不久的未來,中國市值排名前十的互聯(lián)網(wǎng)公司,除360外都將完成在香港首次或二次上市。 身邊有一些人參與了網(wǎng)易新股認購,但競爭實在太激烈了:參與認購的總金額高達近5000億港元,面向機構(gòu)投資者的部分超購14倍,面向散戶投資者的部分超購360.5倍,創(chuàng)二次上市互聯(lián)網(wǎng)公司中最高認購紀錄。
6月11日,在杭州的上市慶典現(xiàn)場,網(wǎng)易創(chuàng)始人兼CEO丁磊與8位“熱愛者”一起登臺完成“云敲鑼”。
網(wǎng)易香港上市發(fā)行價為123港元,以發(fā)行價計,市值約4227億港元(約545億美元),開盤價133港元,以開盤價計,港股市值4571億港元(約590億美元)。6月10日,網(wǎng)易美股股價409.54美元,美股市值約554億美元。
據(jù)網(wǎng)易公開的招股書顯示,本次香港二次上市將發(fā)行1.7148億股普通股,每股發(fā)售股價126.00港元,股份代號為“9999.HK”;據(jù)此估算,網(wǎng)易此次募資規(guī)模最高216億港元(約27.8億美元)。
上市當日晚,丁磊將在快手和網(wǎng)易嚴選應(yīng)用上進行首次直播,推薦網(wǎng)易嚴選、游戲、云音樂等業(yè)務(wù)的產(chǎn)品,快手提供流量支持,同時提供補貼。網(wǎng)易提供的招股書顯示,截至2019年12月31日,在線游戲提供超過140款手游和端游;網(wǎng)易有道平均月活躍用戶數(shù)量超過1億(2019年);網(wǎng)易云音樂用戶數(shù)超8億,吸引超10萬原創(chuàng)音樂人入駐(截至2020年4月數(shù)據(jù),現(xiàn)已突破16萬人),這些歌曲在2019年累計播放超過2700億次。網(wǎng)易其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)包括網(wǎng)易CC直播平臺、網(wǎng)易郵箱,其中網(wǎng)易郵箱擁有超過10億注冊用戶。不久前,丁磊在致股東信中說,早在2000年初,網(wǎng)易就確定了精品戰(zhàn)略,精品,意味著持久鉆研、洞悉人心,意味著精雕細琢,這些都急不得。網(wǎng)易2017-2019年,凈收入分別為444.37億元、511.79億元、592.41億元。2020年第一季度,凈收入為170.62億元,同比增長18.3%。網(wǎng)易2017-2019年,歸屬于網(wǎng)易公司股東的持續(xù)經(jīng)營凈利潤分別為115.42億元、82.91億元、132.75億元。
網(wǎng)易2020年第一季度凈利為39.51億元,同比增長60%;歸屬于網(wǎng)易公司股東的持續(xù)經(jīng)營凈利潤為35.51億元,同比增長約30%。網(wǎng)易2017-2019年在線游戲服務(wù)凈收入分別為362.82億元、401.90億元、464.23億元。2019年,網(wǎng)易游戲凈收入已超過動視暴雪,動視暴雪2019年凈收入64.89 億美元。網(wǎng)易游戲在2020年第一季營收為135.18億,同比增長14.1%,占總營收比例為79%,為最核心收入來源。據(jù)App Annie的數(shù)據(jù),按2019年iOS及Google Play綜合用戶支出計算,網(wǎng)易是全球第二大游戲公司。招股書顯示,網(wǎng)易未來策略將專注于六個方面:一、加強內(nèi)容創(chuàng)造能力;二、追求卓越運營;三、發(fā)展快樂的用戶社群;四、投資于技術(shù)及創(chuàng)新;五、擴大全球影響力;六、進行更深層次的人才培養(yǎng)。網(wǎng)易在2019年進行了非常大的戰(zhàn)略調(diào)整,2019年9月,阿里巴巴集團以20億美元全資收購網(wǎng)易旗下跨境電商平臺考拉,阿里巴巴作為領(lǐng)投方參與了網(wǎng)易云音樂此輪7億美元的融資,2019年10月,網(wǎng)易有道在紐交所上市。在阿里巴巴香港二次上市之后,網(wǎng)易成為第二家在香港二次上市的大型中概股企業(yè)。
6月18日,京東將在香港二次上市,再加上在香港首次上市的騰訊、小米集團、美團點評,排名前十的互聯(lián)網(wǎng)公司已有六家聚集香港。
除了這些公司外,百度、攜程、拼多多、好未來、新東方等在美上市的中概股赴港二次上市的意向消息也接連傳出。
2019年以來,阿里巴巴、騰訊、美團、拼多多、京東、網(wǎng)易、小米集團、百度、360、攜程等公司在中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市值排名前十,除了360外,現(xiàn)在已經(jīng)有9家中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭齊聚香港。在很長一段時間內(nèi),騰訊在香港聯(lián)交所唱獨角戲,現(xiàn)在不一樣了,每季度發(fā)財報的那段時間,香港都可以搞一次中國互聯(lián)網(wǎng)峰會了。
網(wǎng)易核心業(yè)務(wù)構(gòu)成據(jù)Wind資訊統(tǒng)計,目前在美上市的中概股,以科技、消費類企業(yè)為主,共251家,總市值達1.71萬億美元。去年11月,市值最大的阿里巴巴成功在香港二次上市。本月,又有市值分別排名第三和第十的京東和網(wǎng)易回歸港股,更多在美首次上市的中概股公司可能即將回歸,香港是它們二次上市的潛在目的地之一。根據(jù)港交所的最新規(guī)則,在美中概股回歸的要求為市值大于400億港元,或市值大于100億港元且當期收入超過10億港元。據(jù)瑞銀統(tǒng)計,截至6月4日,42家在美首次上市的中資公司符合在香港二次上市的要求。一旦這些公司在香港上市,現(xiàn)有股東可將美股轉(zhuǎn)換成港股。瑞銀金融行業(yè)分析師朱曉偉接受《第一財經(jīng)》采訪時預(yù)計,香港股市的流動性充裕,足以接納這些公司。目前,在美首次上市的中資公司總市值中阿里巴巴占50%,上述42家公司占46%(5430億美元)。假設(shè)未來12個月里,上述42家公司在香港二次上市,平均發(fā)行規(guī)模為總流通股數(shù)的5%,則募集資金總額約為270億美元,為過去12個月IPO金額(2990億港元/390億美元)的70%。除了上述42家公司外,上市公司在滿足一定條件后還可選擇申請在香港首次上市,市值小于100億港元的約180家在美首次上市的中資公司可以私有化、退市或在其他地方再次上市。
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