8月15日，騰訊公布2019年第二季度財報，總收入為888.21億元人民幣，同比增長21%；凈利潤241.4億元，同比增35%。其中，金融科技與企業(yè)服務(wù)營收為228.88億元，同比增長37%。

自從2018年9月30日，騰訊宣布第三次組織架構(gòu)調(diào)整并組建全新的CSIG(云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群)以來，騰訊云業(yè)務(wù)的營收和增長就備受關(guān)注。但是與2019年第一季度相同，在本季度的財報中，騰訊云的營收和增速再次被“雪藏”。

作為騰訊進(jìn)軍產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成敗的重要衡量指標(biāo)，騰訊云的業(yè)績到底怎么樣？在激烈的云計算市場之爭中，騰訊云的機遇和挑戰(zhàn)又有哪些？

騰訊云的業(yè)績到底怎樣？

由于騰訊云的營收與金融科技的營收合在一起，因此很難單獨計算出騰訊云的營收。在騰訊第二季度財報發(fā)布之前，高盛預(yù)估騰訊云本季度的營收大概在38億元。

再根據(jù)騰訊2018年前三季度公布的，“云業(yè)務(wù)營收60億元”，可以推算2018年第二季度云業(yè)務(wù)營收大概是18-20億元的樣子。因此，若騰訊云在2019年第二季度營收在38億元-40億元之間，那么增長率大概是90%-110%。

當(dāng)然這些都是推算的數(shù)據(jù)，并不精確。我們不妨從相關(guān)機構(gòu)公布的客觀數(shù)據(jù)，以及騰訊云最近獲得的項目兩個方向去探尋騰訊云業(yè)績的真實情況。

第一，權(quán)威數(shù)據(jù)指出，騰訊云增速全球第一。

根據(jù)Gartner最新數(shù)據(jù)，騰訊云2018年在IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）及IUS（基礎(chǔ)設(shè)施公用事業(yè)服務(wù)）領(lǐng)域的增速達(dá)到128%，整體市場份額從2017年的全球18位上升到2018年的全球第6位，增速全球第一。

另據(jù)IDC發(fā)布的《2019Q1中國公有云服務(wù)市場跟蹤報告》，騰訊云以12.2%的市場份額位居中國公有云市場第二。

在騰訊2018年第四季度及全年財報中，這樣描述騰訊云業(yè)務(wù)的營收增長情況：“二零一八年，我們的云收入增長超過100%至人民幣91億元。于二零一八年第四季，付費客戶同比增長逾一倍。”

在騰訊2019年第二季度財報中則寫道：“云業(yè)務(wù)的收入維持穩(wěn)健的同比增長，主要因為銷售團(tuán)隊、產(chǎn)品類型的擴大及產(chǎn)品提升，使付費客戶群有所增長。”

業(yè)績增長是有慣性的，而且客戶付費是持續(xù)的，因此騰訊云在2018年取得超過100%的增長之后，在2019年第一、第二季度一定會繼續(xù)保持高速增長。

第二，屢獲大訂單，進(jìn)軍更多行業(yè)，并大幅拓展全球市場。

騰訊云依靠騰訊在社交、游戲、視頻、交通出行等方面的技術(shù)、經(jīng)驗、客戶積累，迅速在這幾塊市場的云服務(wù)中做到第一。

比如，騰訊云服務(wù)中國超過50%的游戲公司；耳熟能詳?shù)拿缊F(tuán)、滴滴出行、58同城、攜程、順豐、拼多多、小紅書、知乎、每日優(yōu)鮮等也都是騰訊云的客戶；還有直播領(lǐng)域的快手、斗魚等等。

在夯實幾個優(yōu)勢領(lǐng)域市場的同時，騰訊云還持續(xù)大力拓展金融、政務(wù)、醫(yī)療、交通等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。

目前金融領(lǐng)域已經(jīng)超過6000+客戶，中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國人保、海通證券、富途證券等大型企業(yè)均是騰訊云的客戶。

工業(yè)領(lǐng)域，騰訊云與富士康、中國商飛等公司共同探路“智慧工業(yè)”。政務(wù)領(lǐng)域，騰訊云與合作伙伴一起，將政務(wù)解決方案在全國推廣，打造了數(shù)字城市的樣板工程“數(shù)字廣東”，目前已經(jīng)在22個省有大型項目落地。

在零售領(lǐng)域，騰訊攜手20多家頭部零售企業(yè)，以連接驅(qū)動增長，為其創(chuàng)造的業(yè)績增量最高達(dá)10%。

此外，在出行領(lǐng)域、醫(yī)療領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域、文化教育等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)市場，騰訊云也都有相應(yīng)的解決方案和成功案例。

這些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)市場，云計算服務(wù)的訂單金額都很大，而且分批付款和持續(xù)的維護(hù)服務(wù)收益，將推動云業(yè)務(wù)收入不斷增長。比如，騰訊云中標(biāo)的長沙“城市大腦”項目，金額為5.2億；與合作伙伴一起，以8.7億金額中標(biāo)成都“智慧綠道”。

而且騰訊云海外市場拓展正在加速，已經(jīng)進(jìn)入了全球25個地理區(qū)域、運營著53個可用區(qū)。騰訊云在2018年境外開放了8個服務(wù)區(qū)，平均每一個半月開一個可用區(qū)，2019年的目標(biāo)是海外市場增長4-5倍。

既然獲得如此高速增長，為何還要把業(yè)績“雪藏”？或許有兩個方面原因：

第一，由于云計算業(yè)務(wù)的收入受到付款方式、項目談判進(jìn)度等影響，每個季度的業(yè)績數(shù)據(jù)有一定波動是正常的，不一定具備非常大的參考價值；作為被投資者、媒體緊盯的熱門業(yè)務(wù)，企業(yè)也需要對業(yè)務(wù)有一定的“保護(hù)”；

第二，目前，云業(yè)務(wù)在中國的滲透率仍然很低，包括所有云計算服務(wù)商都處在投資階段，并未實現(xiàn)真正的盈利。距離云計算市場規(guī)模爆發(fā)還有很長的路，所以也不需要那么急切地公布確切業(yè)績數(shù)據(jù)。

騰訊云的機遇和挑戰(zhàn)

騰訊云作為全球第六、中國第二的云計算服務(wù)商，面臨著多重機遇和挑戰(zhàn)。

首先，騰訊云面臨兩大機遇：

第一，云計算市場滲透率低，多云成趨勢，市場格局未定型。

數(shù)據(jù)顯示，中國云計算市場規(guī)模雖然已經(jīng)突破千億大關(guān)，但市場滲透率只有5%-7%。對于全球3.5萬億美元的IT市場來說，現(xiàn)在不足10%的滲透率，意味著云計算仍處于發(fā)展初期，市場遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒到飽和的時候，天花板還很遠(yuǎn)。這也意味著，所有云計算廠商都有巨大的增長空間。

此外，隨著5G、IoT時代的到來，云計算市場正在出現(xiàn)“多云化”趨勢。由于每一家云計算服務(wù)商所提供的業(yè)務(wù)除了基礎(chǔ)的IaaS外，還各有自己的側(cè)重點以及定制化服務(wù)。比如，騰訊在社交、小程序等連接用戶方面的優(yōu)勢，亞馬遜AWS在計算方面的優(yōu)勢。

企業(yè)不可能只購買一家云服務(wù)商的業(yè)務(wù)就能滿足所有需求，于是“多云化”成為主流，意味著每家企業(yè)只要將自己的長板做到最長，總是能在市場中獲得一杯羹。

此外，云計算市場規(guī)模越大、用戶量越大，其成本就越低。騰訊云目前已經(jīng)位居中國第二，而且增速全球第一，規(guī)模的持續(xù)增長將提高其護(hù)城河。

因此，當(dāng)前云計算市場的格局仍未定型，在5G、IoT所帶來的多云化時代，市場還將出現(xiàn)變化。

第二，騰訊云的C2B差異化戰(zhàn)略、AI技術(shù)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型助手定位。

在云計算市場有許多玩家，競爭激烈。騰訊云正式大規(guī)模進(jìn)入市場的時間較晚，卻取得了如此高速的增長，這首先得益于它的差異化戰(zhàn)略。2018年9月30日，騰訊公布組織架構(gòu)調(diào)整的同時，也提出了騰訊云的C2B戰(zhàn)略。

與同行們總是強調(diào)幫助“企業(yè)上云”不同，騰訊云認(rèn)為企業(yè)上云只是手段，不是目的。企業(yè)的目的還是降低成本，增加收入，服務(wù)好自己的用戶。

比如，在零售市場，超市上云的目的是為了讓會員管理、支付體系、營銷手段數(shù)字化，最終還是要落到服務(wù)用戶（Customer）。

騰訊由于有社交、支付、內(nèi)容等強勢業(yè)務(wù)，因此在觸達(dá)用戶方面有著先天優(yōu)勢，于是騰訊云提出了與同行不一樣的戰(zhàn)略：C2B。

它圍繞客戶上云的目的做了一系列的定制化數(shù)字工具，直接幫助用戶實現(xiàn)增收，這自然可以打動更多客戶。一頭連接最多的C，一頭服務(wù)B，TO C的基因非但沒成為騰訊云的包袱，反而成了打造差異化戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。

如果說云計算是高速公路，那么AI技術(shù)就是高速路上汽車的引擎。

騰訊云AI團(tuán)隊聯(lián)合騰訊優(yōu)圖、AI Lab、微信智聆等AI實驗室打造最強的AI技術(shù)，這也得益于騰訊在圖像、語音大數(shù)據(jù)上的優(yōu)勢，這些大數(shù)據(jù)都成為AI技術(shù)發(fā)展的養(yǎng)料。

更讓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)客戶信任的是，騰訊云提出的數(shù)字化助手定位。一些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)客戶，擔(dān)心自己業(yè)務(wù)上云之后失去對數(shù)據(jù)的控制權(quán)，甚至被云計算服務(wù)商“反客為主”。

馬化騰在多個場合提出騰訊產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的定位是成為各行各業(yè)的“數(shù)字化助手”，讓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)做主角，騰訊云做配角、做服務(wù)，這個姿態(tài)讓傳統(tǒng)企業(yè)更安心地與其合作。

而且針對企業(yè)數(shù)字化需求千變?nèi)f化的現(xiàn)狀，騰訊云為這些企業(yè)量身定制他們需要的服務(wù)。

比如，寶馬與騰訊的合作，是共同建立一個高性能數(shù)據(jù)驅(qū)動開發(fā)平臺，騰訊負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)開發(fā)、仿真技術(shù)、針對中國駕駛環(huán)境進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以此來協(xié)助寶馬根據(jù)中國駕駛市場設(shè)計無人駕駛汽車。

中國銀行與騰訊云的合作也是共同建立“中國銀行-騰訊金融科技聯(lián)合實驗室”，騰訊是作為助手和配角出現(xiàn)在合作中的。

這種以客戶為中心思考問題的方法也是騰訊這家公司在TO C業(yè)務(wù)上積累下來的“用戶思維”。

其次，騰訊云面臨的兩大挑戰(zhàn)。挑戰(zhàn)之一在于宏觀經(jīng)濟(jì)放緩因素。目前全球經(jīng)濟(jì)增長都在放緩，而且處于5G商用前夜，這個青黃不接的時期，對于云計算服務(wù)商來說，增速可能會放緩。

目前，全球幾大云計算服務(wù)商的增速都降了下來，比如，阿里云第二季度增速從2018年的90%降至66%；亞馬遜AWS增速僅有26.8%。

在5G真正商用之前，全球云計算業(yè)務(wù)的增速，可能都將出現(xiàn)一定幅度的下滑，特別是份額和客戶基數(shù)較大的企業(yè)，騰訊云所受的影響相對較小。

挑戰(zhàn)二在于人才和團(tuán)隊建設(shè)的質(zhì)量與速度。當(dāng)云計算在各行各業(yè)普及之后，就必須為各行各業(yè)提供數(shù)字化解決方案的研發(fā)、銷售、實施。這需要大量的人才。

騰訊此前的業(yè)務(wù)更多是TO C層面，轉(zhuǎn)向TO B之后，需要更多的人才。目前，騰訊云的策略是開放合作和投資。騰訊云已經(jīng)有6000多家合作伙伴，涉及渠道、咨詢、研發(fā)等，投資了30多家產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)企業(yè)，比如東華軟件、北明軟件、長亮科技、光啟科技等。

結(jié) 語

5G即將全面商用，這意味著萬物互聯(lián)的時代到來。在這個時代，所有企業(yè)、所有業(yè)務(wù)都要上云，企業(yè)經(jīng)營將全面數(shù)字化，云計算是企業(yè)數(shù)字化的第一步。因此，包括IaaS、PaaS、SaaS在內(nèi)的所有云計算服務(wù)都將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

騰訊云目前已經(jīng)位居全球第六，中國第二，雖然在第一、第二季度財報中將業(yè)績“雪藏”，也難以掩蓋一直保持著高速增長的事實。

而且在C2B戰(zhàn)略、AI技術(shù)、數(shù)字化助手定位的加持之下，騰訊云必將在數(shù)萬億美元的云計算市場中獲得更大突破！或許，在5G普及后，云計算市場格局基本確定的時候，騰訊云會欣然“亮劍”？

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