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打印機市場方面，從全球來看，需求穩(wěn)中略有下降，其中傳統(tǒng)噴墨打印機占比下降，激光打印機占比有所上升。2019年第一季度全球范圍內打印機出貨量2280萬臺，同比下降3.9個百分點。其中噴墨打印機出貨量1370萬臺，下降2.1個百分點。根據數據，2018年惠普、佳能、愛普生、兄弟和京瓷占據全球89%的市場份額，其余11%的份額由三星、施樂、利盟等企業(yè)組成。 2018年全球打印機設備的競爭格局 數據來源：公共資料整理 相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國激光打印機行業(yè)市場分析預測及投資價值咨詢報告》 打印耗材方面，全球市場屬于產業(yè)成熟期，產量和需求大體保持穩(wěn)定，產業(yè)規(guī)模超過770億美元，但年增長率低于1%。從適用性角度可以將打印耗材分為原裝耗材和通用耗材。2018年全球打印耗材市場出貨金額為777.3億美元，同比增速約為0.2%；中國市場增速略高一些，約為2%，2018年出貨金額為1421.4億元。 2014-2018年全球打印耗材市場出貨金額 數據來源：公共資料整理 2014-2018年中國打印耗材市場出貨金額 數據來源：公共資料整理 我國打印耗材市場的主要供應廠商為納思達，其次是鼎龍股份。打印耗材大致包括硒鼓、墨盒、墨水和色帶四類產品，其中以硒鼓和墨盒為主。納思達共占據我國打印耗材市場約76%的市場份額，在國內通用墨盒市場為絕對龍頭，在通用硒鼓市場占有率第一。在國內打印耗材芯片市場，納思達也占據70%以上的份額。 我國打印耗材市場的競爭格局 數據來源：公共資料整理 世界范圍內，打印設備需求呈下降趨勢，尤其噴墨打印機銷量逐年下滑明顯。但中國市場的趨勢有所不同，打印設備市場規(guī)模逐年增加，噴墨打印機和激光打印機需求是銷量增長的主要驅動因素。數據顯示，2018年中國噴墨打印機出貨量為491萬部，同比增長了14.2%；激光打印機出貨量為972萬部，同比增長了2.6%。 2012-2018年中國噴墨打印機出貨量增長趨勢 數據來源：公共資料整理 2012-2018年，按照金額統(tǒng)計的我國打印機市場規(guī)模年均復合增速為4.18%，其中噴墨打印機市場規(guī)模CAGR為6.03%。近三年中國噴墨打印機市場規(guī)模逐年上升，2018年達到4.76億美元，同比增長13.9%，相關的打印管理服務的市場規(guī)模也在不斷增長。 2012-2018年中國噴墨打印機市場規(guī)模分析 數據來源：公共資料整理 目前在中國激光打印機的市占率已經超過了噴墨打印機的市占率。預測未來中國噴墨打印機出貨量占打印設備的比重有望提高，但是激光打印機出貨量的地位仍然無法得到撼動。 2012-2022年中國噴墨打印機和激光打印機市占率走勢 數據來源：公共資料整理 二、打印機行業(yè)壁壘 1.高技術壁壘 打印顯像行業(yè)屬于高端精密制造產業(yè)，集激光成像技術、微電子技術、精細化工技術、精密自動控制技術和精密機械技術于一體，具有科技密集、勞動密集和高附加值的產業(yè)特點。由于是技術密集型產業(yè)，全球能夠設計和制造打印機的廠商僅10余家，主要集中在美國、日本、韓國和中國。 2.高專利壁壘 打印行業(yè)是專利壁壘極高的行業(yè)，全球涉及專利超過了二十萬項之多。打印機中的硒鼓，定影組件涉及的不同加熱方式以及加熱器均包含大量專利技術，極大地阻礙了仿制品在市場上銷售。 三、行業(yè)發(fā)展趨勢 1.打印機在信息安全領域重要性極高 打印機在信息安全領域重要性極高，尤其是在政府機關，若使用國外產品極易造成信息泄露。打印機的泄密途徑主要有存儲器泄密、網絡泄密和耗材芯片泄密三種。1）大多數打印機都會含有存儲芯片進行臨時數據存儲，墨盒回收方可以輕松讀取存儲芯片內的信息。2）當前的打印機大部分都支持聯(lián)網進行打印，一些漏洞或者預留的“門”可能造成網絡泄密。第三，無論是噴墨打印機的墨盒還是激光打印機的硒鼓，都內置了一個“小芯片”，耗材芯片本身也有信息泄露的隱患，例如被遠程操控。所以，只有從芯片、耗材到打印機本身都實現(xiàn)國產化和自主可控，才能從根本上解決打印安全問題。 2.國產打印機市占率的提升空間巨大 打印機作為極重要的涉密機器，未來國產化空間巨大。我國打印機市場上國產品牌占有率還很小，2017年國內市場前十名中，惠普占據了47.1%的份額，奔圖作為唯一的國產品牌僅占0.9%，未來提升空間巨大。 3.通用耗材未來市場占比將上升 目前我國打印耗材市場較為成熟，近年來年復合增長率約為2%，規(guī)模約為1400-1500億元，而通用耗材市場規(guī)模僅占其20%左右。而在歐美國家，大部分用戶更愿意選擇環(huán)保、便宜的再生耗材，通用耗材占到耗材市場總銷量的70%。 |
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