免責聲明：文中所涉及的所有觀點、策略等信息僅供參考和交流，均不構成對任何人的實盤操作建議。股市有風險，投資需謹慎。

8月7日，周五?；芈?，是喜還是悲？幾家歡喜幾家愁？關鍵還是看你有沒有走好節(jié)奏。節(jié)奏對了，得心應手；節(jié)奏不對，偷雞不成蝕把米，賠了夫人又折兵。

我連續(xù)兩天發(fā)文說市場外強中干，強度回調風險。今天兩市終于是回落下來了。大盤一度跌幅超過2%，創(chuàng)業(yè)板跌幅超4%，昨天拉尾盤的證券，果然也沒走出大行情，更多是維護指數(shù)。

今天是釋放風險的過程，尾盤有小幅反彈，但內資參與度并不高，主力資金沒有隨指數(shù)弱反彈向上拐頭。從陸股通北上資金數(shù)據(jù)看，與大盤的走勢趨同性非常強，可見下午的弱反彈更多還是北上資金在控制節(jié)奏。

板塊看，近期熱點題材全線掐滅，僅有軍工板塊一枝獨秀。昨晚券商公布了7月份財務數(shù)據(jù)，業(yè)績非常的亮眼，35家上市券商中有15家凈利增幅超100%。中芯國際也公布二季度業(yè)績了，實現(xiàn)歸母凈利潤1.38億美元，同比大幅增長664%，創(chuàng)單季度新高。可惜的是今天券商和科技沒有因為利好而走強，開盤直接殺跌，并沒有發(fā)力帶領指數(shù)突破。市場情緒，依然在退潮中，下一波行情還在等待醞釀中的新主線誕生。

背景：中美關系持續(xù)惡化，貿易戰(zhàn)、科技戰(zhàn)持續(xù)升級。

下面為三條趨勢性投資主線：
1、國內大循環(huán)。受益于內循環(huán)政策+庫存拐點+機構資金加持的內需消費板塊，如飲料制造和農產(chǎn)品加工等行業(yè)。
2、國內國際雙循環(huán)。重點把握成長周期股，特別是新能源、新材料、新汽車和新軍工等方向成長龍頭。
3、新一輪科技創(chuàng)新周期。重點關注政策催化的軍工、消費電子、半導體、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和信創(chuàng)等。大科技中的國產(chǎn)替代、自主可控，特別是卡脖子、補短板的芯片概念，本周已經(jīng)陸續(xù)異動。
此外，醫(yī)藥消費以及防疫龍頭，東山再起只是時間問題。

下面列有《國產(chǎn)替代核心股票池》精選個股，大家可重點參考。

一個朋友說，他所管基金，非科技股，一股不留。科技股絕對是能持續(xù)穿越牛熊的品種。

簡單點評兩個：

北方華創(chuàng)：今年3月初的時候，在我的文章中，我是懷疑過她的估值的，因為從營收和利潤來看，估值是虛高了。但是從6月底開始，我接受了她的估值，而且認為被低估了。隨著中國科技越來越艱難的處境下，華為-臺積電、光刻機、中芯國際回歸……醫(yī)學無國界、科技無國界、互聯(lián)網(wǎng)無國界，原來很多認為很正能量的東西，現(xiàn)在看來都是可以成為被操控的利益問題。核心科技比如芯片必須自立自強，已經(jīng)成為中國科技界的共識。北方華創(chuàng)，中國半導體設備龍頭企業(yè)，時間往后看3~5年，1000億市值，還真低估了。說句大話，北方華創(chuàng)市值的高度，側面反映了中國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度。

中國軟件：美國能對抖音、微信下手，這是個強烈信號。手機系統(tǒng)、電腦系統(tǒng)，寄人籬下絕非長久之計，國產(chǎn)替代勢在必行。國產(chǎn)操作系統(tǒng)絕對龍頭、國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫替代龍頭，市場會對其更多期待。

最后，北斗星通。這只票，我去年9月底特別寫過一篇文章，現(xiàn)在股價差不多翻了四倍了。目前兩市最強龍頭個股，炒作邏輯當初全部兌現(xiàn)。

原文鏈接：有一只股票叫“北斗星通”