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亂世買黃金，那么2000美元的黃金究竟還能不能買？（大白話8.5）

 昵稱21405352 2020-08-05
這兩天黃金價格繼續(xù)飛天，在昨天黃金價格首次突破2000美元后，今天倫敦金價格也創(chuàng)下了2044美元的歷史新高，并且還沒有止?jié)q轉(zhuǎn)折的跡象。
2000美元是我去年6月份對這波黃金月線主升浪的一個目標(biāo)位置，當(dāng)時我有在文章里提到過，黃金可能會在兩年內(nèi)漲過2000美元。
不過老實說，這波黃金一口氣漲過2000美元，是超出我預(yù)期的。
本來我是認(rèn)為黃金可能要到今年底，或者明年初才會啟動下一波行情來徹底站上2000美元。
但很顯然，當(dāng)前黃金的走勢，已經(jīng)進入了非理性的極端行情階段。
在這種非理性的極端行情里，你很難預(yù)估人性的貪婪會瘋狂到什么程度，這種時候試圖理性去分析這種非理性極端行情，就比較容易被打臉。
像我兩周前差不多在1870美元減倉2/3的黃金，就賣飛了不少。
不過我今天還是把自己手上剩下的1/3倉位的黃金，又賣了一些，現(xiàn)在也只剩下1/10的迷你倉位了。
之所以把定投的一年的黃金賣了，是因為黃金價格漲到了我預(yù)期的位置了。
2000美元是我一年前對黃金這波月線主升浪的目標(biāo)價格，現(xiàn)在既然漲到了，我沒有理由因為貪婪就繼續(xù)留著。
當(dāng)然，你在現(xiàn)在也能找到很多理由來支持黃金繼續(xù)看漲，比如像高盛之類的國際大投行都紛紛調(diào)高了黃金目標(biāo)價格，有喊出2500美元的，甚至也有喊出3000美元的。
但一年前在黃金價格還只有1300美元的時候，這些國際大投行給黃金的目標(biāo)價格是多少呢？沒有一個超過1500美元，也沒看到哪個投行敢說未來兩年黃金價格會漲過2000美元。
既然一年前不敢說黃金價格會漲過2000美元，那么當(dāng)黃金漲過2000美元的時候，才喊出2500美元，3000美元的目標(biāo)價格，那么這種行為實際上就是漲時看漲，跌時看跌的騎墻派行為，跟普通人的追漲殺跌沒有太大區(qū)別。
在我的投資理念里，預(yù)判和策略是最重要的。
當(dāng)你預(yù)判對了趨勢，在底部買入，等漲起來在高位賣出，這樣的“追跌殺漲”模式，是我個人所習(xí)慣的一種穩(wěn)定盈利模式，而不是普通人習(xí)慣的“追漲殺跌”。
當(dāng)然，這種模式通常會在極端行情的末端，因為獲利了結(jié)，而損失末端行情最瘋狂的一段利潤。
畢竟沒有人能夠保證自己一定賣在價格最高的山尖尖上。
所以我給自己制定的一個準(zhǔn)則就是“只賺自己看得懂的錢”，雖然很容易在行情末端的非理性行情里賣飛，但至少也從而收獲到了安全。
這是我為什么在前兩周開始，要把定投一年的黃金停了，并開始分批持續(xù)建倉的緣故。
不去貪婪行情末尾的最后一波行情，就不會承擔(dān)行情末尾隨時可能回調(diào)的巨大風(fēng)險。
凡事有所取舍，有舍才有得。
這是很公平的事情。
所以，之前有跟我定投黃金，但又還沒賣的人來說，在當(dāng)前位置是否要賣了黃金，來獲利了結(jié)，落袋為安，這是需要個人權(quán)衡和取舍的一件事情。
我只能說，黃金在短線持續(xù)瘋漲之后，特別是連創(chuàng)歷史新高之后，已經(jīng)有比較大的中短線回調(diào)風(fēng)險。
但在這種已經(jīng)漲瘋的行情里，我們很難預(yù)估其短線究竟會漲到哪里，才會出現(xiàn)比較大的跌幅。
這種極端行情存在比較大的“博傻效應(yīng)”，也就是撐死膽大的，餓死膽小的。
但一般能在風(fēng)險資本市場里活下來的，往往是餓不死的但小型投資者，反倒是膽大的人還真被撐死了。
所以我個人還是強烈建議，在2000美元上方，還是別去重倉追買黃金了。
這里只適合越漲越賣，分批“定減”。
定減的操作，比較適合擔(dān)心賣飛，但又害怕風(fēng)險的人。
這就跟之前的定投一樣，定減是指每天都減倉一小部分。
定投比較適合在底部區(qū)域定投，定減則適合在頂部區(qū)域進行。
你每天賣一些，手上還有倉位，至少賣飛一部分就不會那么心疼。
同時你每天賣一些，一旦出現(xiàn)短線巨大回調(diào)之后，可以再比較從容的買回來，實現(xiàn)高拋低吸。
其實明眼人應(yīng)該都能看出來黃金當(dāng)前的短線巨大回調(diào)風(fēng)險。
其實漲得越瘋狂，一旦開始回調(diào)，跌起來也會越猛。
所以在這樣的行情末端里，一旦節(jié)奏沒踩準(zhǔn)，反而可能出現(xiàn)比較大的虧損。
從一些客觀的技術(shù)指標(biāo)來分析的話。
比如說黃金日線的macd已經(jīng)漲到了歷史上第二高的位置。
歷史上黃金價格走勢日線MACD達(dá)到這個位置的只有2011年沖刺1921美元這個上一個歷史高點的時候出現(xiàn)過。
這說明黃金當(dāng)前短線的回調(diào)風(fēng)險其實還是比較大的，并且一旦開始掉頭回調(diào)，這個回調(diào)幅度也會比較大。
包括我們看黃金的周月線走勢，也基本都到了一個有較大回調(diào)壓力的區(qū)間。
像下圖是倫敦金的月線圖。
所以原則上來說，雖然我仍然還是基于美元會長期貶值的預(yù)期，還是可以看好黃金長期的價格。
但當(dāng)前黃金短線巨大的回調(diào)風(fēng)險，還是大家不能忽視的。
之前還沒來得及上車買黃金的人，如果想買黃金，也不應(yīng)該是在當(dāng)前位置和時間去購買黃金。
至少應(yīng)該等一波短線較大的回調(diào)出現(xiàn)后，再考慮定投黃金。
其實以當(dāng)前國際形勢和世界經(jīng)濟基本面來說，黃金2000美元應(yīng)該不是一個長線終點，我去年基于當(dāng)時情況作出的2000美元判斷，應(yīng)該也只是一個階段性的目標(biāo)價，是需要更新修正的。
因為我當(dāng)時也沒有預(yù)料到美聯(lián)儲會這樣瘋狂的在3個月時間里就印鈔3萬億美元，來進行所謂的無限量化寬松。
而正是美聯(lián)儲的這種無限量化寬松，實際上導(dǎo)致當(dāng)前這一波黃金價格走勢進入到一個比較瘋狂的非理性行情階段。
所以實際上，支撐這一波黃金價格飆升的，也正是美元指數(shù)的持續(xù)貶值。
像昨天和今天黃金價格之所以能又進一步瘋漲，也跟昨天和今天美元指數(shù)重新下跌有關(guān)。
美元指數(shù)最近這幾個月從102.99這個高點，跌到最近的92.52，已經(jīng)整整跌去了11.3%。
距離我之前預(yù)判的美元崩盤的極端情況，也就是30%的跌幅，已經(jīng)完成了1/3了。
所以，這里黃金的極端行情是否能繼續(xù)，很大程度取決于美元在短時間內(nèi)崩盤的極端情況會不會發(fā)生。
雖然我認(rèn)為，美元的崩盤是一個長期的過程，我之前是認(rèn)為可能會在2022年之前，美元用兩年的時間完成這樣累積30%以上的貶值崩盤幅度。
而美元短時間內(nèi)想要崩盤的極端可能性，我認(rèn)為從概率上說，還是比較低的。
畢竟就像我之前說的，美聯(lián)儲并不會對美元的崩盤風(fēng)險，完全坐視不理。
所以我之前也說過，美元指數(shù)在88這個17年低點的位置，會有一個比較大的短線支撐。
一旦跌破88很容易出現(xiàn)比較極端的美元崩盤風(fēng)險，這也意味著美元一旦有跌破88的風(fēng)險，美聯(lián)儲有比較大的可能性通過一系列手段，來挽救瀕臨崩盤的美元。
但就跟2005年一樣，美聯(lián)儲拯救美元的行為，最終還是大概率會失敗的，頂多支撐起美元指數(shù)中短線的一波反彈而已。
因為美聯(lián)儲已經(jīng)不可能真正意義上，從大趨勢來拯救美元，除非美國能變魔法一樣把當(dāng)前26萬億美元的巨大負(fù)債，給清空一半。
在美國已經(jīng)無法通過“正常手段”來解決其債務(wù)問題的情況下，特別在當(dāng)前美國經(jīng)濟衰退已經(jīng)很明確的情況下，美元的大趨勢貶值，是必然的。
也因此，跟美元強弱對應(yīng)的黃金價格，從大趨勢來說，也依然是可以持續(xù)看漲的。
我們可以簡單做一個數(shù)字推算。
當(dāng)前美元指數(shù)是92.74，如果大趨勢貶值創(chuàng)歷史新低，也就是跌到70，那么美元指數(shù)還有大概25%的貶值空間。
以此簡單估算，黃金價格至少在以2000美元為基準(zhǔn)，還有至少有30%的漲幅空間，那么黃金的一個長線目標(biāo)價，就需要從2000美元，上調(diào)到2600美元。
這是我對黃金長線目標(biāo)價的一個修正。
我認(rèn)為可能明年黃金的價格，才有可能朝著2600美元這個目標(biāo)去挑戰(zhàn)。
今年實現(xiàn)這個目標(biāo)可能性不大。
因為當(dāng)前黃金的中短線的確存在比較大的回調(diào)風(fēng)險。
同樣還是以美元指數(shù)為例，我們?nèi)绻炔豢紤]美元短時間內(nèi)就崩盤的極端情況出現(xiàn)，那么美元指數(shù)88會是一個比較強硬的支撐區(qū)域，那以美元指數(shù)當(dāng)前的92價格，美元短線最多只有4.5%左右的貶值空間。
這使得黃金短時間內(nèi)的上漲空間，其實是比較有限的，短線即使因為行情末尾的極端效應(yīng)，再進一步上漲，我認(rèn)為極限不會超過2150美元的價格。
而一旦美元指數(shù)開始短線反彈，而黃金開始短線回調(diào)，這個回調(diào)幅度是會比較大的，超過當(dāng)前可能進一步上漲的這100美元空間。
我之前也說過，一旦黃金在結(jié)束這波行情后，開始展開回調(diào)，那么回調(diào)幅度至少有300美元的空間，是一個周月線級的中線回調(diào)。
以當(dāng)前最高點2044為例，那么回調(diào)目標(biāo)就是1744，如果后面繼續(xù)瘋漲到2100美元，那么回調(diào)目標(biāo)就是1800美元。
也就是以最終開始回調(diào)的最高價格算起始點。
因此，當(dāng)前黃金短線的追漲風(fēng)險實際上是比較大的。
不過這也意味著，一旦黃金短線能開始出現(xiàn)較大一波回調(diào)的時候，也是大家可以重新開始定投黃金的好時機。
目前大家如果有想通過投資黃金來保值，仍然還是得等這樣一個時機出現(xiàn)。
不管是漲到2100美元才開始回調(diào)，甚至更瘋狂一點漲到2200美元才開始回調(diào)。
我們都應(yīng)該去等一波較大的回調(diào)出現(xiàn)再重新進場定投，這樣投資的確定性才會比較強。
不然短線盲目追漲，一旦運氣不好一追進去就出現(xiàn)較大回調(diào)，很容易出現(xiàn)心態(tài)上的失衡。
以上就是我對黃金投資的一些建議。
另外不少人在問怎么定投黃金，這里我也順便普及一下。
現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達(dá)，其實定投黃金的門檻很低。
支付寶上就可以定投黃金ETF，具體操作是“支付寶→底部理財按鈕→黃金→定投”就可以很簡單設(shè)置黃金定投。
設(shè)置好定投后，會按照你的定投周期自動扣款，程序化操作，就避免了人為情緒干擾因素，比較適合長線保值的投資需要。
定投周期我是建議每天定投，因為黃金ETF購買沒有手續(xù)費，所以可以把定投頻率設(shè)置高一些，這樣定投出來的成本曲線會跟黃金走勢比較一致，比較平滑。
而比如說是每月定投一次，那么就比較看運氣了，如果月末收盤價是最高點，那么你買入黃金的成本就比較高，除非你運氣比較好，月末剛好是收盤價最低點。
所以定投頻率按照每天一次，整體的成本曲線會比較平滑。
支付寶上的黃金定投是投資黃金ETF，而黃金ETF是追蹤國內(nèi)的滬金標(biāo)的。
其實還可以通過銀行的紙黃金來定投，一般各大銀行的手機APP都可以找到相關(guān)的貴金屬賬戶來設(shè)置黃金定投，這個具體不同銀行的操作過程不一樣，我就不列舉了。
銀行的紙黃金是直接購買滬金，安全度相對會比黃金ETF高一些，并且紙黃金可以在滬金交易時段來盤中實時交易，靈活度也會更高一些。
但相對來說，支付寶定投的門檻最低，操作也是最簡便的。
這個就看大家自己需要來選擇了。
另外說到滬金，也就是國內(nèi)金價，也順便來做一個分析。
其實可能有人會問，既然這一波黃金上漲的邏輯，是基于美元貶值。
那么國內(nèi)金價是以人民幣計價，為何也瘋漲呢？
原因也很簡單，因為人民幣也出現(xiàn)了競爭性貶值的情況。
可能你從人民幣和美元匯率的走勢，看不出這樣的競爭性貶值。
比如最近幾個月，人民幣還相比美元升值了。
但這是因為，美元最近幾個月貶值幅度太大了，人民幣雖然也同步美元競爭性貶值，但整體人民幣貶值幅度還是低于美元，所以就出現(xiàn)人民幣相對美元的升值走勢。
但實際上我們?nèi)绻闷渌粋€主要貨幣作為參照物，就會發(fā)現(xiàn)人民幣實際上也是在持續(xù)貶值過程中。
我們就以歐元為例。
今年2月份，歐元兌換人民幣的匯率最低是7.5571，也就是1歐元兌換7.5571人民幣。
但到現(xiàn)在，歐元和人民幣的匯率就到了8.2321，也就是1歐元兌換8.2321人民幣。
這個貶值幅度是達(dá)到了9%。
包括我們相比日元的貶值幅度，也達(dá)到了6%。
所以實際上，人民幣跟美元當(dāng)前也是競爭性貶值。
這實際上是國內(nèi)金價上漲的一個邏輯。
不過相比美元指數(shù)有崩盤的風(fēng)險，人民幣匯率相對來說還是會比較穩(wěn)定，不至于崩盤。
這是因為人民幣匯率，仍然還只是一個半開放匯率，而不是完全自由匯率。
這使得人民幣雖然當(dāng)前在管控之下，以比較有序的去跟美元競爭性貶值，但如果美元進入到極端崩盤的走勢，人民幣不一定會跟。
這是為什么這兩天雖然美元指數(shù)大幅度貶值，但人民幣相對美元并沒有競爭性貶值，而是升值的原因。
而這實際上也是國內(nèi)金價可能長線漲幅會低于以美元計價的國際金價的原因所在。
因為國際金價可能存在美元短時間內(nèi)崩盤，從而極端瘋漲的可能性。
但國內(nèi)金價這種可能性很低，一旦基于國際金價被動跟漲的話，其實短時間內(nèi)的風(fēng)險反而更大一些。
單獨來分析滬金走勢。
下圖是黃金月線走勢圖。
可以從中看到，當(dāng)前國內(nèi)黃金的月線走勢，也進入到一個比較高風(fēng)險的區(qū)域，過去一年來的漲幅已經(jīng)很大了。
并且今年以來的國內(nèi)黃金這一波走勢，是縮量上漲，不像去年是放量上漲，這說明當(dāng)前國內(nèi)金價是被國際金價帶動起來的被動式上漲，而不是有大量資金實打?qū)嵧苿拥某掷m(xù)放量上漲。
所以單純以國內(nèi)金價來說，我也不建議在400元上方的價格去重倉追漲黃金。
同樣如果能短線出現(xiàn)一波較大的回調(diào)，那么在400元附近可以重新開始定投黃金。
這是我個人的一個操作建議。
不過有必要提醒的是，今年作為“百年未有的大變局”一年，也是很容易極端化的一年。
我們在這一年里，見證了各種各樣的極端行情。
比如說見證了3月份全球股市集體崩盤超過35%的極端行情，見證了美股連續(xù)5次熔斷的極端行情。
也見證了原油負(fù)油價的極端行情。
現(xiàn)在也見證了黃金瘋漲的極端行情。
在這種極端行情里，是非理性因素占據(jù)主導(dǎo)地位，而我是比較善于去理性的分析。
通常我這種理性型選手，在碰到這種非理性的極端行情，是比較容易被打臉的。
因為極端的非理性行情，起主導(dǎo)因素的是人性的貪婪。
我們很難預(yù)估人性的貪婪會瘋狂到什么程度。
這一點是大家需要自己取舍的。
我只能通過我所看到的一些機會和風(fēng)險，去跟大家分享我的看法。
具體如何操作和投資，還是需要大家獨立思考，自主決策。
我個人是認(rèn)為，在接下來半年里，我們?nèi)匀贿€是有機會見證一些歷史性的極端行情。
因為當(dāng)前全球資產(chǎn)都已經(jīng)被價格極端化，波動率被迅速放大，不是極端瘋漲，就是極端暴跌。
在這樣一個極端化的多災(zāi)多難年份里，大家一定要時刻牢記風(fēng)險意識，不要過度貪婪。
只有這樣，才能盡可能保全大家手里來之不易的財富。
本文來源于“大白話時事”公眾號，我每天都會寫深度分析文章，歡迎大家關(guān)注閱讀！

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