2020年1～7月，受新冠肺炎疫情和全球船市低迷的影響，韓國(guó)造船完工量、新船訂單量和手持訂單量分別同比減少26.9%、55.1%和17.3%，接近金融危機(jī)以來的最低水平。財(cái)務(wù)方面，上半年現(xiàn)代重工營(yíng)業(yè)利潤(rùn)大幅增加，大宇造船海洋盈利降幅明顯，三星重工則虧損大幅增加。在政府和金融機(jī)構(gòu)的支持下，韓國(guó)船企采取策略接單、資源整合、加強(qiáng)科技研發(fā)等措施，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)低迷，并保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。展望下半年，韓國(guó)政府將繼續(xù)保持政策支持以幫助造船業(yè)復(fù)蘇，主要船企將把爭(zhēng)奪訂單作為工作重點(diǎn)。

1～7月，韓國(guó)造船完工量為1594.0萬載重噸，同比減少26.9%，僅略高于2014年和2018年，是金融危機(jī)以來第三低點(diǎn)。從世界排名看，韓國(guó)低于中國(guó)的2116.0萬載重噸，與日本的1601.7萬載重噸接近，排名第三，全球占比29.0%。從具體船企看，現(xiàn)代重工集團(tuán)完工交付860.2萬載重噸，同比減少32.0%；大宇造船海洋396.7萬載重噸，同比減少17.0%；三星重工250.7萬載重噸，同比減少32.0%。

圖1 金融危機(jī)后韓國(guó)造船完工量統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：克拉克松

1～7月，韓國(guó)新接訂單量為485.8萬載重噸，同比降幅達(dá)55.1%，僅高于2016年，是金融危機(jī)以來第二低點(diǎn)。從世界排名看，韓國(guó)遠(yuǎn)低于中國(guó)的1210.2萬載重噸，排名第二，全球占比25.5%。從具體船企看，現(xiàn)代重工集團(tuán)完工交付268.3萬載重噸，同比減少48.2%；大宇造船海洋54.8萬載重噸，同比減少達(dá)79.5%；三星重工105.0萬載重噸，同比減少47.7%。

從接單金額看，韓國(guó)三大船企實(shí)現(xiàn)今年訂單目標(biāo)的“紅燈”已經(jīng)亮起。上半年，現(xiàn)代重工集團(tuán)造船業(yè)務(wù)（不含海工）接單總計(jì)20億美元，僅完成157億美元接單目標(biāo)的12.8%；大宇造船海洋總計(jì)14.3億美元，完成72億美元的19.9%；三星重工總計(jì)5億美元，僅完成84億美元的6.0%。綜合計(jì)算，三大船企目標(biāo)完成率僅12.6%。

圖2 金融危機(jī)后韓國(guó)新接訂單量統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：克拉克松

截至7月底，韓國(guó)手持訂單量為4353.3萬載重噸，比2019年12月減少21.9%，同比減少17.3%，接近2017年的低位。從世界排名看，韓國(guó)遠(yuǎn)低于中國(guó)的7566.6萬載重噸，排名第二，全球占比28.0%。從具體船企看，現(xiàn)代重工集團(tuán)和大宇造船海洋降幅明顯，而三星重工手持訂單量同比增長(zhǎng)。其中，現(xiàn)代重工集團(tuán)手持訂單2372.9萬載重噸，同比減少13.4%；大宇造船海洋736.1萬載重噸，同比減少達(dá)42.6%；三星重工1051.5萬載重噸，同比增加11.0%。

圖3 金融危機(jī)后韓國(guó)手持訂單量統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：克拉克松

上半年，現(xiàn)代重工集團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)狀況均優(yōu)于大宇造船海洋和三星重工。從營(yíng)業(yè)收入看，現(xiàn)代重工和三星重工營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，而大宇造船海洋的營(yíng)業(yè)收入同比下降。從營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)看，現(xiàn)代重工營(yíng)業(yè)利潤(rùn)大幅增加，大宇造船海洋盈利降幅明顯，三星重工則虧損大幅增加。現(xiàn)代重工集團(tuán)利潤(rùn)大增主要得益于高附加價(jià)值船比重的擴(kuò)大、韓元貶值以及固定成本降低等。大宇造船海洋盈利降低主要是由于接單量的大幅減少、預(yù)留了增加固定費(fèi)用的準(zhǔn)備金等。三星重工大幅虧損主要是由于新冠肺炎疫情暴發(fā)以及國(guó)際油價(jià)暴跌等導(dǎo)致公司的庫(kù)存鉆井船資產(chǎn)價(jià)值下降、部分海洋工程裝備項(xiàng)目工程推遲等一次性費(fèi)用的大幅增加。

表1 2020年上半年韓國(guó)三大船企經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

1～7月，除超大型油船（VLCC）新船訂單保持穩(wěn)定外，韓國(guó)大型液化天然氣（LNG）船、超大型集裝箱船和超大型液化氣船（VLGC）等高端船型訂單明顯減少，其中，超大型集裝箱船更是顆粒無收。大型LNG船方面，現(xiàn)代重工集團(tuán)承接了全球7艘新船訂單中的4艘（另外3艘由滬東中華承接），三星重工和大宇造船海洋未能實(shí)現(xiàn)接單。VLCC方面，全球共有新船訂單10艘，其中，現(xiàn)代重工集團(tuán)3艘、三星重工2艘、大宇造船海洋1艘，韓國(guó)總計(jì)占比59.7%，總體較為穩(wěn)定。超大型集裝箱船方面，全球5艘訂單全部由中遠(yuǎn)海運(yùn)重工承接，但根據(jù)2019年韓國(guó)訂單全部集中在下半年的情況，今年下半年的接單量將存在較大的不確定性。VLGC方面，現(xiàn)代重工集團(tuán)承接了全球8艘新船訂單中的2艘，占比25.5%，相比2018年和2019年明顯減少。

表2 近三年韓國(guó)船企高附加值船型新船訂單占比

數(shù)據(jù)來源：克拉克松

在新冠肺炎疫情沖擊影響下，1～7月，韓國(guó)僅有9家船企獲得新船訂單。其中，三大造船集團(tuán)繼續(xù)壟斷國(guó)內(nèi)新船訂單市場(chǎng)，接單總計(jì)408.1萬載重噸，占總接單量的84.0%，而實(shí)現(xiàn)接單的中小型船企只有大韓造船、大鮮造船等4家船企。近年來，隨著韓國(guó)造船產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，中小船企面臨訂單枯竭的困境由來已久。截至7月底，韓國(guó)僅有17家船企擁有手持訂單，其中有8家船企僅有1艘訂單，如果沒有新的訂單補(bǔ)充，將很快面臨經(jīng)營(yíng)困境。

表3 2020年1～7月韓國(guó)船企訂單情況

數(shù)據(jù)來源：克拉克松；表中占比根據(jù)載重噸計(jì)算

近年來，全球新造船以及海工裝備建造市場(chǎng)持續(xù)低迷，但隨著國(guó)際海事組織（IMO）持續(xù)推出環(huán)保新規(guī)，修船市場(chǎng)擴(kuò)大的可能性不斷增大。截至2019年年底，全球船隊(duì)規(guī)模超過9.8萬艘，全球船隊(duì)老齡化明顯，船隊(duì)平均船齡從2015年的20年增加到21.5年，對(duì)全球修船市場(chǎng)發(fā)展形成有力支撐。在此背景下，韓國(guó)也開始積極布局修船產(chǎn)業(yè)，計(jì)劃在利用閑置設(shè)備的同時(shí)創(chuàng)造更多工作崗位。據(jù)報(bào)道，7月前后，韓國(guó)航運(yùn)、造船等相關(guān)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)所在的慶尚南道和釜山市地方政府正聯(lián)合各方力量，計(jì)劃在3年內(nèi)投資近300億韓元（近1.7億人民幣），引導(dǎo)建設(shè)環(huán)保化、智能化的船舶維修、改裝、改造基地。8月3日，韓國(guó)公司Hankook Technology與大宇造船旗下分公司大宇造船海洋建設(shè)、慶南重工簽訂了旨在推進(jìn)固城船舶修理產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的三方業(yè)務(wù)協(xié)議。該項(xiàng)目總投資約6500億韓元（37.9億人民幣），將在韓國(guó)慶尚南道固城郡建設(shè)一座占地面積達(dá)192萬平方米的修船廠。該園區(qū)建成后，將擁有可修理60萬噸級(jí)超大型船舶的4座大型干船塢，以及8艘10萬噸級(jí)大型船舶可同時(shí)靠泊修理的碼頭設(shè)施等。

近年來，在外部市場(chǎng)持續(xù)低迷的作用下，韓國(guó)海工裝備新接訂單逐步萎縮，手持訂單量大幅下降。截至7月底，大宇造船海洋僅手持1份海工訂單，是2019年底與美國(guó)雪佛龍簽訂的1座半潛式生產(chǎn)平臺(tái)，這也是大宇造船海洋時(shí)隔5年后承接的唯一海工訂單。三星重工手持3份海工訂單，包括2019年4月簽約的印度利來安斯的1艘FPSO（2022年交付），以及1座FPU（2020年9月交付）和1座FLNG（2022年交付），如果沒有后續(xù)訂單，兩年后工作量也將見底?，F(xiàn)代重工方面，也僅手持1座半潛式生產(chǎn)平臺(tái)以及1座固定式平臺(tái)訂單。

隨著海工裝備建造工作量停滯萎縮，韓國(guó)船企生產(chǎn)設(shè)備、勞動(dòng)力大量過剩。在此困境下，韓國(guó)政府和船企積極采取應(yīng)對(duì)措施。一是多方努力維持就業(yè)。據(jù)報(bào)道，因海工裝備工作量不足，巨濟(jì)市將有8000名合作公司的員工面臨失業(yè)的危機(jī)。為此，巨濟(jì)市著手構(gòu)建“巨濟(jì)型雇傭維持模式”，計(jì)劃將巨濟(jì)市以外的生產(chǎn)物量轉(zhuǎn)移或分配給地區(qū)內(nèi)企業(yè)，以維持地區(qū)就業(yè)。二是積極搶單。2月初，大宇造船海洋與三星重工爭(zhēng)奪挪威國(guó)油位于加拿大東部的貝多諾德FPSO項(xiàng)目；3月初，三星重工和現(xiàn)代重工參與爭(zhēng)奪尼日利亞海上Bonga South West-Aparo FPSO項(xiàng)目。三是推進(jìn)機(jī)構(gòu)調(diào)整。由于海工事業(yè)部的訂單大幅減少，6月底，現(xiàn)代重工將造船事業(yè)部和海洋工程事業(yè)部合并為造船海洋事業(yè)部，以期達(dá)到組織精簡(jiǎn)、效率提高和改進(jìn)管理等目標(biāo)。

現(xiàn)代重工集團(tuán)和大宇造船海洋的合并是韓國(guó)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重大舉措。現(xiàn)代重工集團(tuán)自2019年7月向韓國(guó)公平貿(mào)易委員會(huì)遞交申請(qǐng)起，已經(jīng)先后向中國(guó)、哈薩克斯坦、新加坡、日本、歐盟提交監(jiān)管批準(zhǔn)申請(qǐng)。截至2020年7月底，仍僅有哈薩克斯坦批準(zhǔn)了合并交易，目前新加坡、日本、歐盟已經(jīng)開展第二階段全面審查，最終結(jié)果仍未可知。新加坡方面，在2019年12月完成了第一階段審查后，進(jìn)行了更詳細(xì)的第二階段審查，并預(yù)計(jì)花費(fèi)4個(gè)月的時(shí)間，但截至目前，審查結(jié)果仍未披露。日本方面，2019年9月，日本公平貿(mào)易委員會(huì)對(duì)合并交易進(jìn)行事前審查；2020年2月25日，正式開始第一階段審查；3月19日，日本公平貿(mào)易委員會(huì)宣布，將對(duì)合并交易計(jì)劃展開第二輪詳細(xì)審查，并預(yù)計(jì)在今年下半年做出結(jié)論。歐盟方面，2019年12月，由于擔(dān)心合并可能會(huì)抬高新船價(jià)格，歐盟反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)正式宣布對(duì)合并交易展開全面調(diào)查。此后，由于新冠肺炎疫情的影響，歐盟委員兩次暫停對(duì)合并審查，歐盟原計(jì)劃于今年9月公布最終結(jié)果，但有可能推遲到年底。

今年以來，韓國(guó)船企的研發(fā)投入和科技進(jìn)展主要體現(xiàn)在智能船舶、綠色船舶、船舶設(shè)計(jì)數(shù)字化、環(huán)保涂料等方面。

智能船船方面，現(xiàn)代重工與韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院共同開發(fā)的“現(xiàn)代智能導(dǎo)航輔助系統(tǒng)”（HiNAS）成功安裝在1艘25萬載重噸散貨船上，成為全球第一家將自動(dòng)航行技術(shù)應(yīng)用于在運(yùn)營(yíng)船舶的公司，此外還完成了“現(xiàn)代智能靠泊輔助系統(tǒng)”（HiBAS）的開發(fā)，該系統(tǒng)可以在船舶停泊時(shí)提供全景圖。大宇造船海洋交付了24000TEU全球最大的智能集裝箱船，該船采用了智能船舶解決方案“DS4?”，具備遠(yuǎn)程智能監(jiān)控和故障診斷等功能。三星重工以智能船舶解決方案“SVESSEL”為基礎(chǔ)，與韓國(guó)船級(jí)社共同研究應(yīng)對(duì)針對(duì)船舶的多種網(wǎng)絡(luò)威脅的技術(shù)。

綠色船舶方面，現(xiàn)代重工完成了MAN B&W 11G90ME-GI雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī)氣體模式的100%負(fù)荷運(yùn)行測(cè)試，將用于系列新巴拿馬型集裝箱船；同時(shí)，其研發(fā)的LNG雙燃料汽車運(yùn)輸船獲韓國(guó)船級(jí)社原則批復(fù)，該型船采用IMO C型燃料艙。大宇造船海洋完成了可適用于新一代尖端艦艇的電力推進(jìn)系統(tǒng)的開發(fā)，該電力推進(jìn)系統(tǒng)沒有機(jī)械式推進(jìn)裝置，只能靠電力推進(jìn)艦艇，能最大限度地限制水下放射噪音，有利于在對(duì)潛作戰(zhàn)中確保生存性。三星重工與美國(guó)Bloom Energy公司合作，計(jì)劃在2022年年底前開發(fā)出適用于LNG船、穿梭油船等主力船型的燃料電池核心技術(shù)，還與MAN Energy Solutions等4家企業(yè)合作進(jìn)行了氨動(dòng)力油船的聯(lián)合開發(fā)項(xiàng)目。此外，韓國(guó)船級(jí)社聯(lián)合MAN Energy Solutions等4家企業(yè)，計(jì)劃在韓國(guó)首次嘗試建造一艘8000立方米氨燃料動(dòng)力船。

船舶設(shè)計(jì)數(shù)字化方面，現(xiàn)代重工與CADMATIC公司合作，計(jì)劃共同開發(fā)采用人工智能、大數(shù)據(jù)分析、尖端模型和圖紙自動(dòng)化等最新技術(shù)的下一代船舶設(shè)計(jì)系統(tǒng)。三星重工持續(xù)推進(jìn)船舶無紙化設(shè)計(jì)，與ABS合作在造船業(yè)界首次構(gòu)建“以3D模型為基礎(chǔ)的船舶設(shè)計(jì)認(rèn)證流程”，并計(jì)劃在今年開工建造的LNG船上開始實(shí)船應(yīng)用。

環(huán)保涂料方面，現(xiàn)代重工的壓載水艙“無溶劑1涂層系統(tǒng)”獲得韓國(guó)船級(jí)社和利比里亞船級(jí)社的原則性批復(fù)。三星重工與日本涂料制造商Chugoku Marine Paints合作，成功開發(fā)出了比現(xiàn)有產(chǎn)品性能有所改善的環(huán)保水溶性涂料，并計(jì)劃應(yīng)用在正在建造的18萬立方米LNG船上。

上半年，新冠肺炎疫情給韓國(guó)造船業(yè)帶來了巨大沖擊，韓國(guó)政府隨之加大了資金扶持力度。對(duì)于造船業(yè)下游的航運(yùn)業(yè)，海洋水產(chǎn)部實(shí)施了1.25萬億韓元（73億人民幣）的援助計(jì)劃；對(duì)于造船業(yè)，進(jìn)出口銀行計(jì)劃將造船企業(yè)支援金擴(kuò)大到5.2萬億韓元（303億人民幣），同時(shí)將“相生合作貸款”擴(kuò)大到1.9萬億韓元（111億人民幣），以優(yōu)先用于中小船用配套企業(yè)交貨的結(jié)算資金。為了培育國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，扶持中小型船企和航運(yùn)企業(yè)，韓國(guó)政府實(shí)施了小型LNG動(dòng)力船建造項(xiàng)目、環(huán)保設(shè)備改良息差補(bǔ)貼項(xiàng)目以及老舊船舶更新資金補(bǔ)貼計(jì)劃。與此同時(shí)，韓國(guó)政府正式啟動(dòng)無人駕駛船舶技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目，計(jì)劃通過研發(fā)高附加值智能船舶，實(shí)現(xiàn)造船業(yè)的不斷升級(jí)。

表4 2020年上半年韓國(guó)出臺(tái)的造船業(yè)相關(guān)政策