前段時(shí)間分析阿里的財(cái)報(bào)，意外的有個(gè)問(wèn)題引發(fā)了我的關(guān)注：2018財(cái)年（實(shí)際是2017年的數(shù)據(jù)，阿里的財(cái)報(bào)很別扭，財(cái)年和自然年錯(cuò)了一年，以下相同）總GMV為48200億人民幣，其中淘寶GMV為26890億元人民幣，占比55.79%，天貓GMV為21310億元人民幣，占比44.21%。

如果按照這個(gè)占比，天貓GMV超越淘寶，應(yīng)該是很快的事情了。

我們匡算了一下，天貓今年的增速，大約為30%。因?yàn)?，一季度?4%，二季度為30%，根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，三季度會(huì)跌下去，再加上今年的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境壓力，平均下來(lái)，30%是差不多的。

這樣看來(lái)，天貓2019財(cái)年的GMV大約為27703億元。

淘寶今年會(huì)有多少呢？由于阿里在季度財(cái)報(bào)中不公布淘寶的增速，所以很難知道具體的，只能根據(jù)大概來(lái)推演。

我們先看看過(guò)去幾年的數(shù)據(jù)，淘寶2012到2017的增長(zhǎng)情況，如圖所示：

淘寶去年的增速是20%，而去年同期天貓的增速是多少呢？

天貓去年同期為43.9%，是淘寶增速的兩倍多；2016年，淘寶增速16.9%，天貓?jiān)鏊?7.4%；2016年，天貓?jiān)鏊龠€不是淘寶增速的兩倍，但是2017年卻變成了兩倍，原因是，2017年初，劉強(qiáng)東說(shuō)，五年將超越天貓成為中國(guó)最大的B2C電商平臺(tái)。

天貓豈能任由京東超越，所以，2017年，阿里拼命給天貓導(dǎo)流量，很多交易額，都算作天貓了。今年更是如此，天貓的增速是阿里的臉面，不僅淘寶流量給天貓，線下的新零售流量，也導(dǎo)給天貓，尤其天貓小店，是阿里零售通的業(yè)務(wù)，也強(qiáng)力給天貓做品牌。

2018年11月底，阿里CEO逍遙子張勇，做了組織架構(gòu)調(diào)整，更是全力發(fā)展天貓?bào)w系，把天貓升級(jí)為大天貓，進(jìn)出口業(yè)務(wù)和天貓超市，甚至直接向張勇匯報(bào)，可見(jiàn)重視程度。

所以，2018年，天貓的增速，必然是高于淘寶增速的兩倍的。

如此核算，淘寶的增速大約在10%到15%之間。

按中間值13%來(lái)算吧，淘寶2019財(cái)年的GMV大約為26890乘以1.13，大約是30385.7億，淘寶將超過(guò)3萬(wàn)億，這是一件值得慶賀的事情。

而天貓則是27704億，二者相差2700億左右。

但是，阿里2019財(cái)年的截止時(shí)間是2019年3月30日，所以，到2019年12月31日，還有三個(gè)季度，天貓GMV超越淘寶，99.99%的概率吧。

還有一個(gè)因素，那就是2019年《電商法》的實(shí)施，對(duì)淘寶賣家是不利的，但是對(duì)天貓賣家，應(yīng)該影響不是特別大，為啥呢？

天貓賣家，大部分都是頭部品牌，財(cái)務(wù)早就正規(guī)了，天貓的收入，商家只能轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶，而且很多都是上市公司，只怕沒(méi)法大規(guī)模避稅。

比較受影響的，是淘寶商家，他們的店鋪很多還是個(gè)人，電商法要求，2019年1月1日，所有網(wǎng)店必須有經(jīng)營(yíng)主體，個(gè)人可能也要辦理個(gè)體戶，繳稅是逃不掉的，當(dāng)然，個(gè)體戶繳稅很小，估計(jì)不太影響收入，很多時(shí)候就是定額繳稅了，每年交一個(gè)固定數(shù)的稅就行了。

但是，對(duì)于很多僵尸店來(lái)說(shuō)，關(guān)店肯定是必然的了，對(duì)于活躍店鋪中的頭部和中部商家，則會(huì)增加不少成本，提價(jià)是必然的了，這必然也會(huì)影響淘寶的GMV增長(zhǎng)情況。

2019年（注意，不是2019財(cái)年），淘寶的增長(zhǎng)進(jìn)入個(gè)位數(shù)是必然的了，而天貓的增速，還會(huì)在20%以上，因?yàn)?，維持天貓的增速，是阿里營(yíng)收的核心。

本季度的財(cái)報(bào)顯示，其傭金收入達(dá)131.36億元，同比增長(zhǎng)31%，與天貓實(shí)物GMV本季度30%的同比增長(zhǎng)保持一致；所以，只要流量到了天貓，阿里的營(yíng)收就為穩(wěn)定增加，但是到了淘寶，則不一定。

當(dāng)然，需要說(shuō)明的是，天貓GMV超越淘寶，只是形式上的，天貓APP的用戶量還不及淘寶的零頭，活躍用戶更低了：

天貓本身在江湖上，并沒(méi)有太大地位，都是淘寶給的，阿里的營(yíng)收，主要靠淘寶，淘寶是根基，沒(méi)有淘寶，天貓啥也不是；但是，沒(méi)有天貓，恐怕淘寶也不好過(guò)，天天被外界說(shuō)假冒偽劣，阿里的名聲也不好啊。

有了天貓，尤其是是天貓的GMV一旦超越淘寶，阿里當(dāng)然就可以更高的舉起品質(zhì)電商的大旗，面子上好看，營(yíng)收也好看。

所以，以后，阿里的品牌動(dòng)作都會(huì)圍繞天貓和新零售，而淘寶則越來(lái)越隱形，其他淘寶業(yè)務(wù)也會(huì)越來(lái)越弱化，比如農(nóng)村淘寶，聲音已經(jīng)很弱了，農(nóng)村淘寶會(huì)越來(lái)越弱，讓農(nóng)村人用淘寶這種復(fù)雜的電商形式，本來(lái)就困難重重，要是會(huì)做電商，會(huì)投直通車，看得懂后臺(tái)，能計(jì)算清楚優(yōu)惠券的設(shè)置，他們還會(huì)在農(nóng)村待著嗎？現(xiàn)在的農(nóng)村淘寶，就是在給天貓拉客流而已。

你沒(méi)見(jiàn)嗎？這季度的財(cái)報(bào)，年度活躍用戶達(dá)到6.01億，增加了2500萬(wàn)，其中，75%是來(lái)自低線市場(chǎng)。

所以，天貓和淘寶，一個(gè)是阿里的面子，一個(gè)是阿里的里子。

只不過(guò)，2019年，作為面子的天貓，終于要超過(guò)淘寶，終于洗白了。