作者：物女王（彭昭）

物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)

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導(dǎo)  讀

當(dāng)AI與IoT經(jīng)過數(shù)十年的相互試探和摸索，如今終于正面牽手，AIoT成為主流趨勢。本文將以當(dāng)下宣布AIoT戰(zhàn)略方向的幾家AI初創(chuàng)企業(yè)和明星企業(yè)為例，為你剖解這一風(fēng)向。

這是我在【物女心經(jīng)】專欄寫的第109篇文章。

2019年初開始，物聯(lián)網(wǎng)賽道異常熱鬧。

在1月11日舉行的小米年會上，雷軍在不甚樂觀的現(xiàn)狀下大有“絕地反擊”之態(tài)勢，宣布未來5年的核心戰(zhàn)略為“手機+AIoT”，并將持續(xù)投入超過100億元。

其實，AIoT在手機圈早已醞釀。前有華為，后有OPPO，小米的“手機+AIoT”戰(zhàn)略并不新鮮。

1月16日，AI獨角獸曠視科技（Face ++）在戰(zhàn)略發(fā)布會上宣布，從倉儲物流切入AIoT市場，推出AIoT操作系統(tǒng)“河圖”。

海面的浪花總是變化多端，底部的暗流則一向悄無聲息。此前早有大批初創(chuàng)公司將目光瞄準(zhǔn)在AI和IoT技術(shù)的“結(jié)合部”，2019很可能是AIoT這顆已經(jīng)度過靜默期的種子初露遍地開花崢嶸之“元年”。

AI獨角獸紛紛“硬著陸”

在國內(nèi)AI領(lǐng)域，初創(chuàng)公司勢頭非常強勁。AI初創(chuàng)公司如果只做圖像、語音識別這些通用技術(shù)，未來的道路只會越走越窄。曠視用行動說明，AI企業(yè)想要“脫虛向?qū)崱?，通過硬件“著陸”是唯一出路。

作為誕生于2011年的初創(chuàng)公司，曠視科技在成立6年后，于2017 年市值突破 10 億美元，躋身AI獨角獸行列。與之并列的頭部公司包括商湯、依圖和云從等。

在AIoT時代，曠視期待更大作為，希望成為一名AIoT方案與系統(tǒng)專家。

為此，曠視看似找到了一個最適合自己的垂直領(lǐng)域：物流。因此決定深扎進去做端到端的解決方案，將技術(shù)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，夯實自身的發(fā)展途徑。

“圈地”物流，深耕垂直領(lǐng)域、細分場景，并不是曠視的臨時決定。

早在2018年4月9日，曠視就全資收購了艾瑞思機器人，后者專門為物流倉儲、智能工廠等提供以AGV機器人為代表的智能產(chǎn)品及解決方案。

收購艾瑞思后，曠視還在寧波設(shè)廠建立機器人生產(chǎn)線，未來會加大在智能制造的研發(fā)投入。

根據(jù)曠視的說法，艾瑞思已在4萬平米的倉庫中實現(xiàn)了500臺機器人的協(xié)同作業(yè)，刷新了同倉機器人集群作業(yè)數(shù)量的行業(yè)記錄，是亞洲首屈一指的智能倉最大規(guī)模的機器人部署應(yīng)用。

通過布局物流，曠視試圖擺脫和商湯、依圖、云從等競爭對手的同賽道貼身肉搏，但從現(xiàn)狀來看，似乎沒那么容易。

其他幾位AI獨角獸，也通過自研或股權(quán)投資的方式，初步選定了坐鎮(zhèn)的垂直領(lǐng)域，布局前端智能設(shè)備。

2018年10月底，依圖針對智慧園區(qū)、建筑類場景，發(fā)布了多款基于人臉識別的硬件產(chǎn)品。包括智能門禁終端、智能閘機版終端、智能攝像機等。在當(dāng)時的發(fā)布會現(xiàn)場，依圖分別展示了在上海世界外國語小學(xué)、太平洋資管、上海寶地廣場、中建八局等應(yīng)用案例。

1月17日，依圖科技領(lǐng)投魔點科技，后者是一家面向智能辦公和新零售領(lǐng)域，提供軟硬件一體解決方案的公司，Pre-B輪融資額為6000萬元。

1月2日，商湯科技領(lǐng)投物靈科技（Ling.AI），后者主要面向消費者市場，開展家庭機器人業(yè)務(wù)。

云從則一開始就認定了AI在B2B落地的道路，根據(jù)創(chuàng)始人在2018年10月透露的信息，其2018營收將超過10億元，其中安防領(lǐng)域占60%，金融領(lǐng)域占30%，機場、新零售等占10%。

AIoT與實體經(jīng)濟的親密接觸

曠視將AIoT與實體經(jīng)濟發(fā)生的第一次交融試水，定格在物流。

我們不妨貼身分析被曠視選中的這個“新領(lǐng)域”，更確切的說是物流當(dāng)中的智能倉儲領(lǐng)域。

在文章《從“無人超市”到“天下無倉”，物聯(lián)網(wǎng)打通“新零售”與“新物流”任督二脈》中，【物女心經(jīng)】曾經(jīng)發(fā)布過一張物流產(chǎn)業(yè)圖譜。

零售競爭看物流，物流競爭看科技，尤其是物聯(lián)網(wǎng)科技。

物流是一個價值高達250萬億的超級“大蛋糕”，對應(yīng)500億個包裹、4500萬從業(yè)人員、2000萬輛卡車，以及9億平方米的倉庫。

其中，倉儲這個市場對應(yīng)千億量級，各大品牌都有本地倉庫，電商的倉儲建設(shè)更是玩的如火如荼。

物流產(chǎn)業(yè)鏈中，倉儲環(huán)節(jié)是智能化需求較高的一環(huán)。

為了提升倉儲環(huán)節(jié)的存儲能力和運營效率，“無人倉”成為物聯(lián)網(wǎng)時代歷史發(fā)展的必然選擇，也是智能化倉儲的兵家必爭之地。

無人倉與傳統(tǒng)倉儲有較大不同，其本質(zhì)是分揀中心和臨時托管，貨物的流動性極高，對于物流設(shè)備和AIoT技術(shù)的要求也更高。

無人倉與傳統(tǒng)倉的區(qū)別如下：

無人倉中重要的構(gòu)成部分是智能倉儲設(shè)備。

按照曠視的分類方法，可以將其劃分為“腿”系列產(chǎn)品、“手”系列產(chǎn)品，和“空間”系列產(chǎn)品。分別對應(yīng)我們常說的AGV、工業(yè)機器手、揀選機器人和貨架穿梭車等。

“腿”系列AGV產(chǎn)品解決倉儲物流場景中的搬運問題，曠視并購的艾瑞思，主打產(chǎn)品便是AGV。根據(jù)高工機器人的報告，2017年全球AGV新增3.2萬臺，同比增長37%。國內(nèi)AGV在2017年新增數(shù)量為12900臺，同比增速超過70%。

國內(nèi)AGV應(yīng)用市場近幾年才真正開啟。AGV企業(yè)大約有70家，其中近30家是新進入的企業(yè)。目前行業(yè)并未出現(xiàn)國外機器人巨頭壟斷的局面，國產(chǎn)品牌市場占有率接近90%。

數(shù)據(jù)來源：AGVSO、安信證券

雖然AGV擁有廣闊前景，但由于技術(shù)門檻相對較低，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重泛濫。同時AGV還存在著另一種尷尬，大企業(yè)傾向于自主研發(fā)AGV，實現(xiàn)AGV產(chǎn)品的定制化生產(chǎn)，而中小企業(yè)又認為AGV性價比不高，將數(shù)十萬元投入到每臺5萬左右的AGV，比較奢侈。

來源：浙民投

“手”系列產(chǎn)品解決核心的商品抓取和揀選問題，包括整箱的拆碼垛、拆零的商品揀選。比如倉儲中使用的工業(yè)機器人和協(xié)作機器人。這些系統(tǒng)技術(shù)壁壘較高，主要被ABB、發(fā)那科、庫卡、安川，四大家占領(lǐng)。

“空間”系列產(chǎn)品主要解決密集存儲的問題，在這個領(lǐng)域國內(nèi)外產(chǎn)品差距仍舊較大，國外產(chǎn)品在軟硬件結(jié)合層面更加領(lǐng)先。

根據(jù)浙民投的統(tǒng)計，倉儲智能化領(lǐng)域的投融資十分活躍，尤其以“腿”系列的AGV為主。

數(shù)據(jù)來源：浙民投

如何把智能倉儲做成可大規(guī)模復(fù)制的B2B項目？如何快速落地，從眾多競爭者中脫穎而出？這是曠視應(yīng)首要解決的商業(yè)模式的設(shè)計問題。

在曠視的描述中，天貓超市的一個貨倉，工人們冬天扛著-10度的嚴(yán)寒，夏天頂著40度的高溫，一天走的路程，將近40公里，相當(dāng)于每天走一個馬拉松。

畫面感很強。不知剛剛在1月11日ONE商業(yè)大會上，發(fā)布商業(yè)操作系統(tǒng)的阿里巴巴會做何感想？

在AIoT時代，曠視不甘只做技術(shù)提供商，還要做AIoT操作系統(tǒng)。因此，曠視發(fā)布了面向倉儲物流機器人的網(wǎng)絡(luò)協(xié)作大腦“河圖”。

AIoT操作系統(tǒng)，與AI不AI，或者AI化程度沒多大關(guān)系，本質(zhì)上就是物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)。

物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)這個賽道上，都有哪些選手在跑呢？比如2013年起步的Predix…（剩余的數(shù)百個選手名單如果往下一列，咱們這篇文章就可以勝利收尾了。）

不確定曠視是否選擇了一條正確的道路，但確定是一條充滿困難的道路。

“手機+AIoT”成標(biāo)配

雷軍曾多次表示，AIoT才是未來的風(fēng)口。

1月11日的年會上，小米正式將“手機+AIoT”作為核心戰(zhàn)略。

根據(jù)小米2018年Q3財報，IoT與生活消費產(chǎn)品分部收入約為人民幣108億元，較去年同期增長89.8%。智能電視銷售的貢獻最為顯著，全球銷量同比增長198.5%。

IoT和生活消費品這一業(yè)務(wù)過去三年內(nèi)在小米總營收的占比，雖由13%一路上漲，但仍待繼續(xù)突破。

尷尬的是，在小米高調(diào)宣布AIoT戰(zhàn)略的同時，老股東先后紛紛迎來了解禁套現(xiàn)。

1月9日，小米在香港上市滿半年，首批舊股東禁售股份開閘。1月18日收盤，小米每股股價10.16港元，較每股17港元的發(fā)行價低四成。根據(jù)財新的報道，2019年開年至今，小米股價累計下跌超20%，這一跌幅甚至比小米整個2018年的股價表現(xiàn)還差。

AIoT似乎是小米突破自身發(fā)展瓶頸的唯一可選道路，一如百度去年的ALL in AI。

在AIoT領(lǐng)域，小米一點兒也既不寂寞，老對手早就提前上路了。

OPPO 也在最近宣布成立新興移動終端事業(yè)部，推出名為“智美心品”的子品牌，布局智能家居等開放構(gòu)建的IoT平臺，加快推進AI+loT技術(shù)研發(fā)。

此前，在2018年底，華為消費者BG在深圳公布了AIoT戰(zhàn)略，方舟實驗室也首次對外亮相。華為希望借助自家的HiLink標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議來打通不同設(shè)備之間的壁壘，力爭3年內(nèi)打造“中國智能家居第一生態(tài)”。

就連蘋果也開始加快自己的“生態(tài)”節(jié)奏了。

在今年的CES展會上，蘋果將AirPlay 2和HomeKit協(xié)議開放給更多的第三方硬件廠商，甚至還直接把iTunes內(nèi)容放到了三星自家的電視上。這對于一貫奉行封閉生態(tài)的蘋果來說，還是第一次。

AIoT將智能家居帶入2.0

當(dāng)智能手機市場注定陷入發(fā)展瓶頸的當(dāng)下，物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為小米增長的最大驅(qū)動力。

曾經(jīng)，路由器、手機、門鎖、音箱、照明等智能產(chǎn)品，一度被寄予智能家居“入口”的厚望，引發(fā)了一輪又一輪的激戰(zhàn)。

在去年的數(shù)次激戰(zhàn)中，智能音箱是重磅武器。

根據(jù)市場研究機構(gòu)Strategy Analytics發(fā)布的《2018年第三季度全球智能音箱市場報告》。 2018年Q3全球智能音箱出貨量同比增長197%，達到創(chuàng)紀(jì)錄的2270萬部，在2018最后一個季度更有望超過1億臺的使用量。

Strategy Analytics還預(yù)測，2018年中國智能音箱出貨量將比2017增長12倍。

報告顯示，2018年Q3全球音箱市場占有率排名如下：

數(shù)據(jù)來源：Strategy Analytics

隨著競爭態(tài)勢加劇，低價促銷乃至補貼成為智能音箱常態(tài)，小米逐漸被百度以輕微優(yōu)勢反超。

2019年，小米將會推出帶屏智能音箱，是否還能延續(xù)2018年的高出貨量？智能音箱之后，誰來接棒？

業(yè)界普遍認為是智能門鎖。

當(dāng)前，歐美日韓等發(fā)達國家和地區(qū)，智能門鎖滲透率已超50%，但國內(nèi)市場滲透率不足3%。業(yè)內(nèi)普遍認為，接下來5-8年，國內(nèi)市場的滲透率有望達到50%左右。

2017年是智能門鎖的爆發(fā)之年，市場銷量突破了800萬套，行業(yè)產(chǎn)值也突破了百億的大關(guān)。

快速增長仍將持續(xù)，根據(jù)鯨準(zhǔn)研究院的預(yù)測，2019年智能門鎖的出貨量將接近3000萬套，相當(dāng)可觀。

數(shù)據(jù)來源：鯨準(zhǔn)研究院

如果2022年智能鎖滲透率達到35%，我國智能門鎖的年銷量將超過4000萬套，總市場規(guī)模將超過400億元，接下來將迎來黃金3年。

當(dāng)然，這樣的數(shù)據(jù)只是在最理想的前提下。

根據(jù)Strategy Analytics的研究報告《智能家居接入控制：預(yù)測，市場玩家和產(chǎn)品》，其中預(yù)測比較保守，2023年全球智能門鎖的總體銷量將達到近2600萬部，市場規(guī)模約25億美元。

數(shù)據(jù)來源：Strategy Analytics

雖然這是一條很寬的賽道，但已略顯擁擠。

據(jù)全國鎖具中心信息公布的數(shù)據(jù)顯示，截止至2018年6月底，我國智能門鎖品牌已經(jīng)超過3500家，生產(chǎn)企業(yè)超過1500家。

家電企業(yè)海爾、美的等，IT企業(yè)華為、聯(lián)想、紫光等，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)360、京東、網(wǎng)易、百度等也開始踏足。

有些廠家已經(jīng)把智能鎖價格壓到了199元，甚至有的企業(yè)還提供299元的APP版智能鎖。360推出了千元以內(nèi)的智能鎖，最低699元。網(wǎng)易“智造曜石”智能門鎖在去年雙十一的預(yù)售價，僅為1099元。

智能門鎖的價格戰(zhàn)提前打響，行業(yè)勢必迎來一次大洗牌。

停留在智能單品控制階段（1.0）的家居，并不能等同于智能家居。形成一個良好的生態(tài)體系，智能單品之間互聯(lián)互通（2.0），是智能家居的必經(jīng)之路。

隨著“入口”之爭的逐漸明朗，智能入口與前端硬件趨于解耦，AI語音助手成為事實贏家。

在語音助手領(lǐng)域，小米的小愛同學(xué)占據(jù)一席之地。

根據(jù)小米官方數(shù)據(jù)，小愛支持音箱、電視、兒童手表、手機等多種設(shè)備，并且和超過1億臺IoT智能設(shè)備聯(lián)動。截止2018年8月，小學(xué)的累積喚醒次數(shù)已經(jīng)超過了50億，月活躍設(shè)備超過3000萬。

然而，沒有比較就沒有傷害。亞馬遜Alexa語音助手的接入設(shè)備已經(jīng)超過了20000種，技能達60000種。

亞馬遜、華為、谷歌和蘋果等巨頭，正在引領(lǐng)越來越多的企業(yè)，從智能家居1.0向2.0邁進。

在今年CES展會上，智能單品被邊緣化，智能場景粉墨登場，成為一大趨勢。

可以預(yù)見，未來所有家庭里的設(shè)備都將互聯(lián)互通，能用語音來進行交互，這將帶來一輪規(guī)模巨大的智能家居設(shè)備普及潮，并且將建立AIoT的平臺生態(tài)。

屆時，小米、華為、蘋果和OPPO等提供的物聯(lián)網(wǎng)平臺可能千差萬別，甚至可能互不兼容，但他們希望做的事情本質(zhì)上是一樣的，如果你想讓這些產(chǎn)品能相互溝通，就會更傾向于選擇同一個品牌的產(chǎn)品，或者干脆就只盯著這一家買。

總之，2019剛剛開年，物聯(lián)網(wǎng)賽道就已如此嘩然，IoT之戰(zhàn)逐步升級為智聯(lián)網(wǎng)AIoT之戰(zhàn)，正在成為肉眼可見的事實。

然而這并不是一個搞幾次發(fā)布會，宣布一些戰(zhàn)略調(diào)整，每年投入數(shù)十億元就能輕松搞定的領(lǐng)域。海面的浪花總是變化多端，底部的暗流一向悄無聲息。長途賽跑，勝負還遠未分曉。