【原】特斯拉的寧德時(shí)代

融中財(cái)經(jīng) 2021-04-09

展開(kāi)全文

圖片來(lái)源 / 圖蟲(chóng)創(chuàng)意

導(dǎo) 讀

特斯拉如果“牽手”寧德時(shí)代成功，那么也意味著以寧德時(shí)代為代表的中國(guó)高新科技企業(yè)正在躋身國(guó)際化產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

作者 | 葉子

兩天前，一場(chǎng)熊熊大火燃燒在美國(guó)新澤西州，這場(chǎng)大火的起因源自特斯拉汽車的超級(jí)充電樁。

調(diào)查顯示，發(fā)生火災(zāi)的是美國(guó)一家連鎖便利店和加油站W(wǎng)awa，該公司與特斯拉合作提供超級(jí)充電站。今年8月曾宣稱，計(jì)劃到2020年底，擁有特斯拉超級(jí)充電站的便利店數(shù)量從16家提高到30家以上。

Wawa發(fā)言人接受CNBC采訪時(shí)表示，特斯拉的電控柜出現(xiàn)問(wèn)題，在調(diào)查期間已切斷電源，不過(guò)由于充電樁使用的是獨(dú)立電源，便利店的運(yùn)營(yíng)未受影響。對(duì)此，特斯拉尚未予以回應(yīng)。

值得注意的是，此前特斯拉超級(jí)充電站也發(fā)生過(guò)火災(zāi)，但大多與汽車自燃有關(guān)，而非超級(jí)充電站本身。此次Wawa便利店發(fā)生火災(zāi)，很可能是“首起”超級(jí)充電樁起火事故。

扼住“喉嚨”的新能源電池

事實(shí)上，新能源汽車發(fā)展至今，技術(shù)可以說(shuō)越來(lái)越成熟，但是，始終有一個(gè)致命問(wèn)題困擾著汽車生產(chǎn)者以及汽車消費(fèi)者，那就是電量問(wèn)題，當(dāng)然也就是電池問(wèn)題。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，10月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成9.5萬(wàn)輛和7.5萬(wàn)輛，比上年同期分別下降35.4%和45.6%。其中，7月到10月3個(gè)月內(nèi)，銷量下降幅度仍在擴(kuò)大。而新能源汽車銷量下降，主要因素首當(dāng)其沖便是汽車零部件中的動(dòng)力電池。

根據(jù)了解，目前絕大部分新能源車企都愛(ài)用方形硬殼電池，除特斯拉之外，有超過(guò)90%的新能源車型均采用這一電池形式。特斯拉的充電方式主要包括家庭充電、目的地充電站、超級(jí)充電站等。根據(jù)特斯拉網(wǎng)站，該公司目前在北美運(yùn)營(yíng)1637個(gè)超級(jí)充電站，擁有14497個(gè)充電樁。而特斯拉一直選擇的動(dòng)力電池其實(shí)都是日本松下生產(chǎn)。

特斯拉堪稱全球最大的鋰電池“消費(fèi)者”。自特斯拉Roadster推出后，松下一直是其主要供應(yīng)商。從2009年開(kāi)始，特斯拉便與松下合作18650型號(hào)電池，后來(lái)在準(zhǔn)備Model 3生產(chǎn)工作期間，雙方借助內(nèi)華達(dá)超級(jí)工廠而達(dá)成合作，松下負(fù)責(zé)生產(chǎn)電池，而特斯拉則在同一地點(diǎn)組裝電池包。可以說(shuō)，特斯拉一直將松下視為“獨(dú)家”電池供應(yīng)商。

不過(guò)，日前，松下公布其第四財(cái)季（2019年7月1日至2019年9月30日）數(shù)據(jù)，營(yíng)收情況顯示，松下該季度處于虧損狀態(tài)，而與特斯拉合作的電池業(yè)務(wù)也仍在虧損。

事實(shí)上，隨著特斯拉交付量和營(yíng)收的持續(xù)提升，特斯拉與松下的關(guān)系開(kāi)始變得微妙。

2018年11月，馬斯克發(fā)推文稱，為了及時(shí)滿足需求，供應(yīng)特斯拉上海超級(jí)工廠的電池將在中國(guó)本土生產(chǎn)，供應(yīng)商很可能來(lái)自多家公司，不過(guò)當(dāng)時(shí)松下也沒(méi)有被排除這個(gè)名單之外。同時(shí)他補(bǔ)充道，“價(jià)格至關(guān)重要，越低越好。”

而最近的媒體報(bào)道顯示，雙方關(guān)系或許正在遭遇“寒冬”。根據(jù)知情人士透露，雙方在電池以及工廠投資成本上存在巨大爭(zhēng)議。松下告訴特斯拉，一旦特斯拉實(shí)現(xiàn)持續(xù)性盈利，松下將計(jì)劃上漲電池價(jià)格。與此同時(shí)，特斯拉也在逐漸開(kāi)始轉(zhuǎn)向自主生產(chǎn)電池，這使得松下的電池競(jìng)爭(zhēng)力下降，雙方關(guān)系面臨更多挑戰(zhàn)。

一夕間，電池仿若扼住了特斯拉的咽喉，令其拼命“掙扎”。當(dāng)然，特斯拉也不會(huì)坐以待斃。

豪賭中國(guó)市場(chǎng)

自今年初，特斯拉宣布要在上海建設(shè)超級(jí)工廠以來(lái)，其在中國(guó)的發(fā)展一直備受關(guān)注。

11月6日，彭博社引述消息人士報(bào)道稱，特斯拉已經(jīng)與中國(guó)電池龍頭“寧德時(shí)代”達(dá)成初步協(xié)議，寧德時(shí)代最早將從2020年開(kāi)始為中國(guó)生產(chǎn)的特斯拉供應(yīng)電池。此外，雙方還正在商討在全球合作的可能性。如果屬實(shí)，未來(lái)特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)將會(huì)擁有極大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

雖然特斯拉內(nèi)部人員對(duì)媒體表示，未收到相關(guān)消息，寧德時(shí)代也對(duì)此不置可否。但事實(shí)上，雙方合作的消息早在今年初就不斷被爆出。

今年3月，有媒體報(bào)道稱，特斯拉正在和寧德時(shí)代洽談，國(guó)產(chǎn)Model3極有可能用上寧德時(shí)代的電芯。兩家重量級(jí)公司可能走到一起的消息一經(jīng)傳出引發(fā)無(wú)數(shù)關(guān)注。但隨后，寧德時(shí)代官方做出辟謠。

而今年8月，彭博社再次報(bào)道稱，特斯拉CEO馬斯克前往上海，與寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群會(huì)面約談了40分鐘，之后兩家公司達(dá)成一項(xiàng)不具約束力的協(xié)議。知情人士稱，電池供應(yīng)協(xié)議預(yù)計(jì)將于2020年中旬簽署，采購(gòu)自寧德時(shí)代的電池將被用于Model 3車型，但無(wú)法保證合作一定會(huì)達(dá)成。

在國(guó)內(nèi)，寧德時(shí)代和比亞迪分別坐擁動(dòng)力電池兩大巨頭寶座，二者占據(jù)市場(chǎng)份額超過(guò)50%。其中，比亞迪除了自產(chǎn)自足外也向其它車企供應(yīng)電池，而寧德時(shí)代，僅2018年，以23.5GWh裝車量而言就居國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量榜首，合作車企包括了寶馬、本田等國(guó)際巨頭。

值得注意的是，伴隨特斯拉和寧德時(shí)代達(dá)成初步供貨協(xié)議，根據(jù)《財(cái)經(jīng)》雜志消息，特斯拉讓寧德時(shí)代測(cè)試的電池為方形電池，而并不是特斯拉一直以來(lái)使用的圓柱形電池。這也意味著，特斯拉很可能會(huì)更改技術(shù)路線和底盤(pán)設(shè)計(jì)。

眾所周知，以寧德時(shí)代為代表的國(guó)內(nèi)主流電池供應(yīng)商，均以方形硬殼電池為主要研發(fā)產(chǎn)品。特斯拉之前的LG化學(xué)電池供應(yīng)商提供的也是21700圓柱電池（LG化學(xué)在南京的工廠大規(guī)模生產(chǎn)用于Model3車型的21700電池）。

根據(jù)業(yè)內(nèi)人士指出，方形電芯的能量密度轉(zhuǎn)化率是70%，圓柱電池不到60%，而特斯拉Model3用圓柱電池的成組效率和國(guó)內(nèi)方形電池效果基本相同。如果說(shuō)寧德時(shí)代向特斯拉提供另一種方形電池，那么未來(lái)會(huì)給新能源汽車市場(chǎng)帶來(lái)何種變化尚不得預(yù)測(cè)。但是除非價(jià)格更便宜。對(duì)寧德時(shí)代而言，是否降價(jià)買賬目前也不好說(shuō)。

另值得注意的，有消息顯示，特斯拉近期似乎頻繁的收購(gòu)不少動(dòng)力電池企業(yè)，希望以此能夠把握產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)權(quán)。

今年10月，特斯拉在一份公示文件中，將加拿大動(dòng)力電池企業(yè)Hibar Systems列為子公司之一，媒體推測(cè)，這份并購(gòu)應(yīng)該是產(chǎn)生在7月至10月之間，而這也是今年特斯拉公開(kāi)收購(gòu)的第二家動(dòng)力電池企業(yè)。

今年2月，特斯拉曾宣布以2.18億美元收購(gòu)美國(guó)企業(yè)Maxwell，該企業(yè)也是一家提供動(dòng)力電池生產(chǎn)解決方案的企業(yè)。此外，特斯拉還計(jì)劃在美國(guó)加利福尼亞州建設(shè)一條新的電池生產(chǎn)線，并針對(duì)該生產(chǎn)線展開(kāi)設(shè)計(jì)人員、分析師、測(cè)試人員等核心崗位招聘；與加拿大Jeff Dahn專家組達(dá)成一項(xiàng)研究協(xié)議，針對(duì)電池產(chǎn)能及密度的提升共同展開(kāi)研究。

一系列動(dòng)作也被外界視為特斯拉即將進(jìn)軍動(dòng)力電池制造的重要信號(hào)。

事實(shí)上，在中國(guó)，消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車的需求和政府對(duì)新能源汽車的支持正在增強(qiáng)，特斯拉必定想要中國(guó)這個(gè)全球最大的汽車市場(chǎng)來(lái)取得成功，而解開(kāi)新能源電池這一環(huán)節(jié)的癥結(jié)，勢(shì)必會(huì)使得特斯拉更加如魚(yú)得水。

寧德時(shí)代們的“國(guó)際高光”

今年8月，工信部將特斯拉Model S、 Model X與Model 3的全系11款進(jìn)口車型列入免征購(gòu)置稅目錄，利好之下，特斯拉迎來(lái)10月份單月在華售出5936輛車的好成績(jī)。相較國(guó)內(nèi)，新勢(shì)力造車企業(yè)，整個(gè)10月也僅有蔚來(lái)、威馬、小鵬、天際四家車企實(shí)現(xiàn)批量交付，而總銷量卻也不過(guò)5618輛。

工廠竣工、首車下線、年底交付，似乎，特斯拉正在給國(guó)內(nèi)新能源汽車帶來(lái)巨大恐懼。

近年來(lái)，隨著資本市場(chǎng)的熱情退卻，蔚來(lái)等造車新勢(shì)力企業(yè)發(fā)展速度被迫放慢，與特斯拉的差距可以說(shuō)越拉越大，基本正在失去突圍能力。

2014年前后，國(guó)內(nèi)新勢(shì)力造車企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)，前后共計(jì)近40家。而到目前，每月實(shí)現(xiàn)500臺(tái)以上交付量的新興電動(dòng)車企基本還是以蔚來(lái)、威馬、小鵬為主。

更令人唏噓的，幾天前，國(guó)內(nèi)新能源汽車出現(xiàn)一樁群體性丑聞——15家車企集體行賄。

根據(jù)媒體報(bào)道，15家新能源車企工作人員為數(shù)據(jù)接入，向上海新能源汽車數(shù)據(jù)中心的項(xiàng)某行賄。這些車企包括奇瑞新能源、比亞迪、眾泰新能源、廣汽新能源、上汽集團(tuán)乘用車分公司、北汽新能源、吉利汽車研究院、長(zhǎng)城汽車、長(zhǎng)江汽車、東風(fēng)特汽專用車、申龍客車、鄭州宇通客車、成都大運(yùn)汽車、金龍聯(lián)合汽車工業(yè)、上海循道新能源有限公司等。

上海市新能源汽車數(shù)據(jù)中心是上海唯一的新能源汽車及其充電基礎(chǔ)設(shè)施公共數(shù)據(jù)采集與分析機(jī)構(gòu)。但更為重要的是，新能源汽車企業(yè)如果要在上海地區(qū)賣車，就需要在該中心進(jìn)行車型數(shù)據(jù)接入登記。分析人士指出，車企行賄不僅是為了節(jié)省數(shù)據(jù)接入時(shí)間，以便更快在上海市場(chǎng)銷售，更重要的還在于，一定程度上地方補(bǔ)貼也會(huì)根據(jù)該平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算。

實(shí)際上，近幾年新能源汽車行業(yè)雖然處于高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，但行業(yè)騙補(bǔ)、用生產(chǎn)資質(zhì)到處找投資等亂象也為其發(fā)展蒙上陰影。吉利汽車董事長(zhǎng)李書(shū)福就曾提到：“有些企業(yè)拿到了新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)，卻根本沒(méi)有實(shí)力生產(chǎn)汽車，而是借著'資質(zhì)’四處找投資；而很多有能力、想要生產(chǎn)新能源汽車的企業(yè)，卻得不到生產(chǎn)資質(zhì)。”

不過(guò)，雖然新能源汽車制造商的日子水深火熱，但作為產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的重要一環(huán)——?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)，整體表現(xiàn)尚可，行業(yè)內(nèi)部分化也在進(jìn)一步加劇。

中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍此前表示，2019年，新能源車企資金鏈壓力向上傳導(dǎo)，同時(shí)上游材料價(jià)格居高不下，動(dòng)力電池企業(yè)的利潤(rùn)空間被嚴(yán)重?cái)D壓，電池企業(yè)在夾縫中艱難求生，第二三梯隊(duì)的企業(yè)生存壓力越來(lái)越大。整體而言，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度正在進(jìn)一步提升。

對(duì)于電動(dòng)車來(lái)說(shuō)，動(dòng)力電池可以稱之為“心臟”，直接關(guān)系到整車?yán)m(xù)航能力。

2009年，第一輪動(dòng)力電池投資熱潮興起后，電池行業(yè)曾一度春風(fēng)得意。直到2014年，以新能源客車為代表的中國(guó)新能源市場(chǎng)對(duì)電池需求旺盛，但日韓電池企業(yè)因技術(shù)領(lǐng)先、成本控制更低而更具優(yōu)勢(shì)，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)生存岌岌可危，包括海霸、今明陽(yáng)等在內(nèi)的30多家鋰離子電池企業(yè)破產(chǎn)、倒閉，行業(yè)哀鴻遍野。

2015年，又有40余家企業(yè)倒閉。但同一年，國(guó)家工信部制定發(fā)布了《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，日韓電池在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)被迫按下暫停鍵，而本土動(dòng)力電池企業(yè)也因此贏得寶貴的緩沖時(shí)間。借助這一時(shí)機(jī)，寧德時(shí)代、比亞迪和國(guó)軒高科們才開(kāi)始短時(shí)間內(nèi)快速崛起。

今年6月，工信部對(duì)于動(dòng)力電池“白名單”廢止，意味著新能源汽車電池市場(chǎng)開(kāi)始完全放開(kāi)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商再次需要面對(duì)日韓電池廠商的沖擊。

如今，特斯拉如果“牽手”寧德時(shí)代成功，那么也意味著以寧德時(shí)代為代表的中國(guó)高新科技企業(yè)正在躋身國(guó)際化產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，而本土化生產(chǎn)制造也必然使得特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)更具競(jìng)爭(zhēng)力，以此來(lái)看，鯰魚(yú)效應(yīng)之下，中國(guó)新能源汽車企業(yè)們似乎也將更加艱難？

寫(xiě)在最后

作為新興產(chǎn)業(yè)，新能源汽車從過(guò)去的車企騙補(bǔ)到如今集體為數(shù)據(jù)過(guò)審行賄，種種亂象都在影響著市場(chǎng)健康發(fā)展。

今年3月，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，2020年后，中國(guó)新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼將完全退出，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)勢(shì)必面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)。

而今，特斯拉已經(jīng)在上海建廠，包括松下、三星、LG化學(xué)、SK等日韓電池企業(yè)在中國(guó)都做好充分準(zhǔn)備，虎視眈眈；已然是競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)，必然將進(jìn)行新一輪洗牌。

新能源汽車行業(yè)，無(wú)論從產(chǎn)品還是監(jiān)管，也許發(fā)展還不太成熟。但隨著國(guó)家采取措施規(guī)范行業(yè)發(fā)展，中國(guó)企業(yè)需要積極走出去，在技術(shù)和市場(chǎng)等領(lǐng)域都要更加國(guó)際化，以迎接國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，新能源汽車的明天才會(huì)更好。

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)點(diǎn)擊標(biāo)題欄原創(chuàng)轉(zhuǎn)載，

加入開(kāi)白群后聯(lián)系開(kāi)白名單~

融中熱搜

科創(chuàng)板 | 人民幣破7 | 美元募資 | 創(chuàng)投減稅

產(chǎn)業(yè)資本的春天 | 母基金失血2019 | 盛宴與悲歌

GP們的二八分化

那些女性投資人 | 紓困基金 | 創(chuàng)投圈年輕人的一天

青島科創(chuàng)母基金成立 | 京東健康IPO | 蔚來(lái)疑云

資本寒冬 | AI退潮 | DPI的秘密 | 國(guó)慶軍工專題

新周期 · 黑馬

思必馳 | 神策數(shù)據(jù) | 小鵝通

UU跑腿 | 地平線 | 思貝克