7月7日，工業(yè)和信息化系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)政策與法規(guī)工作視頻會議在京召開。工信部副部長王江平表示，著力保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定，抓緊制定關(guān)于推動制造業(yè)有序轉(zhuǎn)移的指導意見，加快發(fā)展服務型制造新模式和工業(yè)設(shè)計。著力優(yōu)化行業(yè)企業(yè)發(fā)展環(huán)境，加快推進電信法立法，推動《稀土條例》盡快出臺。

稀土，從戰(zhàn)略金屬演繹為新能源金屬。稀土作為我國優(yōu)勢品種，我國對全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈掌控力強大，是為我國戰(zhàn)略金屬。新能源汽車快速發(fā)展，永磁電機對稀土的需求拉動作用逐步增強，預計今年新能源汽車在稀土中的需求占比達到約10%左右，預計2025年需求占比或可達到25%左右，成為稀土最大下游。稀土變身能源金屬。

中金表示，稀土磁性材料（釹鐵硼）是電動車驅(qū)動電機核心功能材料，未來電動車需求的加速增長有望驅(qū)動稀土上游鐠釹供需迎來轉(zhuǎn)折點，稀土及磁材行業(yè)有望迎來供需結(jié)構(gòu)優(yōu)化和估值提升的新時代，行業(yè)戰(zhàn)略性配置機遇凸顯。

在新能源汽車行情如火如荼，愈演愈烈的背景下，稀土行情值得重視。稀土磁材作為稀土下游需求占比最大且成長性最好的領(lǐng)域，其加速增長有望驅(qū)動稀土鐠釹供需迎來重大拐點。一是全球新能源車進入市場化驅(qū)動時代，是稀土磁材需求拉動最強勁的領(lǐng)域。二是在碳中和+萬物電驅(qū)時代驅(qū)動下，風電、變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、消費電子、工業(yè)機器人等領(lǐng)域迎來高速增長。

競爭格局優(yōu)秀。我們目前有六大稀土集團，北方稀土（含集團）資源儲備雄厚，每年占配額的50%以上?？紤]到重稀土開采工藝和環(huán)保原因，北方稀土的生產(chǎn)配額占比將會逐步提升。即行業(yè)集中度逐年提升。盡管有六大集團，長遠來看，北方稀土獨為一極，或?qū)⒂l(fā)強勢。是為新能源產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局較優(yōu)的一環(huán)。

價格上漲。氧化鐠釹價格自2020年初下跌至歷史低位25萬元每噸，最高上漲至58萬元，目前價格約50萬元，處于震蕩上行趨勢?？紤]旺季來臨，緬甸雨季影響產(chǎn)量，產(chǎn)業(yè)鏈庫存偏低，稀土價格將繼續(xù)上漲。

稀土沒有賣出“稀”的價格！工信部稱推動《稀土條例》盡快出臺，稀土超級重磅利好即將發(fā)布！下半年《稀土管理條例》等政策或?qū)⒅鸩酵瞥觯型Ｕ?/span>稀土行業(yè)中長期高質(zhì)量發(fā)展，稀土價格或?qū)㈤_啟長牛，稀土產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司業(yè)績有望長期可持續(xù)增長。迎接稀土的新時代，無疑稀土資源戰(zhàn)略價值重估仍在進行。建議關(guān)注

北方稀土：全球最大稀土企業(yè)集團和稀土產(chǎn)業(yè)基地，是我國六大稀土集團之一。

盛和資源：主要產(chǎn)品為稀土金屬、稀土氧化物、鋯英砂、鈦精礦等。

廈門鎢業(yè)：國內(nèi)最大的仲鎢酸銨、氧化鎢、鎢粉、碳化鎢粉生產(chǎn)商和出口商。

五礦稀土：國內(nèi)最大的南方離子型稀土分離加工企業(yè)之一。

廣晟有色：從事鎢礦、稀土礦的采選及深加工，是廣東唯一合法稀土采礦權(quán)人。

金力永磁：專業(yè)高性能釹鐵硼永磁材料高新技術(shù)企業(yè)。

正海磁材：國內(nèi)高性能釹鐵硼永磁材料種類最全的生產(chǎn)企業(yè)。

中科三環(huán)：中國最大、全球第二大釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)企業(yè)。

銀河磁體：全球粘結(jié)釹鐵硼磁體產(chǎn)銷規(guī)模最大的企業(yè)。

寧波韻升：中國主要的稀土永磁材料制造商之一。