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2021年Q1全球醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)資本報(bào)告

 動(dòng)脈網(wǎng) 2021-04-14

核心觀點(diǎn)

 一.2021年Q1醫(yī)療健康領(lǐng)域一級(jí)市場(chǎng)盛況空前。一方面融資總額高:2021年Q1全球醫(yī)療健康融資額同比翻番,創(chuàng)單季度新高;另一方面本季度大額融資交易十分頻繁:Q1共發(fā)生98起過億美元融資;近5成融資為千萬級(jí)美元規(guī)模。 

二.細(xì)分領(lǐng)域來看,生物醫(yī)藥仍占主導(dǎo);國內(nèi)外的數(shù)字健康領(lǐng)域均在疫情刺激下加速發(fā)展,行業(yè)融資規(guī)模成倍數(shù)增長。生物制藥、醫(yī)療信息化、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康繼續(xù)火熱;熱門賽道中的C輪企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過種子/天使輪。

三.2021年初全球范圍內(nèi)的投資機(jī)構(gòu)繼續(xù)保持對(duì)生物醫(yī)藥領(lǐng)域的高度熱情;高瓴創(chuàng)投完成13筆投資,成為Q1國內(nèi)投資醫(yī)健初創(chuàng)公司最為活躍的機(jī)構(gòu)。

四.上海成為中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)資本首選地,江浙滬包攬全國融資事件的半壁江山。 

五.2021年Q1融資TOP10公司:全球范圍內(nèi),數(shù)字健康企業(yè)成為榜單的中流砥柱;國內(nèi)來看,生物醫(yī)藥企業(yè)仍是榜單主力軍。 

2011年-2021年Q1全球醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)融資變化趨勢(shì)

1.1 2021年Q1全球醫(yī)療健康融資額同比翻番,創(chuàng)單季度新高

2021年Q1,全球醫(yī)療健康一級(jí)市場(chǎng)共發(fā)生735起融資事件,融資總額創(chuàng)新歷史新高,達(dá)1954億人民幣,實(shí)現(xiàn)翻倍級(jí)增長;融資事件數(shù)也大幅上升75% ??梢娫诮衲瓿?,醫(yī)療產(chǎn)業(yè)就經(jīng)歷了一場(chǎng)資本大爆發(fā)。

 在疫情后全球普遍的寬松政策引導(dǎo)下,全行業(yè)一級(jí)市場(chǎng)的融資狀況均有所回暖。而受到疫情直接刺激的醫(yī)療健康領(lǐng)域更是成為了資本青睞的香餑餑。各大醫(yī)療企業(yè)業(yè)績(jī)反彈較為強(qiáng)烈,潛力和成長性得到了進(jìn)一步發(fā)掘;這加快了資本進(jìn)入的腳步,并且促成了大量融資超一億美元的交易,大幅提升了融資總額。

1.2 第一季度共發(fā)生98起過億美元融資;近5成融資為千萬級(jí)美元規(guī)模

2021年Q1,共產(chǎn)生98起過億美元融資事件,在Q1融資總額中占比超過10%,同時(shí)已達(dá) 2020年全年的約一半;其中有一半以上的事件來自生物醫(yī)藥公司。

千萬級(jí)美元的融資事件最多,同樣生物醫(yī)藥企業(yè)在其中占大頭,數(shù)字健康公司緊隨其后,融資數(shù)量居二。百萬級(jí)美元的融資事件中,數(shù)字健康企業(yè)最多,并且大多集中在種子輪和A輪,說明本季度資本較為關(guān)注數(shù)字健康領(lǐng)域里的初創(chuàng)企業(yè)。

1.3 2021年Q1國內(nèi)外市場(chǎng)醫(yī)療健康融資空前火爆,均創(chuàng)下單季度新高

2021年Q1,國內(nèi)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)共發(fā)生258起融資事件,融資總額達(dá)494億人民幣,同比增長約203%;去年Q1在疫情影響下,國內(nèi)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)融資事件數(shù)量下降較為劇烈,而今年融資事件數(shù)量翻倍。除了去年新冠疫情對(duì)醫(yī)療健康資本的涌入具有催化作用之外,在國內(nèi)政策的強(qiáng)力推進(jìn)下,國內(nèi)外醫(yī)療企業(yè)加速提高自身核心競(jìng)爭(zhēng)力,企業(yè)也從營銷驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)為研發(fā)驅(qū)動(dòng),吸引了更多市場(chǎng)上的人才與資源。

國外醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)共發(fā)生477起融資事件,融資總額高達(dá)224.6億美元(約1460億人民幣),是迄今為止總?cè)谫Y額最多的一個(gè)季度,同比增長約116%;單筆融資超過1億美元的事件本季度多達(dá)78起。國外醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)在本季度的融資主要集中在C輪,少數(shù)企業(yè)走到E輪,只有醫(yī)療信息化企業(yè)WorkFusion完成F輪。

二、 全球2021年Q1醫(yī)療健康投融資熱門領(lǐng)域

2.1 生物醫(yī)藥融資額高居榜首,超過數(shù)字健康和器械之和

2021年Q1,全球生物醫(yī)藥領(lǐng)域以 308起交易,1033億人民幣(約 159億美元)再次高舉細(xì)分領(lǐng)域之首。數(shù)字健康領(lǐng)域以210起交易緊隨其后,器械與耗材排名第三。

生物醫(yī)藥領(lǐng)域的平均融資金額遠(yuǎn)高于其他細(xì)分領(lǐng)域,本季度單筆融資超過1億美元的相關(guān)事件超過 50起。 

對(duì)比國內(nèi)外的領(lǐng)域分布,可以看出國外數(shù)字健康的融資項(xiàng)目和交易金額均遠(yuǎn)高于國內(nèi),數(shù)字健康的發(fā)展更為領(lǐng)先;在國內(nèi),器械與耗材領(lǐng)域依然是一大熱門,融資事件數(shù)量遠(yuǎn)高于數(shù)字健康。

2.2 全球數(shù)字健康領(lǐng)域在疫情刺激下加速發(fā)展;中國三大領(lǐng)域融資額同比均翻數(shù)倍

2021年Q1中國生物醫(yī)藥、數(shù)字健康、器械與耗材三個(gè)主要細(xì)分領(lǐng)域的融資總額均翻了數(shù)倍,尤其是數(shù)字健康領(lǐng)域,同比上升達(dá)五倍,主要是由于29起上億美元的大額融資。

國內(nèi)醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域在 2021年融資金額環(huán)比下降27%,融資事件數(shù)也有所下降。從融資事件來看,醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域在2021年 Q1的交易事件主要集中在A輪,而且沒有融資過億美元的大額融資。

同樣,國外數(shù)字健康領(lǐng)域的融資數(shù)據(jù)亦有較大漲幅。國內(nèi)外的同時(shí)變化從側(cè)面也印證了新冠疫情后,醫(yī)療健康尤其是數(shù)字健康領(lǐng)域的加速發(fā)展。

2.3 生物制藥、醫(yī)療信息化、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康繼續(xù)火熱;熱門賽道C輪企業(yè)數(shù)量超過種子/天使輪

2021年Q1,生物制藥、醫(yī)療信息化、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康、 IVD等標(biāo)簽熱度較高。

從輪次分布來看,A輪融資事件出現(xiàn)頻次最高,達(dá)211起。完成C輪融資的項(xiàng)目數(shù)量超過了天使輪/種子輪的融資數(shù)量,反映出兩個(gè)特點(diǎn):

 一是醫(yī)療健康領(lǐng)域從實(shí)驗(yàn)室到成果轉(zhuǎn)化的大規(guī)模創(chuàng)新或已放緩,各個(gè)熱門賽道也趨于飽和。因此能夠受到資本青睞的新興項(xiàng)目數(shù)量有限。

二是商業(yè)模式通過初步驗(yàn)證能夠進(jìn)入到C輪的公司越來越多,發(fā)展相對(duì)成熟的公司也更受資本歡迎,這在生物制藥領(lǐng)域尤其明顯。

三、2021年Q1醫(yī)療健康活躍投資機(jī)構(gòu)分析

3.1近年來醫(yī)療健康頭部投資機(jī)構(gòu)整體投資頻率逐年抬升

3.2 2021年初全球范圍內(nèi)的投資機(jī)構(gòu)繼續(xù)保持對(duì)生物醫(yī)藥領(lǐng)域的高度熱情

2021年Q1,投資全球醫(yī)療健康最為活躍的機(jī)構(gòu)是OrbiMed和Cormorant Asset Management,兩家企業(yè)單季度投資達(dá)17次。

具體項(xiàng)目而言,OrbiMed在Q1投資了Graphite Bio 等11家生物醫(yī)藥公司,Delfi Diagnostics等4家醫(yī)療器械公司。

對(duì)比往昔年份,2021年頭部機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)療健康領(lǐng)域的投資的熱情延續(xù)著 2020年以來的火熱。普遍大幅上揚(yáng),即使排名第十位 的 Perceptive Advisors,其單季度投資也超過了 10次。

值得關(guān)注的是,腫瘤學(xué)公司Pyxis Oncology和疫苗研發(fā)公司Affinivax 被4家以上活躍機(jī)構(gòu)共同投資,成為本季度機(jī)構(gòu)尤為青睞的焦點(diǎn)。

3.3 高瓴創(chuàng)投完成13筆投資,成為Q1國內(nèi)投資醫(yī)健初創(chuàng)公司最為活躍的機(jī)構(gòu)

高瓴資本旗下專注早期創(chuàng)業(yè)公司的高瓴創(chuàng)投延續(xù)著去年成立以來的投資熱情,憑借13次投資成為本季度國內(nèi)投資醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)最為活躍的投資機(jī)構(gòu),迄今為止它已后來居上,累計(jì)完成超過50起在醫(yī)療健康領(lǐng)域的投資。

紅杉資本中國基金、禮來亞洲基金和位于香港的八方資本以11起融資并列第二位。

四、2021年Q1全球醫(yī)療健康投融資熱點(diǎn)區(qū)域分布

4.1 全球:美國領(lǐng)跑全球,中美囊括全球融資額85%

2021年Q1,全球醫(yī)療健康融資事件發(fā)生最多的五個(gè)國家分別是美國、中國、英國、印度和丹麥。

2021年Q1,美國以358起融資事件,180.72億美元(約 1174.68億人民幣)融資領(lǐng)跑全球,中國緊隨其后;中美囊括所有國家融資總額的85%。

同時(shí),亞洲對(duì)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新正在發(fā)揮更加不可替代的作用。2020年以來,印度也成為全球醫(yī)療健康投融資五大熱點(diǎn)地區(qū)之一。智能手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)在印度的普及,讓這一地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療的創(chuàng)新風(fēng)起云涌。

4.2 中國:上海穩(wěn)居榜首,江浙滬包攬融資事件的半壁江山

2021年Q1中國醫(yī)療健康投融資事件發(fā)生最為密集的五個(gè)區(qū)域依次是上海、北京、廣東、江蘇和浙江。

2020年,上海首次超過北京成為醫(yī)療健康一級(jí)市場(chǎng)投資最為火熱的地區(qū)。2021年Q1,上海的融資項(xiàng)目數(shù)量和總額也穩(wěn)坐榜首,累計(jì)發(fā)生71起融資事件,籌集資金高達(dá)150.31億人民幣,領(lǐng)先排名第二的北京近 50億人民幣。

江浙滬地區(qū)仍然是中國醫(yī)療健康創(chuàng)新的中堅(jiān)力量,138起融資事件包攬了全國2021年Q1醫(yī)療健康融資的半壁江山。

4.3 美國:加州仍然占主導(dǎo),馬薩諸塞州和紐約州形成次中心

2021年Q1,美國加利福尼亞州累計(jì)發(fā)生358起融資事件,籌集206.6億美元(約1322.5億人民幣),這也是全球醫(yī)療健康風(fēng)險(xiǎn)投資事件交易最為活躍的地區(qū)。

馬薩諸塞州憑借其著名的生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群和豐富的醫(yī)療資源,超過了經(jīng)濟(jì)更為發(fā)達(dá)的紐約州成為美國的醫(yī)療健康投融資第二大州,不過從體量上還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于加州。

五、2021年Q1醫(yī)療健康公司融資TOP10

5.1 全球融資TOP10:LEO Pharma融資領(lǐng)跑全球,數(shù)字健康公司成為中流砥柱

5.2 中國融資TOP10:CDMO公司鼎康生物完成Q1最大規(guī)模融資,生物制藥企業(yè)仍是高額融資主力軍

附錄?



*封面圖片來源:123rf

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