合動(dòng)力重卡占比分別為13.90%和0.93%，占比均有所提升，分別上升了12.94個(gè)百分點(diǎn)和0.4個(gè)百分點(diǎn)。2021年上半年新能源重卡銷量按燃料種類占比圖 值得一提的是，氫燃料重卡今年以來(lái)在新能源重卡市場(chǎng)的份額提升明顯，參與到競(jìng)爭(zhēng)中的企業(yè)也越來(lái)越多，這與今年以來(lái)“氫能”概念火爆有直接關(guān)系。下表顯示，今年上牌的車企有八家之多，而去年同期只有一家（江鈴）；行業(yè)總量超過(guò)200輛，達(dá)到238輛，同比上漲25.44倍。最搶眼的企業(yè)是南京金龍開沃，1-6月累計(jì)有168輛氫燃料電池重卡上牌運(yùn)營(yíng)，其中有150輛是NJL1311ZHJFCEV1型號(hào)的燃料電池自卸車，目前已在山東、內(nèi)蒙等地投入運(yùn)營(yíng)；還有18輛是NJL4250ZEKFCEV1型號(hào)的燃料電池牽引車，在河北、廣東投入運(yùn)營(yíng)。南京金龍開沃汽車今年銷售并上牌的168輛氫燃料重卡，占到了該公司新能源重卡全部銷量的94.38%。 2021年上半年氫燃料電池重卡企業(yè)銷量排行（單位：輛）  （注：華晨興達(dá)特種車和盈峰環(huán)境的2輛氫燃料專用車均為東風(fēng)氫燃料底盤）
除此之外，今年上半年，佛山飛馳、一汽解放、東風(fēng)、華晨興達(dá)、盈峰環(huán)境、大運(yùn)等都加入到氫能重卡的“戰(zhàn)局”中來(lái)；預(yù)計(jì)到下半年，隨著更多地區(qū)的氫能重卡從試運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)為批量化示范運(yùn)行，將會(huì)有更多企業(yè)的產(chǎn)品上牌運(yùn)營(yíng)。 大運(yùn)V9氫燃料電池牽引車今年上半年，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共有15位30輛及以上銷量的“玩家”，其中排名前三甲的華菱漢馬、北奔重汽和南京金龍開沃汽車分別銷售382輛、206輛和178輛，同比分別增長(zhǎng)506%、1960%和-14%。其中，吉利商用車集團(tuán)旗下的華菱漢馬（漢馬科技）4、5、6月連續(xù)三個(gè)月蟬聯(lián)銷量排行榜冠軍。
新能源重卡企業(yè)2021年上半年銷量排行（單位：輛）
（備注：表中的華菱漢馬，也即漢馬科技，目前隸屬于吉利商用車集團(tuán)）排名“榜眼”的北奔重汽上半年以累計(jì)近20倍的增幅，領(lǐng)漲新能源重卡市場(chǎng)；華菱漢馬、東風(fēng)、奇瑞商用車（開瑞）、解放等企業(yè)今年1-6月新能源重卡銷量增幅也均破百；另外，重汽、中車、徐工重卡、聯(lián)合卡車去年同期還沒(méi)有新能源重卡產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，今年上半年已經(jīng)有不同數(shù)量的新能源重卡上牌運(yùn)營(yíng)。
從市場(chǎng)份額看，排名第一的華菱漢馬今年上半年的市場(chǎng)份額達(dá)到22.31%，較去年同期提升了15.61個(gè)百分點(diǎn)，幾乎接近四分天下有其一；北奔重汽在新能源重卡市場(chǎng)的份額從去年同期的1.06%提升至今年上半年的12.03%，提升了約11個(gè)百分點(diǎn)；徐工、江鈴、東風(fēng)、解放、重汽、聯(lián)合卡車等企業(yè)的市場(chǎng)份額較去年同期也有明顯提升。
 解放純電動(dòng)牽引車與此同時(shí)，由上表可見(jiàn)，今年上半年新能源重卡整體市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)82%的增長(zhǎng)，有的企業(yè)同比增速破百、破千，但也有品牌出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，在增速上呈現(xiàn)出冰火兩重天的景象。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，這種情況的出現(xiàn)，主要是由于牽引車大增長(zhǎng)、專用車大“縮水”所致。下面兩張圖顯示，今年上半年，新能源牽引車占比已經(jīng)超過(guò)半壁江山，達(dá)到53.62%，比上年同期的占比多了44.91個(gè)百分點(diǎn)，前景一片光明；而12T以上新能源重型專用車占比從去年同期的61.74%縮水至今年上半年的27.04%，減少了34.7個(gè)百分點(diǎn)。其中原因，主要是新能源環(huán)衛(wèi)車今年受到各地環(huán)衛(wèi)集團(tuán)訂單減少（資金緊張）的影響，而新能源環(huán)衛(wèi)車恰恰是新能源專用車銷量的主力。因此，今年上半年，環(huán)衛(wèi)車業(yè)務(wù)占比較大的企業(yè)，比如盈峰環(huán)境、福建龍馬環(huán)衛(wèi)、比亞迪等，基本都處于下滑態(tài)勢(shì)（比亞迪新能源環(huán)衛(wèi)車銷量也是下降的，但其純電動(dòng)牽引車銷量則是大幅上升的）。牽引車同比上漲10倍 華菱、北奔、東風(fēng)居前三 今年1-6月，全國(guó)共有918輛新能源牽引車上牌，同比大增1020%。這918輛新能源牽引車來(lái)自16個(gè)品牌，其中排名第一的華菱漢馬是唯一一家銷量破200輛的企業(yè)，份額達(dá)到38.45%；北奔重汽、東風(fēng)是另外兩家份額超過(guò)10%的品牌，今年上半年在新能源牽引車市場(chǎng)的份額分別為14.92%、10.24%。
新能源牽引車企業(yè)2021年上半年銷量排行（單位：輛）
（上表中的“其他”為三一專汽，上半年有2輛新能源牽引車上牌運(yùn)營(yíng)）一汽解放、江鈴和聯(lián)合卡車分別有60輛、49輛和47輛新能源牽引車上牌運(yùn)營(yíng)，在今年上半年新能源牽引車市場(chǎng)中的份額分別為6.54%、5.34%和5.12%，暫時(shí)排在行業(yè)第四名至第六名。比亞迪商用車和中國(guó)重汽今年在新能源牽引車市場(chǎng)也開始發(fā)力，比亞迪的4×2和6×4純電動(dòng)牽引車已經(jīng)投入到唐山、邯鄲、武漢、東莞、廈門等地運(yùn)營(yíng)；重汽的ZZ4257N324GZ1BEV-C型號(hào)6×4純電動(dòng)牽引車上半年也已投放到青島、寧波上牌運(yùn)行。另外，上汽紅巖、徐工重卡、福田智藍(lán)均有所斬獲，上升勢(shì)頭良好。徐工新能源換電重卡與去年同期的市場(chǎng)格局相比，今年的主要變化是“玩家”數(shù)量的大幅增長(zhǎng)：去年1-6月，新能源牽引車市場(chǎng)僅有華菱漢馬、北奔、江鈴、東風(fēng)、比亞迪和大運(yùn)重卡6位“玩家”；今年上半年，新能源牽引車市場(chǎng)的“玩家”已有16位，從參與競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的數(shù)量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，也能看出這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)未來(lái)的樂(lè)觀前景。今年上半年，新能源重卡連續(xù)五個(gè)月快速上漲，連續(xù)四個(gè)月同比增速破百，再加上“雙碳”背景下?lián)Q電重卡和氫燃料電池重卡被行業(yè)內(nèi)外普遍看好，因此，今年下半年乃至明后年，以換電牽引車、氫能牽引車為主要驅(qū)動(dòng)力的新能源重卡市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)高速增長(zhǎng)。尤其是，最近幾個(gè)月，新能源牽引車市場(chǎng)爆出不少大單，解放、紅巖、北奔、華菱、東風(fēng)等品牌在多地?cái)埖么髥?，未?lái)，隨著這些車輛的逐步交付和上牌，新能源牽引車市場(chǎng)勢(shì)必將迎來(lái)新一輪爆發(fā)。
比亞迪純電動(dòng)牽引車
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