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海龜模型，相信老讀者應(yīng)該都不陌生。 作為一個脫胎于經(jīng)典投資書《海龜交易法則》的簡化版交易策略，海龜模型對于捕捉短線的趨勢，還是相當好使。 尤其是大跌大漲市中絕不會讓你失望，總能捕捉到大波段上漲，也會及早規(guī)避跌跌不休的暴跌行情。 不過，以往談及海龜模型，總有讀者來問：什么時候能有自動版的海龜模型？ 是的，對于習(xí)慣了在且慢上設(shè)定跟投 Earl 二八模型（參見：激動！二八模型終于可以全自動交易了），之后就什么都不用管超級方便的許多讀者而言，海龜模型不僅需要自己操作，而且還需要盯盤，太麻煩了——尤其是對于上班工作比較忙的白領(lǐng)們。 的確，自動版海龜有點難。 因為 Earl 二八采用的是開放式基金，是收盤后才能按照凈值申贖的交易載體，完美匹配 Earl 二八這種每周五收盤前才發(fā)出一次信號的策略，所以可以在且慢的開放式基金平臺上實現(xiàn)。 但是，海龜模型是一個小時模型，理論上每個小時交易時段結(jié)束時，都有可能發(fā)出信號。 海龜這樣的交易模型，顯然不能依靠開放式基金，只能在股票市場，以 ETF 來進行交易。 幸好，中國的券商們不斷創(chuàng)新，終于給我找到了一個至少可以實現(xiàn)半自動海龜交易的好法子。 在這里，要先高度表揚一下華寶證券，它家推出的華寶智投證券 APP，是我看下來在交易模式豐富度上，最接近類似盈透這樣海外頂尖券商的內(nèi)陸券商，也正是基于華寶智投，海龜模型的半自動交易有了可能。 通過華寶證券的華寶智投交易 ETF，好處還不僅于此，還有類似交易傭金大折扣（后文會詳細介紹）、額外理財產(chǎn)品、預(yù)約打新等一系列優(yōu)點。 當然，且讓我先說說海龜?shù)陌胱詣咏灰住?/p> 從 Limit 單到 Stop 單 在 A 股交易，傳統(tǒng)交易系統(tǒng)支持的訂單模式，是在美股市場被成為 Limit（限價單）的掛單模式。 比如某個 ETF 現(xiàn)在以 1.01 元在交易，你下一個 1.009 元的買單，那么就要等 ETF 的價格下跌到 1.009 元你的買單才有可能成交（這還取決于 1.009 元的賣單是不是足夠多，能不能和與你同價但是你比早提交的買單撮合）。 如果你希望即時成交，假設(shè)現(xiàn)在的賣一價是 1.011 元，那么可以下一個 1.011 元的買入單，就可以將賣一的掛盤給成交掉。 但顯然，這樣一種交易模式，對于有耐心等低價或者期望市價成交的投資者比較友好，但對于趨勢投資者不太友好。 是的，對于趨勢投資者，絕大多數(shù)時候的下單行為是類似這樣的：當 ETF 突破了 1.005 元后，買入 1 萬股。 在美股，如果你用類似盈透之類的券商，是有一種叫 Stop 的掛單模式可以實現(xiàn)這種交易思路的，當你掛一個 1.005 元買 1 萬股的 Stop 單后，只有當這個股票價格上沖過 1.005 元后，券商才會按照市價幫你買入——全程自動。 很可惜，在 A 股，趨勢投資者是無法享受這樣的下單行為的，只能人工盯盤，至多是行情軟件設(shè)置報警降低監(jiān)控的壓力，但無論是效率還是速度，都無法與原生券商的下單相媲美。 幸好！有了華寶智投這個 APP，終于可以在券商端實現(xiàn)了這個功能！ 在華寶智投里，有一個叫 「條件單」 的模塊——這個模塊超級強大，將許多平常券商實現(xiàn)不了的下單策略，一一實現(xiàn)。
華寶智投提供了超級多的條件單種類，下圖只是其中的核心的一部分。
今天我們說海龜模型，所以只說那么多訂單里面的價格條件單。 下圖是華寶官方的圖示，先看第一部分。你可以選擇要交易的標的，然后在觸發(fā)條件中制定條件。
對于 ETF 交易者，華寶智投在這塊上很貼心的一點就是：你可以以跟蹤的指數(shù)而不是交易標的本身的價格作為跟蹤對象。 然后下面可以設(shè)定，比如當價格≥或≤某個數(shù)值的時候，觸發(fā)買入或者賣出。對于趨勢投資者，一般是設(shè)定≥某個數(shù)值買入，或者≤某個輸出賣出。 接下來，我們還要用下一個圖示上的功能，做進一步的設(shè)置。 比如當滿足條件要下單時，你可以選擇限價委托或者市價委托，這里在我看來最貼心的的功能，是可以設(shè)定委托股數(shù)或者委托金額。 對于投資者，其實資金是真實有意義的指標，而股數(shù)并不是。 以往想著要買入 10 萬元某個 ETF，還需要自己計算對應(yīng)多少股，但是用華寶智投，你只需要設(shè)定委托金額，他會交易的時候按照價格自動計算對應(yīng)的股數(shù)，極為方便——當然，你也可以用下面的快捷鍵，直接設(shè)定比如 1/2 倉或者 1/4 倉之類。
對于普通的趨勢交易者，其實到這里差不多就可以完成設(shè)置了。 不過，海龜模型是一個基于小時線的模型，在它看來，一個小時交易時間段中間的過程不重要，只有結(jié)尾的小時收盤點位才有意義。 因此，我們還得需要用華寶智投下面的高級設(shè)置進一步優(yōu)化。 下圖的快捷選擇，是可以設(shè)置條件單的有效期，你可以按天設(shè)置，也可以用快捷鍵設(shè)置 5 天有效、60 天有效等。 當然，為了海龜模型，我們還需要使用的是高級設(shè)置 - 監(jiān)控時段。 如果早上開盤時，我會將監(jiān)控時段設(shè)置為 10:30 至 10 點 31 分，即只在第一個小時結(jié)束的 1 分鐘里面判斷一下是否突破需要做多，抑或跌破止損位需要離場。 之所以我在文章開始說還只能實現(xiàn) 「半自動海龜交易」，就在于目前華寶智投的設(shè)置，暫時只能設(shè)置一個時間段。 如果 10 點 30 到 10 點 31 分沒有觸發(fā)，那么我還需要手動將監(jiān)控時間段改為下一個小時結(jié)束的時間段——這樣做雖然小小煩瑣，但是對許多上班一族，至少可以隨時設(shè)定小時收盤時的交易規(guī)則，而不需要像以往那樣設(shè)定好鬧鐘，必須在小時收盤時看下行情并做出交易，至少就時間自由度而言，是大大提升了——但這也已經(jīng)是極大的提升體驗了。
幾個超級有意思的條件單 除了上面提及的價格條件單可以用于半自動實現(xiàn)海龜交易法則之外，華寶智投還有幾個條件單很有意思。
超低傭金及如何開戶 作為一個指數(shù)交易者，從來對于費率是最敏感的。 喜歡指數(shù)基金，也是喜歡其相對主動基金更低的管理費和更透明的投資。 至于超級智能的華寶智投，很讓人欣喜的是，那么多強大的交易工具下，其交易傭金絲毫不高，反而是極有競爭力。 是的，和華寶證券的朋友商量了下，給 EarlETF 的讀者，申請到了一個極低的費率結(jié)構(gòu)：
如果經(jīng)常交易的投資者，應(yīng)該知道這樣低費率對于降低傭金開支的意義。 當然，福利不僅于此，還有新手專享福利收益6.08% 本金保障型低風(fēng)險產(chǎn)品，購買上限 5 萬，時間 31 天的到期。 那么如何開戶？ 首先請準備好身份證和銀行卡。
客戶經(jīng)理微信（備注調(diào)傭并發(fā)送最后開戶界面截圖） 溫馨提示：開戶時間：周一至周五早 9 點—晚 9 點，周六、周日早 9 點—晚 5 點 開戶過程拍攝身份證 注意事項：請您拍照的時候注意不要有陰影、遮擋、反光、重影，要保證字跡清晰，證件完整的出現(xiàn)在照片中。（要提供身份證原件，直接拍攝上傳, 拍照認真點，別太隨意 ）走完開戶流程后，請注意查收券商發(fā)來的短信提示。 |
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