2021-06-09 17:30:32　　來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院　

中國K12教育行業(yè)發(fā)展概況

K12教育產(chǎn)業(yè)鏈條長且復(fù)雜，高度分散。從整個(gè)K12教育產(chǎn)業(yè)鏈條來看，產(chǎn)業(yè)鏈的上游涵蓋配套服務(wù)商、內(nèi)容服務(wù)商、平臺(tái)服務(wù)商。產(chǎn)業(yè)鏈的中游以教育培訓(xùn)服務(wù)的提供商為主。產(chǎn)業(yè)鏈的下游是人才的輸出端，主要為升學(xué)與綜合素質(zhì)培養(yǎng)。

中國K12教育市場可分為線上和線下，其中線下又分為公辦、民辦和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)三種，K12教育市場規(guī)模持續(xù)增長，其中K12在線教育市場規(guī)模增長迅速，增速達(dá)到35%以上。行業(yè)競爭方面，我國K12教育行業(yè)的生態(tài)結(jié)構(gòu)呈金字塔型，新東方、好未來雙巨頭居于金字塔最頂尖。

1、K12教育行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景：鏈條長復(fù)雜，高度分散

K12，全稱kindergarten through 12 grade，是學(xué)前教育至高中教育的縮寫，普遍被用來代指基礎(chǔ)教育。在中國，K12教育指小學(xué)6年、初中3年和高中3年共計(jì)12年的基礎(chǔ)教育，涵蓋課外培訓(xùn)以及學(xué)校素質(zhì)教育。

國家對K12階段的教育一直強(qiáng)調(diào)減負(fù)，但隨著中國家庭可支配收入的不斷增長，普惠型的K12學(xué)校素質(zhì)教育已經(jīng)無法滿足家庭多樣化的教育需求，因此，大量的K12課外輔導(dǎo)市場需求應(yīng)運(yùn)而生。

從整個(gè)K12教育產(chǎn)業(yè)鏈條來看，K12教育產(chǎn)業(yè)鏈條長，龐雜，且高度分散。產(chǎn)業(yè)鏈的上游涵蓋配套服務(wù)商、內(nèi)容服務(wù)商、平臺(tái)服務(wù)商。

配套服務(wù)商主要提供教學(xué)硬件或軟件，為教育信息化提供程序開發(fā)和集成。

內(nèi)容服務(wù)商提供教學(xué)內(nèi)容及體系的研發(fā)、圖書類產(chǎn)品的制作和出版，為教學(xué)提供支持。

平臺(tái)服務(wù)商將傳統(tǒng)課堂、答疑輔導(dǎo)、學(xué)習(xí)資料遷移到線上，讓更多的人可以不受時(shí)間和空間的限制，共享優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源。產(chǎn)業(yè)鏈的中游以教育培訓(xùn)服務(wù)的提供商為主，由體制內(nèi)學(xué)校和體制外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)兩部分構(gòu)成。產(chǎn)業(yè)鏈的下游是人才的輸出端，主要為升學(xué)與綜合素質(zhì)培養(yǎng)。

國家多次出臺(tái)政策推動(dòng)在線教育發(fā)展，有利于我國K12在線教育行業(yè)發(fā)展。2019年《教育部等十一部門關(guān)于促進(jìn)在線教育健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出到2022年，現(xiàn)代信息技術(shù)與教育實(shí)現(xiàn)深度融合，在線教育質(zhì)量不斷提升。

2020年2月《中共教育部黨組關(guān)于統(tǒng)籌做好教育系統(tǒng)新冠肺炎疫情防控和教育改革發(fā)展工作的通知》指出要進(jìn)一步做好在線教育教學(xué)，運(yùn)用信息化手段推進(jìn)教育教學(xué)改革具有重大意義。2021年1月《建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)市場體系行動(dòng)方案》再次提出要推動(dòng)在線教育等新型服務(wù)平臺(tái)發(fā)展。

2、中國K12教育行業(yè)市場現(xiàn)狀：市場規(guī)模持續(xù)增長

中國K12學(xué)生包括普通小學(xué)、初中、高中學(xué)生，存量大。據(jù)教育部數(shù)據(jù)，2019年，全國普通小學(xué)(包括公辦與民辦，下不贅述)在校生為11506萬人，比上年增長2.5%。全國初中在校生5514萬人，比上年增長4.3%。全國普通高中在校生2774萬人，比上年增長2.6%。

注：本文K12教育主體研究范圍為公辦與民辦普通小學(xué)、初中與普通高中在校生。

K12學(xué)生普遍面臨較大的升學(xué)壓力，課外培訓(xùn)作為課堂學(xué)習(xí)的補(bǔ)充市場需求強(qiáng)烈，教育人群數(shù)量和優(yōu)質(zhì)資源缺口催生了龐大的課外培訓(xùn)市場需求。除此之外，家長愈發(fā)重視學(xué)生綜合素質(zhì)培養(yǎng)。

中國K12教育市場可分為線上和線下，其中線下又分為公辦、民辦和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)三種。中國K12教育市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢，2019年我國K12教育市場規(guī)模為7628億元。

3、中國K12教育行業(yè)細(xì)分市場：K12在線教育市場規(guī)模增長快

其中K12在線教育市場規(guī)模增速較快，K12學(xué)科培訓(xùn)賽道在線化進(jìn)程加快是K12在線教育市場快速增長的最主要貢獻(xiàn)因素。疫情影響下，素質(zhì)教育領(lǐng)域的在線化范圍持續(xù)縱深，2020年中國K12在線教育約為884億元，同比增長36.2%。

2020年疫情的爆發(fā)使得在線教育進(jìn)一步發(fā)展，傳統(tǒng)教育也開始推行在線教育，K12在線教育用戶規(guī)模增長。2020年K12在線教育規(guī)模占整個(gè)在線教育規(guī)模比重上升為23%。

4、中國K12教育行業(yè)市場競爭格局：生態(tài)結(jié)構(gòu)呈金字塔型

K12教育行業(yè)的主要參與者除了公辦與民辦學(xué)校機(jī)構(gòu)之外，大致可以分為三大類：

一是各路互聯(lián)網(wǎng)公司，這其中包括互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT、小米系和互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司，如猿題庫、一起作業(yè)、快樂學(xué)等;

二是以好未來、學(xué)大教育、新東方為代表的傳統(tǒng)教育培訓(xùn)企業(yè);

三是跨界企業(yè)，這其中又包括兩大類，一是教育信息化企業(yè)，如立思辰、拓維信息等;二是傳統(tǒng)企業(yè)跨界到K12在線教育行業(yè)，如傳統(tǒng)的出版企業(yè)。三類K12教育行業(yè)參與者，因自身?xiàng)l件、境遇各異，其發(fā)展路徑有所不同。

我國K12教育行業(yè)的生態(tài)結(jié)構(gòu)呈金字塔型：新東方、好未來雙巨頭居于金字塔最頂尖，CR2約為3%，其余全國性、區(qū)域性的龍頭居于其后，共同構(gòu)成金字塔的上部;中間部分是數(shù)量眾多的中小機(jī)構(gòu);底部則是龐大的個(gè)體老師、工作室等，約占70%以上。整體來看，我國K12教育行業(yè)的市場集中度仍較低，行業(yè)格局分散。

由于K12教育市場太大，年紀(jì)和科目細(xì)分較多，各地教材和考試不盡相同，K12教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)屬性多樣，因此競爭格局極為分散，不同類型培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的營業(yè)收入差別巨大，全國K12培訓(xùn)機(jī)構(gòu)數(shù)量數(shù)萬家，年?duì)I業(yè)額超過1000萬元的不超過1000家，年?duì)I業(yè)額超過5000萬元的不超過100家。

一二線城市是雙巨頭(新東方、好未來)和區(qū)域龍頭(精銳教育、學(xué)大教育、龍文教育等)的集中布局區(qū)域和重點(diǎn)布局區(qū)域，市場競爭極其激烈。這些機(jī)構(gòu)在北上廣深等十大一二線城市的校區(qū)數(shù)量占到其校區(qū)總數(shù)比例普遍在50%以上。雙巨頭及各地區(qū)域龍頭在一二線城市正面交鋒。

5、中國K12教育行業(yè)發(fā)展趨勢分析：監(jiān)管與鼓勵(lì)并行

疫情期間，線下業(yè)務(wù)受阻，校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對線上營銷、直播、辦公等軟件服務(wù)需求激增，K12教育用戶量迅速擴(kuò)大。后疫情時(shí)代，隨著5G、人工智能等技術(shù)加速應(yīng)用于教育場景，線上線下融合教學(xué)將成為行業(yè)主流模式。隨著K12在線教育規(guī)模的加速擴(kuò)張，勢必會(huì)出現(xiàn)較多產(chǎn)品與服務(wù)問題，監(jiān)管層將加強(qiáng)監(jiān)管。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國K12教育行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。