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本文從主營(yíng)業(yè)務(wù)、收入構(gòu)成、門店拓展/銷售渠道等多個(gè)維度梳理匯總35家食品綜合上市企業(yè)2020三季報(bào)業(yè)績(jī)。 據(jù)數(shù)說(shuō)商業(yè)統(tǒng)計(jì)，35家食品綜合上市企業(yè)2020前三季度營(yíng)收總額為811.27億元，較上年同期的767.15億元，增加44.12億元，同比增長(zhǎng)5.75%；凈利潤(rùn)總額為120.07億元，較上年同期的83.62億元，增加36.45億元，同比增長(zhǎng)43.59%。 ▲食品綜合上市企業(yè)2020三季報(bào)業(yè)績(jī) 制表：數(shù)說(shuō)商業(yè)
從單個(gè)企業(yè)來(lái)看，三全食品、湯臣倍健、安井食品、桃李面包、洽洽食品、克明面業(yè)、廣州酒家、日清食品、愛(ài)普股份、元祖股份、涪陵榨菜、仙樂(lè)健康、鹽津鋪?zhàn)印⒑Ｐ朗称?、惠發(fā)食品、有友食品、甘源食品、華文食品、科拓生物、嘉必優(yōu)等20家企業(yè)營(yíng)收凈利雙增；三只松鼠、良品鋪?zhàn)印⑽魍跏称?、?lái)伊份、西麥?zhǔn)称?、麥趣爾?家企業(yè)增收不增利；好想你、雙塔食品、海融科技等3家企業(yè)增利不增收；絕味食品、金禾實(shí)業(yè)、黑芝麻、華寶股份、巴比食品、桂發(fā)祥等6家企業(yè)營(yíng)收凈利雙降。營(yíng)業(yè)收入55.30億元，同比增長(zhǎng)1.29%； 凈利潤(rùn)2.64億元，同比下降16.15%； 團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)三季度下滑8.57%； 三季度新開(kāi)門店229家，關(guān)店110家。
良品鋪?zhàn)又饕獜氖滦蓍e食品的研發(fā)、采購(gòu)、銷售和運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，是一家通過(guò)數(shù)字化技術(shù)融合供應(yīng)鏈管理及全渠道銷售體系，開(kāi)展高品質(zhì)休閑食品業(yè)務(wù)的高端零食品牌運(yùn)營(yíng)企業(yè)。公司在售產(chǎn)品有 1500 余款 SKU，覆蓋堅(jiān)果、炒貨、肉類零食、海味零食、素食山珍、話梅果脯、紅棗果干、糖巧、兒童零食、花茶沖調(diào)、餅干膨化、面包蛋糕、飲料飲品和禮品禮盒等十四大品類。前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入55.30億元，同比增長(zhǎng)1.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.64億元，同比下降16.15%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.16億元，同比下降19.46%。分業(yè)態(tài)來(lái)看，電子商務(wù)業(yè)務(wù)、加盟輔助管理以及團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)一季度收入實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中電子商務(wù)業(yè)務(wù)和團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)分別增長(zhǎng)達(dá)到23.48%和44.76%；加盟批發(fā)銷售、直營(yíng)零售業(yè)務(wù)以及一般特許經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)一季度收入下滑均在兩位數(shù)以上。電子商務(wù)業(yè)務(wù)和一般特許經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)二季度收入實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中電子商務(wù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最快，達(dá)到13.91%；直營(yíng)零售業(yè)務(wù)和團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)二季度收入下滑分別達(dá)到23.29%和33.63%。加盟輔助管理和一般特許經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)三季度收入實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；直營(yíng)零售業(yè)務(wù)和團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)下滑超過(guò)5%，其中團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)下滑最大，下滑幅度為8.57%。分地區(qū)來(lái)看，華中為一季度收入唯一下滑的地區(qū)，下滑達(dá)到25.13%；華東、華南以及線上平臺(tái)一季度收入增長(zhǎng)均達(dá)到兩位數(shù)，其中華南和線上平臺(tái)增長(zhǎng)分別達(dá)到44.77%和23.48%。二季度，華中仍為收入唯一下滑的地區(qū)，下滑達(dá)到20.77%；華東、華南以及線上平臺(tái)收入增長(zhǎng)均達(dá)到兩位數(shù)。華中地區(qū)和線上平臺(tái)三季度收入均下滑，其中華中地區(qū)下滑達(dá)到14.80%；華東、西南、華南等三個(gè)地區(qū)收入均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)正增長(zhǎng)。截止報(bào)告期末，門店總數(shù)達(dá)到2569家，其中華中地區(qū)門店最多，包括加盟店900家、直營(yíng)門店379家；華東、西南以及華南地區(qū)門店數(shù)量也均在100家以上。一季度新開(kāi)門店52家，關(guān)店51家；二季度新開(kāi)門店139家，關(guān)店106家；三季度新開(kāi)門店229家，關(guān)店110家。門店儲(chǔ)備方面，一季度簽約直營(yíng)門店2家、加盟門店8家；二季度簽約直營(yíng)門店25家、加盟門店47家；三季度簽約直營(yíng)門店30家、加盟門店47家。營(yíng)業(yè)收入44.85億元，同比增長(zhǎng)28.39%； 凈利潤(rùn)3.79億元，同比增長(zhǎng)59.17%； 魚(yú)糜制品收入較上年同比增長(zhǎng)38.27%； 新增經(jīng)銷商309家，減少35家。
安井食品主要從事速凍火鍋料制品（以速凍魚(yú)糜制品、速凍肉制品為主）和速凍面米制品、速凍菜肴制品等速凍食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品線較為豐富的企業(yè)之一。公司主要經(jīng)營(yíng)“安井”品牌速凍食品，包括：爆汁小魚(yú)丸、Q 魚(yú)板、魚(yú)豆腐等速凍魚(yú)糜制品；霞迷餃、撒尿肉丸、親親腸等速凍肉制品；手抓餅、牛奶饅頭、核桃包、紅糖饅頭、紅糖發(fā)糕等速凍面米制品；千夜豆腐、蛋餃、蝦滑等速凍菜肴制品。目前公司共有速凍食品 300 多個(gè)品種。前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入44.85億元，同比增長(zhǎng)28.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.79億元，同比增長(zhǎng)59.17%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3.4億元，同比增長(zhǎng)59.40%。分產(chǎn)品來(lái)看，面米制品收入為11.31億元，較上年同比增長(zhǎng)17.44%；肉制品收入為11.42億元，較上年同比增長(zhǎng)32.69%；魚(yú)糜制品收入為18.02億元，較上年同比增長(zhǎng)38.27%；菜肴制品收入為4.06億元，較上年同比增長(zhǎng)12.82%。分銷售模式來(lái)看，經(jīng)銷商收入為37.29億元，較上年同比增長(zhǎng)24.08%；商超收入為6.15億元，較上年同比增長(zhǎng)56.13%；特通收入為9354.41萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)24.63%；電商收入為4739.78萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)151.36%。分地區(qū)來(lái)看，華東地區(qū)是唯一一個(gè)收入超過(guò)10億元的地區(qū)，收入達(dá)到23.13億元，較上年同比增長(zhǎng)23.15%；西北地區(qū)收入增長(zhǎng)最快，增幅達(dá)到46.06%。截止報(bào)告期末，公司經(jīng)銷商數(shù)量為956家，其中華東地區(qū)最多，達(dá)到372家。報(bào)告期內(nèi)新增經(jīng)銷商309家，減少35家。營(yíng)業(yè)收入43.72億元，同比增長(zhǎng)6.07%； 凈利潤(rùn)6.86億元，同比增長(zhǎng)36.37%； 面包收入為42.73億元； 新增經(jīng)銷商142個(gè)，減少52個(gè)。
桃李面包一直專注于以面包及糕點(diǎn)為核心的優(yōu)質(zhì)烘焙類產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，屬于國(guó)內(nèi)知名的“中央工廠+批發(fā)”式烘焙食品生產(chǎn)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品為“桃李”品牌面包，目前擁有軟式面包、起酥面包和調(diào)理面包三大系列面包。此外，公司還生產(chǎn)月餅、粽子等產(chǎn)品，主要是針對(duì)傳統(tǒng)節(jié)假日開(kāi)發(fā)的節(jié)日食品。前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43.72億元，同比增長(zhǎng)6.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.86億元，同比增長(zhǎng)36.37%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6.48億元，同比增長(zhǎng)33.24%。分產(chǎn)品來(lái)看，面包收入為42.73億元；粽子收入為781.73萬(wàn)元；月餅收入為0.90億元。分地區(qū)來(lái)看，華北地區(qū)和東北地區(qū)收入均在10億元以上，其中東北地區(qū)收入最高，達(dá)到20.86億元。截止報(bào)告期末，公司經(jīng)銷商數(shù)量為736個(gè)，華北地區(qū)、東北地區(qū)、華東地區(qū)、西南地區(qū)等四大地區(qū)均超過(guò)100個(gè)，東北地區(qū)數(shù)量最多，達(dá)到261個(gè)。報(bào)告期內(nèi)新增經(jīng)銷商142個(gè)，減少52個(gè)。絕味食品專注于休閑鹵制食品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以綜合信息系統(tǒng)及供應(yīng)鏈整合體系為支持，通過(guò)“以直營(yíng)連鎖為引導(dǎo)、加盟連鎖為主體”的方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的門店運(yùn)營(yíng)管理，打造國(guó)內(nèi)現(xiàn)代化休閑鹵制食品連鎖企業(yè)領(lǐng)先品牌。前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收38.85億元，同比下滑0.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.2億元，同比下滑15.33%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)5.05億元，同比下滑14.70%。分產(chǎn)品來(lái)看，鮮貨類產(chǎn)品收入為36.20億元，收入占比達(dá)到95.42%，其中禽類制品收入為28.51億元，畜類產(chǎn)品收入為0.27億元，蔬菜產(chǎn)品收入為3.93億元。分渠道來(lái)看，鹵制食品銷售收入為36.27億元，收入占比達(dá)到95.59%；加盟商管理收入為0.55億元，收入占比為1.45%。分地區(qū)來(lái)看，華中地區(qū)是唯一一個(gè)收入超過(guò)10億元的市場(chǎng)，收入達(dá)到10.69億元，收入占比為28.17%。營(yíng)業(yè)收入26.53億元，同比增長(zhǎng)10.14%； 凈利潤(rùn)3.60億元，同比增長(zhǎng)10.63%； 月餅系列產(chǎn)品收入較上年同比增長(zhǎng)16.95%； 新增經(jīng)銷商249個(gè)，減少83個(gè)。
廣州酒家是始創(chuàng)于1935年的中華老字號(hào)企業(yè)，經(jīng)過(guò)多年的“食品+餐飲”雙輪驅(qū)動(dòng)協(xié)同發(fā)展已成為深具嶺南特色的大型集團(tuán)，享有“食在廣州第一家”的美譽(yù)，并以“粵菜烹飪技藝”入選第六批省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄。食品制造業(yè)務(wù)：以“廣州酒家”、“陶陶居”、“利口?！?、“秋之風(fēng)”、“糧豐園”等多個(gè)品牌為依托，從事月餅系列產(chǎn)品、速凍食品、臘味、餅酥、西點(diǎn)等品類的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。餐飲服務(wù)業(yè)務(wù)：公司所屬餐飲品牌“廣州酒家”、“陶陶居”、“天極品”、“星樾城”在市場(chǎng)中享有較高知名度，深受消費(fèi)者喜愛(ài)。截至目前，擁有餐飲直營(yíng)店 18 家。前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.53億元，同比增長(zhǎng)10.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.60億元，同比增長(zhǎng)10.63%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3.60億元，同比增長(zhǎng)15.97%。分產(chǎn)品來(lái)看，月餅系列產(chǎn)品收入為12.44億元，較上年同比增長(zhǎng)16.95%；速凍食品收入為6.04億元，較上年同比增長(zhǎng)51.47%；餐飲業(yè)收入為3.16億元，較上年同比下滑36.62%。分渠道來(lái)看，直接銷售收入為10.87億元，較上年同比下滑0.51%；經(jīng)銷收入為15.43億元，較上年同比增長(zhǎng)19.62%。分地區(qū)來(lái)看，廣東省內(nèi)陸區(qū)收入為20.15億元，較上年同比增長(zhǎng)7.71%；境內(nèi)廣東省外地區(qū)收入為5.88億元，較上年同比增長(zhǎng)21.43%。截止報(bào)告期末，公司經(jīng)銷商數(shù)量為834個(gè)，其中廣東省內(nèi)陸區(qū)為560個(gè)，境內(nèi)廣東省外地區(qū)為256個(gè)。報(bào)告期內(nèi)，新增經(jīng)銷商249個(gè)，減少83個(gè)。營(yíng)業(yè)收入19.58億元，同比增長(zhǎng)4.77%； 凈利潤(rùn)1.36億元，同比增長(zhǎng)11.60%； 食品配料收入較上年同比增長(zhǎng)11.08%； 新增經(jīng)銷商5個(gè)，減少15個(gè)。
愛(ài)普股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為香料、香精和食品配料的研發(fā)、制造和銷售。主要產(chǎn)品包括：香料（含合成香料和天然香料）、香精（含食用香精和日用香精）、食品配料（主要包括工業(yè)巧克力和工業(yè)果醬），同時(shí)經(jīng)銷國(guó)際知名品牌的乳脂制品（主要包括黃油、奶酪、淡奶油等）、可可及巧克力制品、水果制品等食品配料。前三季實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.58億元，同比增長(zhǎng)4.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.36億元，同比增長(zhǎng)11.60%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.27億元，同比增長(zhǎng)8.85%。分產(chǎn)品來(lái)看，香精收入為3.91億元，較上年同比下滑2.91%；香料收入為1.69億元，較上年同比增長(zhǎng)0.37%；食品配料收入為13.79億元，較上年同比增長(zhǎng)11.08%。分銷售渠道來(lái)看，經(jīng)銷渠道收入為4.02億元，較上年同比下滑3.91%；直銷渠道收入為15.37億元，較上年同比增長(zhǎng)10.24%。分地區(qū)來(lái)看，中國(guó)大陸地區(qū)收入為18.05億元，較上年同比增長(zhǎng)7.80%；其他國(guó)家或地區(qū)收入為1.35億元，較上年同比下滑2.90%。截止報(bào)告期末，公司經(jīng)銷商數(shù)量為1133個(gè)，其中中國(guó)大陸地區(qū)1117個(gè)，其他國(guó)家或地區(qū)16個(gè)。報(bào)告期內(nèi)，新增經(jīng)銷商5個(gè)，減少15個(gè)。營(yíng)業(yè)收入8.72億元，比上年同期增加22.96%； 凈利潤(rùn)比上年同期增加132.77%至1322.01萬(wàn)元； 丸制品收入較上年同比增長(zhǎng)12.60%； 新增經(jīng)銷商388個(gè)，減少52個(gè)。
惠發(fā)食品主營(yíng)業(yè)務(wù)為包括速凍丸類制品、腸類制品、油炸類制品、串類制品等在內(nèi)的速凍調(diào)理肉制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司速凍丸類制品主要包括雞肉丸、魚(yú)丸、四喜丸子等產(chǎn)品，腸類制品包括親親腸、桂花腸、腰花腸等產(chǎn)品，油炸類包括魚(yú)豆腐、五福脆、甜不辣等產(chǎn)品，串類制品包括川香雞柳、骨肉相連等產(chǎn)品，目前公司已成為國(guó)內(nèi)大型速凍調(diào)理肉制品生產(chǎn)基地。前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.72億元，比上年同期增加22.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比由虧轉(zhuǎn)盈，比上年同期增加132.77%至1322.01萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)比上年同期增加129.18%至1189.72萬(wàn)元。分產(chǎn)品來(lái)看，丸制品收入為2.92億元，較上年同比增長(zhǎng)12.60%；油炸品收入為2.04億元，較上年同比增長(zhǎng)11.54%；腸制品收入為7387.97萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)42.91%；串制品收入為9574.64萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)26.42%。分銷售模式來(lái)看，經(jīng)銷商模式收入為6.56億元，較上年同比增長(zhǎng)15.56%；商超模式收入為1612.78萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)73.88%；終端直銷模式收入為1.09億元，較上年同比增長(zhǎng)3.42%。分地區(qū)來(lái)看，華北、華東、華中等三個(gè)地區(qū)收入均超過(guò)億元，其中華東地區(qū)收入最多，達(dá)到3.45億元，較上年同比增長(zhǎng)35.65%。截止報(bào)告期末，公司經(jīng)銷商數(shù)量為1068個(gè)，其中華北、華東、華中等三個(gè)地區(qū)均超過(guò)100個(gè)，華東地區(qū)最多，達(dá)到457個(gè)。報(bào)告期內(nèi)，新增經(jīng)銷商388個(gè)，減少52個(gè)。營(yíng)業(yè)收入8.16億元，同比增長(zhǎng)8.52%； 凈利潤(rùn)1.84億元，同比增長(zhǎng)21.75%； 泡椒鳳爪收入為6.82億元； 新增經(jīng)銷商221個(gè)，減少153個(gè)。
有友食品主要業(yè)務(wù)為泡鹵風(fēng)味休閑食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，經(jīng)過(guò)多年業(yè)務(wù)發(fā)展已逐步形成以泡椒鳳爪等肉制品為主，豆干、花生、竹筍等非肉制品為輔的泡鹵風(fēng)味休閑食品系列，其中泡椒鳳爪為公司的主導(dǎo)產(chǎn)品。前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.16億元，同比增長(zhǎng)8.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.84億元，同比增長(zhǎng)21.75%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.71億元，同比增長(zhǎng)14.24%。分產(chǎn)品來(lái)看，肉制品收入為7.58億元，收入占比達(dá)到93.12%，其中泡椒鳳爪收入為6.82億元；豆干收入為0.17億元；花生收入為0.12億元；竹筍收入為0.27億元。分地區(qū)來(lái)看，西南和華東兩大地區(qū)收入均超過(guò)億元，收入占比分別為57.53%和21.56%。分銷售渠道來(lái)看，經(jīng)銷渠道收入為7.91億元，收入占比達(dá)到97.18%；直銷渠道收入為0.23億元，收入占比為2.82%。截止報(bào)告期末，公司經(jīng)銷商數(shù)量為712個(gè)，其中西南和華東兩大地區(qū)均超過(guò)100個(gè)，西南地區(qū)最多，達(dá)到231個(gè)。報(bào)告期內(nèi)，新增經(jīng)銷商221個(gè)，減少153個(gè)。營(yíng)業(yè)收入6.56億元，同比下降15.06%； 凈利潤(rùn)1.03億元，同比下降8.58%； 食品類收入占比達(dá)到88.68%； 新增經(jīng)銷商1個(gè)，減少9個(gè)。
前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.56億元，同比下降15.06%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.03億元，同比下降8.58%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)8557.25萬(wàn)元，同比下降12.73%。分產(chǎn)品來(lái)看，食品類收入為5.82億元，收入占比達(dá)到88.68%，其中面點(diǎn)類收入為2.08億元，餡料類收入為1.99億元，外購(gòu)食品類收入為1.75億元；包裝及輔料收入為0.47億元；服務(wù)費(fèi)收入為0.27億元。分渠道來(lái)看，特許加盟銷售收入為5.51億元，收入占比達(dá)到83.96%；直營(yíng)門店銷售收入為855.48萬(wàn)元，收入占比為1.30%；團(tuán)餐渠道銷售收入為0.85億元，收入占比為12.95%。分地區(qū)來(lái)看，華東地區(qū)收入為6.03億元，收入占比達(dá)到91.99%；華南和華北收入分別為0.44億元和848.16萬(wàn)元。截止報(bào)告期末，公司經(jīng)銷商數(shù)量為6個(gè)，全部位于華東。報(bào)告期內(nèi)，新增經(jīng)銷商1個(gè)，減少9個(gè)。
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