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一口氣看懂云計(jì)算公司上市之玄機(jī)~

 物聯(lián)傳媒_ 2020-12-03

本文來(lái)源:物聯(lián)傳媒

本文作者:露西

最近云計(jì)算整個(gè)行業(yè),都在準(zhǔn)備擼起袖子大干一場(chǎng)。

昨日晚間,金山云成功登陸納斯達(dá)克(股票代碼:KC),是繼今年1月順利登陸科創(chuàng)板的云計(jì)算第一股優(yōu)刻得UCloud之后,第二家完成上市的云計(jì)算廠(chǎng)商。又由于金山云背后的掌控人為話(huà)題人物——雷軍,金山云和小米集團(tuán)、金山軟件、金山辦公一樣,隸屬于“雷軍系”,各大媒體紛紛對(duì)其展開(kāi)諸多報(bào)道。

雷軍在微博的發(fā)文

無(wú)獨(dú)有偶,疫情刺激下云計(jì)算產(chǎn)業(yè)英雄群起。

4月,獨(dú)立云計(jì)算服務(wù)商青云QingCloud在上交所申請(qǐng)科創(chuàng)板上市,最新進(jìn)度已更新至“已問(wèn)詢(xún)”狀態(tài)。以及3月浪潮云宣布完成C輪融資,表示或?qū)⒂诮衲暝诳苿?chuàng)板IPO。

可以預(yù)見(jiàn),2020年云計(jì)算產(chǎn)業(yè)或?qū)l(fā)生關(guān)鍵性節(jié)點(diǎn)事件,給這塊本就不平靜的市場(chǎng)激起更大漣漪。

為此物聯(lián)傳媒記者速度整理了云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn),與君分享。

01

云計(jì)算戰(zhàn)略越早做越好

全球范圍內(nèi),市值排名前面的亞馬遜、微軟、谷歌等公司,都十分強(qiáng)調(diào)以云計(jì)算作為公司新時(shí)代的業(yè)務(wù)方向。

從4月底海外云計(jì)算巨頭發(fā)布的季度財(cái)報(bào)可見(jiàn),亞馬遜AWS云服務(wù)2020年Q1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收102.19億美元,同比增長(zhǎng)33%,環(huán)比增長(zhǎng)2.7%微軟智能云部門(mén)2020年Q1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收122.81億美元,同比增長(zhǎng)27%,環(huán)比增長(zhǎng)3.2%;谷歌云計(jì)算業(yè)務(wù)2020年Q1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收27.7億美元,同比增長(zhǎng)52%,環(huán)比增長(zhǎng)6.1%。

這些公司中,微軟不斷實(shí)踐“移動(dòng)為先、云為先”的戰(zhàn)略,順利完成轉(zhuǎn)型切換;亞馬遜AWS的營(yíng)收已經(jīng)占據(jù)公司總營(yíng)收的12%,貢獻(xiàn)近三分之二的利潤(rùn);谷歌也在全力告訴投資者,谷歌并不只是依賴(lài)搜索引擎,還有其他快速增長(zhǎng)的獨(dú)立業(yè)務(wù),尤其是云計(jì)算。

為此有人評(píng)論,在華爾街投資者眼里,有沒(méi)有云計(jì)算戰(zhàn)略,將是影響這家公司未來(lái)前景的關(guān)鍵因素。

02

“新基建”光環(huán)在身,
云計(jì)算C位出道

國(guó)家發(fā)展改革委曾專(zhuān)門(mén)對(duì)新基建范圍作出解釋?zhuān)赋鲆ㄔO(shè)基于新一代信息技術(shù)演化生成的基礎(chǔ)設(shè)施,其中包括以人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施,云計(jì)算的戰(zhàn)略地位被一提再提。就像阿里云上月宣布3年再投2000億元,一定程度也是借新基建之勢(shì)強(qiáng)化品牌。

03

云計(jì)算的比喻化理解

為了讓吃瓜群眾也能明白,云計(jì)算為何讓一眾巨頭為之折腰,還是有必要對(duì)其概念進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明。

就像水庫(kù)的水,用戶(hù)無(wú)需知道水是如何保存、加工、運(yùn)輸,只要向自來(lái)水公司申請(qǐng)安裝水管,要用時(shí)打開(kāi)水龍頭就可以用到水?;蛘卟恍栀?gòu)買(mǎi)發(fā)電機(jī),只需接上電網(wǎng)就可以使用電力。對(duì)應(yīng)到計(jì)算領(lǐng)域,企業(yè)可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)從大型云供應(yīng)商處獲取無(wú)限的計(jì)算/存儲(chǔ)等能力,而不是費(fèi)時(shí)費(fèi)力自建機(jī)房。

另外,云計(jì)算常被分為IaaS、PaaS、SaaS三類(lèi),分別指基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)、平臺(tái)即服務(wù)、軟件即服務(wù)。把云計(jì)算當(dāng)做一部手機(jī)來(lái)理解,IaaS就是硬件設(shè)備,還是要自己寫(xiě)代碼、研發(fā)系統(tǒng)才能用;PaaS是手機(jī)系統(tǒng),有了開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)環(huán)境,但具體實(shí)現(xiàn)哪些功能需要自行設(shè)計(jì);SaaS就是應(yīng)用服務(wù),要干什么直接打開(kāi)軟件就可以。

云計(jì)算將這些服務(wù)按需求分類(lèi),支持隨用隨取,即買(mǎi)即賣(mài),不僅幫助企業(yè)節(jié)省開(kāi)發(fā)成本,還能加快產(chǎn)品推出面市的時(shí)間。

04

做云計(jì)算的技術(shù)難度比以往要低

知乎上有一條提問(wèn):“阿里云做云計(jì)算那么艱難,為什么后面其他公司都隨便就擁有了云計(jì)算?”可以猜想,提問(wèn)者一定看過(guò)坊間流傳的阿里云的那段故事,所以才有了這樣的比較。

回顧當(dāng)時(shí)情況,阿里云可以參考的僅僅是谷歌的幾篇論文和亞馬遜并不算成熟的應(yīng)用技術(shù),而做自研的最大難點(diǎn),還是表現(xiàn)在技術(shù)的攻關(guān)和團(tuán)隊(duì)的認(rèn)同感上。

就算時(shí)間拉回到2006年,全球真正的先行者亞馬遜正式推出第一款對(duì)象存儲(chǔ)服務(wù)S3及彈性計(jì)算工具EC2,同樣沒(méi)有獲得多大關(guān)注,此后一直用戰(zhàn)略性虧損的方針堅(jiān)持了多年。

只不過(guò),隨著后來(lái)AWS逐漸收獲一批典型的應(yīng)用客戶(hù),業(yè)界才恍然大悟云計(jì)算的可行性,并催生了以O(shè)penStack為代表的開(kāi)源軟件的出現(xiàn),這樣一來(lái),技術(shù)門(mén)檻降低了,經(jīng)營(yíng)模式上又有了模仿對(duì)象,做云計(jì)算的提案才開(kāi)始被擺到各公司CEO的案頭之上。

05

現(xiàn)在做云計(jì)算主要是經(jīng)營(yíng)難

萬(wàn)物皆可云計(jì)算,但并不是誰(shuí)都可做云計(jì)算。

首先,云計(jì)算公司必須能夠承擔(dān)巨額的研發(fā)投入和成本支出。除了到處增設(shè)數(shù)據(jù)中心以保證可用性和可靠性,云計(jì)算要求在技術(shù)上始終以極快的速度迭代。包括亞馬遜2019年財(cái)報(bào)中提及,AWS在當(dāng)年陸續(xù)推出約77項(xiàng)新的產(chǎn)品、功能和服務(wù),頻繁成為業(yè)界關(guān)注焦點(diǎn)。

其次,要有能力應(yīng)對(duì)來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的營(yíng)銷(xiāo)攻勢(shì)和價(jià)格戰(zhàn)攻擊。云計(jì)算尤其是公有云IaaS具有典型的規(guī)模效應(yīng),做的越大的公司越有能力降低成本,吸引客戶(hù),進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。很多公司在資金能力范圍外被迫應(yīng)戰(zhàn),嚴(yán)重時(shí)可能會(huì)拖累整個(gè)公司的正常運(yùn)營(yíng)。

另外,不可忽視云計(jì)算的品牌效應(yīng)。雖然云計(jì)算公司或多或少都發(fā)生過(guò)服務(wù)器宕機(jī)或故障事件,給客戶(hù)造成了負(fù)面影響,但云計(jì)算就是這樣讓人“一邊罵一邊用”的,如何避免客戶(hù)不流失至競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,還是需要更多的成功案例標(biāo)榜自身實(shí)力,從中增強(qiáng)公司的品牌信任度。

06

云計(jì)算賽道之上,
既有先驅(qū),也有先烈

做云計(jì)算的失敗者不在少數(shù),原因大抵與公司基因、領(lǐng)導(dǎo)層的戰(zhàn)略與決策、選擇的方向有所關(guān)系。

2015年10月,惠普宣布關(guān)閉其Helion公有云服務(wù),表示該賽道過(guò)于擁擠。
 
2016年2月,美國(guó)運(yùn)營(yíng)商Verizon宣布將其企業(yè)云計(jì)算以及托管服務(wù)出售給IBM,是其2016年宣布退出公有云業(yè)務(wù)后的進(jìn)一步動(dòng)作。
 
2016年12月,思科宣布關(guān)閉其公有云服務(wù),曾在2014年進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)表示要投入10億美元打造公有云平臺(tái)。
 
2017年,電信運(yùn)營(yíng)商AT&T宣布將數(shù)千個(gè)內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)遷移到OracleCloud IaaS和PaaS,是其2015年就將數(shù)據(jù)中心托管業(yè)務(wù)賣(mài)給IBM的進(jìn)一步動(dòng)作。
 
2017年4月,VMware公司宣布將其推出四年的vCloud Air業(yè)務(wù)出售給云服務(wù)提供商O(píng)VH,退出公有云市場(chǎng)。
 
2017年12月,萬(wàn)達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)業(yè)務(wù)全停,公有云部門(mén)解散,代表著當(dāng)年3月萬(wàn)達(dá)網(wǎng)科與IBM謀劃的進(jìn)軍中國(guó)公有云的合作項(xiàng)目告終。
 
2018年1月,業(yè)內(nèi)爆出美團(tuán)放棄公有云業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)為內(nèi)服。2013年成立的美團(tuán)云就此淡出市場(chǎng)。


07

份額排名有一定意義,
但底下還有更大的冰山

無(wú)論是Gartner、IDC還是Canalys等調(diào)研咨詢(xún)機(jī)構(gòu),近年來(lái)對(duì)云計(jì)算市場(chǎng)的關(guān)注始終有增無(wú)減。大體看來(lái),全球范圍內(nèi)排名前五的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商依次為AWS、微軟Azure、谷歌云、阿里云、IBM,份額加起來(lái)達(dá)到市場(chǎng)總額的60%以上。

中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)也有類(lèi)似的集中化表現(xiàn)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),阿里云、騰訊云、天翼云、華為云、AWS位居IaaS+PaaS及IaaS市場(chǎng)前五,在IaaS+PaaS市場(chǎng)總體占據(jù)76.3%的市場(chǎng)份額,在IaaS市場(chǎng)總體占據(jù)77.5%的市場(chǎng)份額,其中阿里云份額達(dá)40%以上,一超多強(qiáng)的格局已經(jīng)形成。

但即便如此,筆者認(rèn)為那些在排名中被列為others的廠(chǎng)商并非沒(méi)有空間可以發(fā)展。因?yàn)檎麄€(gè)市場(chǎng)的大盤(pán)依然存在,中國(guó)企業(yè)上云的比例仍然較低,不能只想著和對(duì)手爭(zhēng)奪存量,更大的機(jī)會(huì)存在于未被發(fā)掘的客戶(hù)。

再加上公有云也不是萬(wàn)靈藥,私有云和混合云市場(chǎng)亟待更多培養(yǎng)。

08

上市之后,
公司發(fā)展仍有不確定性

和上面講的一樣,云計(jì)算主要做B端企業(yè)服務(wù)市場(chǎng),欲速則不達(dá),是一個(gè)講求深度、重度、穩(wěn)定的行業(yè)。

翻看金山云、青云等的招股書(shū),很多問(wèn)題也被明確指了出來(lái)。

金山云主要的風(fēng)險(xiǎn)在于大客戶(hù)戰(zhàn)略,簡(jiǎn)而言之就是靠金山系或小米生態(tài)的關(guān)聯(lián)公司賺錢(qián),投資者不一定會(huì)長(zhǎng)期看好,因?yàn)橐坏┙鹕皆茻o(wú)法維持現(xiàn)有客戶(hù)或難以與新客戶(hù)發(fā)展關(guān)系,一定會(huì)影響業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。2017年和2018年,小米均為金山云最主要的客戶(hù),分別貢獻(xiàn)了27%和25%的收入,雖然在2019年小米變?yōu)槠涞诙罂蛻?hù),收入貢獻(xiàn)為14%,但客戶(hù)結(jié)構(gòu)組成沒(méi)有大的變動(dòng)。

而青云的主要風(fēng)險(xiǎn)在于業(yè)務(wù)規(guī)模相對(duì)較小,公司目前尚未盈利,且預(yù)計(jì)短期內(nèi)無(wú)法盈利、未彌補(bǔ)虧損的情況或?qū)⒊掷m(xù)存在。

毫無(wú)疑問(wèn),外界如何評(píng)估云計(jì)算整個(gè)行業(yè)的潛能,及個(gè)別公司應(yīng)對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的能力,將影響這家公司發(fā)展的走向。

何況不管是否上市,云計(jì)算公司的壓力都不會(huì)完全消失。修煉內(nèi)功、加強(qiáng)品牌營(yíng)銷(xiāo)兩條腿走路的必要性將持續(xù)存在。

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